Параллельно с банковским рынком иностранный капитал появился в сегменте страхования. Были куплены рисковые СК "Юпитер", "Цессия", "Гелиос" (переименована в РОСНО), "Княжа", "ИНГО Украина", "Скайд-Вест" (сейчас PZU), "Гарант-АВТО" (сейчас - "Дженерали Гарант"), "ИФД КапиталЪ Страхование" ("Провидна"), "Кредо-Классик" и др. Иностранцы не хотят спокойно смотреть, как банкиры и их попутный страховой бизнес делят между собой вожделенный рынок. По словам одного эксперта страхового рынка, пожелавшего остаться неназванным, иностранцы у себя на родине привыкли к иным способам продвижения услуг: "К примеру, австрийцы продвигали продукты через государственные структуры. Придя в Украину, поначалу они занялись тем же: продавали полисы ОСАГО в МРЕО, полисы страхования выезжающих за рубеж - в ОВИРах. После того, как АМК прикрыл эту лавочку, им пришлось туго, и они заговорили о равенстве возможностей".
Значительно нарастив объемы страхования за счет более тесного сотрудничества с банками, лайфовые СК готовятся освоить новое направление деятельности - инвестиционное страхование. В планах компаний - потеснить с рынка инвестиционные фонды, которые в последнее время становятся все более популярными среди рядовых украинцев. Страхование жизни до сих пор не заслужило достаточного доверия украинцев. Сами страховщики сокрушаются, что данный рынок использовал свой потенциал лишь на 1%, а валовые премии, получаемые по этому виду, достигают всего 3-4% от общих объемов рынка страхования. Надежды компаний не оправдала даже сделанная ими ставка на "сетевой маркетинг" - технологию продаж, при которых застраховавшемуся предлагают порекомендовать аналогичную услугу друзьям или сослуживцам и выплачивают премии за каждого приведенного клиента. Например, СК "Экко" отстегивает за это 120% от первого годового платежа. Минимальный платеж по страхованию жизни составляет около $500 в год, соответственно каждая результативная презентация позволяет заработать $600.
Слишком высокий уровень выплат страховой компании может означать, что новым клиентам в возмещении ущерба будет отказано. Уровень выплат некоторых страховых компаний (СК) уже достиг 40-50% от страховых премий (см. "Топ-10 СК по уровню выплат..."). В то же время отдельные компании по итогам 2006 г. показали рост объемов страховых выплат на 100-170% в сравнении с позапрошлым годом. Такие достижения в основном характерны для страховщиков, занимающихся классическим страхованием. На первый взгляд, данная тенденция не может не радовать клиентов СК, рассчитывающих на получение страховой компенсации своих убытков. Тем не менее увеличение объемов выплат может привести к потере СК платежеспособности и росту количества отказов в выплате страхового возмещения.
Страховые компании массово предлагают дешевые полисы экспресс-страхования жилья. Полноценная же страховая защита обойдется клиентам, как минимум, в 10 раз дороже. В сезон отпусков, когда люди надолго оставляют свое жилье без присмотра, страховщики начинаю! прикладывать сверхусилия для продвижения услуг страхования квартир и частных домов. Такие страховые полисы можно увидеть не только в офисах страховых компаний (СК), но и в железнодорожных кассах, турагентствах и других учреждениях, имеющих отношение к путешествиям. Среди компаний, уделяющих наибольшее внимание страхованию жилья, участники рынка называют HACK "Оранта", СГ "тас", УАСК "Аска". Страхование домов и квартир с каждым годом получает все большее распространение. Подобная тенденция поддерживается и заметным ростом объемов ипотечного кредитования, при котором заемщики обязаны страховать недвижимость, находящуюся в залоге у банка.
Не имея возможности зарабатывать, брокеры покидают страховой рынок. На их место приходят международные компании и не имеющие опыта страховые агенты. С момента создания Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) количество страховых брокеров (СБ) на страховом рынке сократилось почти на 21%. Действительно, если в 2003 г. их было около 80, то на сегодняшний день в реестре Госфинуслуг насчитывается всего 63 СБ. В то же время уменьшается и количество договоров, заключаемых клиентами с помощью брокеров. Если за 2005 г. было заключено 25,85 тыс. таких договоров, то за 2006 г. - 22,69 тыс. Участники рынка признают, что за последние несколько лет сократилась и доля СБ в валовых страховых премиях.
На сегодняшний день страховой рынок потенциально имеет несколько возможностей привлечения капитала: портфельные инвесторы, стратеги и выход на IPO. Однако первый вариант практикуется не часто, учитывая специфику страхового бизнеса. К выходу на международные рынки капитала украинские СК пока не готовы ни с точки зрения публичности, ни с точки зрения инвестиционной привлекательности. Что же касается стратегических инвесторов, то они в достаточной мере представлены на национальном рынке капитала. В ближайшие годы, по оценкам экспертов, в Украину придут все крупные мировые группы финансового сектора. На сегодняшний день на украинский страховой рынок уже зашли наиболее крупные иностранные группы. Однако приход зарубежных страховщиков будет наблюдаться и далее, но уже не в таком количестве.
Благодаря развитию туризма медицинское страхование стремительно набирает обороты. Однако в большинстве случаев получить с помощью полисов качественную медпомощь за границей пока невозможно. Приходится доплачивать. Предлагать туристам медстраховки могут лишь компании, имеющие соответствующие лицензии Госфинуслуг. Комиссия утверждает правила страхования, которые страховщики разрабатывают самостоятельно. В этих правилах указывается перечень страховых случаев, а также перечень исключений. Некоторые компании составляют правила довольно хитро — множество оговорок обеспечивают минимальную вероятность выплаты или медпомощи.
За последний год вырос спрос на новые страховые компании, имеющие базовый набор лицензий и не осуществляющие деятельности. В результате цены на такие СК выросли фактически вдвое. Если ранее компания-оболочка обходилась инвестору до $100 тыс., то сегодня сумма в $200 тыс. уже никого не удивляет. По мнению страховщиков, цены на новые компании поднялись в результате усложнения процедуры регистрации и получения лицензии. «На ценах отразилось также то, что нарынок приходит все больше и больше игроков. Все пользуются растущим спросом и взвинчивают цену. А инвестор сам выбирает, как выходить на рынок, покупая действующуюкомпанию или начиная с нуля. И во втором случае ему выгоднее купить готовую компанию, чтобы не терять около года на регистрацию предприятия и получение лицензий»,—считает предправления СК ТАС Павел Царук.
Система добровольного медицинского страхования не может динамично развиваться, если ей не соответствует уровень инфраструктуры здравоохранения. Поэтому страховщики взялись строить собственные клиники. Несмотря на невысокую рентабельность (соотношение выплат и премий составляет не менее 65%), медицинское страхование очень привлекает страховщиков. Ведь медицинские программы — верный способ завоевать доверие клиентов, побудить их к покупке других страховых продуктов. Пока что добровольное медицинское страхование занимает до 3% страхового рынка. Однако только за прошлый год премии по этому виду страхования увеличились на 42%. Такой рост рынка вызван тем, что на предприятиях медицинские страховки входят в моду как фактор мотивации сотрудников.
По статистике, около трети реализуемых сегодня полисов — «брокерские». При этом далеко не все страхователи остаются довольны качеством посреднических услуг. СК уверяют: все дело в статусе брокера. Плюсы покупки страхового полиса через брокеров общеизвестны. Хорошо зная рынок и поднаторев на страховых договорах, опытный брокер может подобрать качественную страховку по оптимальной цене, помочь избежать ловушек, скрытых в договоре страхования. Еще более полезным для клиента брокер может оказаться в случае, если произойдет страховое событие.
В преддверии сезона отпусков страховщики все больше задумываются над уменьшением убыточности туристического страхования, которая, по признанию экспертов, может превышать 90%. Теперь страховые компании не только всучивают выезжающим на отдых украинцам дешевые полисы, по которым практически невозможно получить страховое возмещение, но и, вступая в сговор с туроператором, не брезгуют откровенно дурачить доверчивых клиентов. Не секрет, что даже неотложные услуги врача за границей могут быть непосильны для украинского кошелька. А обязательное страхование призвано гарантировать туристу хотя бы доступ к скорой медицинской помощи. Туроператоры, найдя в страховщиках союзников, пользуются наивностью своих клиентов, давно и массово нарушая все писаные и неписаные законы.
Зарубежные инвесторы перестали реагировать на заявления отечественных СК о готовности продаться. Наблюдатели видят причину в том, что все желавшие обзавестись страховым бизнесом в Украине уже сделали это. Те же, кто только раздумывает над возможностью покупки компании, не видят достойных предложений. Если в течение последних лет наблюдался всплеск покупок отечественных СК иностранцами, то в нынешнем году не было заключено ни одной сделки, несмотря на то, что рынок по-прежнему кишит предложениями от украинских компаний. Почти год ищет покупателя запорожская "Днепринмед". По информации источников "ДС", пока не увенчались успехом поиски покупателя для СК "Бусин", "Эталон", "Статус", "Даск-Диско". Хотя ряд крупных зарубежных страховщиков, таких как Axa, Ergo, Aegon, открыто проявляли интерес к отечественному страховому рынку.
Наиболее часто угоняемые авто: тарифы растут, требования пересматриваются. Покупая полис КАСКО (страхование автомобиля от следующих возможных неприятностей: угона, ДТП (не важно, по чьей вине), противоправных действий третьих лиц, падения предметов, пожара, взрыва, стихийных и природных бедствий. - «СЕЙЧАС»), автовладельцам следует не только внимательно изучить каждый пункт договора, но и по возможности понять психологию угонщика. Время, место и обстоятельства угона способны стать решающими факторами в деле выплаты компенсации страховщиком, за которую автовладельцы наиболее часто угоняемых автомобилей вынуждены платить дополнительный процент КАСКО.
Украинский рынок страхования жизни готов к переделу. Первой тройке лидеров придется поделиться своей долей. Компании по страхованию жизни (лайф-страховщики или лайфовые компании) подвели итоги деятельности за I квартал 2007 г. По данным Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ; г. Киев; объединяет 108 страховых компаний (СК); с 1992 г.), входящие в Лигу лайф-страховщики за это время собрали более 127 млн. грн. валовых страховых премий. Данный показатель можно с некоторым допущением принять за результат деятельности рынка страхования жизни в целом, так как на 17 компаний — членов ЛСОУ приходятся около 90% премий по страхованию жизни. Следует отметить, что рынок продолжает удерживать достаточно высокие темпы роста. В частности, объем премий, собранных за I квартал 2007 г., в 1,7 раза превышает результат аналогичного периода 2006 г. (на 01.04.06 г. — 75,8 млн. грн.). С увеличением сборов страховых платежей растут и страховые резервы лайфовых СК
Приход на отечественный страховой рынок иностранных инвесторов дал побочный эффект: СК начали терять проверенные кадры. Еще более весомый удар наносит страховщику уход филиала, что сразу же ослабляет рыночные позиции компании в данном регионе. Это, в свою очередь, может привести к невозможности оперативного выполнения обязательств перед клиентами, уменьшению объема зарабатываемых премий, увеличению нагрузки на центральный офис и соседние филиалы.Страховщиков успокаивает только тот факт, что схожие процессы переживали все развивающиеся рынки в период становления.
Украинский страховой рынок ежегодно будет расти на 20-25% и к 2010 году достигнет $2 млрд. На рынке страхования имущества за счет средств граждан действует зависимость: увеличение рыночной доли компании на 1% требует почти 2%-го увеличения ее доли в общих по рынку агентских вознаграждениях. В течение 2005-2006 гг. расходы на ведение дела в целом по рынку страхования существенно выросли. Структура страхуемых рисков населения не изменилась в 2006-2007 годах, среди которых остается риск ДТП, пожара и ограбления жилья. Но, с другой стороны, исследования показывают, что в течение 2006 г. чувствительность к рискам среди населения заметно снизилась, что связано с информационной политикой телевидения и СМИ, которые меньше внимания стали уделять внимания насилию. Для большинства людей страхование становится основным инструментом защиты от всевозможных рисков и снижается число тех людей, которые считают страхование пустой тратой денег.
Низкие тарифы и высокая конкуренция на рынке страхования туристов не мешают страховщикам зарабатывать миллионы. На украинском рынке страхования, несмотря на тесноту, предостаточно возможностей заработать. В 2006 году около 400 страховых компаний собрали 8,77 млрд грн чистых страховых премий, а выплаты едва дотянули до 2,33 млрд грн. Если в Европе или США отношение страховых платежей к выплатам превышает 70%, в Украине этот показатель составляет скромные 26,5%.
Легализация рынка предметов искусства создает новый фронт работ для страховщиков. Все чаще объектом страхования становятся частные коллекции. Богатые украинцы все больше интересуются искусством: если всего год назад на отечественных аукционах продавалось около 30% лотов, то сейчас этот показатель приблизился к 80%. Создание коллекций не только дань моде, но и выгодная инвестиция — доходность предметов искусства достигает 30% годовых. Эстетические запросы граждан приносят дивиденды и страховщикам. Последние неспроста стали частыми посетителями аукционов и частных галерей — емкость украинского рынка страхования культурных ценностей оценивается в 200–300 млн долларов. В мире этот рынок ежегодно растет на 15%. Его крупнейшими игроками являются специализированные страховые компании (СК) — AXA Art, Chubb, Hiscox. В Украине на страховании предметов искусства специализируется только компания «МД Гарант». Однако клиенты, застраховавшие культурные ценности, есть и у СК НАСК «Оранта», «PZU Украина», «ИНГО Украина», «РОСНО Украина», «Европейский страховой альянс», «Провідна» и ТАС.
Страхование жизни до сих пор не заслужило достаточного доверия украинцев. Сами страховщики сокрушаются, что данный рынок использовал свой потенциал лишь на 1%, а валовые премии, получаемые по этому виду, достигают всего 3–4% от общих объемов рынка страхования. Надежды компаний не оправдала даже сделанная ими ставка на «сетевой маркетинг» — технологию продаж, при которых застраховавшемуся предлагают порекомендовать аналогичную услугу друзьям или сослуживцам и выплачивают премии за каждого приведенного клиента. Например, СК «Экко» отстегивает за это 120% от первого годового платежа. Минимальный платеж по страхованию жизни составляет около $500 в год, соответственно каждая результативная презентация позволяет заработать $600.Сейчас же наращивать объемы лайфового страхования компаниям удается за счет новой обязаловки (если за первые три месяца прошлого года по этому виду СК собрали 76,5 млн грн. валовых премий, то в первом квартале 2007 г. — более 130 млн грн.).
Отечественные и иностранные страховые компании уже начали гонку за клиентами-физлицами. База для наступления уже подготовлена. Страховщики уверены, что главный клиент, за счет которого в будущем можно будет активно увеличивать страховые сборы, — население. Именно клиенты-физлица в скором времени станут предметом борьбы между страховыми компаниями (СК). Тем более что уровень выплат по договорам с физлицами не сильно отличается от уровня выплат на страховом рынке в целом и составляет 33,6%. При этом рынок физлиц, в отличие от рынка корпоративных клиентов, еще не точто не поделен, но даже не освоен местными игроками. По данным Госкомстата, на 1 марта 2007 г. численность населения нашей страны составляла 46,59 млн чел., из которых 31,75 млн чел. — городское население — наиболее вероятное поле для конкуренции страховщиков.