Украинские специалисты СК активно продвигают на рынке услугу страхования кредитов. По данным Госфин-услуг, в I квартале 2009-го сбор премий отечественных страховых компаний сократился на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это незначительное падение страхового рынка: большинство страховщиков прогнозировали 30%-ный обвал сектора за этот период. За первые три месяца 2009 года сборы платежей по полисам уменьшились практически по всем видам услуг: в страховании финансовых рисков — на 47%, наземного транспорта — на 28,7%, имущества — на 10,3%, ОСАГО — на 6,2%. Рост был зафиксирован только в медицинском страховании (на 5,86%) и в страховании кредитов, причем этот сегмент рынка увеличился на рекордные 217,9% — до 793 млн грн против 249,45 млн грн годом ранее.
На прошлой неделе Госфинуслуг приостановил на время все виды лицензий СК «Страховые традиции» и СК «Галактика», входящих в топ-50 на страховом рынке. По мнению экспертов, у провинившихся компаний практически нет шансов вернуть лицензии, а у их клиентов — получить выплаты. Небанковский регулятор, два месяца назад развернувший кампанию по приостановке лицензий злостных неплательщиков, вплотную подобрался к лидерам страхового рынка. На днях права на заключение новых договоров были лишены СК «Страховые традиции» (по данным рейтинга Insurance TОР, по итогам 2008 г. она занимала 22-е место по объемам платежей) и «Галактика» (33-е). Поводом для применения санкций стали невыплаты клиентам.
Страховые компании заставят пересмотреть свои типовые договоры. Госфинуслуг надоело выслушивать многочисленные жалобы клиентов, которых безбожно обманывают СК, и она решила разработать единые требования к соглашениям, которые страховщики подписывают с рядовыми гражданами. Так что компаниям вскоре придется отказаться от лазеек, позволяющих увиливать от выплат по страховым случаям, и они больше не смогут отказывать клиентам в выплатах по надуманным причинам, как сейчас. Комиссия уже проводит проверки документации страховщиков. Цель нынешнего рейда: минимизировать возможности компаний по обману клиентов. В ведомстве уже начата разработка типовых правил страхования, используя которые страховщики будут в дальнейшем составлять свои правила. А пока компании получили предписание привести в соответствие с законодательством действующие документы.
Вслед за изменением CDS привлекательность котирующихся на зарубежных биржах украинских ценных бумаг заметно возросла. С 10 марта по 14 апреля цена страховки от дефолта (CDS) по пятилетним государственным еврооблигациям Украины снизилась на 40%: с 5461 до 3279 пунктов. Это значит, что месяц назад застраховать бумаги можно было, заплатив 54,61% от их номинальной стоимости, а сейчас — 32,79%. И хотя риски по-прежнему очень велики (для сравнения: котировки CDS по госеврооблигациям Польши составляют 204 пункта, России — 360 пунктов, Венгрии — 408 пунктов), наметившаяся тенденция не может не радовать.
После повального повышения цен на каско в октябре–феврале страховщики снова начали увеличивать свои тарифы: в марте–апреле в среднем по рынку они выросли еще на 10–15%. Правда, не для всех автомобилей, а лишь для определенных марок. Более всего пострадали владельцы японских авто, а также недорогих бюджетных машин. Дошло до того, что СК стали формировать своего рода черные списки из авто, для которых сейчас выставляют высокие тарифы по каско: это машины, часто попадающие в аварии либо угоняемые преступниками. Единственная причина нынешнего повышения тарифов — это изменение методик их расчетов по автокаско. До сих пор одним из главных критериев при определении стоимости полиса была цена транспортного средства: чем дороже авто, тем она выше. Теперь же СК все чаще всматриваются в марки и даже модели машин.
Моторное (транспортное) страховое бюро Украины на прошлой неделе обнародовало результаты продажи полисов «автогражданки» в январе–феврале. Его выводы шокировали финансистов: впервые за три последних года было зафиксировано снижение объемов собранных премий по данному виду на 14% (до 239,73 млн грн.), на эти же 14% уменьшилось и количество проданных полисов (до 1,308 млн). В то же время выплаты по ОСАГО увеличились сразу на 43%, достигнув 77,43 млн грн. Сокращение премий в начале года связано с нестабильной экономической ситуацией в стране. Для части населения покупка страховых услуг не была приоритетной. Еще одна причина снижения сборов — уменьшение объемов автокредитования, и как следствие покупок новых авто.
Объем привлеченных страховыми компаниями (СК) валовых премий в 2008 году впервые с 2004 года превысил 19 млрд грн. За прошлый год собрано 24,008 млрд грн (+33%). Значительный объем в 2004 году занимало схемное страхование, связанное с выводом капитала. В результате действий комиссии в 2003-2004 годах в последующие годы объем премий существенно сократился. Высокий рост показали и выплаты по договорам страхования – на 67,3%, до 7,05 млрд грн (валовые чистые выплаты в 2008 году достигли 41% премий).
В начале 2009-го многие специалисты СК прогнозировали сокращение лишь некоторых сегментов страхового рынка по итогам года, в частности медицинского страхования и страхования недвижимости. Однако в первых числах марта стало ясно, что в 2009-м рецессия страхового рынка будет тотальной. B январе страховой рынок сократился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В феврале, по оценкам специалистов, наблюдалась похожая ситуация.
В 2009 г. ожидается сокращение премий по страхованию жизни на 30%. В прошлом году лайфовые компании нарастили объемы премий. Однако начавшийся в четвертом квартале кризис привел к росту выкупных сумм. Кроме того, страховщики стали умалчивать о размере заработанного для клиентов инвестдохода. В проекте Лиги страховых организаций (ЛСОУ) «Открытое страхование» из 73 действующих в стране компаний по страхованию жизни принимают участие только 19 СК (в 2007 г. было 16), при этом многие компании не раскрывают ряд показателей. Зачастую компании умалчивают размер выплаченных выкупных сумм и премии второго и последующих годов. Согласно статистике, большинство договоров по-прежнему заключается с юридическими лицами.
В 2009 году рост украинского страхового рынка не ожидается. Текущий год можно будет считать удачным, если общая сумма собранных премий останется на уровне 2008 года. Но такой сценарий развития вряд ли возможен: по мнению самих страховщиков, в 2009 г. обороты страховых компаний могут упасть на 25–40%.
В течение января–февраля страховщики на 20–30% подняли тарифы по каско. Переплачивать приходится не только водителям, оформляющим новые полисы, но и клиентам со страховками на руках. СК рассылают страхователям «письма счастья», в которых предлагается доплатить за каско. По подсчетам финансистов, за два месяца 2009 г. средний тариф по автокаско вырос с 5–6 %, до 6–8% стоимости машины, максимальный — до 10%. Главной причиной подорожания стал рост курса доллара и евро по отношению к гривне: в октябре–декабре на 58,4% и 56,1% соответственно, в январе–феврале — на 12,5% и 3,85%. Из-за этого выросли цены в гривне на автозапчасти и машины. Вместе с тем на тарифы повлияли и локальные проблемы СК. В последнее время серьезно обострилась конкуренция в банковском страховании, и автокредиты, предоставляемые в настоящее время лишь несколькими банками, оформляются на 1–2% годовых дешевле, чем прежде. Для банков это маркетинговый ход под совместные программы с дилерами, а для СК — повод для повышения тарифов. Эти 1–2% при подписании договоров о сотрудничестве с банком обязуются уплачивать страховщики, а потому они закладывают их в тарифы по каско.
Страховщикам жизни вселяет оптимизм и тот факт, что люди, забравшие свои накопления из банков, вскоре начнут искать более надежные институты для вложения. Компании по страхованию жизни, согласно законодательству, гарантируют клиенту 4% дохода плюс инвестиционный доход. Сектор страхования жизни оказался лучшим на финансовом рынке. Отношение к клиентам в банковской сфере отвратительное. В Великобритании руководство банков просит прощения у клиентов, а у нас вводят мораторий на возврат вкладов. Но у лайфовых страховщиков остались те же риски — сохранность вкладов и дистрибуция. Понятно, что люди, которые стали беднее, не могут платить взносы по страхованию жизни. Но во время кризиса люди больше ценят жизнь, и становится популярным страхование на случай смерти или получения инвалидности.
Избирательность финансистов уже вылилась в два громких скандала. Первый связан с конфликтом СК «Страховые традиции» и Укрсоцбанка. В последнем не признавали полисы «Страховых традиций», которые приносили заемщики: при автокредитовании и ипотеке они обязаны ежегодно страховать имущество либо жизнь. Поэтому страховщик обратился в Антимонопольный комитет, чтобы тот установил, имеет ли право финучреждение отказывать своим клиентам в праве выбора СК. Неделю назад с аналогичным запросом в АМК обратилась компания Generali Garant, которая пожаловалась на дискриминацию со стороны УкрСиббанка. Одновременно страховщик подал в суд на харьковское финучреждение. В обоих случаях предмет спора — это само понятие «аккредитации» страховых компаний при банковских учреждениях. В СК уверены, что заемщик, который по кредитному договору ежегодно обязан покупать новый полис и предоставлять его кредитору, вправе сам выбирать страховщика. В банках же — что только они могут решать, страховки каких компаний принимать, а каких нет. Заключения АМК финансисты ждут не раньше марта.
Рынок страхования жизни всеми силами ищет способ минимизировать влияние финансово-экономического кризиса. И речь идет уже не о покорении новых высот и получении рекордных страховых сборов, а об удержании страховыми компаниями (СК) достигнутого результата и сохранении доверия уже имеющихся клиентов. По предварительным оценкам Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ; г.Киев; объединяет более 100 СК; с 1992 г.), рынок страхования жизни в 2008 г. сумел собрать чуть более 1 млрд грн. страховых премий. Практика же показывает, что с опубликованием официальной отчетности Госфинуслуг годовые итоги деятельности рынка могут быть откорректированы в сторону уменьшения. Отметим: еще в сентябре минувшего года страховщики прогнозировали, что к концу года СК могут собрать 1,2 млрд грн. страховых премий. Развитие кризиса в финансовом секторе страны пришлось на IV квартал 2008 г. Не исключено, что именно резкое сокращение банковского бизнеса привело к тому, что СК в конце года собрали на 200 млн грн. премий меньше, чем планировали. В это можно поверить, если учесть, что банковский канал продаж до последнего времени являлся одним из основных для “лайфовых” СК. Наблюдая складывающуюся на рынке ситуацию, страховщики разработали сразу несколько проектов, призванных оградить компании от воздействия финансового кризиса.
Одними из первых кризисные веяния в страховании ощутили на себе банковские заемщики. Владельцы кредитных авто сегодня практически не имеют шансов отремонтировать за счет СК пострадавшие в аварии автомобили. Ухудшение платежной дисциплины, участившиеся просрочки при погашении займов и растущая проблемная задолженность подтолкнули банкиров к крайним мерам. Они требуют, чтобы страховые компании не оплачивали ремонт разбитых кредитных авто. Теперь выплаты перечисляются не на СТО, а прямо в банк, который зачисляет эти деньги в счет погашения кредита. Раньше банки крайне редко прибегали к таким мерам. Это происходило в основном тогда, когда речь шла о тотальном повреждении машины или угоне. Однако сейчас они все чаще настаивают на том, чтобы деньги зачислялись в счет погашения долга заемщика даже в тех случаях, когда речь идет об обычном ремонте. Страховщики обязаны беспрекословно следовать указаниям банкиров. Согласно договору СК должна отправлять запрос в банк, а уж он решает, кому должны быть отданы деньги. Страховщики не имеют права выплатить клиенту возмещение, не получив указания от банка.
Страховые компании Украины из-за резкого роста курса доллара величина возмещения по программам автоКАСКО и ОСАГО в 2009 году увеличится на 80—100%, поэтому наибольшему риску кануть в Лету подвержены компании, проводившие политику ценового демпинга и не имеющие поддержки мощных материнских структур. Не повезет также тем, кто ставил на страхование корпоративного сектора и туризма. В кризисные времена бизнес экономит на страховании персонала, а количество желающих отдохнуть за рубежом сокращается в 1,5—2 раза.
Финансовый кризис спутал планы собственников страховых компаний, планировавших втридорога продать свои детища. Оставшись без денег, международные инвесторы больше не смотрят в сторону рисковых развивающихся рынков. Все, что остается акционерам «продажных» СК, — придерживать компании до лучших времен или просто сворачивать бизнес.
Затянувшийся финансовый кризис и ряд экономических факторов повлекут замедление темпов роста автострахования и удорожание страховок. На сегодняшний день рынок автострахования подвержен влиянию ряда факторов. Дело в том, что автострахование является тем видом страхования, который пользуется массовым спросом, а потому позволяет страховой компании быстро нарастить портфель. В этой связи ряд компаний, желающих быстро занять первые строчки рейтинга (и впоследствии, возможно, преследуют цель продаться), предлагают заниженные тарифы.
В следующем году практически каждая вторая страховая компания будет вынуждена уйти с рынка. Основная проблема, с которой столкнется рынок страхования в 2009 году, — это стремительный рост выплат при уменьшении страховых сборов. Из-за резкого роста курса доллара величина возмещения по автостраховкам КАСКО и ОСАГО в 2009 году увеличится на 80-100%, поэтому наибольшему риску кануть в Лету подвержены компании, проводившие политику ценового демпинга и не имеющие поддержки мощных материнских структур.
Страховой рынок Украины подвел итоги 2008 года. По данным Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг, валовые страховые платежи по итогам 2008 года против аналогичного периода 2007 года выросли на 40,8% - до 17 млрд. 379,3 млн. грн., в том числе по рисковому страхованию – 16 млрд. 595,8 млн. грн., по страхованию жизни – 7835 млн. грн.