В середине 2009 г. ситуация на финансовых рынках стабилизировалась, перестраховщики начали наращивать прибыли, а повышение тарифов остановилось и даже пошло на спад. Однако сложности в отношениях отечественных страховщиков с западными партнерами не исчезли. В условиях кризиса некоторые привычные внешние рынки все еще не видят Восточную Европу (в том числе и нашу страну) в роли своих потенциальных партнеров и не всегда готовы обслуживать риски из данного региона. Западные перестраховщики отказываются увеличивать емкость облигаторных договоров, лимиты, в рамках которых риски принимаются в перестрахование, а в некоторых случаях даже уменьшают их. Это связано с уходом части крупных международных перестраховщиков с глобального рынка под влиянием экономического кризиса, в то время как у оставшихся игроков финансовые возможности сократились.
Сокращение кредитных портфелей банков привело к уменьшению доли залогового страхования. По разным оценкам, кредитование предприятий снизилось в объемах примерно на 30%. Вместе с ним и в равном объеме сократилась и доля страхования залогов: снижение здесь составило 25–30% в сравнении с результатами 2008 года.Сегмент по кредитованию юридических лиц ужался настолько, что дальнейшее сокращение не будет значительным.Некоторое оживления рынка, связанное с механизмом госгарантий, не облегчает жизнь страховщикам. В связи с активизацией политики по расширению практики предоставления госгарантий при кредитовании крупных имущественных комплексов и целых отраслевых программ через банки с госучастием можно ожидать, что доля залогов в обеспечении кредитного портфеля в обозримой перспективе будет снижаться. Это, естественно, окажет влияние на определенное сжатие рыночного сегмента страхования залогов.
Главным вызовом будущего года станут новые регуляторные требования. После нескольких лет отсутствия требований к резервам, страховщикам придется в 2010 г. привести свои активы в соответствие с требованиями комиссии. Процесс может вызвать сокращение активов, поскольку страховщикам придется избавиться от мусорных акций, переоцененных в сотни раз. Таким образом в первом полугодии будет происходить чистка рынка от компаний, неспособных выполнить принятые на себя обязательства.Среди видов страхования тенденцию к росту сохранила только «автогражданка», платежи по которой по итогам девяти месяцев выросли на 8%.
Госфинуслуг решила повысить вдвое лимиты по автогражданке. При этом комиссия отклонила предложение МТСБУ по повышению тарифа и пересмотру коэффициентов. Страховщики уверены, что это приведет к росту убыточности и отказу СК от этого вида страхования.Теперь МТСБУ придется заново рассчитывать тариф и коэффициенты. Судя по тому, сколько времени это заняло в первый раз, новый тариф может появиться не раньше марта следующего года. В МТСБУ от комментариев воздержались до момента получения официальных замечаний Госфинуслуг.Компании неоднократно заявляли, что убыточность этого вида страхования растет. Если сумма платежей по ОСАГО с начала года выросла на 8%, то выплаты — на 21%.
Опрошенные эксперты рынка считают, что АХА Group к выходу на лайфовый рынок Украины в 2010 году подтолкнули не только перспективность этого бизнеса (в следующем году прогнозируется рост рынка на 5-10% по отношению к 2009-му), но и планы украинских конкурентов по рисковому страхованию.Так, в 2008 году лайфовые страховщики собрали 1 млрд. грн. премий, тогда как на рисковом рынке объемы собранных премий составили около 16 млрд.
Внешнеэкономические сделки между украинским импортером и иностранным поставщиком всегда подлежали страхованию риска неплатежа корпорацией той страны, где находится клиент. А контракты на сумму, превышающую миллион долларов, как правило, подлежали обязательному кредитному страхованию. С момента наступления кризиса практика мировых кредитно-страховых корпораций пережила существенные изменения: практически все ведущие корпорации мира либо отказались страховать сделки с участием компаний из стран СНГ, прежде всего из Украины, либо проявляют чрезмерную педантичность и требовательность. Так, до кризиса внешнеэкономические сделки с украинским поставщиком, по сути, страховались автоматически, на основании стандартных кредитных проверок. Но с декабря 2008 года эти проверки стали намного глубже и скрупулезнее, а условия и требования по объему информации о компании — более жесткими.
По итогам 2009 года на рынке классического страхования ожидается двукратное в сравнении с прошлогодним сокращение сборов премий. По данным Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг), за девять месяцев текущего года сбор страховых премий на рынке рискового страхования сократился на 18% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года и составил 14,18 млрд грн. Опрошенные представители страховых компаний (СК) сходятся во мнении, что по итогам года валовые страховые сборы уменьшатся примерно на 20%.
С начала года наблюдается стабильная тенденция к подорожанию ДМС, в основном, в связи с увеличением в дважды стоимости платных услуг, оказываемых государственными лечебными учреждениями, в среднем на 30%, а также стоимости платных услуг частных лечебных учреждений в среднем на 60%, которая увеличивалась трижды.Кроме того, на стоимости ДМС сказывается подорожание лекарственных препаратов и предметов медицинского назначения: с начала года цены на импортные лекарства возросли на 55-75%, а на некоторые – вдвое, отечественные препараты повысились в цене на 25%.Руководители профсоюзов реально оценивают важность ДМС, что сказывается на их заинтересованности во включении ДМС в коллективные договоры.
В третьем квартале платежи упали на 16%. До 80% валютных договоров в этом году были переведены в гривневые. На будущий год прогнозы 20%-ный рост и достижение 1 млрд. грн. платежей за счет возобновления кредитования.Расторжение договоров составило 5%, в основном это договоры первого и второго года.Большинство заключаемых в страховании жизни договоров были валютными, и на момент их заключения курс доллара был 4,85 грн./$1. Сейчас курс около 8 грн./$1 и страхователи, соответственно, увеличили свои платежи за счет этой курсовой разницы, потому и падение рынка страхования жизни не такое большое. Например, у нас есть случаи расторжения договоров третьего-четвертого года, когда страхователи могут получить выкупную сумму, и благодаря росту курса валюты им даже удалось сохранить свои деньги.
Теряя объемы страховых сборов, компании по страхованию жизни стремятся укрепиться на рынке страхования физических лиц. Рынок страхования жизни переживает последствия падения платежеспособности клиентов. В первую очередь это сказывается на сборах страховых премий. Согласно данным Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинусуг), компании по страхованию жизни за январь — июнь 2009 г. собрали 404,3 млн грн. страховых премий, что на 15,9% меньше, чем за аналогичный период 2008 г. Очевидно, что ситуация ухудшается, так как падение сборов в I квартале составляло около 10%.
Эксперты прогнозируют, что новшества комиссии смогут изрядно увеличить поступления в бюджет, но не уменьшат количество вновь регистрируемых компаний. В случае принятия документа больше всего подорожает входной билет на рынок для компаний по страхованию жизни. Плата за лицензию для них будет повышена более чем в три раза: с 30 до 100 тыс. грн.Единственный нюанс, который может вызвать нарекания страховщиков, — это введение платы за переоформление лицензий.
Подсчитав убытки от нынешней эпидемии, в следующем году СК могут ужесточить условия медстрахования. Эпидемия свиного гриппа грозит разорить и страховщиков и их клиентов. Опасаясь роста выплат, компании намерены поднимать цены на медицинские полисы и включать в договоры новые ограничения. Паническое настроения, охватившие украинцев в связи с растущей эпидемией свиного гриппа, заставили многих обывателей вспомнить о страховании.
Страховые компании, по страхованию жизни получили больше свободы в размещении резервов. Страховщики предпочитают инвестировать в банковские вклады и ОВГЗ. На минувшей неделе вступило в силу распоряжение Госфинуслуг №576, меняющее правила размещения страховых резервов компаний по страхованию жизни. Документ был зарегистрирован Минюстом 9 октября текущего года. Согласно решению регулятора, для компаний по страхованию жизни были введены более гибкие правила размещения страховых резервов, позволяющие при необходимости переводить большую часть денег в один или два наиболее надежных актива.
Обязательное страхование имущественных рисков по договору об участии в фонде финансирования строительства (ФФС) должно было начаться еще 12 сентября. Но этого не произошло - к его введению оказались не готовы все участники таких отношений, от страховщиков до госорганов. Но несмотря на то, что в обсуждении принимали участие все заинтересованные стороны, полученным результатом оказалась недовольна большая их часть. По словам Гендиректора Строительного страхового пула Украины, нормы утвержденного Порядка существенно отличаются от тех предложений, которые подавались пулом.
Падение платежей в страховании жизни замедляется. По итогам первого полугодия премии лайфовых СК упали на 16%, в то время как в первом квартале снижение составило 24%. Участники рынка утверждают, что именно небольшой охват граждан страхованием жизни спас этот вид от большого падения. Немаловажным фактором, повлиявшим на сохранение договоров, стала лояльная политика страховщиков. Компании разрешали клиентам вносить платежи частями, приостанавливать уплату платежей и менять валюту договоров. Корпоративным клиентам страховщики предложили возможность переложить обязанность по уплате взносов на самих сотрудников. Это хотя и снизило размер взносов, но позволило сохранить клиентов.
Несмотря на то, что во втором квартале страховой рынок улучшил свои показатели, пока рано говорить, что страховщики достойно вышли из кризиса. Страховые резервы на 70% состоят из ценных бумаг, а реально работающими можно назвать не более половины компаний. По итогам первого полугодия падение страховых платежей достигло 17% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., сообщил эксперт. Этот показатель внушает оптимизм комиссии и страховщикам, поскольку только в первом квартале 2009 г. падение составило 12,7%.
Страховщики хотят переложить свои проблемы на плечи автолюбителей. Подняв тарифы, в основном, по «автогражданке», страховые компании компенсируют рост выплат по полисам, нестабильность курса валют и мошенничество. По состоянию на 1 июля 2009 г. в Украине были зарегистрированы 473 страховые компании. При этом рынок остается сильно фрагментированным. По итогам I полугодия на первые по объему деятельности 10 страховых компаний пришлось 50% рынка, а к концу года, согласно прогнозам, этот показатель возрастет до 60% общего объема собранных премий. Общий объем активов украинских СК на 30 июня составлял почти 42 млрд. грн., резервы за I полугодие - 9,5 млрд. грн.
Согласно новой методике проведения автотовароведческой экспертизы, страховые компании не могут применять износ при выплате возмещения, а значит, тарифы должны вырасти как минимум на 15% Минюст и Фонд госимущества изменили методику расчета амортизационного износа транспортных средств. Для автомобилей и запчастей, выпущенных в странах СНГ не старше 5 лет, а для остальных — не старше 7 лет значение износа равно нулю. Исключением является только случай, когда авто используются в интенсивном режиме — фактический пробег вдвое больше нормативного. Методика является основой определения стоимости авто при страховании и определении убытков. Страховщикам изменение сулит повышение размера среднего убытка на 15-50%, в зависимости от возраста авто. Страхователи нередко использовали оговорку учета износа, как способ удешевить стоимость страхования.
В этом году уже более двадцати страховых компаний исключены из списка государственного реестра финансовых учреждений. Семь – лишены лицензии. Эксперты говорят, что это только начало и в скором будущем многие страховые копании прекратят свое существование. Нынешний так называемый «кризис» подорвал деятельность не только банков, но и страховых компаний. Большинству страховых сейчас нечем платить возмещения своим клиентам. У клиентов же фактически нет эффективных рычагов влияния на страховые компании.
Антикризисные меры страховых компаний по сворачиванию региональных сетей начинают выходить клиентам боком. Решение вопросов с выплатами и урегулированием страховых событий все чаще происходит через столичные офисы СК, растягиваясь на долгие месяцы. Резкое падение объемов страхового бизнеса (в первом квартале рынок сократился на 12,7%) сделало содержание нерентабельных филиалов непозволительной роскошью для компаний. Сокращая издержки, страховщики массово закрывают региональные подразделения (часто не только «продающие» полисы, но и обслуживающие их) и столичные точки продаж.