Эксперты отмечают, что в 2009 г. показатели рынка профессиональных страховых посредников ухудшились. Следует отметить, что попытки оценить реальное положение дел на данном рынке осложняются тем, что страховые брокеры (СБ) чаще всего заключают брокерское соглашение с клиентом, а комиссионное вознаграждение получают не от клиента, а от страховой компании (СК), но уже в качестве страхового агента. При этом платит все равно страхователь, так как вознаграждение посредника закладывается в стоимость страховки. Такая практика искажает официальные показатели деятельности СБ, предоставляемые Госфинуслуг, так как брокеры не отражают в отчетности те договоры, которые, с юридической точки зрения, пришли в СК от агентов.
По заявлению страховщика, в 2010 г. компания «Алико-Украина» планирует рост, в надежде повторить результаты 2008 г. По прогнозам аналитиков, в первом полугодии будет сохранятся ситуация, отмеченная в 2009 г. Увеличиваются платежи по рисковому страхованию жизни, что может немного сгладить общую тенденцию к снижению первых премий. Но многоуровневый маркетинг, который вызвал немало проблем, в том числе и у «Алико-Украины», необходимо менять. Будущее за прямыми продажами и другими каналами.
Рынок добровольного медицинского страхования захлестнула волна противоречий. В начале 2010 г. он разделился на два лагеря: большинство СК в январе-феврале взвинтили цены на полисы на 25%, в то же время ряд компаний-новичков, только вышедших на рынок, снизили свои тарифы. Эксперты уверены, что последние смогут демпинговать недолго и уже во втором полугодии повысят стоимость медстраховки. Стремительный рост цен на медицинское страхование, наблюдавшийся на протяжении прошлого года, продолжился и в нынешнем. По оценкам СК, за 2009 г. «медицинские» полисы подорожали на 50-60%. В январе-феврале текущего года они подскочили еще на четверть, а в некоторых компаниях и больше. В четвертом квартале 2009-го — январе 2010 года стоимость программ медстрахования возросла на 30-55%. Подорожание полисов в первую очередь связано с прогнозируемым на нынешний год увеличением цен на медикаменты.
Корректируя ценовую политику по страхованию залогов, финансисты в первую очередь преследуют собственные меркантильные цели. С началом кризиса практически все банкиры ввели обязательное условие о получении комиссии при продаже заемщикам страховок. Это правило работает даже в том случае, если клиент просто перезаключает ранее действовавший договор. При этом размер комиссионного вознаграждения колеблется в диапазоне 15–25% от суммы страхового платежа. Поскольку количество заемщиков банков постепенно уменьшается, а новые кредиты практически не выдаются, сокращается и объем комиссионных платежей, которые кредитные учреждения получают от страховщиков. Вполне закономерно, что банки стараются изменить эту тенденцию. И, увеличивая тариф по каско, тем самым увеличивают свои комиссионные доходы.
Аналитики отмечают, что запланированные Госфинуслуг поблажки не будут способствовать повышению уровня надежности при размещении украинских рисков за рубежом. Кроме того, у компаний вновь появится возможность для проведения сомнительных операций и вывода денег за границу, которые активно практиковались в начале 2000-х годов. По сути, новый документ разрешает работу со страховщиками-нерезидентами, имеющими рейтинг спекулятивного уровня и зарегистрированными в оффшорных зонах. Также можно будет сотрудничать с нерезидентами, имеющими невысокие рейтинги и зарегистрированными в странах, входящими в черный список FATF. Все это будет способствовать увеличению оттока средств из экономики за рубеж. Отмена действующих постановлений, регламентирующих процедуры перестрахования за границей и подачи отчетности о размещении рисков за рубежом, может серьезно осложнить и процесс контроля регулятором перестраховочных потоков.
Перспективы страхового рынка Украины уже не кажутся иностранцам такими безоблачными. Приход многих западных страховщиков не привел к невероятному развитию рынка и росту интереса к страхованию, на который рассчитывали все приходящие в Украину компании. До сих пор покрытие вряд ли превышает 5% всех рисков. Несмотря на уверения в перспективности ритейлового сегмента для страхования, большинство СК развиваются за счет корпоративного сектора. Для развития ритейла нужна массовая реклама, инвестиции, а за время кризиса ни один из действующих в Украине иностранных страховщиков не воспользовался ситуацией для захвата рынка. В качестве исключения можно назвать лишь страховщиков, имеющих эксклюзивные права на сотрудничество с банками, которые и определили в прошлом году переток клиентов от одних СК к другим.
В минувшем году тарифы по страхованию залогового жилья, по словам страховщиков, упали более чем вдвое. В 2009 году отдельные компании предлагали своим клиентам страховки по демпинговым ценам (на уровне 0,05-0,1%), тогда как среднерыночная цена находилась для физических лиц-заемщиков в диапазоне 0,15-0,5%», — рассказывает Вадим Загребной, председатель правления СК «Брокбизнес». Снизились тарифы и на еще один вид банковского страхования — от несчастного случая (с 0,5% от страховой суммы до 0,25-0,3%). Среди главных причин СК называют девальвацию нацвалюты и обострение внутрикорпоративной конкуренции. Причем рисковым компаниям приходилось соперничать не только друг с другом, но и с лайфовыми коллегами. Однако такая щедрость не слишком помогла заемщикам. Итоговая цена полисов по страхованию залогового жилья не только не уменьшилась, но в некоторых случаях даже возросла по сравнению с 2008 годом. Большинство кредитов в предыдущие годы выдавалось в СКВ. Рост курса доллара обусловил подорожание недвижимости в гривневом эквиваленте. При пересчете в соответствии с новым курсом размер страховой суммы увеличился. Поскольку оплата страховой услуги происходит в национальной валюте, соответственно, вырос и размер страхового платежа.
После регистрации распоряжения в Министерстве юстиции все страховщики обязаны будут заниматься обработкой претензий страхователей на всей территории Украины. Для этого им потребуется наладить работу call-центров и гарантировать присутствие своих представителей в городах с населением свыше 200 тыс. человек. С 2011 года всем компаниям–членам Моторного (транспортного) страхового бюро (МТСБУ) придется обеспечивать превышение фактического запаса платежеспособности страховщика над нормативным минимум на 1 млн евро. Документ также позволит создать централизованную базу данных МТСБУ. Страховщики должны будут предоставлять в нее информацию о заключенных и досрочно остановленных договорах ОСГПО и "Зеленой карты", страховых случаях, выплатах, утерянных или испорченных бланках полисов.
Страховщики утверждают: главной причиной роста мошенничества на их рынке стал финансовый кризис и тяжелое материальное положение, в котором оказались многие клиенты, особенно валютные заемщики банков. По словам участников рынка, основные проблемы страховым компаниям создают не спонтанные мошенники, временно поддавшиеся соблазну обмануть страховщика, а те, кто научился профессионально зарабатывать на страховании. Мошенничество бывает спланированным и спонтанным. К спонтанному мошенничеству смело можно отнести заявленные убытки до 5 тыс. грн. К спланированному — более 10 тыс. грн. И последних однозначно стало больше.
В конце прошлого — начале этого года сразу несколько крупных страховых компаний Украины заявило о намерении привлечь стратегического инвестора. Не все в этом преуспеют — бума слияний и поглощения (mergers & acquisitions, M&A) в 2010 году ожидать не стоит. Скорее по причине политической нестабильности в стране и слабой защиты прав инвесторов, а не из-за кризисного состояния в отрасли. Отечественные страховые активы сильно подешевели, а потенциал рынка остается нереализованным (страховые премии на душу населения составляют около 400 гривен, тогда как в более развитых странах — две-восемь тысяч долларов). Но предполагаемые инвесторы пока не знают, когда рынок начнет оправляться от последствий кризиса, поэтому не спешат развивать бурную деятельность. В этом году приход новых стратегических инвесторов в Украину маловероятен. Скорее всего, в процессы M&A будут вовлечены существующие игроки, заинтересованные в увеличении доли рынка или упорядочивании структуры капитала.
Представители крупных страховых компаний (СК) ожидают в 2010 г. возобновления прироста сборов страховых премий по многим видам страхования. Однако наибольшие надежды страховики возлагают на «автогражданку». Прошлый год закончился для данного сегмента рынка автострахования ростом страховых премий на 4% на фоне падения всех остальных видов страхования. Страховщики рассчитывают, что в текущем году им удастся даже улучшить результаты и получить премии в этом сегменте на сумму 1,67 млрд. грн. (прогноз Украинской федерации страхования). Впрочем, для достижения подобных результатов им необходимо в корне перестроить свою работу и добиться пересмотра базового платежа и структуры корректирующих коэффициентов. Обязательное страхование гражданской ответственности в этом случае может стать локомотивом страхового рынка, поскольку добровольно страховаться сегодня соглашаются единицы. Многим СК вообще не остается ничего иного, как рассчитывать на подорожание автогражданки. Не секрет, что многие компании до сих пор не смогли диверсифицировать свои портфели, в которых моторные риски занимают порой более 80%.
Старания небанковского регулятора расчистить страховой рынок не дают желаемого результата. Около половины ликвидированных СК, сменив вывеску, возвращаются на рынок, чтобы продолжить проворачивать оптимизационные схемы и обкрадывать страхователей.Сокращение трудовых ресурсов на страховом рынке активно стартовало с началом экономического кризиса. В 2008 г. регулятор исключил из Госреестра финучреждений 14 страховых компаний, причем семь из них — в четвертом квартале. За 2009 — начало 2010 гг. их количество достигло 48. К тому же с сентября 2008 г. Госфинуслуг аннулировал лицензии полсотни СК и приостановил действие разрешительных документов еще 55 страховщикам. Из них только 10 компаний смогли восстановить право работать на рынке. Причиной остановки и аннулирования лицензий в большинстве случаев стало игнорирование примененных регулятором мер воздействия, в частности в отношении выполнения обязательств перед страхователями, а также отсутствие компаний по адресу прописки.
Страховщики переходят на создание собственных ассистанс-компаний, пеняя на проблемы в работе привлеченного ассистанса. В перспективе это может принести компаниям значительную прибыль в случае универсализации компании. Переход на собственный ассистанс будет проходить поэтапно. На первых порах в работу собственному ассистансу передадут урегулирование случаев VIP-клиентов, а в течение года — по мере построения собственного ассистанса — ему будет передан весь медицинский портфель.
Ситуация на рынке обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств становится напряженной. Итоги 2009 г. на данном рынке свидетельствуют о том, что прирост собираемых страховщиками премий почти прекратился. Согласно обнародованным данным Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ; г.Киев; объединяет 82 СК), в прошлом году продажа полисов “автогражданки” принесла страховым компаниям (СК) 1,33 млрд грн. страховых премий, что всего на 4% превышает результат 2008 г. — 1,28 млрд грн. Для сравнения: прирост премий, собираемых по данному виду обязательного страхования, по итогам 2008 г. составил 60%.
Декабрь прошлого года и январь нынешнего ознаменовались очередным всплеском законотворческой активности в рядах Моторно-транспортного страхового бюро (МТСБУ) и Госфинуслуг относительно изменений правил игры на страховом рынке в сегменте автогражданки. Очевидно, что новые правила приведут также и к изменению расстановки сил среди страховщиков. Но вот повысится ли от этого качество страховых услуг — вопрос пока открытый. По данным МТСБУ, в прошлом году СК собрали премий лишь на 4% больше, чем год назад, а вот выплаты по страховым событиям выросли на 23% — до 587 млн. грн. Средний размер выплат тоже вырос на 15% и составил в прошлом году более 7,5 тыс. грн.
Подходы страховой основываются на соотношении стоимости восстановительного ремонта к стоимости автомобиля на момент страхования, то есть к страховой сумме, . Однако каждая страховая компания принимает за основу различную величину. Разброс колеблется в диапазоне 60 – 75%. На практике, это значит, что автомобиль стоимостью 100 000 гривен может быть признан конструктивно уничтоженным при стоимости восстановительного ремонта 60 000 гривен в одной компании (60%), а в другой – выплата возмещения будет производиться в обычном порядке (75%).Процесс и результат продажи остатков безнадежно поврежденного авто – также может вырасти в целую проблему. Полина, попавшая в аварию с грузовиком, искала покупателей остатков своей машины через интернет – отправляла им фотографии с повреждениями, чтобы они понимали, в каком состоянии автомобиль.
Несмотря на то, что задержки или необоснованные отказы в выплате страховых возмещений существенно участились на фоне экономического спада, делать выводы об ухудшении ситуации с выплатами в связи с волной зимних ДТП еще рано.С выплатами, зимние проблемы могут проявиться только через ряд месяцев. А вот общее количество жалоб на страховые компании в течение последних 3-ех лет увеличивается лавинообразно – ежегодно в 1,5-2 раза. Ведь желание или нежелание выплачивать не зависит от сезона, а является следствием потребительских качеств страховых компаний, которые за последние годы значительно ухудшились.
Украинские автолюбители в новый 2010 год вступили со старыми тарифами на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).В конце 2009-го Госфинуслуг отклонила предложение Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) по увеличению тарифов и пересмотру коэффициентов, согласившись лишь на повышение лимитов ответственности по ОСАГО вдвое: по имущественному ущербу — с 25,5 тыс. грн до 50 тыс. грн, по ущербу жизни и здоровью — с 51 тыс. грн до 100 тыс. грн. Правда, в Госфинуслуг признают, без роста цен на страховку увеличение лимитов вряд ли возможно. Изменений стоит ждать уже весной 2010-го.
Сначала года страховые компании начали наполнять информацией централизованную базу данных по обязательному страхованию гражданской ответственности автовладельцев. СК будут делиться информацией о действующих и приостановленных договорах обязательного страхования автоответственности, произошедших страховых случаях, застрахованных транспортных средствах и их владельцах, а также проведенных выплатах и регрессных исках. До 1 марта 2010 года страховщики должны занести в базу всю информацию по ОСАГО за период с 2005 года. А уже с 1 июля база начнет работать фактически в режиме онлайн: данные о продаже полисов, страховых случаях и выплатах будут попадать в нее в течение двух дней.
Среди прочего СК взяли на себя обязательства с 1 января 2010 г. ограничить размер агентских комиссионных до 20%, не рекламировать свои полисы и не предоставлять скидки клиентам. Однако уже в январе стало известно, что некоторые из них нарушили договоренности. Страховщики продолжают наращивать платежи по этому виду, в том числе предлагая чрезмерно щедрое вознаграждение агентам и скидки при продаже договоров.Наибольшие нарушения допускает одна компания, недавно ставшая полным членом Моторного бюро, которая сейчас активно перекупает рынок. СК предлагает агентам комиссии до 60%. В результате они продают только ее полисы и к тому же предлагают клиентам большие скидки, что запрещено законом.