В первом квартале страховщики активно пополняли собственный капитал за счет увеличения уставных фондов — только за первые три месяца года этот показатель вырос более чем на 15%. Что позволило страховщикам избежать существенного падения страховых резервов (они сократились всего на 2,9%). Впрочем, ни одна компания — лидер рынка в первом квартале не увеличила уставный фонд. В основном речь идет об увеличении уставных фондов компаний третьего-четвертого десятка. Повышение капитализации происходит либо за счет роста прибыли, либо за счет увеличения уставного фонда. В этом году имело место увеличение уставных фондов на покрытие убытков и для выполнения нормы о размере чистых активов, которые не могут быть ниже минимального размера уставного фонда. В основном это была проблема небольших компаний.

Прошлогоднее снижение инвестиционной доходности, по мнению страховщиков, вполне оправдано. Главная причина — кризис в банковском секторе. После того как в конце 2008 года клиенты начали активно расторгать депозитные договоры, страховщики перевели большую часть своих резервов на текущие счета. Такой шаг, с одной стороны, стал причиной существенного снижения доходности (ставки по депозитам существенно выше ставок по текущему счету), а с другой — предоставил компаниям свободный доступ к денежным средствам. Как только в банке начинались проблемы, снять средства с текущего счета было значительно проще, чем расторгнуть депозитный договор.

По мнению экспертов, в нынешнем году рынок ожидает еще не одно банкротство. Не исключено, что самое страшное еще впереди. По данным ЛСОУ, суммарное сокращение страховых премий по рынку в первом квартале текущего года (по сравнению с первым кварталом 2009 года) превысило 20%. Хотя, казалось, что потребители уже должны были адаптироваться к ситуации и постепенно выходить из кризиса. В итоге большинство компаний сейчас требуют срочной докапитализации, а у их акционеров отсутствуют необходимые средства. По словам председателя Госкомиссии по регулированию рынков финуслуг , его ведомство сейчас проверяет несколько крупнейших СК. Результаты инспекций говорят о плачевной ситуации в компаниях, одна из которых уже находится на грани банкротства.

Нередко при принятии решения ключевым является наличие набора факторов: например, сочетание цены, репутации (+история), уровня сервиса и качества продаж, возможности индивидуальных решений. Сотрудников страхуют уже 11 лет, и за это время трижды меняли страховщика. При этом страховали сотрудников по медицине и страхованию жизни. Сначала компания самостоятельно проводила тендеры, считая, что это более удобный и экономный вариант. Затем стала прибегать к услугами брокеров. Важно, чтобы страховщик был с иностранным капиталом, существенно, аудируется ли компания по международным стандартам финансовой отчетности, насколько велик портфель СК в выбираемом нами виде страхования. Был случай, когда компания имела все преимущества, но наибольший портфель клиентов у нее был в автомобильном страховании, тогда как нас интересовала медицина, и мы не выбрали эту СК. Также при выборе мы анализируем готовность страховщика пойти навстречу клиенту — обращаем внимание на рекомендации, общаемся с коллегами из других компаний.

Страховщики считают пролоббированную Моторным бюро норму весьма полезной. МТСБУ абсолютно правильно инициировало это новшество. Украинское бюро не обязано платить по фальшивым полисам «зеленой карты», если транспортное средство попало в ДТП за пределами нашей страны. Фальшивыми часто считают фальсифицированные полисы: те, в которых допущены ошибки, например, агентом, который их выписывал, либо с измененной самим страхователем информацией о сроках действия полиса либо объекте страхования. В таком случае ответственность несет страховая компания. Но она вправе предъявить регресс к страхователю либо к агенту, который выписывал данный полис.

Рынок страхования выезжающих за границу переживает нелегкие времена. Представители страховых компаний (СК) отмечают, что в минувшем году сборы премий уменьшились в связи с ухудшением финансовых возможностей населения и компаний. В 2009 г. сборы премий по туристическому страхованию существенно уменьшились, поскольку туристические потоки значительно сократились по сравнению с пре­дыдущими годами. Так, по данным Всемирной туристической организации ООН, в 2009 г. количество путешествующих сократилось на 4,3% Официальная статистика о собранных СК премиях на рынке страхования туристов отсутствует. По оценкам же страховщиков, в 2009 г. СК смогли получить от продажи полисов страхования выезжающих за границу 150-180 млн грн.

Эксперты говорят, что страховщики снова оказались в неоднозначной ситуации. С одной стороны, далеко не всем финучреждениям, активно перестраховывающим риски внутри страны, можно инкриминировать работу по оптимизационным схемам. Некоторые СК работают, по сути, как брокеры. Они принимают риски, а затем передают их в перестрахование другим компаниям. На страховом рынке по-прежнему хватает СК, которые используют все возможные механизмы для вывода капиталов из страны и уменьшения налогооблагаемой базы предприятий. Страховщик перестраховывает риски у полуживой компании, которая по законодательству часто даже не имеет права их принимать. Вскоре эта СК ликвидируется или реорганизуется. Причем нередко тот, кто застраховал эти риски у первого страховщика, и тот, кто является собственником перестраховщика, одни и те же или связанные лица.

Как пояснили специалисты СК "Украинская страховая группа", в первую очередь для туристов важно, чтобы страховой полис покрывал медицинские расходы. Второе – это требования определенной страховой суммы, которые выдвигает страна, принимающая туриста: Все достаточно просто. Для выезда туриста за рубеж многие посольства выдвигают ряд требований, среди которых – сумма, необходимая для покрытия расходов при наступлении страхового случая. Для США эта сумма составляет $50 000, для европейских стран € 30 000. В этом случае у человека нет выбора – дороже или дешевле – установлены определенные требования, ему остается только их выполнить. В свою очередь представитель "Оранты" поясняет, что минимальный размер страховой суммы 5 000 и 15 000 USD/EUR применяется для стран, которые входили в состав СССР (за исключением стран Балтии), Турции, Египта, Туниса. В "Оранте" максимальный размер страховой суммы составляет 100 тыс. у.е.

В частных беседах страховщики объясняют, что реальная причина появления у посольств требования об удлинении срока действия полисов в том, что некоторые страховщики демпингуют при заключении договоров страхования, что не позволяет им сформировать достаточные резервы и расплачиваться по своим обязательствам. Впоследствии они прибегают к формальному отказу клиенту, дескать, срок полиса истек, оплачивать ваше лечение мы больше не будем. Ряд компаний даже приняли подобное джентльменское соглашение, но пока его не придерживаются.

Прошлый год заставил страховщиков проедать резервы. Сужение притока платежей, позволявших ранее покрывать затраты, вынудило компании уменьшать резервы. Несмотря на небольшие объемы рынка негосударственного пенсионного обеспечения, он позволил своим вкладчикам заработать свыше 160% доходности. И хотя в этом году подобной доходности ожидать не стоит, пенсионщики рассчитывают, что достижения предыдущего года позволят привлечь новых участников. Сильнее всего кризис отразился на деятельности кредитных союзов. Они потеряли треть своих активов, а большую часть капитала вынуждены были перенаправить на покрытие убытков от проблемных кредитов. Несмотря на вывод с рынка 74 КС, решение по многим союзам, испытывающим финансовые трудности, еще не принято.

В 2009 году компании по стра­хо­ванию жизни, чле­ны Лиги страховых орга­ни­за­ций Украины (ЛСОУ), собрали на 24,5% меньше пре­мий, чем в 2008-м, или чуть бо­лее 650 млн грн. Из шест­над­цати компаний лишь шесть смог­ли нарастить объемы собранных пре­мий по сравнению с преды­ду­щим годом. Остальные десять не достигли даже уровня 2008-го. Среди основных причин падения рынка — уменьшение объемов банковского кредитования и резкая девальвация нацвалюты (в Украине более 70% договоров накопительного страхования заключались в долларах или евро). После девальвации гривни регулярные страховые платежи по лайфовым полисам стали непосильным бременем для украинцев, поэтому страхователи предпочитали расторгнуть договоры.

Отечественный страховой рынок изобилует специальными предложениями по страхованию автомобилей — после остановки кредитования компании одна за другой стали привлекать клиентов особыми ценами на полисы КАСКО. Названия экономных программ зачастую говорят сами за себя: «До первого страхового события», «Не виновен в наступлении ДТП», «Тотальный ущерб и хищение», «Час пик», «Выходной день», «КАСКО Регион», «КАСКО 50/50» и т. д. Первой бюджетные страховки («КАСКО 50/50») предложила еще в 2008-м страховая компания (СК) «Альфа Страхование». Сейчас аналогичные программы есть у каждого второго страховщика. Ожидания страховщиков, что бюджетные программы будут популярны среди людей с достатком ниже среднего, не оправдались. Зато они оказались востребованными опытными владельцами автомобилей бизнес-класса, которым жаль выкладывать кругленькую сумму за страховку, которой они могут и не воспользоваться.

Приятным сюрпризом для клиентов стал итоговый инвестиционный доход лайфовых страховщиков. Так, у СК «Универсальная» он составил 12,99%, у СК «ТАС» — 18,5% в гривне, 10,1% в долларах, 7,0% в евро, у «Инго Украина Жизнь» — 21,65%. По словам специалистов, достичь такого результата компаниям удалось благодаря тому, что банки в конце 2008 г. очень нуждались в средствах и повышали ставки по депозитным программам. Соответственно, и компании, которые имели свободные средства, смогли на этом неплохо заработать. Страховщики прогнозируют, что и в 2010 г. инвестиционный доход лайфового страхования окажется ненамного ниже, потому что физические лица предпочитают вкладывать деньги в краткосрочные депозитные программы, в то время как страховые компании могут инвестировать деньги на год и более.

Сумма, которая должна будет появиться в проекте госбюджета,— 90 млн. грн. Механизм получения субсидий останется прежним — аграрии вынуждены будут сами добиваться у государства возврата 50% страховой премии. Приход нового министра агрополитики уже ознаменовался положительными новостями для страхового рынка. Правительство намерено предусмотреть в проекте госбюджета субсидии на удешевление страховых премий аграриям в размере 90 млн. грн. Правительство дало нам поручение предусмотреть такую сумму на страховые субсидии. Сейчас мы сделали бюджетный запрос в Министерство финансов, в случае положительного ответа этот пункт будет внесен в проект госбюджета.

По оценкам экспертов, в 2009 г. страхование имущества принесло страховщикам около 18 млрд грн. страховых премий. По сути, СК смогли вернуться к показателям 2008 г. Становится очевидным, что многие СК нашли способ компенсировать потерю одного из основных каналов продаж. В портфеле большинства СК доход, получаемый через банковские каналы продаж, значительно снизился, председатель правления страховой группы “ТАС”. Если говорить о нашей компании, то в 2008 г. банки обеспечивали треть доходов, теперь же — 10%. Рынок действительно возвращается к объемам страхования 2008 г., но доля премий, полученных СК от банков, уже не так велика. В основном замещать банковский канал продаж страховых услуг удается за счет развития прямых продаж, агентских сетей, а также большей активности работы с корпоративными клиентами. Компании, доля доходов которых от банковских каналов продаж не превышала трети и которые не были нацелены на работу с банком, нормально функционировали на рынке.

От 2010 г. особых подвижек в развитии агрострахования страховщики не ждут. Более того, эксперты не исключают уменьшения в этом году количества компаний, предлагающих услуги агрострахования. Прорыв на этом поприще, по их словам, возможен только при возобновлении государством программы субсидирования страховых премий. Прежде всего необходимо возобновить государственную субсидию на страхование сельхозкультур. В случае возобновления финансирования государством программы субсидирования страховых премий рынок может продемонстрировать стремительный рост. Некоторые эксперты более пессимистичны. Дескать, государственная поддержка агрострахования в этом году вряд ли будет возобновлена, а страхование посевов — это не первоочередная статья расходов для аграриев. В условиях острого дефицита оборотных средств и отсутствия компенсации агрострахования со стороны государства объем рынка агрострахования в 2010 г., скорее всего, уменьшится по сравнению с показателями 2009 г.

По мнению экспертов, процесс объединения на страховом рынке на данном этапе вполне оправдан. Экономический кризис ускорил принятие решений о консолидации, поскольку она ведет к сокращению расходов и, как следствие, повышению эффективности компании, что особенно важно в условиях сегодняшней экономической ситуации. Так как ситуация на рынке не улучшается и страховое поле продолжает сужаться, объединение принадлежащих одним и тем же собственникам компаний является оптимальным механизмом ведения бизнеса. Те же акционеры, кто владеет всего одним страховщиком, для увеличения доли рынка могут решиться на приобретение перспективных СК с целью присоединения их к своим компаниям.

Аналитики не считают, что убытки компании «Оранта» в 2009 г. помешают ей разместить выкупленные акции впоследствии. Скорее всего, компания выкупает свои акции, чтобы мажоритарные акционеры могли консолидировать пакет. Действительно, для страхового рынка 2009 г. был шоковым годом. Прекращение кредитования в 2008 г. проявилось в 2009 г. из за специфики страхового рынка, когда полисы действуют в течение года. Результаты 2010 г. будут лучше в бухгалтерском плане, даже если улучшения макроэкономической ситуации не будет. В любом случае выкуп акций будет проводиться по номиналу, а продать по номиналу впоследствии они всегда смогут.

В украинском подразделении Alico «Алико Украина» уверяют, что для отечественных страхователей смена собственников компании пройдет практически незаметно. В отличие от той же Польши, где присутствовали оба страховщика, которым сейчас предстоит слияние, на украинский рынок MetLife выйти не успела. Поэтому необходимости в реорганизации украинской компании нет. В крайнем случае СК сменит название. «MetLife сделает оценку бренда Alico на каждом рынке, и в каждом конкретном случае будет приниматься решение о необходимости ребрендинга и смене названия.

Система взаимной ответственности не может быть ликвидирована, но необходимо четко обозначить пределы такой ответственности и порядок формирования соответствующего ей резерва. Например, сейчас рассматривается вариант ограничения ответственности на уровне резерва катастроф: если компания состоит в пуле 10 лет, то она сформировала большой резерв катастроф, если работает всего год — небольшой, но отвечать она будет в рамках этого резерва. Еще один вариант — кратная ответственность в зависимости от суммы удержания. Предложения страховщиков будут рассмотрены на ближайшем собрании пула, которое запланировано на 9 апреля.