К концу года традиционно растет спрос на безналичную валюту на межбанковском рынке. В течение трех последних месяцев Нацбанк сократил объемы покупки валюты на межбанковском валютном рынке более чем в два раза — с $552,5 млн. в сентябре до $226,7 млн. в ноябре. Активизация импортеров в канун новогодних праздников может заставить Нацбанк начать доставать валюту из своих закромов. "На межбанковском валютном рынке уже сейчас относительно высокая волатильность курса: в пределах 5,00-5,09 гривень за доллар США. Осталось лишь три полноценных недели до конца года. Учитывая, что НБУ будет придерживаться установленного коридора 5,00-5,06 за доллар США и при этом практически откажется от продажи американской валюты, предположительно после 24 декабря возможны резкие колебания курса"
"Мгновенные" кредиты становятся все популярнее, однако при этом они вдвое дороже обычных и, кроме того, зачастую оказываются не такими уж и быстрыми. Ошеломляющий успех фаст-кредитования потребительских товаров подвигнул финансистов на открытие новых горизонтов. По быстрым схемам еще очень осторожно, но уже начинают выдавать наличные и перечислять деньги на счет, Судя по рекламным объявлениям, на сферу фаст-кредитования претендуют даже авторассрочка и ипотека. Однако быстрое кредитование недвижимости и автомобилей — лишь удачный маркетинговый ход. Когда речь идет о крупных суммах, никто не станет форсировать события. Процесс ссуживания небольших сумм "на все" (наличными и на счет) действительно постепенно ускоряется, но отказаться от того, чтобы заглянуть в справку о ваших доходах, банки еще не готовы. Быстро сейчас удается взять товар в рассрочку прямо в магазине, но за моментальную реакцию часто приходится платить сумасшедшие проценты.
Чем дальше, тем труднее будет купить машину в кредит. Мощностей финансового рынка катастрофически не хватает для обслуживания украинских автолюбителей. Банкирам недостает ни денег, ни персонала для удовлетворения нынешнего спроса на автокредиты. А потому многие из них уже повысили цены на данные займы и собираются до конца года сделать это еще раз. Но даже при этом финансисты уверены, что смогут поставить новый рекорд по объемам кредитования автолюбителей в 2006 г. Банки перебирают клиентами Финучреждения оказались не готовыми к буму на автомобильном рынке, который продолжается уже несколько месяцев. "Количество кредитных заявок, поступающих в банк, значительно превышало возможности нашего персонала в их обработке. Это мешало качественно обслуживать клиентов банка и проводить выдачу кредитов.
Украинские банки почти не работают с предприятиями малого и среднего бизнеса. Удельный вес кредитов для этой категории заемщиков в портфеле среднестатистического банка едва ли превышает 10%. Но в ближайшее время рынок ждут кардинальные перемены – непаханое поле кредитования малого и среднего бизнеса остается последним лакомым кусочком банковского рынка, на котором практически нет конкуренции. После повального увлечения потребительским кредитованием все больше банков говорят о своей переориентации на работу с субъектами малого и среднего бизнеса (МСБ). И хотя большинство программ по кредитованию частных предпринимателей стартовали всего несколько лет назад, на рынке уже появилось несколько лидеров – ПриватБанк, "Райффайзен Банк Аваль", УкрСиббанк и "Надра". Не намного отстают от них недавно вышедшие на этот сегмент рынка банки из первой двадцатки – "Финансы и Кредит", "Форум", Кредитпромбанк, "Райффайзенбанк Украина", Укргазбанк. С начала этого года все вышеперечисленные банки увеличили объемы кредитования малого и среднего бизнеса в 1,5-2,5 раза
Специалисты отмечают, что из-за перечисленных выше сложностей банки кредитуют покупку коммерческой недвижимости под более высокие проценты, чем приобретение жилья. Впрочем, в случае с финансированием офисной недвижимости цены будут сравнимы с ипотечными продуктами для населения. Что касается других параметров подобного рода кредитов, то особый интерес рынка, по словам Евгения Калашника, начальника отдела методологии кредитных продуктов управления корпоративного бизнеса АКБ "Укрсоцбанк", вызывает возможность: кредитования на длительные сроки (до 10 лет); начинать погашение кредита через год после его получения; получить кредит без первоначального взноса. "Такие опции очень привлекательны для корпоративного клиента, - отмечает г-н Калашник. - Поэтому уже сегодня, к примеру, наш банк предлагает юридическим лицам кредиты на объекты торговой, офисной и складской недвижимости с отсрочкой погашения основной суммы долга на 16 месяцев при нулевом авансовом платеже". Также потенциальные пользователи подобной услуги могут рассчитывать на снижение требований к залогу - банки выражают готовность довольствоваться недвижимостью, покупка которой кредитуется.
В 2006 г. бизнес активизировал усилия по привлечению финансирования. Вслед за ростом объемов привлекаемых средств компании получают возможности шире использовать в этих целях более разнообразный инструментарий. Все большее число отечественных компаний для реализации планов развития привлекают внешние финансовые ресурсы. Но если раньше единственным и достаточным источником финансирования выступали украинские банки (как путем кредитования, так и приобретения большей доли эмиссий облигаций корпоративного сектора), то сегодня денежные потребности (особенно крупные) активнее утоляются в том числе и за счет эмиссии или размещения акций, а также и синдицированных кредитов международных структур. Деньги на вырост как и в прошлые годы, лидером среди фининструментов привлечения финансирования остаются банковские кредиты. Причем динамичному росту объемов кредитования в значительной степени содействовало оживление в экономике.
За полгода видна четкая тенденция к повышению процентных ставок. Для рынков потребительского кредитования свойственна повторяемость в изменении процентных показателей: ставки по обоим видам займов в валюте и в гривне колебались одновременно, в очередной раз подтверждая зависимость кредитных предложений отечественных финучреждений от стоимости привлекаемых ресурсов. В то же время для индексов характерен одинаковый период достижения своих экстремальных показателей. Так, наибольший спад для всех кривых был зафиксирован в мае, а наивысшая отметка — в конце августа и начале сентября. Исключение составляет валютная ипотека, где точки экстремумов отставали ровно на один месяц от своих соседей по графику (минимум — июнь, максимум — сентябрь). А вот темпы роста индикаторов существенно отличались: национальная валюта проявила большую волонтильность, когда индексы брали свою вершину в 105,28 (жилье) и 103,99 (авто), а условия кредитования в валюте, напротив, оказались стабильными для роста, всего 103,08 для ипотеки и 102,67 для автокредитов.
В 2006 году банки начали активно предлагать карточные кредиты. По итогам трех кварталов лидеры карточного рынка уже успели выдать населению более 8 млн. карт с кредитными лимитами на общую сумму более $2,2 млрд. Рынок карточных кредитов переживает настоящий бум. За первые три месяца 2006 г. количество карт с кредитными лимитами увеличилось почти в три раза - до 8 млн. шт. По оценкам директора Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем (ЕМА) Александра Карпова, рост кредитных лимитов, открытых банками за этот период, составил 250%. Неудивительно, что львиную долю этого рынка (более 90% всех эмиссий) контролирует первая десятка банков лидеров карточного рынка (см "Топ-10..."). В структуре эмиссии некоторых банков удельный вес кредиток уже приближается к 30%. По словам Александра Карпова, последние три месяца эмиссия кредитных карт составляет не менее 250 тыс.шт. ежемесячно. По данным исследований ЕМА, по состоянию на I октября украинские банки открыли кредитные лимиты более чем на 11 млрд. грн. Если в прошлом году банки выпускали в основном дебетные карты, большая часть которых была эмитирована в рамках зарплатных проектов, то в нынешнем начали предлагать "пластик" как инструмент кредитования.
Банки и ипотечное кредитование переживают "медовый месяц". Точнее - "медовый год": большинство финучреждений, работающих на этом рынке, утверждают, что за девять месяцев текущего года они выдали больше кредитов, чем за весь прошлый год. Причем в несколько раз. Однако чем дальше, тем больше становится очевидным порочный круг, куда затягиваются и банки, и клиенты: развитие системы жилищного кредитования увеличивает спрос на жилье и тем самым "разгоняет цены". Впрочем, для самих банкиров инвестирование в недвижимость сегодня остается практически единственным вариантом вложения свободных средств. Поэтому прогноз по динамике портфелей однозначный: рост ипотечных портфелей банков будет наблюдаться как на первичном, так и на вторичном рынках, а в 2007 году суммарный показатель их роста составит около 50%. Тихая гавань Увеличение цен на недвижимость способствует активизации ипотечного кредитования. В то же время доступность кредитов для населения стимулирует повышение цен на недвижимость. В этом замкнутом круге сегодня уже сложно сказать, что является первопричиной, да и сами эксперты часто расходятся в оценках. Банкиры довольны, что ипотека стимулирует спрос населения на недвижимость. Да и рост стоимости залогового актива их вовсе не смущает.
Так называемые беспроцентные кредиты — часто просто рекламная уловка банков и супермаркетов. «Кредит под 0%», «Кредит минус 1%» — такой рекламой все большее количество магазинов пытаются привлечь покупателей. На первый взгляд, это предложение купить товар в кредит, практически не переплачивая за него. Однако оно скрывает множество банковских комиссий и процентов. В советские времена слово «рассрочка» обозначало только поэтапную оплату товара, без его удорожания. Именно этим сейчас и манипулируют банки, предлагая кредиты. Например, в Райффайзен Банк Аваль существует программа потребительского кредитования «Товары в рассрочку», которая в действительности, по данным компании «Простобанк консалтинг», приводит к удорожанию товара на 25%. Оформив беспроцентный кредит, покупатель все равно вынужден платить проценты, хоть и незначительные.
Украинский рынок просроченных долгов сегодня составляет около 80 млрд. грн. Это общая сумма «невозврата» в расчетах между предприятиями. Откровенное «кидалово» в отношениях между предпринимателями в последние годы вышло из моды и является скорее исключением, чем правилом. Из общей суммы накапливаемой долгие годы задолженности на «безнадегу» сейчас приходится около 19%. Это сравнительно неплохой показатель, если учитывать, что еще в 2000 году он зашкаливал за 50%. Тем не менее в денежном выражении объем рынка стабильно растет на 15-20% в год. Так что у специалистов по выбиванию долгов работы хоть отбавляй. На сегодняшний день рынок не освоен даже на 1% . Это связано с тем, что нанимать бандитов для решения долговых споров в бизнес-кругах уже как-то не принято, а легальные компании достойной заменой «гопникам» пока не выглядят. Хотя именно 2006 год для этой отрасли может стать переломным, потому что коммерческие банки начали ее активно инвестировать, учреждая коллекторские компании — специализированные структуры по возврату долгов. Просроченная задолженность населения по банковским кредитам за девять месяцев текущего года возросла на 94%.
За девять месяцев 2006 года объем рынка кредитования физических лиц увеличился почти вдвое. Банки готовы демонстрировать аналогичный рост еще, как минимум, пять лет. По данным НБУ, за три квартала нынешнего года объем рынка розничного кредитования увеличился на 86,4% — с 33,2 млрд. грн. до 61,9 млрд. грн. Десятка лидеров в этом сегменте по-прежнему держит львиную долю рынка, хотя тенденция к ее уменьшению просматривается. Так, если по итогам 2005 г. доля десяти крупнейших розничных банков составила 72%, то итоги 9 месяцев нынешнего года продемонстрировали се уменьшение до 69%. Это произошло в основном вследствие активизации на рынке кредитования физлиц банков первой двадцатки. Так, значительный рывок в этом направлении совершили Укрпромбанк и ПУМБ — их кредитные портфели выросли почти втрое. Кроме того, этот рынок осваивают и средние, и даже небольшие банки. В их числе "Родовид Банк", Международный ипотечный банк (МИБ), Универсальный банк развития и партнерства (УБРП), "Дельта Банк" и пр. "В розницу пришло много новых банков и происходит реальное перераспределение рынка — хотим мы этого или нет, мелкие банки по чуть-чуть откусывают долю у крупных банков" — констатирует Роман Негинский, заместитель руководителя бизнеса обслуживания индивидуальных клиентов ПриватБанка.
Заемщику, который не может внести очередной платеж по ипотечному кредиту, лучше сразу сказать об этом банку - в таком случае он получит отсрочку. Если же умалчивать о своей неплатежеспособности, заложенную квартиру отберет суд. Клиенту, который не в состоянии продолжать выплаты по ипотечному кредиту, банк предложит отсрочку, однако каждый ее день, разумеется, будет стоять денег. В банках чаще всего начисляют пеню в размере 1% в день от суммы ежемесячных выплат. То есть при плате по кредиту $500 в месяц отсрочка даже в одну неделю уже будет стоить заемщику $35, а за месяц достигнет $140. При этом банки "терпят" своих клиентов в среднем две недели (после истечения этого срока банк отправляет заемщику письмо о передаче дела в суд), хотя бывает по-разному. В том же Райффайзен Банк Аваль ждут взноса от заемщика 40 дней. По истечению двух месяцев с момента приостановления платежей по кредиту заемщиком банк по решению суда выставит квартиру на публичные торги (о том, как происходят торга и как в них поучаствовать, читайте в материале "Жилье, которое можно купить с "молотка"" на этой странице). Правда, банки стараются не доводить дело до суда, предлагая клиентам различные способы выхода из неприятной ситуации.
В прошлом году объем банковских кредитов на инвестиционные цели увеличился в 2,2 раза. Банкиры стали более склонными к проектным рискам. Несколько лет назад предприятию без ликвидного залога вряд ли одолжили бы на развитие даже при наличии самого гениального бизнес-плана. Теперь шансы компаний заинтересовать банки новыми проектами существенно возросли. Устоявшихся критериев отбора проектов у финучереждений пока нет. Минимальный объем средств, который банки готовы вкладывать в инвестиционные проекты - 250-500 тыс. USD. Верхняя граница определяется нормативом риска на одного заемщика. Банки первой десятки могут выдавать в одни руки до 50-100 млн. USD, но столь крупные риски на себя предпочитают не брать. Крупнейшие инвестиционные проекты отечественных банков стоят 30-50 млн. USD. Идеи и ноу-хау кредиторов не впечатляют - в этом отличие проектного финансирования от венчурного. То есть компания, инициирующая инвестиционный проект, должна вложить в него собственные деньги. Обычно банки требуют, чтобы взнос заемщика составлял не менее 20% стоимости проекта. Если таких денег у разработчика бизнес-плана нет, ему предстоит найти спонсоров проекта, то есть тех, кто захочет войти в долю.
Кредитование малого и среднего бизнеса (МСБ) становится приоритетным направлением для многих банков Украины. Сегодня немногие украинцы решаются взять кредит для того, чтобы открыть свой бизнес. Ведь занимаешь не до получки, а до первой прибыли, которой при украинских рыночных отношениях может и вовсе не быть. Да и банкиры пока не отличаются повышенным доверием к «предпринимательской жилке» многих соотечественников. Требования и процентные ставки при займах для малого и среднего бизнеса гораздо выше, чем при потребительском кредитовании. Сами банки объясняют это высокими рисками невозвратов кредитов и обещают: чем прозрачнее будет бизнес в Украине, тем охотнее они будут давать взаймы на «свое дело».
Чтобы наращивать объемы потребительского кредитования, финансисты будут привлекать синдицированные кредиты при любых политических раскладах. Несмотря на политическую нестабильность, финансисты настроены наращивать свои долги. Предполагается, что в 2007 г. объем привлечения синдицированных кредитов отечественной банковской системой вырастет, по меньшей мере, на 15–20%. Хотя и не исключено, что одалживать станет дороже, а деньги нашим финансистам будут ссужать на более короткий срок. При условии разрешения политического кризиса в ближайшие несколько недель банкиры прогнозируют целую волну новых синдикатов. Согласно нынешним прогнозам в течение апреля–мая может быть подписано не менее пяти–восьми соглашений.
По мере увеличения количества ипотечных кредитов стали стремительно расти и объемы сопутствующих займов — на ремонтные и отделочные работы. До конца года финансисты прогнозируют повышение количества ремонтных кредитов в 1,5–2 раза, а также существенное увеличение их размера. Банки намерены поставить на широкую ногу финансирование отделки не только городских квартир, но и загородных домов и коттеджей. Настоящим откровением для 2006 г. и первой половины этого стало кредитование загородных ремонтов — многие финучреждения удвоили объемы подобных займов в своих портфелях. До сих пор этот вид практически не был развит, и его объемы долгое время оставались мизерными — 2–5% всех займов, предоставленных под ремонтные работы.
Украина вышла на девятое место в Европе по количеству проданных в 2006 году автомобилей. Успехом автодилеры обязаны коммерческим банкам, профинансировавшим около половины всех покупок. По оценкам специалистов информационно-аналитической группы AUTO-Consulting, в 2006 году в Украине продано более 371 тысяча автомобилей - на 40% больше, чем годом ранее. При этом, по данным Первого Украинского Международного банка (ПУМБ), доля автомобилей, проданных в кредит, увеличилась с 30 (в 2005 году) до 50%. Участники рынка оценивают прошлогодний объем рынка автокредитования в 2,5-3 миллиарда долларов.
Бум потребительского кредитования уже повлек за собой рост проблемной задолженности. Банкам придется активнее работать с коллекторскими компаниями и бюро кредитных историй. На прошлой неделе о начале деятельности объявила еще одна компания по сбору долгов — «Служба исполнения обязательств», учрежденная группой юристов. Коллекторский бизнес (возвращение проблемных долгов) в нашей стране обречен на процветание: банки увлеклись выдачей быстрых кредитов в торговых точках, а население пока еще не умеет жить в долг. Банкиры утверждают, что проблемные кредиты не превышают 5% кредитных портфелей. Но, по неофициальной информации, у некоторых активных игроков рынка доля невозвратов уже достигла 15%.
Ставки по автокредитам в 2007 году снизятся на 1,5-2,5%. Банкиры приучают украинцев к жизни на колесах. По количеству проданных в 2006 году автомобилей Украина вышла на 9-е место в Европе. Успехом автодилеры обязаны коммерческим банкам, профинансировавшим около половины всех покупок. По оценкам специалистов информационно-аналитической группы AUTO-Consulting, в 2006 году в Украине продано более 371 тыс. автомобилей — на 40% больше, чем годом ранее. При этом, по данным Первого Украинского Международного банка (ПУМБ), доля автомобилей, проданных в кредит, увеличилась с 30 (в 2005 году) до 50%. Участники рынка оценивают прошлогодний объем рынка автокредитования в $2,5-3 млрд. Популярность автокредитования выросла после того, как кредиторы стали более лояльно относиться к заемщикам.