Ужесточение конкуренции среди банков на рынке ипотеки так и не сделало кредиты на жилье более доступными для населения. По итогам 2006 г., рынок ипотечного кредитования вырос более чем в 2,5 раза - с 10,7 млрд. грн. до 27,3 млрд. грн. Ежемесячно банки выдавали кредиты физлицам под залог недвижимости в среднем на 1,3 млрд. грн. Рекордным стал IV квартал минувшего года - тогда банки ежемесячно выдавали 2 млрд. грн. ипотечных кредитов. Этот вид кредитования продолжает увеличивать свою долю в общем объеме кредитования населения. Так, в 2006 г. ипотечные кредиты составили 11,1% всего кредитного портфеля банков (7,5% - в 2005 г.) и 34,7% всех кредитов, выданных физлицам (31,9% - в 2005 г.). В Украинской национальной ипотечной ассоциации (УНИА) ожидают, что рынок ипотечного кредитования в 2007 г. вырастет на 70% - до 46 млрд. грн. Ипотечный рынок является очень концентрированным в региональном разрезе - практически 80% всех кредитов выдано в 10 крупнейших регионах страны. Лидером по выдаче ипотечных кредитов стал столичный регион - на Киев и Киевскую область приходится 27% выданных ипотечных кредитов. На втором месте - Одесская область (16%), на третьем - Днепропетровская (8%).

Накануне нового учебного сезона банкиры собираются перекроить свои программы по кредитованию обучения. Они готовы увеличить максимально допустимый размер займов и сроки их предоставления, а также установить более лояльные графики погашения. Согласно нынешним прогнозам новые предложения позволят на протяжении июля-августа увеличить спрос на учебные кредиты на 35-40%, до конца 2007 г. - на 65-70%. Несмотря на достаточно активную работу банков на рынке потребкредитования, финансирование ими учебы все еще находится на зачаточном уровне. "Рост кредитования обучения начался лишь в 2006 г. - и это притом что по статистике более 60% студентов украинских вузов обучаются по контракту. Судя по всему, родители только сейчас серьезно задумались о том, как им оплатить учебу своих детей при помощи финучреждений"

Целевые кредиты на покупку земучастков рекламируют очень немногие банки. Тем не менее, многие крупные финучреждения готовы рассматривать и принимать решения только по каждой конкретной сделке. При этом банки предпочитают нивелировать риски за счет увеличения первоначального взноса и уменьшения сроков кредитования. Реальные эффективные ставки по этому виду кредитования составляют 13-15% в долларах. Вдобавок к номинальным ставкам, как правило, кредиторы взимают разовые комиссионные в размере 1-2%. Кроме того, банки требуют застраховать земельный участок от различных рисков. В среднем, ежегодный платеж составляет 0,3% стоимости участка. Зачастую банки также требуют от заемщика, чтобы он застраховал и жизнь. Средний платеж по этому виду страхования составляет в среднем 0,3% от остатка задолженности. Следует отметить, что услуги по оценке участка обойдутся в 1,5-2 раза дороже оценки квартиры - около 1 тыс. грн. При этом в некоторых банках уже в телефонной беседе предупреждают, что оценочная стоимость может быть гораздо ниже запрашиваемой продавцом.

Кстати, в России, похожие требования к раскрытию реальных кредитных ставок вступят в силу 1 июля 2007 г. Первоначальный вариант инструкции центробанка РФ предусматривал, что в расчете ставок должны учитываться даже штрафные санкции. И только протесты банковской ассоциации заставили регулятора отказаться от этого пункта. Среди возможных вариантов маскировки ставок банкиры также рассматривают включение процентов в цену товара. Такая схема работает и сейчас, когда проводятся совместные акции кредитора и торговой сети. Например, акция “кредит под 0%” предусматривает, что оплата услуг банка (его процентов по кредиту) закладывается в стоимость товара, а затем компенсируется продавцом товаров банку. Ту же схему, в принципе, можно реализовать и при автокредитовании, договорившись с дилерами о включении процентов банка в цену авто. НБУ обязал банки публиковать реальные ставки по кредитам. Банкирам придется по-новому маскировать свои доходы

Отечественные банки начали осваивать туристическое кредитование. Развитие этого продукта тормозится неготовностью граждан дорого платить за отдых, а также ограниченным количеством предложений от банков. Но уже через год каждая четвертая путевка за рубеж будет приобретаться в кредит. Спрос населения на отдых за рубежом уже не первый год радует туристические компании. По данным Украинской ассоциации туристических агентств, в 2006 году было продано почти 16 млн путевок, при этом по сравнению с 2005-м поток выезжающих за границу туристов удвоился. В этом году тенденция обещает не только сохраниться, но и усилиться.

Рассуждая о перспективах развития рынков финансовых услуг в Украине, большинство специалистов, в том числе западных, непременно указывают на рынок лизинга. Он относительно молодой и начал более-менее активно развиваться всего лишь несколько лет назад. На сегодняшний день объемы лизинга в Украине составляют 0,2-0,35% ВВП, в то время как в развитых странах — в среднем 2%. Доля же лизинга в структуре инвестиций в основной капитал составляет 0,9%, при 30% в США. Несмотря на скромные показатели, в последнее время на рынок лизинговых услуг стали обращать внимание далеко не последние игроки украинского банковского рынка. Свое присутствие на рынке уже очертили «Укрэксимбанк», «УкрСиббанк», банк «Надра» и ряд других. Совсем недавно к ним начали присоединятся и западные игроки: «ХФБ Украина», «Райффайзен Банк Аваль», «СЕБ Банк». На завершающей стадии находится запуск Societe Generale своей специализированной компании.

Несмотря на политическую нестабильность, финансисты настроены наращивать свои долги. Предполагается, что в 2007 г. объем привлечения синдицированных кредитов отечественной банковской системой вырастет, по меньшей мере, на 15-20%. Хотя и не исключено, что одалживать станет дороже, а деньги нашим финансистам будут ссужать на более короткий срок. Ночным кошмаром для банкиров, делающих ставку на привлечения ресурсов за рубежом, сегодня стала угроза пересмотра международными рейтинговыми агентствами суверенного рейтинга Украины. Первые опасения на этот счет появились неделю назад, после того как они начали понижать прогнозы по своим рейтингам. Финансисты не сомневаются, что вслед за этим непременно произойдет изменение отношений и к банкам, которые сейчас строят планы по организации синдицированных кредитов.

В 2006 г. рынок автокредитования вырос практически в 2 раза. Несмотря на обостряющуюся конкуренцию между банками, покупателям авто не стоит ожидать снижения ставок кредитования. Так, вполне реально, что уже к концу года решение будет приниматься в течение 15-20 минут. В то же время такая тенденция может породить другую проблему. Решение о выдаче кредита в столь короткое время можно принять только с помощью развитой скоринговой системы, так как на тщательную проверку и анализ документов просто не будет времени. Поэтому существует угроза роста проблемной задолженности, что вряд ли приведет к снижению кредитных ставок. В последнее время для увеличения продаж банки и автосалоны активно проводят совместные акции. Принимая участие в таком мероприятии, банк получает эксклюзивное право на кредитование продажи определенной марки автомобиля на оговоренный период, как правило, до года. Зачастую в акциях принимает участие и страховая компания. Естественно, что для популяризации проекта необходим солидный рекламный бюджет, и кредиторам приходится раскошеливаться.

Присадив украинцев на покупку жилья в долг, банкиры теперь раскручивают клиентов на кредиты под его ремонт. По мере увеличения количества ипотечных кредитов стали стремительно расти и объемы сопутствующих займов - на ремонтные и отделочные работы. До конца года финансисты прогнозируют повышение количества ремонтных кредитов в 1,5-2 раза, а также существенное увеличение их размера. Банки намерены поставить на широкую ногу финансирование отделки не только городских квартир, но и загородных домов и коттеджей. Наблюдаемое сейчас повышение спроса на ремонтные займы - явление вполне закономерное. Как правило, с весны украинцы возобновляют работы по обустройству своих жилищ. В последнее время финансисты отмечают просто ошеломительную динамику.

Чтобы не снижать темпы автокредитования из-за невозвратов, финансисты увеличат комиссионные. Исчерпав возможности снижения ставок по автокредитам, банкиры заманивают заемщиков более лояльными условиями и новыми услугами. Но после этого они все чаще отказывают наивным заемщикам в финансировании их покупок. Правда, даже несмотря на строгий отсев, финансистам удается ставить рекорды по объемам финансирования покупок машин. Выросший в 2006 году на 43% объем продаж «железных коней» позволил банкирам весьма существенно нарастить объемы автокредитования: по разным подсчетам, в среднем по рынку они увеличились на 45-50%. Чаще всего займы оформлялись под покупку недорогих моделей.

Довольно неприятным сюрпризом для КС может стать тот факт, что проект в очередной раз коренным образом меняет систему расчета регулятивного капитала. Это автоматически приведет к повышению норматива платежеспособности для КС. До недавнего времени финучреждения могли засчитывать в показатель регулятивного капитала все дополнительные паевые взносы членов КС. Однако с 1 января текущего года вступила в силу норма, согласно которой в этот показатель не должны включаться дополнительные паи, которые вносятся на срок менее года, и по которым идет распределение дохода чаще, чем раз в год. Теперь комиссия намерена сделать следующий шаг и, начиная с 2007 г., вообще запретит засчитывать в регулятивный капитал любые дополнительные паевые взносы. В этот показатель будут входить лишь обязательные паевые взносы, резервный капитал и нераспределенная прибыль.

Возможность создания коопбанков позволит КС успешнее конкурировать на финансовом рынке, так как они смогут получить доступ к более дешевым ресурсам на межбанковском рынке. Более того, КС смогут предложить своим участникам услуги по переводу денег, кредитованию в валюте и т.д. Сегодня же КС в большинстве своем остаются небольшими финучреждениями. При этом ресурсная база КС формируется восновном за счет коротких и дорогих пассивов, депозитов и взносов своих членов, что лишает учреждения возможности полноценно конкурировать с банками. "Если конъюнктура резко изменится, они (кредитные союзы) не будут иметь запаса, который позволил бы, к примеру, снизить ставки кредитования. Для этого мы и инициируем изменения в Закон. Создание объединенных КС и коопбанков даст союзам возможность для маневра", — отметил Андрей Оленчик.

Система скоринга, обещавшая банкам огромные прибыли, похоже, оказалась не такой эффективной, как хотелось бы многим. По мнению экспертов, локальные кризисы невозвратов начнутся уже скоро. И первыми пострадавшими станут лидеры на рынке потреб-кредитования. То, что магазинные кредиты породили категорию должников, давно не новость. Почти в каждом торговом центре или магазине, продающем технику, сидят представители нескольких кредитных организаций, выдающих ссуды на покупку. Однако украинцы уже давно научились обманывать банки. На 1 марта просроченная задолженность по банковским кредитам в Украине составила 4,32 млрд. грн., или 1,5% от суммы выданных кредитов.

Представителям малого бизнеса банкиры обещают удлинить сроки кредитов и увеличить их размеры. Пользуясь хронической нехваткой оборотных средств у мелких фирм и частных предпринимателей, банкиры решили взять их в оборот. Причем в погоне за расширением клиентской базы финансисты вовсе не намерены уменьшать для них стоимость займов. Зато обещают и дальше упрощать процедуру и условия их получения. За счет таких нехитрых манипуляций банки надеются в этом году нарастить объемы кредитования «малышей» в 1,5-2 раза. Спецпрограммы по обслуживанию малого и среднего бизнеса (Мсп), которые банкиры начали активно запускать в 2005-2006 гг., стали давать весьма ощутимые результаты.

Дешевых кредитов в национальной валю­те не бывает. Заслышав словосочетание «недорогой гривневый кредит», потен­циальный заемщик скорее насторожится, чем побежит собирать необходимый пакет документов. Таковы реалии украинского рынка кредито­вания — 17-20% годовых приходится платить всем, кто решил взять кредит в нацвалюте. Беремся утверждать, что вскоре ситуация из­менится: процентные ставки по кредитам в на­цвалюте станут ближе к долларовым на 2-3%. Стоимость ипотечных кредитов в гривне снизится за счет дешевых ресур­сов Государственного ипо­течного учреждения (ГИУ). Уже сейчас реальная эффек­тивная ставка (процентная ставка по кредиту плюс все комиссии банка и дополни­тельные платежи) в нацвалю­те по программе ГИУ не пре­вышает 12% годовых.

Банкиры подвели первые итоги новогодних кампаний в торговых точках. По предварительным подсчетам, объемы мелкокалиберных займов на протяжении ноября-декабря выросли в полтора раза, первые же невозвраты специализированные финучреждения фиксируют уже по четверти выданных кредитов. Банкиры собираются не только натравливать на неплательщиков свои службы безопасности, но нанимать коллекторские компании, занимающиеся выбиванием долгов. По подсчетам финансистов, более всего от неистового роста кредитных портфелей пострадали финучреждения, специализирующиеся на выдаче мелких кредитов в магазинах (кредитные союзы, финансовые компании и банки) — у некоторых из них объем проблемных займов вырос сразу на 15-20% при увеличении объема кредитного портфеля в 1,5 раза.

Классическое кредитование все активнее уступает свои позиции альтернативным банковским продуктам. На фоне уменьшения кредитных портфелей в последние месяцы банкиры фиксируют новые рекорды по торговому финансированию, объемы которого по разным финучреждениям выросли сразу в два-четыре раза, количество же иностранных банков — партнеров по подобным операциям уже достигает 45-50. Нестандартное кредитование прельщает компании дешевизной и долгосрочностью, а потому финансисты уверены в повышенном спросе на этот сервис и в 2007 г. Тон на рынке документарных операций задают крупные банки.

Если не учитывать кредиты, которые были выданы банками под покупку недвижимости у «Элита-центра», то в среднем уровень просроченных жилищных кредитов достаточно невысок, а количество дефолтов стремится к нулю. Причем ситуация достаточно легко объяснима. Во-первых, в условиях растущих цен на недвижимость клиент сделает все возможное, чтобы не лишиться жилья, которое является залогом ипотечного кредита. Банку же залог нужен исключительно как дополнительное средство минимизации риска и стимулирования заемщика к выплате кредита. Банк всегда пытается избежать ситуации, когда приходится реализовывать жилье, которое является залоговым имуществом по ипотечному кредиту. В случае возникновения проблемы с выплатами банк вначале пытается помочь заемщику решить его вопросы — пересмотреть сроки кредитования, предоставить период, когда клиент платит только проценты, предложить продать квартиру и купить другую дешевле, просто продать квартиру и рассчитаться с банком.

Банки станут покладистее к малым и средним предпринимателям: сроки кредитования увеличатся, выдачи кредита — уменьшатся. Основная тенденция последних двух лет в банковской системе Украины — бум рынка розничного кредитовании. 2007 год, по ожиданиям банкиров, пройдет под знаком кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ). Уже в 2006 году банкам, которые делали акцент на кредитование мелких предпринимателей, удалось увеличить кредитные портфели по МСБ в полтора-три раза. К примеру, кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса УкрСиббанка в 2006 году вырос на 170%, ОТР Bank — на 92%, ПроКредит Банка — на 74%. И это только начало.

Другой останавливающий фактор — де­кларируемое равноправие в процентных ставках, которое весьма относительно. Ни в одном КС не могли сказать точно, сколь­ко составит переплата для «новичка», бо­лее того, сами «союзники» часто настаива­ют: у нас нет фиксированных ставок. Привлекательность процентов зависит не только от уровня личных доходов, но и от наличия, скажем, паевых взносов (добро­вольное участие в формировании активов КС, проценты от которого распределяют­ся на общем собрании по итогам года), де­позита либо положительной кредитной ис­тории в данном союзе. Таким образом, из всех участников рынка розничных креди­тов для населения очевидное лидерство закрепилось за банковскими учреждения­ми (более 70% всех кредитов). Их ближай­шим конкурентам — кредитным союзам — в обозримом будущем не пророчат резко­го рывка, несмотря на заявляемые преиму­щества.