Система скоринга, обещавшая банкам огромные прибыли, похоже, оказалась не такой эффективной, как хотелось бы многим. По мнению экспертов, локальные кризисы невозвратов начнутся уже скоро. И первыми пострадавшими станут лидеры на рынке потреб-кредитования. То, что магазинные кредиты породили категорию должников, давно не новость. Почти в каждом торговом центре или магазине, продающем технику, сидят представители нескольких кредитных организаций, выдающих ссуды на покупку. Однако украинцы уже давно научились обманывать банки. На 1 марта просроченная задолженность по банковским кредитам в Украине составила 4,32 млрд. грн., или 1,5% от суммы выданных кредитов.

Представителям малого бизнеса банкиры обещают удлинить сроки кредитов и увеличить их размеры. Пользуясь хронической нехваткой оборотных средств у мелких фирм и частных предпринимателей, банкиры решили взять их в оборот. Причем в погоне за расширением клиентской базы финансисты вовсе не намерены уменьшать для них стоимость займов. Зато обещают и дальше упрощать процедуру и условия их получения. За счет таких нехитрых манипуляций банки надеются в этом году нарастить объемы кредитования «малышей» в 1,5-2 раза. Спецпрограммы по обслуживанию малого и среднего бизнеса (Мсп), которые банкиры начали активно запускать в 2005-2006 гг., стали давать весьма ощутимые результаты.

Дешевых кредитов в национальной валю­те не бывает. Заслышав словосочетание «недорогой гривневый кредит», потен­циальный заемщик скорее насторожится, чем побежит собирать необходимый пакет документов. Таковы реалии украинского рынка кредито­вания — 17-20% годовых приходится платить всем, кто решил взять кредит в нацвалюте. Беремся утверждать, что вскоре ситуация из­менится: процентные ставки по кредитам в на­цвалюте станут ближе к долларовым на 2-3%. Стоимость ипотечных кредитов в гривне снизится за счет дешевых ресур­сов Государственного ипо­течного учреждения (ГИУ). Уже сейчас реальная эффек­тивная ставка (процентная ставка по кредиту плюс все комиссии банка и дополни­тельные платежи) в нацвалю­те по программе ГИУ не пре­вышает 12% годовых.

Банкиры подвели первые итоги новогодних кампаний в торговых точках. По предварительным подсчетам, объемы мелкокалиберных займов на протяжении ноября-декабря выросли в полтора раза, первые же невозвраты специализированные финучреждения фиксируют уже по четверти выданных кредитов. Банкиры собираются не только натравливать на неплательщиков свои службы безопасности, но нанимать коллекторские компании, занимающиеся выбиванием долгов. По подсчетам финансистов, более всего от неистового роста кредитных портфелей пострадали финучреждения, специализирующиеся на выдаче мелких кредитов в магазинах (кредитные союзы, финансовые компании и банки) — у некоторых из них объем проблемных займов вырос сразу на 15-20% при увеличении объема кредитного портфеля в 1,5 раза.

Классическое кредитование все активнее уступает свои позиции альтернативным банковским продуктам. На фоне уменьшения кредитных портфелей в последние месяцы банкиры фиксируют новые рекорды по торговому финансированию, объемы которого по разным финучреждениям выросли сразу в два-четыре раза, количество же иностранных банков — партнеров по подобным операциям уже достигает 45-50. Нестандартное кредитование прельщает компании дешевизной и долгосрочностью, а потому финансисты уверены в повышенном спросе на этот сервис и в 2007 г. Тон на рынке документарных операций задают крупные банки.

Если не учитывать кредиты, которые были выданы банками под покупку недвижимости у «Элита-центра», то в среднем уровень просроченных жилищных кредитов достаточно невысок, а количество дефолтов стремится к нулю. Причем ситуация достаточно легко объяснима. Во-первых, в условиях растущих цен на недвижимость клиент сделает все возможное, чтобы не лишиться жилья, которое является залогом ипотечного кредита. Банку же залог нужен исключительно как дополнительное средство минимизации риска и стимулирования заемщика к выплате кредита. Банк всегда пытается избежать ситуации, когда приходится реализовывать жилье, которое является залоговым имуществом по ипотечному кредиту. В случае возникновения проблемы с выплатами банк вначале пытается помочь заемщику решить его вопросы — пересмотреть сроки кредитования, предоставить период, когда клиент платит только проценты, предложить продать квартиру и купить другую дешевле, просто продать квартиру и рассчитаться с банком.

Банки станут покладистее к малым и средним предпринимателям: сроки кредитования увеличатся, выдачи кредита — уменьшатся. Основная тенденция последних двух лет в банковской системе Украины — бум рынка розничного кредитовании. 2007 год, по ожиданиям банкиров, пройдет под знаком кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ). Уже в 2006 году банкам, которые делали акцент на кредитование мелких предпринимателей, удалось увеличить кредитные портфели по МСБ в полтора-три раза. К примеру, кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса УкрСиббанка в 2006 году вырос на 170%, ОТР Bank — на 92%, ПроКредит Банка — на 74%. И это только начало.

Другой останавливающий фактор — де­кларируемое равноправие в процентных ставках, которое весьма относительно. Ни в одном КС не могли сказать точно, сколь­ко составит переплата для «новичка», бо­лее того, сами «союзники» часто настаива­ют: у нас нет фиксированных ставок. Привлекательность процентов зависит не только от уровня личных доходов, но и от наличия, скажем, паевых взносов (добро­вольное участие в формировании активов КС, проценты от которого распределяют­ся на общем собрании по итогам года), де­позита либо положительной кредитной ис­тории в данном союзе. Таким образом, из всех участников рынка розничных креди­тов для населения очевидное лидерство закрепилось за банковскими учреждения­ми (более 70% всех кредитов). Их ближай­шим конкурентам — кредитным союзам — в обозримом будущем не пророчат резко­го рывка, несмотря на заявляемые преиму­щества.

В конце прошлого года автокредиты стали настоящим дефицитом. На них записывались и стояли в оче­редях, а впоследствии еще и переплачивали. Как водится, в возникшей напряженке обвинили банкиров. Стремясь сделать программы автокредитования доступнее, финансисты максимально упростили условия выдачи автозаймов. Но не рассчитали свои силы: обслуживать такое число заемщиков оказалось сложно. Рост продаж на автомобильном рынке в ноябре-декабре был омрачен оче­редями в банках. Финансисты не успевали своевременно рассматривать кредитные заявки и предо­ставлять займы. Как результат, — автомоби­листы долго не могли забрать машины из салонов и были вынуждены дожидаться их по 10-14 дней. Если учесть, что некоторые иномарки в конце осени стали дефицитом и их заказывали у дилеров за месяц-полтора (из-за нехватки авто на складах), покуп­ка машины затягивалась на два месяца.

Нацбанк разрабатывает новую систему раннего реагирования и собирается заставить своих подопечных обнародовать реальные ставки по кредитам. Напомним, что и Нацбанк уже предпринимал попытки выяснить реальную стоимость кредитов. Так, 1 февраля прошлого года вступило в силу постановление №255, согласно которому банки должны были отражать в учете кредитных операций эффективную ставку процента. То есть все комиссии, связанные с выдачей кредита, банки обязаны были учитывать в неразрывной связи с этим кредитом. Однако новшество было ориентировано на учетную политику банка, а не на потребителей. Другими словами, НБУ хотел получить точную информацию о реальной стоимости кредитов. Однако, как свидетельствует статистика, даже это у регулятора не получилось. Ситуация доходит до абсурда. Если верить статистике НБУ, по итогам прошлого года средневзвешенные ставки по кредитам физическим лицам уменьшились. НБУ принял окончательное решение об отмене действующей ныне системы раннего реагирования.

Прогнозируя насыщение рынка кредитами на бытовую и компьютерную технику, финансисты постепенно запускают в массы новую «кредитную иглу» — ссуды на одежду, драгоценности, парфюмерию и прочие «безделушки».Кредитование вещей пока не выделяют как отдельное целевое направление, подразумевая под «кредитами на товары» и «рассрочкой» возможность приобрести не только бытовую технику, электронику или мебель, но и шубу из натурального меха, золотой браслет или дорогие наручные часы. Правда, оформить ссуду на понравившуюся вещь можно далеко не в каждом магазине и не всегда у того банка, которому доверяешь или который предлагает более выгодные программы рассрочки. Пока финансисты не делают крупных ставок на кредитование таких составляющих потребительской корзины, как личные вещи. Сравнить хотя бы количество банковских точек с «быстрыми кредитами» в сетях бытовой техники и, скажем, в магазинах дорогостоящей верхней одежды или в ювелирных отделах.

Банки начали активно продвигать новый, крайне рисковый вид кредитования населения — cash-кредиты. Компенсировать возможные невозвраты банкиры намерены за счет заоблачных процентных ставок. Традиционно под термином "cash-кредит" подразумевается кредит, выдаваемый наличными, без целевого назначения, без залога или иного обеспечения. При этом выдача денег происходит очень быстро, например, в течение часа. Плюс банки запрашивают минимальный пакет документов (паспорт, идентификационный код или справку о доходах). Это принципиально новое направление в кредитовании, включающее в себя элементы уже существующих на рынке продуктов. Скажем, многие банки еще несколько лет назад начали выдавать кредиты без целевого назначения, но под твердый залог (недвижимость, авто, депозит, золотые слитки). Получить быстрый кредит при минимальном пакете документов можно в торговой точке, но только для покупки конкретного товара.

Реальные кредиты на автомобили и жилье дороже рекламируемых в среднем на 2%, товары в рассрочку — на 10-25%. Нынешней же осенью распространение "полуправды" о стоимости ссуд приобрело массовый характер. Низкие процентные ставки по кредитам часто всего лишь кажутся таковыми. При ближайшем рассмотрении становится понятно: так называемая скрытая банковская комиссия способна вытянуть из вашего кармана вполне приличную сумму. Эти метаморфозы касаются условий по всем частным займам: как по ипотечным ссудам и автокредитованию, так и по стандартным программам рассрочки.

Еще несколько лет назад представители финансовых организаций, предлагающие кредиты на интересующие покупки, в торговых сетях встречались изредка. Привлекая банки и кредитные союзы, магазины нередко доплачивали им за возможность увеличения своего оборота с помощью кредитов. В недалеком прошлом известны неоднократные случаи продажи акционного товара в кредит без скидки. При этом скидка на 5-20% по акции (которую должен был получить покупатель) доставалась финансовому учреждению, прокредитовавшему покупателя. Сегодня же ситуация радикально изменилась, и вполне обыденной стала практика, когда кредитные учреждения соревнуются за возможность выдавать потребительские кредиты в магазинах. При этом торговые сети выставляют требования по скорости обслуживания, количеству допустимых отказов клиентам и дополнительным комиссиям для кредиторов за возможность работы на территории магазина. При наценке до 40% менеджмент маркетов желает получать дополнительные так называемые "откаты" в размере 10-15% от количества выданных кредитов. По информации участников рынка, данные суммы должны перечисляться на счета оффшорных компаний.

Высокая рентабельность привлекает на рынок потребительского кредитования новых игроков, которые готовы переплачивать за "вход" и не боятся конкуренции с маститыми ростовщиками. Крупные западные банки готовы платить баснословные суммы за доступ к кошельку рядового украинского заемщика. Выкладывая сотни миллионов и даже миллиарды (!) долларов на покупку и развитие розничного бизнеса в Украине, иностранные банкиры всячески стремятся приучить взрослое население жить в кредит. По некоторым оценкам, в последние два года зарубежные инвесторы заплатили в общей сложности более $4 млрд. за "входной билет" на высокодоходный и весьма перспективный украинский рынок банковских услуг. Сумма сделок по приобретению только таких крупных финучреждений, как банк "Аваль", УкрСиббанк и Райффайзенбанк Украина (теперь ОПТ Банк), "потянула" более чем на половину всех денег, потраченных иностранцами на поглощения украинских банков в течение 2005-2006 годов.

Бум кредитования населения в иностранной валюте угрожает стабильности финансовой системы. Возможный запрет на выдачу валютных ссуд не только не решит проблему, но и повлечет за собой сокращение кредитования и замедление экономического роста. Гражданам придется отказаться от мечты о новоселье, предприятиям — от инвестиций. Такими, по мнению банкиров, будут последствия ограничения Национальным банком кредитования в иностранной валюте. Монетарный регулятор, давно стремящийся остановить растущую долларизацию экономики, похоже, вплотную подошел к осуществлению своих задумок. На прошлой неделе нацбанковские чиновники обсудили с банкирами проект Порядка регулирования валютных операций, связанных с импортом и экспортом финансового капитала. Финансистам этот документ внушает ужас. С одной стороны, он разрешает банкам кредитовать в валюте только компании, получающие валютные доходы, и граждан, оплачивающих лечение или обучение за границей. С другой — устанавливает максимальную цену ресурсов, привлекаемых банками за рубежом, и позволяет Нацбанку ограничивать банковские заимствования.

Бум потребительских кредитов в Украине может привести к значительному росту "невозвратов" и, как следствие — к кризису банковской системы страны. Это прогнозируют международные эксперты, однако отечественные банкиры в один голос заявляют, что, несмотря на значительное увеличение темпов роста кредитования населения, системного кризиса не будет. Бурное развитие рынка потребительского кредитования в Украине всерьез обеспокоило международное финансовое сообщество. Международный Валютный Фонд (МВФ) и авторитетнейшее рейтинговое агентство Р11сп недавно озвучили весьма пессимистические прогнозы относительно перспектив отечественного розничного банковского бизнеса. Иностранные эксперты предостерегают, что "слишком бурный рост потребительского кредитования в Украине может привести к кризису банковской системы страны".

Рынок ипотечного кредитования в этом году может побить все рекорды по темпам роста. С января по октябрь банки выдали населению долгосрочных кредитов почти на 8 млрд. грн. больше, чем за весь 2005 год. Сейчас совокупный объем выданных ипотечных кредитов составляет 24,8 млрд. грн. Однако такая тенденция может резко измениться, если Национальный банк (НБУ) примет положение, которым введет ограничение на кредитование в валюте физических лиц. Сегодня 95% ипотечных кредитов выдано в иностранной валюте. Гривня превыше всего. Проект постановления НБУ "О порядке регулирования валютных операций, связанных с импортом и экспортом финансового капитала" предусматривает возможность выдачи кредитов физическим лицам в валюте только на обучение или лечение за границей. Соответственно, все автокредиты, потребительские ссуды и ипотека будут выдаваться только в национальной валюте. Цель разработки такого постановления проста: Нацбанк хочет противостоять растущей долларизации экономики.

Цена кредита не зависит от национальности капитала. Однако выхода у игроков розничного кредитования нет. Ведь экспресс-кредиты - это один из вариантов быстрого создания клиентской базы с целью дальнейшего внедрения других банковских продуктов. Заместитель председателя правления банка "Хрещатик" Александр Тимченко сравнивает потребительское кредитование с ломбардным, где уровень процентных ставок также достаточно высок. Однако риски при этом минимальные, ведь залогом выступает золото. Поэтому необходимо не забывать о технологических затратах на скорость обслуживания. Еще несколько лет назад представители финансовых организаций, предлагающие кредиты на интересующие покупки, в магазинах встречались изредка. Привлекая банки и кредитные союзы, магазины нередко доплачивали им за возможность увеличения своего оборота с помощью кредитов. Сегодня же вполне обыденной стала практика, когда кредитные учреждения соревнуются за возможность выдавать потребительские кредиты в магазинах. При этом торговые сети выставляют требования по скорости обслуживания, количеству допустимых отказов клиентам и дополнительным комиссиям для кредиторов за возможность работы на территории магазина.

К концу года традиционно растет спрос на безналичную валюту на межбанковском рынке. В течение трех последних месяцев Нацбанк сократил объемы покупки валюты на межбанковском валютном рынке более чем в два раза — с $552,5 млн. в сентябре до $226,7 млн. в ноябре. Активизация импортеров в канун новогодних праздников может заставить Нацбанк начать доставать валюту из своих закромов. "На межбанковском валютном рынке уже сейчас относительно высокая волатильность курса: в пределах 5,00-5,09 гривень за доллар США. Осталось лишь три полноценных недели до конца года. Учитывая, что НБУ будет придерживаться установленного коридора 5,00-5,06 за доллар США и при этом практически откажется от продажи американской валюты, предположительно после 24 декабря возможны резкие колебания курса"