Новые займы можно получить под покупку автомобилей, владельцы которых не могут рассчитываться по кредитам. Банкиры любыми способами избавляются от проблемной задолженности. Пользуясь покладистостью неплатежеспособных заемщиков, даже выдают ссуды под покупку их авто. В этом году на рынок будут выброшены тысячи залоговых машин. Исходя из статистики выплат по кредитам и динамики роста проблемных автозаймов можно прогнозировать, что в зоне риска в этом году может оказаться порядка 150 тыс. залоговых машин. Прогнозы банкиров еще более пессимистичны.
Судя по всему, конец текущего и начало следующего года кредитные союзы (КС) запомнят как период резкого ухудшения показателей своей деятельности. По крайней мере, такие неутешительные прогнозы дает Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг), регулирующая и рынок КС. На рынке КС могут возникнуть проблемы, аналогичные уже наблюдаемым в банковском секторе, — отток вкладов населения и сокращение объемов кредитования.
Увеличение объемов карточных операций не сопутствовало росту количества новых карт. По оценкам специалистов, общий объем карточной эмиссии за сентябрь–ноябрь повысился лишь на 15–20%, в то время как за аналогичный период 2007 г. — почти на 40%. Начиная с сентября объемы эмиссии обеспечивали зарплатные проекты, которые переводили на обслуживание из одного финучреждения в другое. С большой неохотой фин-учреждения в последнее время выпускали кредитные карты.
Пока ломбарды имели свободный доступ к кредитным ресурсам банков, они стабильно наращивали количество и объемы выданных ссуд, получая прибыль за счет значительной разницы в процентных ставках. «Привлеченные средства в некоторых ломбардах составляют до 100%. Но сейчас получение банковских кредитов стало невозможным. Те ломбарды, у которых есть достаточное количество ресурса, продолжают активно кредитовать, остальные работают за счет оборотных средств, выдавая новые ссуды только в пределах сумм, которые вносятся должниками в счет погашений прежних долгов.
Существенно увеличилась и сумма минимального первого взноса для покупки жилья. Если ранее некоторые финучреждения готовы были выдать кредит если не с нулевым, то с 10% собственным вкладом. Теперь банки и говорить с вами не станут, если на руках нет 30% от стоимости квартиры. В то же время максимальные сроки, на которые выдается заем, пока не сокращаются: банки все еще готовы расстаться с деньгами во благо улучшения жилищных условий сограждан на 25—30 лет.
Кредиты частным клиентам на суммы более 30 000 гривен исчезли практически полностью. Эксперты считают, что такая ситуация продлится минимум до середины лета 2009 года. Ни один банк из 50-ти лидеров на рынке кредитования больше не предлагает кредиты на ипотеку, а кредиты на авто теперь можно получить лишь в одном учреждении – в Индэкс-Банке.
Отечественный рынок лизинга, объемы которого активно прирастали в первом полугодии, в ноябре оказался на грани выживания. По мере обострения кризиса компании фиксируют увеличение невозвратов по лизинговым платежам, покрыть которые они не могут из-за ресурсного дефицита. По самым оптимистическим прогнозам, в 2009 г. о банкротстве вынуждена будет заявить половина из ста активно работающих лизинговых компаний.
Банкиры ожидают постановления НБУ, прописывающего правила предоставления пятилетнего рефинансирования, в первой половине декабря. Предполагается, что регулятор выдвинет ряд требований как к самим финучреждениям, так и кредитным проектам, на которые будут направляться средства центробанка. Прогнозируют, что требования к финучреждениям практически полностью повторят выдвинутые НБУ на прошлой неделе к получателям годового рефинансирования: наличие уплаченного капитала не менее 500 млн грн. и регистрация в форме открытого акционерного общества. Сегодня им отвечают только 17 отечественных банков.
Рынок кредитных брокеров, начавший активно развиваться в конце 2007 г., стоит перед угрозой исчезновения. Практическая полная остановка банковского кредитования поставила кредитных посредников перед выбором: сворачивать деятельность или менять ее профиль. Пока сами посредники стараются выжить за счет продажи страховок, платежных карт и финансового консалтинга, но эксперты ожидают серьезного сокращения их числа уже в этом году. Первые проблемы начали появляться у кредитных брокеров еще в сентябре–октябре. Компании были вынуждены не только пересмотреть систему оплаты труда своих менеджеров (снизить оклады, привязать зарплату к объемам продаж) и сократить часть персонала, но и задуматься об уходе с рынка.
С начала 2008 г. мы стали свидетелями нескольких волн повышения ставок. Таким образом, если в прошлом году 17-18% годовых предлагали исключительно мелкие банки, то сейчас 22% в гривне на 450 дней обещает платить “Дельта Банк”. Это финучреждение возглавляет третью группу банков по классификации НБУ. Политику высоких процентных ставок исповедуют даже банки из группы “крупнейших”. Так, 20% по аналогичному депозиту предлагают “Альфа-Банк (Украина)” и Укрпромбанк. В результате вкладчики мигрируют из крупных банков с “западным” капиталом. Чтобы удержать свои рыночные позиции, последним приходится раскошеливаться — повышать ставки, а значит, идти на удорожание ресурсов. Ведь успешно привлекать деньги только “под бренд” получается не всегда.
Покупка подержанного автомобиля в кредит — альтернативный вариант обзавестись транспортным средством. Если, конечно, заемщик располагает средствами для первого взноса. Сегодня многие автолюбители, по мнению экспертов, предпочтут поменять свою машину на более дорогую, стараясь защитить средства от инфляции.
Чтобы продолжать продавать товары в кредит, сети бытовой техники и электроники должны будут отменить все ограничения, накладываемые на действия банков Перед торговыми сетями (ТС), особенно мелкими, остро стоит вопрос сохранения позиций на рынке. Дело в том, что жесткие требования ритейлеров по выдаче беспроцентных кредитов в торговых сетях и вместе с тем введение моратория в Украине на рост кредитования и запрет авансовых платежей по импортным контрактам привели к тому, что сети начали испытывать острый недостаток финансовых ресурсов.
Ужесточение ипотеки банками вынуждает строителей замораживать строительство жилья, или переключаться на финансирования строительства за счет населения. И действительно, ведь спрос на жилье не упал, другое дело, что у большинства населения нет денег на покупку готовой квартиры. Предложив финансировать свое жилье самому, застройщик может получить долгожданные ресурсы для продолжения строительства. Ну а инвесторы получают в свое распоряжение жилье, строительство которого могут оплачивать в течение нескольких лет. Да и покупка жилья на этапе котлована на 30-40% дешевле, чем приобретение готового жилья.
Как только банки сократили объемы кредитования покупки автомобилей, настал звездный час лизинговых компаний. Они уверенно перетягивают на себя услуги по обеспечению транспортом предприятий малого и среднего бизнеса Лизинг становится все более популярным способом покупки транспортных средств юридическими лицами.
Как только банки сократили объемы кредитования покупки автомобилей, настал звездный час лизинговых компаний. Они уверенно перетягивают на себя услуги по обеспечению транспортом предприятий малого и среднего бизнеса Лизинг становится все более популярным способом покупки транспортных средств юридическими лицами.
B январе-августе отрицательное сальдо текущего счета увеличилось в 3,7 раза и составляло минус $7,5 млрд., или 6% от ВВП. Сведенное сальдо платежного баланса оставалось позитивным и составляло $6,2 млрд.— благодаря значительному притоку долгосрочных ресурсов по финансовому счету. Эти показатели позволяли НБУ проводить жесткую монетарную политику и укреплять курс гривни на межбанковском рынке.
Cредневзвешенные ставки по срочным гривневым вкладам населения в сентябре выросли на 0,5 п.п., по сравнению с августом, и достигли 16,4% годовых. Ставки по валютным вкладам в среднем увеличились на 0,2 п.п. — до 10,0%. Многие даже крупные банки предлагают размещать деньги в гривне по ставке от 20% годовых. Например, Проминвестбанк (о ситуации в банке см. также стр.46-48) недавно начал “Новогоднюю акцию” (может, акция была посвящена празднику Рош Ха-Шана? — Ред.), в рамках которой физическим и юридическим лицам предлагается обзавестись депозитными сертификатами на предъявителя на 6-12 месяцев под 20% годовых. Столько же по некоторым гривневым вкладам обещает платить и “Альфа-Банк (Украина)”.
Привычного осеннего оживления на автомобильном рынке нет. Наоборот, темпы роста продаж авто снижаются, хотя в начале года аналитики прогнозировали, что они достигнут шестидесятипроцентной отметки. Для такого оптимистичного прогноза были основания: аналогичная динамика предыдущих лет, ненасыщенность рынка и высокий спрос, доступность заёмных средств. В январефеврале 2008-го был зафиксирован феноменальный рост рынка на уровне 90%. Однако вскоре эксперты стали корректировать свои прогнозы.
Чтобы не затаривать свои портфели дорогостоящими ресурсами на длительное время, банкиры, как правило, прибегали к двум стандартным уловкам. Самая распространенная — максимально высокие ставки предлагались по трехмесячным вкладам. Распространенным в сентябре приемом стало также сложное начисление процентов. Купившись на рекламу, вкладчик лишь при заключении депозитного договора узнавал, что 24% годовых по гривневому вкладу ему начнут начислять не с первого месяца вложения, а лишь с десятого-одиннадцатого (9–10 месяцев ему насчитывали 15–16% годовых), а эффективная ставка составит лишь 17–18% годовых.
Многие украинские банки испытывают дефицит внутренних ресурсов на фоне проблем с привлечением средств извне. Легче тем финучреждениям, у которых есть иностранные акционеры, продолжающие финансовые вливания для поддержания капитализации своих активов.Сейчас на рынке период неопределённости. В сентябре индекс ПФТС падал «ниже плинтуса», одна за другой шли негативные новости из США — банкротство Lehman Brothers, грядущая продажа Merrill Lynch, а также опасения относительно финансовой стабильности гиганта мирового страхового бизнеса компании AIG. Всё это подогревало пессимизм инвесторов. Банки возобновили повышение ставок по кредитам, тем самым снижая риски.