Активы кредитных союзов в первом полугодии снизились на 24%, депозиты — на 21%. Кредитные союзы продолжают показывать отрицательную динамику. За первое полугодие количество участников союзов сократилось на полмиллиона, которые изъяли из союзов пятую часть депозитов. На фоне высокой доли невозвратов по кредитам некоторые союзы предпочитают вовсе не выдавать кредиты и возвращают средства вкладчикам.
Объем проблемных кредитов в Украине в сентябре-декабре 2009 года может возрасти на 36-75% - до 70-90 млрд грн, сообщил президент Ассоциации украинских банков (АУБ). АУК к концу года ожидают от 70 до 90 млрд грн "плохих" кредитов. На это банковская система, в принципе, готова ответить адекватно, сформировав соответствующие резервы.
Обвал промышленного производства, девальвация гривны и высокие политические риски привели к почти трехкратному сокращению притока прямых иностранных инвестиций в Украину – до $2,4 млрд. Больше всего пострадали торговля и строительство, а на лидирующие позиции начала подниматься пищевая отрасль. Именно предприятия этого сегмента благодаря своей ориентации на внутренний рынок могут рассчитывать на приток инвестиций.
Рынок лизинга автотранспорта за первое полугодие продемонстрировал новые тенденции. Основные изменения – сокращение совокупного автопарка лизинговых компаний на 3% и количества новых регистраций автомобилей. Совокупное количество автомобилей в парке крупнейших 13 лизинговых компаний, которые представляют около 80% рынка лизинга, по состоянию на 01.07.2009 сократилось на 3% по сравнению с первым кварталом, и составило – 18 563 единицы. Количество регистраций новых автомобилей в первом полугодии составило 1366 ед., а снятых с регистрации – 1959 ед. При этом темпы сокращения автопарков лизинговых компаний существенно превышают объемы новых регистраций – на 69,7%.
Наиболее представительно этой весной выглядело автокредитование. Займы на покупку автомобилей сегодня реально выдают шесть финучреждений: Индэкс-Банк, ВТБ Банк, Астра Банк, БМ Банк, Кредит Европа Банк и КредитВест Банк. Кроме того, водителей ссужают средствами несколько финансовых компаний: RCI Financial Services Ukraine (программы Nissan Finance и Renault Finance), «Еврокапитал» («дочка» корпорации «АИС»), «ПростоФинанс» и «Нико Капитал». Главный недостаток автомобильного сектора — это отсутствие выбора. В финучреждении больше нельзя оформить заем на приобретение любой марки авто, его дают лишь на ограниченный круг машин — около двух десятков марок: BMW, Mini, Volkswagen, Hyundai, Кiа, Mitsubishi, Peugeot, Dacia, Renault, Nissan, Toyota, а также автомобили производства СНГ («ВАЗ», «ГАЗ») и Китая (Chery, Ssang Yong и Geely). Всего девять финучреждений, по словам экспертов, к началу апреля осталось и на ипотечном рынке: БМ Банк, Кредит Европа Банк, КредитВест Банк, ВТБ Банк, Приватбанк, Терра Банк, Индустриалбанк, Первый инвестиционный банк и Украинский Бизнес Банк. В этом случае заемщикам также приходится мириться с целым рядом жестких ограничений, поскольку кредиты оформляются преимущественно на покупку залоговой недвижимости, новостроек, возведенных партнерами либо акционерами финучреждений, либо на кредитование в рамках программы Государственного ипотечного учреждения (на 2009 г. Кабмин выделил ему 1,15 млрд грн.). Пять заимодавцев осталось в сегменте мелкокалиберного кредитования (магазинные кредиты и займы наличными): Дельта Банк, ОТП Банк, Индэкс-Банк, Приватбанк и УкрСиббанк.
Осенью 2008-го большинство отечественных банков свернули кредитование физлиц. По состоянию на 1 марта 2009 года потребительские, ипотечные и автокредиты не выдавали Укрсоцбанк, Форум, Райффайзен Банк Аваль, Ощадбанк, Укрэксимбанк (по информации самих банков) и многие другие финучреждения. Впрочем, получить банковский кредит по-прежнему возможно: кредитуют как средние Астра Банк, Индэкс-Банк, БМ Банк, Киевская Русь, Кредит Европа Банк, так и крупные ВТБ Украина, УкрСиббанк, Кредитпромбанк, а также другие финорганизации.
Министерство регионального развития и строительства окончательно определило условия раздачи денег на достройку жилья со степенью готовности не менее 70%. Решением министерства застройщикам и физическим лицам будут выданы кредиты под 14,6% сроком до 30 лет. Два миллиарда через государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк уйдут строительным компаниям. Один миллиард предназначен физическим лицам. Кредиты им будет выдавать Государственное ипотечное учреждение.
Что касается главных новостей недели, то перевод валютных кредитов в гривну сегодня предлагает, например, Укргазбанк. Если заемщик согласен досрочно погасить 20% от общей суммы задолженности по кредиту в валюте, то процентная ставка останется той же на два года (или станет на 2% выше в случае погашения 10% долга), а с третьего года она составит 18% годовых. Перевод суммы кредита проходит по курсу банка в день переоформления договора. Подобную программу запустил и Укрпромбанк. Учреждение предлагает перевести долларовые кредиты в гривневые по лояльному курсу, но ставка при этом будет 26% годовых. Более выгодное предложение от этого учреждения – уменьшить процентную ставку по долларовому кредиту до 3% годовых, а остальную часть процентов оплачивать в гривнах по курсу НБУ, что достаточно экономно для заемщика. Следует также отметить, что начиная с 16 февраля в Укргазбанке начинает действовать программа, согласно которой устанавливается специальный курс продажи валюты для клиентов, которые хотят разместить средства на депозите или погасить валютный кредит ранее взятый в банке.
Новые займы можно получить под покупку автомобилей, владельцы которых не могут рассчитываться по кредитам. Банкиры любыми способами избавляются от проблемной задолженности. Пользуясь покладистостью неплатежеспособных заемщиков, даже выдают ссуды под покупку их авто. В этом году на рынок будут выброшены тысячи залоговых машин. Исходя из статистики выплат по кредитам и динамики роста проблемных автозаймов можно прогнозировать, что в зоне риска в этом году может оказаться порядка 150 тыс. залоговых машин. Прогнозы банкиров еще более пессимистичны.
Судя по всему, конец текущего и начало следующего года кредитные союзы (КС) запомнят как период резкого ухудшения показателей своей деятельности. По крайней мере, такие неутешительные прогнозы дает Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг), регулирующая и рынок КС. На рынке КС могут возникнуть проблемы, аналогичные уже наблюдаемым в банковском секторе, — отток вкладов населения и сокращение объемов кредитования.
Увеличение объемов карточных операций не сопутствовало росту количества новых карт. По оценкам специалистов, общий объем карточной эмиссии за сентябрь–ноябрь повысился лишь на 15–20%, в то время как за аналогичный период 2007 г. — почти на 40%. Начиная с сентября объемы эмиссии обеспечивали зарплатные проекты, которые переводили на обслуживание из одного финучреждения в другое. С большой неохотой фин-учреждения в последнее время выпускали кредитные карты.
Пока ломбарды имели свободный доступ к кредитным ресурсам банков, они стабильно наращивали количество и объемы выданных ссуд, получая прибыль за счет значительной разницы в процентных ставках. «Привлеченные средства в некоторых ломбардах составляют до 100%. Но сейчас получение банковских кредитов стало невозможным. Те ломбарды, у которых есть достаточное количество ресурса, продолжают активно кредитовать, остальные работают за счет оборотных средств, выдавая новые ссуды только в пределах сумм, которые вносятся должниками в счет погашений прежних долгов.
Существенно увеличилась и сумма минимального первого взноса для покупки жилья. Если ранее некоторые финучреждения готовы были выдать кредит если не с нулевым, то с 10% собственным вкладом. Теперь банки и говорить с вами не станут, если на руках нет 30% от стоимости квартиры. В то же время максимальные сроки, на которые выдается заем, пока не сокращаются: банки все еще готовы расстаться с деньгами во благо улучшения жилищных условий сограждан на 25—30 лет.
Кредиты частным клиентам на суммы более 30 000 гривен исчезли практически полностью. Эксперты считают, что такая ситуация продлится минимум до середины лета 2009 года. Ни один банк из 50-ти лидеров на рынке кредитования больше не предлагает кредиты на ипотеку, а кредиты на авто теперь можно получить лишь в одном учреждении – в Индэкс-Банке.
Отечественный рынок лизинга, объемы которого активно прирастали в первом полугодии, в ноябре оказался на грани выживания. По мере обострения кризиса компании фиксируют увеличение невозвратов по лизинговым платежам, покрыть которые они не могут из-за ресурсного дефицита. По самым оптимистическим прогнозам, в 2009 г. о банкротстве вынуждена будет заявить половина из ста активно работающих лизинговых компаний.
Банкиры ожидают постановления НБУ, прописывающего правила предоставления пятилетнего рефинансирования, в первой половине декабря. Предполагается, что регулятор выдвинет ряд требований как к самим финучреждениям, так и кредитным проектам, на которые будут направляться средства центробанка. Прогнозируют, что требования к финучреждениям практически полностью повторят выдвинутые НБУ на прошлой неделе к получателям годового рефинансирования: наличие уплаченного капитала не менее 500 млн грн. и регистрация в форме открытого акционерного общества. Сегодня им отвечают только 17 отечественных банков.
Рынок кредитных брокеров, начавший активно развиваться в конце 2007 г., стоит перед угрозой исчезновения. Практическая полная остановка банковского кредитования поставила кредитных посредников перед выбором: сворачивать деятельность или менять ее профиль. Пока сами посредники стараются выжить за счет продажи страховок, платежных карт и финансового консалтинга, но эксперты ожидают серьезного сокращения их числа уже в этом году. Первые проблемы начали появляться у кредитных брокеров еще в сентябре–октябре. Компании были вынуждены не только пересмотреть систему оплаты труда своих менеджеров (снизить оклады, привязать зарплату к объемам продаж) и сократить часть персонала, но и задуматься об уходе с рынка.
С начала 2008 г. мы стали свидетелями нескольких волн повышения ставок. Таким образом, если в прошлом году 17-18% годовых предлагали исключительно мелкие банки, то сейчас 22% в гривне на 450 дней обещает платить “Дельта Банк”. Это финучреждение возглавляет третью группу банков по классификации НБУ. Политику высоких процентных ставок исповедуют даже банки из группы “крупнейших”. Так, 20% по аналогичному депозиту предлагают “Альфа-Банк (Украина)” и Укрпромбанк. В результате вкладчики мигрируют из крупных банков с “западным” капиталом. Чтобы удержать свои рыночные позиции, последним приходится раскошеливаться — повышать ставки, а значит, идти на удорожание ресурсов. Ведь успешно привлекать деньги только “под бренд” получается не всегда.
Покупка подержанного автомобиля в кредит — альтернативный вариант обзавестись транспортным средством. Если, конечно, заемщик располагает средствами для первого взноса. Сегодня многие автолюбители, по мнению экспертов, предпочтут поменять свою машину на более дорогую, стараясь защитить средства от инфляции.
Чтобы продолжать продавать товары в кредит, сети бытовой техники и электроники должны будут отменить все ограничения, накладываемые на действия банков Перед торговыми сетями (ТС), особенно мелкими, остро стоит вопрос сохранения позиций на рынке. Дело в том, что жесткие требования ритейлеров по выдаче беспроцентных кредитов в торговых сетях и вместе с тем введение моратория в Украине на рост кредитования и запрет авансовых платежей по импортным контрактам привели к тому, что сети начали испытывать острый недостаток финансовых ресурсов.