Проблемы со старыми кредитами фактически и заблокировали процесс кредитования в этом году и без их решения сложно реанимировать кредитный бизнес. Для новых изменений в банковском законодательстве - активизировать продажу переуступку или переоформление "старых кредитов" - планируется дать возможность должникам самим выкупать свои долги с дисконтом. Сумма дисконта будет разная. Во многом она будет зависеть от платежеспособности заемщика и стоимости объекта залога, но в целом, это позволит банку хотя бы частично "разгрузить" кредитный портфель.
Выплата кредита в скором времени может стать невыгодным и необязательным мероприятием. Народные депутаты собираются разрешить заемщикам выкупать свою же проблемную задолженность перед банками у коллекторов по мизерным расценкам: соответствующий законопроект уже внесен в Верховную Раду и имеет высокие шансы на принятие. Причем права физических лиц будут выписаны так, что коллекторские компании не смогут отказать им в продаже долга: отвергнутые банками граждане без особого труда смогут отсудить у них свою задолженность.
По итогам 2009 г. продажи авто не превысят 200 тыс., тогда как по итогам 2008 г. было реализовано более 600 тыс. – как импортных, так и собранных в Украине. По мнению генерального директора Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров, уже в следующем году можно ожидать роста и отечественного авторынка на 20-30%.В целом же, несмотря на нынешнее положение дел, потенциал продаж авто в стране, по оценке представителя компании McKinsey & Co Аветика Чолобяна, составляет 800 тыс. шт. в год.Одним из способов расшевелить рынок должно стать банковское кредитование, которое в предыдущие годы было одним из мощнейших инструментов обновления автопарка (в прошлом году общий объем автокредитования превышал 1 млрд. евро).К концу 2009 г., вслед за стабилизацией доллара и началом восстановления экономики, постепенно «оживает» и автокредитование.
Активизацию кредитования юрлиц финансисты прогнозируют в марте 2010 г. В декабре они намерены выдавать новые займы в рамках возврата старых, а в январе-феврале будущего года ожидают падения спроса на кредиты из-за уменьшения деловой активности. О начале роста экономики можно будет говорить лишь весной следующего года, после стабилизации политической ситуации в стране активизируется и кредитование.Сначала по депозитам, а потом и по кредитам.По разным оценкам, в марте-мае 2010 г. средние кредитные ставки для юрлиц уменьшатся до 26-27% годовых. В то же время финансисты не намерены упрощать требования к заемщикам и залоговому имуществу.Немаловажными факторами остаются высокие кредитные ставки, которые в ноябре достигали 28-32% годовых, и отсутствие государственной поддержки. В 2009 г.
Беспрерывный рост объема проблемных кредитов заставил банки избавляться от плохих должников: за последние четыре месяца они продали коллекторским и факторинговым компаниям свыше 1,5 млрд грн таких кредитов за 1-11% от их номинальной стоимости. Коллекторы отмечают, что фактическое создание прибыльного рынка купли-продажи долгов стало возможным после введения в августе налоговых льгот для этих операций. В 2010 году участники рынка ожидают падения цен, так как банки могут им продать более $1,5 млрд долгов.
Реструктуризация ипотечных кредитов не принесла ожидаемых банкирами результатов. Тем не менее многие финучреждения готовы идти на новые уступки своим клиентам. По данным Украинской национальной ипотечной ассоциации, проблемная задолженность по ипотечным кредитам за минувший год увеличилась в 10 раз — до 8,0 млрд грн. В то же время, по оценкам банкиров, серьезные долги в этом сегменте составляют примерно 25 млрд грн., или около 25% общей задолженности населения по ипотеке.
По мере увеличения убытков, отечественные банки стали все активнее избавляться от проблемных кредитов. Им уже малоинтересен наем коллекторских компаний для выбивания долгов за комиссионные, они начали продавать свои портфели. Чтобы избавиться от «проблемки», финансисты предлагают колоссальные дисконты — до 99,6%. Пока с молотка уходят долги по магазинным и карточным займам, следующий этап — продажа невозвратов по автокредитам. Неделю назад закрылась уже третья в этом году сделка по продаже проблемных кредитов.
Госфинуслуг собирается сделать лицензирование кредитных союзов бессрочным, но при этом повысить стоимость лицензии в 100 раз — до 20 тыс. грн. Участники рынка возмущены решением комиссии, которое может заставить половину союзов отказаться от получения лицензии. Рынок намерен предложить регулятору ввести дифференцированную плату за лицензию, в зависимости от размера активов союза.На вчерашним заседании Госфинуслуг было решено обнародовать проект изменений в положение комиссии «Об установлении размера платы за выдачу лицензий». По словам главы ведомства , комиссия решила ввести бессрочные лицензии для кредитных союзов и установить плату за каждую лицензию на уровне 20 тыс. грн.
Эксперты уверены, что сложившаяся ситуация довольно сильно ударила по имиджу железнодорожного монополиста как ответственного заемщика. Учитывая, что ранее “УЗ” объявила о намерении привлечь около 7 млрд грн. в следующем году, мы не представляем, каким образом эти планы могут быть выполнены. Ведь после несвоевременного выполнения обязательств западные инвесторы пересмотрят риски по “УЗ” в сторону их повышения. А это неизбежно приведет либо к ужесточению условий предоставления займов, либо вовсе к отказу от сотрудничества с этим предприятием, в октябре железнодорожный монополист озвучил сразу три проекта, под которые планирует привлечь заемные средства. У Всемирного банка компания собиралась попросить взаймы $450 млн на электрификацию участка Долинская — Джанкой; у ЕБРР — $100 млн на электрификацию участка Полтава — Кременчуг и $62,5 млн для закупки подвижного состава в 2010 г.
Министерство экономики предложило снизить плату за предоставление госгарантий на реализацию инвестиционных проектов до 1% от суммы кредита. Государство недополучит около 1 млрд грн доходов, но сможет стимулировать кредитование нерентабельных проектов, говорят в министерстве. Вместе с тем стоит ожидать снижения доверия инвесторов к институту гарантий, считают эксперты.
Эпопея с возвратом депозитных вкладов населению вступила в новую стадию. По данным Независимого объединенного комитета вкладчиков и заемщиков, не более 1—2 случаев на 100 человек. Нынешняя схема, как и все гениальное, проста. Общая безудержная кампания, когда кредиты вручали чуть ли не на улицах и чуть ли не насильно, могла бы носить название "Бери, а то хуже будет". Только в рознице объемы банковского кредитования за 2007—2008 годы выросли в 11 раз, а некоторые, причем даже не слишком крупные, банки в прошлом году увеличили выдачу кредитов более чем в 250 (!) раз. В результате такой бурной деятельности банки столкнулись с необходимостью привлечения новых средств, поэтому прибегли к интересному способу: повышению привлекательности самого ходового своего продукта — депозитов.
Банки, едва ли полностью свернувшие потребительское кредитование в начале года, в августе впервые продемонстрировали увеличение кредитного портфеля физлиц. Как показало исследование «ДС», львиная доля этих средств была выдана водителям в рамках программ автокредитования, на втором месте по объемам финансирования оказались магазинные займы и кредиты наличными, крохи достались покупателям недвижимости. Показательно, что деньги получили лишь избранные заемщики, которые скопили до 50% стоимости покупки и могли подтвердить банку не только свою платежеспособность, но и финансовую устойчивость работодателя. Тем, кому удавалось выполнить бесчисленные условия, приходилось выкладывать за займы до 40% годовых.
Активы кредитных союзов в первом полугодии снизились на 24%, депозиты — на 21%. Кредитные союзы продолжают показывать отрицательную динамику. За первое полугодие количество участников союзов сократилось на полмиллиона, которые изъяли из союзов пятую часть депозитов. На фоне высокой доли невозвратов по кредитам некоторые союзы предпочитают вовсе не выдавать кредиты и возвращают средства вкладчикам.
Объем проблемных кредитов в Украине в сентябре-декабре 2009 года может возрасти на 36-75% - до 70-90 млрд грн, сообщил президент Ассоциации украинских банков (АУБ). АУК к концу года ожидают от 70 до 90 млрд грн "плохих" кредитов. На это банковская система, в принципе, готова ответить адекватно, сформировав соответствующие резервы.
Обвал промышленного производства, девальвация гривны и высокие политические риски привели к почти трехкратному сокращению притока прямых иностранных инвестиций в Украину – до $2,4 млрд. Больше всего пострадали торговля и строительство, а на лидирующие позиции начала подниматься пищевая отрасль. Именно предприятия этого сегмента благодаря своей ориентации на внутренний рынок могут рассчитывать на приток инвестиций.
Рынок лизинга автотранспорта за первое полугодие продемонстрировал новые тенденции. Основные изменения – сокращение совокупного автопарка лизинговых компаний на 3% и количества новых регистраций автомобилей. Совокупное количество автомобилей в парке крупнейших 13 лизинговых компаний, которые представляют около 80% рынка лизинга, по состоянию на 01.07.2009 сократилось на 3% по сравнению с первым кварталом, и составило – 18 563 единицы. Количество регистраций новых автомобилей в первом полугодии составило 1366 ед., а снятых с регистрации – 1959 ед. При этом темпы сокращения автопарков лизинговых компаний существенно превышают объемы новых регистраций – на 69,7%.
Наиболее представительно этой весной выглядело автокредитование. Займы на покупку автомобилей сегодня реально выдают шесть финучреждений: Индэкс-Банк, ВТБ Банк, Астра Банк, БМ Банк, Кредит Европа Банк и КредитВест Банк. Кроме того, водителей ссужают средствами несколько финансовых компаний: RCI Financial Services Ukraine (программы Nissan Finance и Renault Finance), «Еврокапитал» («дочка» корпорации «АИС»), «ПростоФинанс» и «Нико Капитал». Главный недостаток автомобильного сектора — это отсутствие выбора. В финучреждении больше нельзя оформить заем на приобретение любой марки авто, его дают лишь на ограниченный круг машин — около двух десятков марок: BMW, Mini, Volkswagen, Hyundai, Кiа, Mitsubishi, Peugeot, Dacia, Renault, Nissan, Toyota, а также автомобили производства СНГ («ВАЗ», «ГАЗ») и Китая (Chery, Ssang Yong и Geely). Всего девять финучреждений, по словам экспертов, к началу апреля осталось и на ипотечном рынке: БМ Банк, Кредит Европа Банк, КредитВест Банк, ВТБ Банк, Приватбанк, Терра Банк, Индустриалбанк, Первый инвестиционный банк и Украинский Бизнес Банк. В этом случае заемщикам также приходится мириться с целым рядом жестких ограничений, поскольку кредиты оформляются преимущественно на покупку залоговой недвижимости, новостроек, возведенных партнерами либо акционерами финучреждений, либо на кредитование в рамках программы Государственного ипотечного учреждения (на 2009 г. Кабмин выделил ему 1,15 млрд грн.). Пять заимодавцев осталось в сегменте мелкокалиберного кредитования (магазинные кредиты и займы наличными): Дельта Банк, ОТП Банк, Индэкс-Банк, Приватбанк и УкрСиббанк.
Осенью 2008-го большинство отечественных банков свернули кредитование физлиц. По состоянию на 1 марта 2009 года потребительские, ипотечные и автокредиты не выдавали Укрсоцбанк, Форум, Райффайзен Банк Аваль, Ощадбанк, Укрэксимбанк (по информации самих банков) и многие другие финучреждения. Впрочем, получить банковский кредит по-прежнему возможно: кредитуют как средние Астра Банк, Индэкс-Банк, БМ Банк, Киевская Русь, Кредит Европа Банк, так и крупные ВТБ Украина, УкрСиббанк, Кредитпромбанк, а также другие финорганизации.
Министерство регионального развития и строительства окончательно определило условия раздачи денег на достройку жилья со степенью готовности не менее 70%. Решением министерства застройщикам и физическим лицам будут выданы кредиты под 14,6% сроком до 30 лет. Два миллиарда через государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк уйдут строительным компаниям. Один миллиард предназначен физическим лицам. Кредиты им будет выдавать Государственное ипотечное учреждение.
Что касается главных новостей недели, то перевод валютных кредитов в гривну сегодня предлагает, например, Укргазбанк. Если заемщик согласен досрочно погасить 20% от общей суммы задолженности по кредиту в валюте, то процентная ставка останется той же на два года (или станет на 2% выше в случае погашения 10% долга), а с третьего года она составит 18% годовых. Перевод суммы кредита проходит по курсу банка в день переоформления договора. Подобную программу запустил и Укрпромбанк. Учреждение предлагает перевести долларовые кредиты в гривневые по лояльному курсу, но ставка при этом будет 26% годовых. Более выгодное предложение от этого учреждения – уменьшить процентную ставку по долларовому кредиту до 3% годовых, а остальную часть процентов оплачивать в гривнах по курсу НБУ, что достаточно экономно для заемщика. Следует также отметить, что начиная с 16 февраля в Укргазбанке начинает действовать программа, согласно которой устанавливается специальный курс продажи валюты для клиентов, которые хотят разместить средства на депозите или погасить валютный кредит ранее взятый в банке.