По данным НБУ, за 2006 г. через кассы банков было выдано наличными более 500 млрд грн. Значительную часть этих средств получили компании. Нацбанк жестко ограничивает перечень операций, для проведения которых юрлица могут снимать наличные со своих текущих счетов. При этом компании для обналичивания средств с этих счетов зачастую используют чековые книжки. Однако процедура эта достаточно громоздкая как для банка, так и для клиента. По оценкам банкиров, благодаря внедрению корпоративных карт можно было бы существенно сократить наличный оборот. Поэтому многие финучреждения начали стимулировать своих клиентов переводить операции с наличными на такие карты.
Рост объема незаконных операций с банковскими картами скоро сравняется с динамикой эмитируемых карт, если в законодательстве не появятся нормы ответственности за карточное мошенничество, считают эксперты. По их оценкам, уровень международного мошенничества в секторе банковских услуг с использованием пластиковых карточек оценивается в $7,9 млрд. и продолжает расти. В Украине, в 2006 году потери составили порядка $18 млн. По информации НБУ, сегодня в Украине эмитировано 32,474 млн. платежных карт, из которых 18,7% составляют кредитные карты и почти 81,3% - дебетовые карты.
Украинцы понимают, что в дальнюю поездку значительно удобнее брать карточки, а не наличные - тем более что они позволяют тратить даже больше, чем есть на счете. Клиенты стали активнее пользоваться в поездках своими кредитными лимитами. Немаловажный фактор в росте интереса к картам - требования некоторых посольств по справкам о состоянии счетов украинцев при открытии им виз. Наращивая свои выпуски в курортный сезон, лидеры карточного рынка смогли существенно подтянуть качество своих эмиссий - до 30% их карточных портфелей нынче составляют именно кредитные продукты.
Гонка за количеством карточных клиентов, начатая ведущими украинскими банками около 6 7 лет назад, закончилась ничем. То есть - карточки-то есть теперь практически у каждого украинца, только вот средством электронных платежей кусочки пластика так и не стали - только 3 % банковских карточек используются их владельцами "на всю катушку", остальные предпочитают (и зачастую - по объективным причинам) лишь обналичивать с помощью карточки деньги в банкоматах. Причем в "родных" и поближе к дому, что автоматически лишает другие банки возможного приработка.
Большинство украинских банков сейчас всерьез занялись программами по выпуску карт. Только за апрель этого года было выпущено 781,7 тыс. карточек основных платежных систем MasterCard и карт Visa. Лидером по объему эмиссии по-прежнему остается ПриватБанк. По данным Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем "ЕМА", к началу мая 2007 года общий объем эмиссии платежных карт в Украине достиг 39,8 миллионов карт международных платежных систем MasterCard и Visa, из них: Visa - 24,859 млн. карт, MasterCard - 14,965 млн. карт. Объемы выпуска остаются традиционно высокими, хотя темпы эмиссии понемногу снижаются.
Предприятия, торгующие лекарствами, мебелью, техникой, парфюмерией, нефтепродуктами, автомобилями, а также те, площадь торгового зала которых больше 400 кв. м, должны быть "терминализированы" вне зависимости от объема оборота. То есть теперь клиент, не увидевший на АЗС в Полтавской области POS-терминал, вполне обоснованно может устроить скандал. Именно поэтому торговцы стали активнее заказывать эквайринг банкам. Ситуация стала резко меняться в 2006 году, когда появилось на свет постановление правительства. Активность банков, оказывающих эту услугу предпринимателям, по сравнению с 2005 годом увеличилась в четыре раза. Так, если в 2005-м ежемесячный прирост количества установленных POS-терминалов в Украине, по данным, составлял чуть более 500 шт. (или 28,72%), то в 2006-м этот показатель был равен 1.240 шт. (54,61%).
На сегодняшний день украинские банки эмитировали более 10 млн. карт с кредитными лимитами, что составляет более 25% всех пластиковых карт. В рамках кредитных лимитов, открытых на эти карты, население сейчас осваивает около 7 млрд. грн. Напомним: карточный кредит доступен, как правило, клиентам с хорошими доходами, позитивной кредитной историей или имеющим длительные отношения с банком. Например, банки охотно открывают кредитные лимиты на зарплатные карты. Традиционно лидерами карточного кредитования являются крупнейшие банки - эмитенты карт международных платежных систем - ПриватБанк, "Райффайзен Банк Аваль", Ощадбанк. Именно эти финучреждения в свое время захватили рынок зарплатных проектов.
В 2006 г. в Украине владельцы пластиковых карт осуществили почти 460 млн. транзакций на общую сумму около 153 млрд. грн., что на 53% больше, чем годом ранее. В том числе объемы безналичных операций в абсолютном выражении выросли с 3 млрд. грн. до 6 млрд. грн. При этом доля безналичных транзакций увеличилась всего на 1 п.п. - до 4% от общего объема операций, что является одним из самых низких показателей в Европе. Участники рынка недовольны тем, что украинцы по-прежнему неохотно рассчитываются пластиковыми картами в торговых сетях. То, что удельный вес безналичных транзакций остается на столь низком уровне, конечно же, ненормально. Примечательно, что незначительный рост объема безналичных транзакций сопровождался весьма существенным увеличением количества PОS-терминалов в торгово-сервисной сети.
Банкирам невыгодно приучать население "цивилизации". С одной стороны, в большинстве банков комиссия за обналичивание средств в собственной сети банкоматов равняется нулю. Но с другой - ни одна из финансовых компаний не может своей инфраструктурой полностью удовлетворить потребность держателей своих карт. Даже пользователи самой большой (не объединенной) сети, которой обладает Приват-Банк (3439 машины), нередко вынуждены снимать средства в чужих ATM. Финансистам приходиться объединять свои аппаратные парки, и тогда клиентская комиссия нередко вовсе не нулевая. Сейчас на рынке существует уже 4 таких альянса.
Все чаще карты используются не только для снятия средств в банкоматах либо при оплате товаров и услуг в торговых точках, но и для банковского кредитования. По словам экспертов, в настоящее время в Украине 7 млн. платежных карт являются либо кредитными, либо дебетовыми, но с установленными лимитами овердрафтов (кредитов без обеспечения). Специалисты уверяют, что им удалось выйти на достаточно качественное обслуживание украинцев и их защиту. За последние два года непосредственно в процессе совершения мошеннических операций задержано свыше 20 преступных группировок. В прошлом году жульнические обороты в Украине с платежными картами не превышали 90 млн. грн.
По данным НБУ, в последнее время из-за загрузки банкоматов гривней только крупного номинала клиентам сложно снимать через них небольшие суммы со своих счетов. От этого в первую очередь страдают люди с небольшими доходами. В связи с этим Нацбанк требует от финучреждений обратить особое внимание на загрузку банкнотами мелких номиналов банкоматы, через которые осуществляется обслуживание студентов в учебных заведениях, а также пенсионеров.
По данным экспертов, к апрелю этого года обладателями карт с кредитными функциями стали семь миллионов украинцев. При этом, по оценкам экспертов, настоящими кредитными картами (с возобновляемой кредитной линией и не обеспеченных имуществом) пользуется до двух миллионов человек. Большинство банков выпускают псевдокредитки - дебетные карты с овердрафтом (возможностью потратить немного больше денег, чем поступило на счет) либо дебетные карты с возможностью открытия кредитной линии. За последний год эмиссия карточек с кредитными функциями увеличилась более чем вдвое. Однако, несмотря на то что банки провозглашают приоритетность карточных продуктов и активно их рекламируют, обзавестись кредиткой в Украине совсем непросто.
«Азовсталь» упала на 1%, хотя увеличила производство стали и проката, Алчевский меткомбинат, который значительно нарастил объемы производства, вырос всего на 1,2%, зато Днепропетровский металлургический завод им. Петровского, сокративший в мае производство проката на 12,7% по сравнению с апрелем, рухнул сразу на 7,0%.
Коэффициент покрытия кредитов депозитами составляет около 40%, а соотношение между банковскими депозитами и обязательствами превышает 52%. В такой ситуации главным риском для банковской системы становится возможность ослабления курса гривни. Причем угроза девальвации национальной валюты более чем реальна — дефицит торгового сальдо приближается к $9 млрд., а приток импортных товаров в страну и не думает замедляться.
B условиях дефицита ресурсов на международных рынках капитала украинские банки смогли переориентироваться на внутренний рынок и увеличить заимствования у населения и хозсубъектов. B январе-июне 2008 г. прирост активов украинской банковской системы составил 30%, тогда как за аналогичный период 2007 г. – 70%. Bо II полугодии 2008 г. влияние политики на экономику Украины, в т.ч. и на ее банковскую систему, будет продолжаться.
Среди «голубых фишек» в лидеры роста в среду выбились бумаги Нижнеднепровского трубного завода (+9,48%), «Райффайзен Банка Аваль» (+4%) и Укрсоцбанка (+3,55%). Bыросли котировки некоторых акций второго эшелона, среди которых Алчевский меткомбинат (+4,31%) и «Донбассэнерго» (+4,91%), выросшие на новости об увеличении чистой прибыли компании за апрель-июнь в 3,5 раза, а чистого дохода — на 69,4%.
Банкиры возмущены намерениями Минтруда и ПФУ. Фактически ПФУ требует от банков быть организациями первичного финансового надзора и контролировать правильность начисления предприятиями платежей в соцфонды. Это противоречит законам «О банках и банковской деятельности» и «Об основных принципах государственного надзора.
Преднамеренные действия со стороны страхователей – не редкость. Причем страховщикам не всегда удается доказать факт мошенничества, и возмещение все же выплачивается. В одной крупной СК рассказали случай, который произошел с дорогой иномаркой, застрахованной в этой компании. Страховой период подходил к концу, и владелец заключил новый договор на страхование автомобиля в другой страховой компании. Однако последний день страхования в этой СК и первый в другой совпали. Что самое интересное, именно в этот день автомобиль был угнан. О том, что авто застраховано двумя страховыми компаниями, стало известно благодаря перестраховщику, у которого автомобиль проходил по перестрахованию и который обнаружил это как раз в тот день, когда другая страховая компания попыталась перестраховать ту же машину, но уже по другому договору страхования. В результате две страховые компании разделили выплаты по-джентльменски – 50 на 50%.
Индекс ПФТС упал на 14,5%, что не могло не сказаться на результатах институтов совместного инвестирования (ИСИ). Одной из основных причин падения стали негативные новости из США. Ускорение инфляции, замедление экономического роста, банкротство крупного американского банка IndyMac и предкризисная ситуация в федеральных ипотечных учреждениях США привели к вмешательству со стороны государственных органов. Оперативное вмешательство Министерства финансов и Комиссии по ценным бумагам, которая оперативно ввела новые правила торговли, привело к тому, что в четверг ситуация в США несколько улучшилась. Несмотря на это, украинский фондовый рынок отреагировал на новости лишь небольшим подъемом.
В целом снижение котировок акций компаний, представляющих различные секторы украинской экономики, проходило достаточно равномерно и, учитывая заметное сокращение с начала месяца средних дневных объемов торгов, происходило, возможно, не столько за счет увеличения предложения, сколько под влиянием отсутствия значимого спроса на бумаги. Самыми ликвидными акциями недели были бумаги «Азов стали» (265 сделок), Енакиевского металлургического завода (223 сделки) и Алчевского металлургического комбината (172 сделки). Среди лидеров по объему оказались бумаги «Западэнерго» и «Центрэнерго».