Эпопея с возвратом депозитных вкладов населению вступила в новую стадию. По данным Независимого объединенного комитета вкладчиков и заемщиков, не более 1—2 случаев на 100 человек. Нынешняя схема, как и все гениальное, проста. Общая безудержная кампания, когда кредиты вручали чуть ли не на улицах и чуть ли не насильно, могла бы носить название "Бери, а то хуже будет". Только в рознице объемы банковского кредитования за 2007—2008 годы выросли в 11 раз, а некоторые, причем даже не слишком крупные, банки в прошлом году увеличили выдачу кредитов более чем в 250 (!) раз. В результате такой бурной деятельности банки столкнулись с необходимостью привлечения новых средств, поэтому прибегли к интересному способу: повышению привлекательности самого ходового своего продукта — депозитов.
Падение платежей в страховании жизни замедляется. По итогам первого полугодия премии лайфовых СК упали на 16%, в то время как в первом квартале снижение составило 24%. Участники рынка утверждают, что именно небольшой охват граждан страхованием жизни спас этот вид от большого падения. Немаловажным фактором, повлиявшим на сохранение договоров, стала лояльная политика страховщиков. Компании разрешали клиентам вносить платежи частями, приостанавливать уплату платежей и менять валюту договоров. Корпоративным клиентам страховщики предложили возможность переложить обязанность по уплате взносов на самих сотрудников. Это хотя и снизило размер взносов, но позволило сохранить клиентов.
Финансисты на минувшей неделе раскачали валютный рынок: котировки на межбанке колебались в рамках 8,15-8,51 грн./$. На временный обвал курса американской валюты повлияли два фактора: активная продажа доллара банкам с иностранным капиталом, которые реализовывали заведенную в страну СКВ для увеличения своих капиталов, а также небольшой сброс инвалюты экспортерами. Впрочем, укрепление гривни оказалось временным явлением, и на этой неделе финансисты прогнозируют возврат котировок к привычному уровню — 8,4-8,5 грн./$.
На прошлой неделе началось снижение индексов мировых рынков ценных бумаг, которое может стать стартом для длительной и глубокой коррекции. Украинский рынок акций ГМК вступил в рискованный период высокой волатильности перед вероятной сменой тенденции на падение. За неделю 21-25 сентября индекс ПФТС вырос на 4,9% до 515,19 пунктов. Индекс украинских акций (UX), рассчитываемый Украинской Биржей (УБ), увеличился на 2,5% до 1268,97 пунктов. Объемы торгов акциями составили: ПФТС – 21,860 млн. грн (из них 14,412 млн. грн, или 66% – акции эмитентов ГМК); УБ – 150,225 млн. грн (из них эмитенты ГМК 66,899 млн. грн, или 45%). Наибольшие объемы сделок (см. табл.) были с акциями сталепроизводителей (7,238 млн. грн на ПФТС и 63,122 млн. грн на УБ), шахты «Комсомолец Донбасса» (4,272 млн. грн на ПФТС), коксохимов (0,877 млн. грн на ПФТС и 3,338 млн. грн на УБ), ГОКов (1,180 млн. грн на ПФТС).
Самым популярным предметом залога в ломбардах всегда были драгоценности. По данным Госфинуслуг, 80% кредитов в ломбардах выдаются под залог изделий из драгметалла и драгоценных камней. Стоимость ломбардного золота почти в два раза дешевле — сегодня это в среднем 120 грн за грамм (при банковских расценках 230–240 грн/г). Ставка по кредиту под залог драгоценностей составляет от 0,8% до 2% в день, или 292–730% годовых. Впрочем, платить 1,5% и больше в основном приходится заемщикам, впервые сдавшим имущество в конкретном ломбарде. Для постоянных клиентов ежедневная комиссия, как правило, не превышает 0,8–1%.
Банки, едва ли полностью свернувшие потребительское кредитование в начале года, в августе впервые продемонстрировали увеличение кредитного портфеля физлиц. Как показало исследование «ДС», львиная доля этих средств была выдана водителям в рамках программ автокредитования, на втором месте по объемам финансирования оказались магазинные займы и кредиты наличными, крохи достались покупателям недвижимости. Показательно, что деньги получили лишь избранные заемщики, которые скопили до 50% стоимости покупки и могли подтвердить банку не только свою платежеспособность, но и финансовую устойчивость работодателя. Тем, кому удавалось выполнить бесчисленные условия, приходилось выкладывать за займы до 40% годовых.
Курс гривни на четвертый квартал текущего года прогнозируется на уровне 8,5 грн/$, на первый квартал 2010 года - 8,7 грн/$. Не смотря на множество заявлений относительно того, что беды валюты отражают обострение слабостей фундаментальных экономических показателей, мы не убеждены в том, что макроэкономические показатели являются причиной ослабления курса гривни.
Активы кредитных союзов в первом полугодии снизились на 24%, депозиты — на 21%. Кредитные союзы продолжают показывать отрицательную динамику. За первое полугодие количество участников союзов сократилось на полмиллиона, которые изъяли из союзов пятую часть депозитов. На фоне высокой доли невозвратов по кредитам некоторые союзы предпочитают вовсе не выдавать кредиты и возвращают средства вкладчикам.
Объем проблемных кредитов в Украине в сентябре-декабре 2009 года может возрасти на 36-75% - до 70-90 млрд грн, сообщил президент Ассоциации украинских банков (АУБ). АУК к концу года ожидают от 70 до 90 млрд грн "плохих" кредитов. На это банковская система, в принципе, готова ответить адекватно, сформировав соответствующие резервы.
Госкомиссия по ценным бумагам пошла навстречу фондовым биржам и приостановила до 2011 года требование прибыльности эмитентов ценных бумаг, находящихся в I и II уровнях листинга. Участники рынка сомневаются в том, что даже спустя полтора года эмитенты смогут показать прибыль и остаться в листинге. Госкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) 22.09 внесла изменения в положение "О функционировании фондовых бирж", упростив требования к ценным бумагам предприятий, котируемых в I и II уровнях листинга. До 1 января 2011 года приостановлено действие требования обязательной прибыльности эмитента ценных бумаг. Сейчас компания, чтобы ее акции или облигации находились в I уровне листинга биржи, должна не иметь убытков по итогам двух из последних трех финансовых годов. Для нахождения во II уровне листинга эмитенты не должны быть убыточными последний отчетный год. Не будет действовать ограничение по годовому доходу от реализации товаров и услуг – не менее 50 млн грн.
Обвал промышленного производства, девальвация гривны и высокие политические риски привели к почти трехкратному сокращению притока прямых иностранных инвестиций в Украину – до $2,4 млрд. Больше всего пострадали торговля и строительство, а на лидирующие позиции начала подниматься пищевая отрасль. Именно предприятия этого сегмента благодаря своей ориентации на внутренний рынок могут рассчитывать на приток инвестиций.
Резкие колебания курса гривни относительно иностранных валют позволили отечественным банкирам значительно увеличить свои валютные заработки. Согласно данным НБУ, по итогам первого полугодия 2009 г. банки заработали на валюте почти 2,7 млрд грн., или около $340 млн, если считать по курсу 8 грн./USD (именно такой средний курс был характерен для указанного периода). Удачнее всех валютой торговали финучреждения с иностранным капиталом.
Несмотря на то, что во втором квартале страховой рынок улучшил свои показатели, пока рано говорить, что страховщики достойно вышли из кризиса. Страховые резервы на 70% состоят из ценных бумаг, а реально работающими можно назвать не более половины компаний. По итогам первого полугодия падение страховых платежей достигло 17% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., сообщил эксперт. Этот показатель внушает оптимизм комиссии и страховщикам, поскольку только в первом квартале 2009 г. падение составило 12,7%.
Украинский рынок акций в четверг продолжил рост, ключевым катализатором выступила положительная динамика на мировых фондовых площадках. По итогам дня индекс "Украинской биржи" вырос на 0,3% - до 1182,99 пункта, индекс фондовой биржи "ПФТС" - на 1,08%, до 470,56 пункта. Эксперт отметил, что рынок сохраняет тенденцию к коррекции, инвесторы заняли выжидательную позицию.
В мае–июле отток средств населения из финучреждений наконец прекратился. В этот период наблюдался даже приток денег физлиц на депозиты: банковские счета пополнились на 7,5 млрд грн. Юрлица, впрочем, продолжили снимать средства со счетов (-3,1 млрд грн за три месяца) из-за продолжающегося кризиса в украинской промышленности. Вместе с укреплением дензнака США на отечественном рынке может снова начаться отток денег из банковской системы: население будет снимать со счетов нацвалюту и конвертировать ее в дорожающие доллары. Однако банкиры считают, что повторения паники, как осенью 2008-го, в этом году уже не будет (тогда народ опасался, что финансовая система страны лопнет и вернуть деньги не удастся, а потому опустошал банковские счета). Те, кто хотел снять деньги с депозитов, давно сделали это, а вкладчиками, опять положившими средства в банки летом этого года, являются инвесторы, готовые рискнуть ради высокого заработка (проценты по депозитам в некоторых финучреждениях достигают 25% годовых).
Страховщики хотят переложить свои проблемы на плечи автолюбителей. Подняв тарифы, в основном, по «автогражданке», страховые компании компенсируют рост выплат по полисам, нестабильность курса валют и мошенничество. По состоянию на 1 июля 2009 г. в Украине были зарегистрированы 473 страховые компании. При этом рынок остается сильно фрагментированным. По итогам I полугодия на первые по объему деятельности 10 страховых компаний пришлось 50% рынка, а к концу года, согласно прогнозам, этот показатель возрастет до 60% общего объема собранных премий. Общий объем активов украинских СК на 30 июня составлял почти 42 млрд. грн., резервы за I полугодие - 9,5 млрд. грн.
Согласно новой методике проведения автотовароведческой экспертизы, страховые компании не могут применять износ при выплате возмещения, а значит, тарифы должны вырасти как минимум на 15% Минюст и Фонд госимущества изменили методику расчета амортизационного износа транспортных средств. Для автомобилей и запчастей, выпущенных в странах СНГ не старше 5 лет, а для остальных — не старше 7 лет значение износа равно нулю. Исключением является только случай, когда авто используются в интенсивном режиме — фактический пробег вдвое больше нормативного. Методика является основой определения стоимости авто при страховании и определении убытков. Страховщикам изменение сулит повышение размера среднего убытка на 15-50%, в зависимости от возраста авто. Страхователи нередко использовали оговорку учета износа, как способ удешевить стоимость страхования.
Рынок лизинга автотранспорта за первое полугодие продемонстрировал новые тенденции. Основные изменения – сокращение совокупного автопарка лизинговых компаний на 3% и количества новых регистраций автомобилей. Совокупное количество автомобилей в парке крупнейших 13 лизинговых компаний, которые представляют около 80% рынка лизинга, по состоянию на 01.07.2009 сократилось на 3% по сравнению с первым кварталом, и составило – 18 563 единицы. Количество регистраций новых автомобилей в первом полугодии составило 1366 ед., а снятых с регистрации – 1959 ед. При этом темпы сокращения автопарков лизинговых компаний существенно превышают объемы новых регистраций – на 69,7%.
В этом году уже более двадцати страховых компаний исключены из списка государственного реестра финансовых учреждений. Семь – лишены лицензии. Эксперты говорят, что это только начало и в скором будущем многие страховые копании прекратят свое существование. Нынешний так называемый «кризис» подорвал деятельность не только банков, но и страховых компаний. Большинству страховых сейчас нечем платить возмещения своим клиентам. У клиентов же фактически нет эффективных рычагов влияния на страховые компании.
Антикризисные меры страховых компаний по сворачиванию региональных сетей начинают выходить клиентам боком. Решение вопросов с выплатами и урегулированием страховых событий все чаще происходит через столичные офисы СК, растягиваясь на долгие месяцы. Резкое падение объемов страхового бизнеса (в первом квартале рынок сократился на 12,7%) сделало содержание нерентабельных филиалов непозволительной роскошью для компаний. Сокращая издержки, страховщики массово закрывают региональные подразделения (часто не только «продающие» полисы, но и обслуживающие их) и столичные точки продаж.