Прошлый месяц стал 23-м по счету, когда банковская система Украины показала отрицательный финансовый результат. Общий убыток банков за этот период времени уже приближается к 50 млрд. грн. (49,5 млрд. грн.). Вклад октября 2010 года в эту «копилку» относительно небольшой — 0,64 млрд. грн. Всего же, по данным НБУ, за десять месяцев текущего года потери всех банковских финучреждений достигли 10,6 млрд. грн.
Вклады в банках сейчас самый популярный инвестиционный инструмент в Украине. Особенно заметен возросший к ним интерес на фоне перманентного обвала цен на рынке недвижимости и земли. Желая хоть как-то защитить сбережения от инфляции, люди тянутся в банки и пункты обмена валют. По данным НБУ, с начала года объем депозитов в гривне вырос на 34,4%, а в валюте — на 13,8%. Сегодня на банковских счетах денег населения даже больше, чем до кризиса — более 260 млрд. грн.
НАК "Нафтогаз Украины" в начале ноября продала государственным Укрэксимбанку и Ощадбанку на условиях РЕПО (с обязательством обратного выкупа) облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на номинальную сумму 4,2 млрд грн для расчетов с "Газпромом" за поставки природного газа в октябре, сообщило вчера агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на систему раскрытия тендерной информации. Согласно опубликованному в системе сообщению, Укрэксимбанк согласился купить облигации трех серий общей номинальной суммой 3 млрд грн, а Ощадбанк – облигации одной серии на 1,2 млрд грн.
Минфин решился получить контроль над финансовыми рынками. Министерство теперь поддерживает идею создания мегарегулятора и для начала намерено начать координировать всю деятельность Госфинуслуг и ГКЦБФР. Эксперты отмечают, что серьезных противников у такой реструктуризации мало.
Девелоперская компания "ХХI век" не смогла договориться с инвесторами об отсрочке выплаты по еврооблигациям. На вчерашнем собрании держателей бондов не было кворума, хотя почти половина инвесторов была готова в очередной раз реструктуризовать долг. У держателей нет выхода – банкротить девелопера им невыгодно. Но даже в "ХХI веке" не уверены в положительном исходе очередного собрания.
В Украине началась легализация рынка электронных денег – Нацбанк зарегистрировал две системы, принадлежащие банкам. До сих пор рынок с годовым оборотом $200 млн функционировал незаконно. Национальный банк впервые согласовал правила работы двух банковских систем электронных денег. Вчера регулятор сообщил о выдаче лицензий на такую деятельность компании MoneXy, принадлежащей небольшому банку "Контракт", а также системе "Макси", эмитентом которой является ВиЭйБи Банк.
Сегодня на украинском фондовом рынке ожидается продолжение коррекции вследствие негативных трендов на мировых торговых площадках, хотя темпы снижения акций меткомпаний должны замедлиться. По словам экспертов Foyil Securities, поток негативных экономических и политических новостей из США, Кореи и Европы стал причиной снижения мировых фондовых индексов, в том числе украинских индикаторов.
Украинский рынок во вторник, 23 ноября, последовал за внешними площадками и зафиксировал снижение. Индекс УБ снизился на 1,87% до 2041,94, объем торгов на рынке заявок составил 110,2 млн грн, на рынке РЕПО - 74,3 млн грн, на срочном рынке - 55 млн грн. Индекс ПФТС потерял 0,87%, опустившись до отметки в 813,75 пунктов, объем торгов акциями составил 22 млн грн.
Пока закрывать бюджетную дыру Минфину удается за счет внешних и внутренних кредиторов. На протяжении января-сентября 2010 г. объем государственного и гарантированного государством долга увеличился в гривневом эквиваленте на 86,4 млрд. грн. (27,18%) — в основном за счет превышения поступления средств от выпуска ОВГЗ над погашением государственного внутреннего долга. Вторым источником денег стал первый транш кредита МВФ $1,89 млрд. (из общей суммы $15,15 млрд.), а также выпуск еврооблигаций на $2 млрд. и кредит ВТБ на $2 млрд.
Основные показатели Украины по преодолению переходного периода (от плановой модели экономики к рыночной) за последний год не изменились. Впрочем, изменений не произошло и в большинстве других государств, к которым относятся Россия, страны Восточной Европы, Прибалтики, Центральной Азии и СНГ. Положительные подвижки только в Венгрии (реформа банковского сектора), Таджикистане, Беларуси (в обеих странах — либерализация цен) и нескольких других государствах.
Решением набсовета ГИУ ставка рефинансирования ипотечных кредитов была установлена на уровне 11% годовых. 2 млрд. грн., которые получит ГИУ в рамках планируемого Кабмином увеличения уставного фонда учреждения, будут направлены именно на рефинансирование коммерческих банков для оживления ипотечных программ (кредитование населения и завершение строительства объектов жилого назначения).
С 2011 года страховщики могут начать финансировать мероприятия по повышению безопасности дорожного движения. Целью такой инициативы Госфинуслуг является снижение количества страховых событий и, соответственно, выплат. Однако компании не хотят идти на дополнительные издержки, планируя закладывать их в стоимость страховки.
Одна из самых интересных норм — предоставление ГКЦБФР дополнительного инструмента контроля над СРО: комиссия хотела бы получить возможность вводить временную администрацию в СРО. Причинами введения временной администрации могут быть: систематические нарушения СРО требований комиссии, невыполнение возложенных на нее функций, решение суда о причастности к преступным деяниям руководителя совета или исполнительного органа СРО, связанным с исполнением своих обязанностей. Руководители самих фондовых СРО спокойно относятся к такой норме и называют ее превентивной. Эта норма будет просто держать в тонусе саморегулирующиеся организации.
В конце 2008 г. Верховной Радой был принят закон Украины «О первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины». Данным законом размер повышен до 150 тыс. грн. Увеличение лимита было принято исключительно в качестве антикризисной меры и имело конкретный срок действия — до 1 января 2011 г. То есть в 2011 г. планировалось вернуть лимит к отметке 50 тыс. грн.
ГНАУ на прошлой неделе подсчитала объем теневого сегмента страхового рынка. По оценкам налоговиков, в 2009 и первом полугодии 2010 гг. объемы неклассического бизнеса в страховании составили порядка 2,31 млрд грн., то есть менее 10% от собранных за данный период премий (31 млрд грн.). В то же время эксперты уверены, что в действительности этот показатель в три-четыре раза выше. Просто компании научились мастерски маскировать схемы под реальное страхование.
Компания "Гео Альянс" объявила параметры IPO, которое пройдет на Варшавской фондовой бирже. В проспекте эмиссии упоминается множество рисков, но компания надеется разместить 34,1% акций и выручить почти $294 млн. Однако, учитывая низкую эффективность украинских нефтегазовых месторождений и последние новости о проблемах с лицензированием добыч, аналитики ожидают, что компания привлечет не более $230 млн.
Прогнозируя динамику процентных ставок на следующий год, банкиры в основном исходят из предположения, что никаких существенных изменений в экономике страны не произойдет. В этом случае ставки по депозитам в банковской системе продолжат снижаться. Например, по гривневым депозитам — минимум до 12-14% , что ниже даже докризисного уровня.
Чтобы понять, как работало это постановление в кризис, нужно вернуться в начало 2009 г., когда это постановление еще не действовало. Тогда банки должны были формировать резервы под валютные кредиты в инвалюте. На практике это означало следующее: выдав кредит на сумму $100 и оценив риск невозврата займа в 10%, финучреждение могло (и должно было) приобрести $10 и записать их на баланс — тем самым закрывалась т.н. короткая валютная позиция, когда чистые активы банка превышали его потенциальные обязательства.
Количество кредитующих банков за истекшие 10 месяцев увеличилось в несколько раз. Кредиты на жилье выдают уже 20 банков (для сравнения: в начале года — только 8 банков), займы на автомобили — 29 финструктур (12 — в начале года), а потребительские ссуды под залог — 13 (2). Все эти банки входят в топ-50 финучреждений Украины. Причем наиболее выгодные кредиты предлагают банки с иностранным капиталом.
Дельта Банк получил вместе с активами Укрпромбанка больше 100 его отделений, а еще около 100 отделений намерен купить в ближайшее время у ликвидатора Укрпромбанка. Представители других банков говорят, что хотя отделения Укрпромбанка не соответствуют их стандартам, но их могут купить для увеличения присутствия на рынке.