Украинские банки демонстрируют хорошую рентабельность за счет развитии розничного рынка — таково мнение ведущих западных рейтинговых агентств. И хотя кредитные рейтинги остаются без изменений, некоторое улучшение благодаря позитивным изменениям во внешних условиях функционирования банков все же отмечается. Стремительный рост объема выдаваемых ссуд — в том числе розничных, а особенно номинированных в иностранных валютах — представляет собой основной фактор риска. В перспективе высокие темпы роста кредитования, вероятно, сохранятся ввиду бума потребительского кредитования и улучшения доступа малых и средних предприятий к банковскому финансированию. Быстрый рост и высокая концентрация кредитных портфелей в сочетании с низкой платежной культурой и непроверенной эффективностью процедур кредитной защиты могут привести к серьезным проблемам в будущем.
Динаміка фінансового стану банків України на 1 квітня 2006 року
Основні показники діяльності банків України на 1 квітня 2006 року
Аналізується структуру грошової маси, зокрема готівки, що протягом останніх п"яти років перебуває в обігу в Україні. Результати цього аналізу свідчать про значні невикористані можливості збільшення заощаджень населення — основи ресурсної бази банків. Пропонується концепція удосконалення вітчизняної ощадно-кредитної системи. Як відомо, українська економіка відчуває гострий дефіцит інвестиційних ресурсів. Причому ця проблема виникла не вчора. За весь період державної незалежності в Україну надійшло іноземних інвестицій у десять разів менше, ніж, наприклад, у Польщу. Ситуація з внутрішніми інвестиціями не краща. Позитивні в цілому кількісні показники економіки не супроводжуються істотними якісними зрушеннями. В ній, як і раніше, домінує модель екстенсивного використання виробничих потужностей, зорієнтованих на експорт, і галузей зі швидким циклом обертання.
Основні показники діяльності банків України на 1 березня 2006 року
Основні показники діяльності банків України на 1 лютого 2006 року
Цей аналіз підготовлено на основі опублікованих у попередньому номері "Вісника НБУ" офіційних даних, що характеризують структуру активів, зобов'язань і власного капіталу банків України за станом на 01.01.2006 р. Оскільки зазначені дані стосуються 163 банків, а кількість показників, які розглядаються, сягає двох десятків, навести значення всіх коефіцієнтів щодо кожного конкретного банку в межах журнальної статті неможливо. Тому, як і в попередні роки, зосередимо увагу лише на тих значеннях, що стосуються банківської системи в цілому та окремих банківських установ, показники яких істотно відхиляються у той чи інший бік від середніх. Серед основних показників, які характеризують фінансовий стан банківської установи, — зростання (або зниження) обсягів активів за звітний період.
Дохід / збиток від продажу інвестицій в асоційовані й дочірні компанії, що утримуються з метою продажу.
Структура власного капіталу банків України за станом на 01.01.2006 р.
Структура зобов'язань банків України за станом на 01.01.2006 р.
Структура активів банків України за станом на 01.01.2006 р.
На основі даних Національного банку України за період із 1998 по 2005 рік проаналізовано доходи і витрати банків України. Зауважуємо, що розгорнуту структуру фінансових результатів діяльності українських банків за підсумками 2005 року опубліковано в цьому ж номері "Вісника НБУ. Дублювання в окремих таблицях колонки "Показники" пов"язане з модифікацією на певному етапі аналізованого періоду їх назв та методики визначення. Аналіз різних складових доходів і витрат банківської установи дає можливість описати її фінансовий стан, прибутковість, рентабельність, масштаб операцій порівняно з конкурентами, основні напрями діяльності, схильність до економії коштів, особливості ставлення до персоналу, якість кредитного портфеля, ступінь участі банку у формуванні податкових надходжень до бюджету.
Динаміка фінансового стану банків України на 1 січня 2006 року*
Подальший розвиток Національної системи масових електронних платежів підтримано на державному рівні, що сприятиме динамічному розвитку вітчизняної платіжної системи, а управління Національного банку України, зі свого боку, докладе максимум зусиль щодо популяризації картки НСМЕП у регіоні. У сучасних умовах перед банківською системою області стоять завдання забезпечення не лише подальшого підвищення кількісних показників, а й досягнення істотних якісних зрушень. Докладаємо до цього всіх зусиль, сподіваючись на високий професіоналізм працівників управління та їх конструктивну і плідну співпрацю з банківськими установами області.
Из-за нехватки ресурса банки стали активнее, чем когда бы то ни было, повышать цены на депозиты — на 2–4% годовых в среднем по рынку. Причем по высоким ставкам сегодня можно размещать свои кровные в крупнейших финучреждениях страны, которые до сих пор не славились высокими ставками. Подорожание вкладов собираются остановить в середине — конце сентября, потому желающим разместить свои сбережения на банковских депозитах стоит поторопиться. Подорожание коснулось всех видов вкладов. Банкиры старались не только заманить новых вкладчиков, но и умаслить старых, у которых летом истекали сроки договоров: по подсчетам финансистов, на пороге перезаключения соглашений в среднем по рынку находилось порядка 20–25% вкладов.
Участники рынка объясняют такой шаг крупных банков не желанием позволить клиентам заработать, а снижением ликвидности банковской системы в целом и острой нехваткой гривневых ресурсов. Действительно, по данным НБУ, за последние 10 дней остатки средств на корреспондентских счетах банков сократились с 10 млрд. грн. до 8 млрд. грн., как следствие — торги на межбанке в минувший вторник, 22 августа, ознаменовались увеличением ставок на "ночные" и "недельные" ресурсы на 1-1,5 п.п. Большинство банкиров объясняют нехватку гривневых ресурсов сезонным фактором: в период отпусков население склонно изымать свои годовые сбережения, чтобы потратить их на отдых.
Судьбу 50 мелких банков определяют успехи и поражения компаний-учредителей либо связанных лиц. То есть около половиныфинучреждений третьего эшелона в любой момент могут стать проблемными. Массовый уход с рынка мелких банков, предсказываемый банкирами, начнется нескоро. В 2005-м появилось шесть новичков, большинство из которых для рынка — «темные лошадки». В этом году Национальный банк зарегистрировал еще пять банков. Некоторые из них (Дельта и Престиж) являются нишевыми рыночными учреждениями со специализациями, соответственно, в потребительском кредитовании и privatebanking. А такие как АИС-банк и Сигмабанк больше похожи на кэптивные структуры. АИС-банк — детище автомобильной корпорации «Автоинвестстрой». Сигма банк учрежден банком «Финансовый союз», несколько лет назад фигурировавший в скандале с поддельными векселями.
Забытые правительством государственные банки стремительно теряют лидерские позиции на финансовом рынке Украины. Сторонники их продажи торопят правительство поскорей провести приватизацию. Между тем долгосрочные инвестиции в приоритетные для государства проекты вкладывать некому. Нужны ли государству собственные банки? Этот вопрос разделил придворных экономистов на два приблизительно равных лагеря, которые сейчас ведут острую дискуссию. Неравнодушный к этой отрасли Президент Виктор Ющенко пока не принял чью-либо сторону, но дал понять, что нынешние рыночные позиции госбанков его не устраивают. Если еще в середине 1990-х в общем объеме привлеченных в банковскую систему средств физических лиц доля Ощадбанка составляла более 30% , то в нынешнем году она не превышает 10% . Недовольство Ющенко только усилило противостояние авторов двух концепций, которые предлагаются на рассмотрение Президенту и Кабмину.
Иностранные банковские холдинги в ближайшие годы станут основными игроками на отечественном финансовом рынке. Это упростит решение вопроса о европейской интеграции Украины. Каждая пятая гривня, вложенная в акционерный капитал украинских банков, уже при надлежит иностранцам. На начало июня в Украине за регистрировано 28 банков с участием иностранного капитала, 11 из них — банки со стопроцентным участием иностранцев. Активы банков с участием иностранного капитала уже превысили 34% от суммарных активов банковской системы. Однако паниковать по этому поводу не стоит. В Украину идут банки, занимающие ведущие позиции в Европейском союзе, стать членом которого стремится наша страна. И невозможно представить прием в ЕС страны с закрытым от международного капитала банковским сектором. По мере скупки украинских банков иностранцами постепенно раскрывается, кто стоит за каждым из банков.
По мнению участников рынка, требование перерегистрации банков преждевременно. Банкиры считают, что интерес к акциям украинских банков проявляют пока только спекулянты, привлеченные не доходностью акций, а возможностью выгодно их перепродать, пользуясь ажиотажным спросом западных инвесторов при покупке украинских банков. Тут вопрос не в оживлении фондового рынка за счет банковских акций, а в их доходности. Банки сами выйдут на фондовый рынок, когда станет понятно, что их акции являются доходным инструментом, способным повысить капитализацию.В то же время участники рынка склонны считать, что, повышая требования к банкам и стараясь сократить их количество до минимума, Нацбанк, в первую очередь, пытается компенсировать недостатки в работе органов надзора. "Это реакция на пикеты вкладчиков под НБУ по поводу КУБ и других банков. Тут вопрос не в маленьких, средних или крупных банках, а в эффективности банковского надзора, компетентности сегодняшнего правления Нацбанка