В условиях избыточной адекватности капитала большинство банков с иностранным капиталом могут пойти по пути списания убытков за счет уставного капитала. Эксперты считают, что в результате таких действий в банковской системе резко увеличится валютная составляющая капитальной базы.
Банк «Хрещатик» увеличил свой уставный капитал менее чем на 18% вместо запланированных 32,4%. Несмотря на это, Киевская горгосадминистрация все-таки заполучила блок-пакет акций банка и ввела в наблюдательный совет своего представителя. На общем собрании акционеров банка «Хрещатик» были утверждены результаты дополнительной эмиссии акций банка. Уставный капитал акционеры увеличили всего лишь на 17,9% (на 111,1 млн. грн.) вместо запланированных ранее 32,4% (200,2 млн. грн.). Таким образом, капитал финучреждения составил 728,86 млн. грн. вместо намеченных 817,96 млн. грн.
Входящий в группу средних Укринбанк (Киев) и банк «Столичный» (Сумы) из группы небольших достигли согласия по объединению В I квартале 2011 г. акционеры банков проведут собрания, на которых планируют официально утвердить это решение. По данным НБУ, по состоянию на конец первого полугодия 2010 г. по размеру общих активов Укринбанк занимал 57 место (1,704 млрд. грн.), банк «Столичный» — 157 (207 млн. грн.) среди 176 банков страны. Первую половину года Укринбанк закончил с убытком в 45 млн. грн., в то время как банку «Столичный» за девять месяцев работы удалось выйти в небольшую прибыль (53 тыс. грн.).
«Родовід Банк» по-прежнему демонстрирует убыточность и, судя по финансовой отчетности банка, нынешнее руководств банка не спешит исправлять ситуацию. Чистый убыток учреждения в текущем году вырос почти в два раза. Возобновить полноценную деятельность банка в ближайшее время вряд ли удастся. Согласно отчету «Родовід Банка» о финансовых результатах, его чистый убыток в третьем квартале текущего года составил 447 млн. грн. (во втором квартале — 575 млн. грн., в первом — 3,187 млрд. грн.). В целом убыток банка за январь-сентябрь 2010 г. составил 4,209 млрд. грн. (за соответствующий период 2009 г. — 2,113 млрд. грн.).
За три квартала 2010 г. убыток банковской системы составил 9,99 млрд. грн. против 20,9 млрд. грн. в прошлом году. Прибыль сектора эксперты прогнозируют только к концу 2011 г. В прошлом году отрицательный финансовый результат банков ежемесячно увеличивался в среднем на 3 млрд. грн., и к концу 2009 г. он составил около 30 млрд. грн. В текущем году ситуация изменилась. Убытки банков за февраль-сентябрь составили только 9,99 млрд. грн. В аналогичном периоде прошлого года объем убытков по системе банков достиг 20,94 млрд. грн. Доходы банков составили 100,3 млрд. грн., что в сравнении с соответствующим периодом 2009 г. меньше на 7,4%. Расходы банков по состоянию на 01.10.2010 г. сократились на 14,7% и составили 110,3 млрд. грн.
Средняя процентная ставка по депозитам в гривне с начала осени упала на 1 п.п. По прогнозам банкиров, к концу года ставки могут опуститься еще на пару пунктов — даже ниже докризисных значений. В сентябре 2010 г. объем банковских вкладов населения и корпоративного сектора вырос на 2,1% (до 256,3 млрд. грн.) и на 4,2% (до 135,2 млрд. грн.) соответственно. И если вклады населения стабильно росли со второй половины прошлого года, то депозиты юрлиц начали постепенно увеличиваться в объеме только весной этого года. Всего за девять месяцев текущего года объем депозитного портфеля физлиц вырос на 44,9 млрд. грн., юрлиц — на 18 млрд. грн.
Основная причина увеличения убытка банка в третьем квартале — формирование резервов, причем убытки в первом и втором кварталах были связаны с тем же. К октябрю резервы под проблемные кредиты составили 22% против 18% кварталом ранее и 10% в апреле-2010. На конец года показатель соотношения резервов к валовым кредитам банка «Форум» выйдет на уровень около 25%, что будет соответствовать уровню резервов у других сравнимых банков, как то УкрСиббанк и «Райффайзен Банк Аваль».
На последнем аукционе по продаже ОВГЗ Минфин снизил ставку размещения 5-месячных облигаций на 0,65 процентного пункта (п.п.) — до 6,5% годовых, а 11-месячных — на 1 п.п., до 8% годовых. Несмотря на это, объем продаж на аукционах вырос в 14 раз — до 889,5 млн. грн. Тенденция к снижению доходности ОВГЗ наметилась в начале осени. 5 октября Минфин продавал гособлигации с доходностью от 5,49% до 10,75% годовых в зависимости от срока обращения бумаг. Тогда как на аукционе месяцем ранее доходность варьировалась от 6,75% до 12% годовых.
По данным Нацбанка, депозиты населения увеличились на 2,1% — до 256,3 млрд. грн., юрлиц — на 4,2%, до 135,2 млрд. грн. И если вклады населения стабильно растут еще со второй половины прошлого года, то депозиты корпоративного сектора начали постепенно поступать в банковскую систему только с весны 2010 г. При этом в июне объем депозитов юрлиц незначительно сократился, после чего рост снова возобновился и продолжается до сих пор.
Кредит под залог депозита предлагает практически каждый украинский банк, считая это очень выгодным для себя продуктом. Но клиенты за ним в очередь не выстраиваются – пока им непонятно, зачем одалживать деньги под залог собственных денег, да еще и платить за это. Мало кто знает, что такой кредит можно использовать как механизм защиты своего вклада от финансовых рисков.
Депозиты населения в национальной валюте по состоянию на 1 октября 2010 г. увеличились на 3,4%, в иностранной (в долларовом эквиваленте) - на 0,1%. В сентябре 2010 г. произошло ускорение темпов роста объемов депозитов в банковской системе, что было характерным как для средств физических (темпы роста ускорились с 0,9% в августе до 2,6% в сентябре), так и юридических лиц (с 2,4% до 5% соответственно).
Министерство финансов планирует выпустить облигации внутреннего займа на сумму 23,6 млрд. грн. в 4-м квартале 2010 года для рекапитализации проблемных банков, что повышает перспективы трех национализированных банков ("Родовид", "Укргазбанк" и "Банк Киев") на получение 12,5 млрд. грн., необходимых для их финансового оздоровления, сообщает регулятор.
В сентябре бурно обсуждался запроектированный в Налоговом Кодексе пятипроцентный налог на доход с депозитов, который планируется ввести с 1 января следующего года. Эксперты опасаются, что под налогообложение попадут и размещенные в 2010 и предыдущих годах вклады, которые будут действовать в 2011 году. В целом сама идея налогообложения дохода от депозитов весь месяц подвергалась критике банкирами АУБ и топ-менеджерами НБУ.
Период кризисных потрясений, которые пережил депозитный рынок в 2008-2009 годах, сменился относительной стабильностью. На протяжении всего 2010 года банки ежемесячно снижали ставки по депозитам физлиц – за девять месяцев они в среднем снизились по годовым гривневым вкладам с 22% до 15%. По прогнозам экспертов, в ближайшие месяцы ставки снизятся еще на 0,5-1,5 процентных пункта.
Полтора года убыточной работы и почти полная заморозка кредитования заставили банки искать новые возможности для получения доходов. С этой целью они начали повышать размер комиссий за дополнительные услуги. И если раньше можно было оплатить счет в банке всего за 1-2 грн, теперь комиссия может достигать 15 грн. Банкиры не собираются останавливаться на достигнутом и обещают рост цен и появление новых комиссионных сборов.
Эксперты сходятся во мнении, что для КГГА важно владеть контрольным пакетом акций банка «Хрещатик», поскольку ей необходим муниципальный банк, а данное финучреждение создавалось именно как муниципальный объект. А вот скорой смены менеджмента финучреждения вследствие увеличения доли акций КГГА аналитики не предвидят, изменения будут разве что в наблюдательном совете, да и то только после покупки контрольного пакета акций банка.
Наращивание ценных бумаг в банковских активах не ведет к росту рисков в банковской системе: финструктуры преимущественно покупают государственные ценные бумаги. И к концу 2011 г., с возобновлением кредитования, доля ценных бумаг в их портфелях существенно уменьшится. Ассоциация украинских банков (АУБ) подвела итоги деятельности коммерческих банков Украины за восемь месяцев 2010 г. По ее данным, общий объем активов с начала года вырос на 18,84 млрд. грн., то есть на 2,54%. При этом структура активов существенно изменилась, а именно увеличились вложения в ценные бумаги — с 4,10% в январе 2010 г. (30,4 млрд. грн.) до 7,43% в сентябре (56,5 млрд. грн.).
По мнению экспертов, так лоббируют свои интересы собственники небольших банков, которые после голосования закона в Раде смогут выгодно продать свой бизнес. Инициатором внесения в банковский закон нормы об увеличении минимального капитала для банков-новичков с 75 млн. грн. до 500 млн. грн. (в 6,66 раза) является вице-премьер.
До конца года Национальный банк может повысить учетную ставку, поскольку сейчас она уже не перекрывает уровень инфляции. Впрочем, каких-либо резких изменений в денежно-кредитной политике, судя по заявлениям первого зампреда НБУ, пока не предполагается. Первый заместитель председателя Нацбанка сообщил, что учетная ставка НБУ должна быть на минимальном, но позитивном относительно прогнозируемой инфляции уровне. С одной стороны, это будет давать рынку соответствующие ориентиры относительно уменьшения стоимости ресурсов в унисон с сокращением инфляционного давления. С другой — это не будет стимулировать снижение стоимости средств ниже того уровня, который будет неинтересным для вкладчиков.
Украинские банки не хотят самостоятельно управлять своей ликвидностью и начинают привлекать консультантов. ВиЭйБи Банк согласился в течение трех месяцев выполнять рекомендации IFC по преодолению кризиса, управлению денежными потоками и процентными ставками. Эксперты надеются, что опыт корпорации поможет банку избежать принятия неправильных решений. Но советы со стороны будут малоэффективны без четкой стратегии развития банковской системы.