Ожидания низкого урожая и дефицит удобрений разгоняют цены на продукцию в мире. В результате украинские химики готовятся к экспорту и повышают стоимость селитры для отечественных потребителей. Аграрии — в свою очередь — также готовятся к росту закупочных цен на зерно. В последнее время подорожали практически все марки вносимых удобрений. Речь идет об экспорте и импорте. Так, лидером роста за две истекшие недели стала аммиачная селитра. Она подорожала на условиях продажи FOB, «Южный», на $20 — до $220/т. Аммиак прибавил в ценовом весе $10-20 на тонне и дорос до $310. Меньше всего подорожал карбамид — до $250 — с $240-245. Такие новости вдохновляют наши химпредприятия, которые практически повсеместно остановили на ремонт азотное производство.
Украина в январе-мае увеличила импорт минеральных удобрений в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до $158,53 млн, сообщил вчера Госкомстат. В то же время экспорт минудобрений сократился на 2,4%, до $369,31 млн. Рост ввоза минудобрений в Украину связан с окончанием рецессии и постепенным восстановлением внутреннего рынка, что привело к увеличению объемов закупок украинскими аграриями.
Аналитики ожидали, что удорожание этого удобрения начнется не ранее августа. Сейчас российские компании выражают желание поднять нитрат аммония в цене для мировых покупателей до $215 уже в скором времени. Аммиак пока остался в прежней стоимости — $290-295/т. В июне он продавался в среднем по $300 и вселял оптимизм в производителей. В результате оказалось, что другие виды продуктов для аграриев позволят получать прибыль химикам ранее, чем начнутся пиковые закупки под осеннюю посевную — селитра и карбамид. Описанные события застали отечественные заводы врасплох. С одной стороны, они снизили загрузку производства, недавнее падение рынка было им на руку, поскольку они готовились просить поддержки по удешевлению газа у правительства в межсезонье.
На сегодняшний день, как указывают химики, цены на аммиачную селитру на европейском рынке, составляющие около 160 евро/т, не позволяют им преодолевать ввозную пошлину, действующую в ЕС. Как результат с начала нынешнего года из украинских производителей этой продукции только черкасский «Азот» осуществляет небольшие поставки селитры на европейский рынок. Остальным компаниям в сложившейся ситуации остается лишь ждать, когда на их товар вырастет цена, и осваивать свободные от ограничений рынки заокеанских стран, таких, как Аргентина, Бразилия и Австралия.
Ключевым фактором в 2009 году было стремительное падение цен во всех продуктовых сегментах, которое началось в 4-м квартале 2008 года. В то же время объемы продаж начали восстанавливаться после резкого снижения уже с конца 1-го квартала 2009 года по мере того, как цены достигли дна сначала в азотном сегменте, затем для продукции фосфорной группы. Во второй половине 2009 года продажи удобрений начали возвращаться к своим среднестатистическим уровням.
Вслед за отменой заградительного барьера отечественные производители ожидают увеличения доли российских конкурентов на нашем рынке, аграрии — более дешевую селитру. Межведомственная комиссия по вопросам торговли при Минэкономики приняла фактически единогласное решение об отмене пошлины на импорт селитры российского происхождения. Соответствующее решение будет опубликовано уже во вторник. Таким образом Минэкономики поставило точку в войне интересов российских и украинских химиков, которая длится почти два года. Сначала российские производители добивались отмены ограничения, а с конца прошлого года черкасский «Азот», «Ровноазот», а также ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот» инициировали повышение размера пошлины на российский товар с 11% до 52%. В итоге в феврале прошлого года Минэкономики вообще прекратило действие пошлины сроком на три месяца — до 13 апреля 2010 г. Теперь же российские поставщики смогут ввозить свой товар без ограничений до ноября, то есть фактически до конца осеннего сезона внесения удобрений.
За истекшую неделю карбамид подешевел еще на $5 и остановился на отметке $230 за тонну. Стоимость селитры не изменилась — она составляет $180-190/т, что очень мало для производителей, поскольку экспорт уже практически не покрывает производственные расходы. Отечественные азотные удобрения продолжают дешеветь. В сравнении с апрельскими ценами нитрат аммония просел на $20. Единственный продукт, внушавший доверие,— аммиак — также подешевел на $15, до $325-335/т, и продолжает снижаться в цене. В июне аналитики ожидают падения стоимости селитры еще на $15, аммиак заводы уже готовы продавать по $315/т.
На рынке азотных удобрений началось стремительное снижение цен в связи с завершением посевной. Селяне пользуются этой возможностью, а Минпромполитики подсчитывает вероятные убытки в связи с предстоящим падением спроса. Наметившаяся ранее тенденция снижения цен на удобрения азотной группы в преддверии окончания сезона закупок теперь усилилась. Химзаводы продолжают распродавать предназначенные для внутреннего рынка объемы, сбрасывая цены. Так, еще на прошлой неделе аммиачную селитру аграрии покупали по цене в среднем 2160 грн. за 1 т, а ныне заводы привлекают потребителей ценой в 2020-2040 грн. за 1 т. Аналитики также отмечают проседание внутренних цен на карбамид — наименее востребованный на украинском рынке товар, который сейчас пользуется сезонным спросом.
В мае производители нитрата аммония снизят поставки на внешние рынки из-за падения закупочной цены. Для украинских аграриев селитра также существенно подешевеет. Закупочная цена на май на селитру в размере $170 за тонну для аграриев — непривлекательна. Поэтому, скорее всего, они откажемся от внешних поставок. Рынок действительно на спаде, как бывает в этот период традиционно. В апреле аграрии увеличивают потребление более дорогого удобрения — карбамида, который укрепляет стебель растений, в отличие от селитры, питающей корневую систему, что привязывает ее внесение к началу посевной.
Эксперты советуют аграриям пользоваться моментом. Химики пытаются удерживать цены на внутреннем рынке. Утверждение Нацкомиссией регулирования электроэнергетики (НКРЭ) новой льготной цены на газ для предприятий — производителей удобрений азотной группы (1633,3 за 1 тыс. куб. м на второй квартал) на прошлой неделе принесло облегчение, но не подняло настроение химикам. Бурной радости мы не ощущаем, потому что непонятно, в какую сторону колыхнется мировой рынок. Он оценивает ситуацию со спросом как переломную и пока не строит планов по изменению загрузки производства карбамида, аммиака и аммиачной селитры.
В прошлые годы в марте она, наоборот, поднималась, из-за чего возникали прения между аграриями и химиками. Но в этом сезоне всё изменилось. Закупочная цена самого популярного удобрения на украинских заводах составляет 2090–2200 гривен за тонну, что ниже отстаиваемой сельхозпроизводителями цены на весенний сезон, и продолжает снижаться. Эксперты говорят, что это связано с падением спроса на карбамид (индусы до сих пор не объявляют долгожданный тендер). В результате он подешевел, и его стали брать более охотно. Сейчас карбамид уже дешевле селитры в пересчете на содержание питательного вещества.
Эксперты рынка прогнозируют, что нынешняя динамика активности села выведет в первом полугодии рынок на приобретение заявленных объемов как минимум по селитре. Суммарно объемы селитры, которые будут куплены агросектором до апреля включительно, составят 970-1015 тыс. т, что почти полностью отвечает ожиданиям МинАП. Если учесть тот факт, что по состоянию на конец января село уже приобрело 650 тыс. т селитры, по данным то окажется, что заявленные планы по этому удобрению выполнены уже сейчас.