Специалисты УКАБ говорят, что в 2010 году сельскохозяйственные предприятия продолжают наращивать поголовье свиней. К примеру, состоянием на 1 марта этого года оно увеличилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом цены снизились на 22,5%. Однако это, по мнению экспертов, уже не остановит тенденцию роста рентабельности в данном секторе АПК.
Эксперты советуют аграриям пользоваться моментом. Химики пытаются удерживать цены на внутреннем рынке. Утверждение Нацкомиссией регулирования электроэнергетики (НКРЭ) новой льготной цены на газ для предприятий — производителей удобрений азотной группы (1633,3 за 1 тыс. куб. м на второй квартал) на прошлой неделе принесло облегчение, но не подняло настроение химикам. Бурной радости мы не ощущаем, потому что непонятно, в какую сторону колыхнется мировой рынок. Он оценивает ситуацию со спросом как переломную и пока не строит планов по изменению загрузки производства карбамида, аммиака и аммиачной селитры.
В прошлые годы в марте она, наоборот, поднималась, из-за чего возникали прения между аграриями и химиками. Но в этом сезоне всё изменилось. Закупочная цена самого популярного удобрения на украинских заводах составляет 2090–2200 гривен за тонну, что ниже отстаиваемой сельхозпроизводителями цены на весенний сезон, и продолжает снижаться. Эксперты говорят, что это связано с падением спроса на карбамид (индусы до сих пор не объявляют долгожданный тендер). В результате он подешевел, и его стали брать более охотно. Сейчас карбамид уже дешевле селитры в пересчете на содержание питательного вещества.
Эксперты рынка прогнозируют, что нынешняя динамика активности села выведет в первом полугодии рынок на приобретение заявленных объемов как минимум по селитре. Суммарно объемы селитры, которые будут куплены агросектором до апреля включительно, составят 970-1015 тыс. т, что почти полностью отвечает ожиданиям МинАП. Если учесть тот факт, что по состоянию на конец января село уже приобрело 650 тыс. т селитры, по данным то окажется, что заявленные планы по этому удобрению выполнены уже сейчас.
Необходимость пересевать до трети площадей под погибшими озимыми увеличивает потребности аграриев в семенах. Но ограниченное финансирование заставляет их экономить на посевном материале. Казалось бы, положительные тенденции украинских селекционеров, предлагающих самый дешевый материал, вряд ли позволят им укрепить свои позиции на рынке, ведь предложение отечественных семян в этом году снизилось на 15%, а цены на них увеличились на четверть. Укрепляющаяся уже второй год тенденция увеличения спроса на дешевый семенной материал предоставляет неплохие шансы отечественным селекционерам. Однако пока они ими так и не воспользовались. Более того, в этом сезоне семян украинского производства на рынке будет как минимум на 15% меньше, чем в прошлом.
В этом году неплохо заработать на аграриях могут продавцы средств защиты растений. Несмотря на то, что из-за холодной погоды и позднего начала весенней посевной сезон продаж химикатов будет явно укороченным, объемы их реализации, по мнению некоторых участников рынка, превысят прошлогодние как минимум на 10–15%. По словам аналитиков, уменьшить затраты на СЗР вряд ли удастся в этом году, так как большинство посевов озимых сейчас слабы и восприимчивы к болезням. В этом году невнесение хотя бы минимального количества химикатов может вообще погубить всходы.
Крупнейший импортер минеральных удобрений в Украину ОАО МХК «Еврохим» к осени построит новый дистрибуторский центр в Сумской области. Игроки рынка пока не могут сказать, потеснит ли это их позиции. Очевидно лишь то, что в Украине будет продаваться больше еврохимовских удобрений. В ОАО МХК «Еврохим» сообщают: «Еврохим» реализует инвестиционный проект по созданию нового дистрибуторского центра «Агроцентр Еврохим-Украина» на севере страны. Его создание позволит увеличить площади для межсезонного хранения удобрений на 50 тыс. т, сократить ежегодные расходы на логистику, повысить эффективность и увеличить объемы продаж минеральных удобрений. Кроме того, новый дистрибуторский центр обеспечит работой жителей г. Бурынь Сумской области.
Фермерам придется пересеивать около 13% посевов озимых культур, вымерзших и находящихся в неудовлетворительном состоянии. По данным украинского Гидрометцентра, это самый высокий показатель с 2003 года, когда аграрии лишились 69% посевов, а урожай зерновых и зернобобовых составил чуть больше 20 млн. тонн против 38,8 млн. тонн годом ранее. Для того чтобы пересеять 13% площадей, сельхозпроизводителям дополнительно понадобится как минимум 2 млрд. грн. По сравнению с прошлым годом, немногим лучше у агрохозяйств обстоят дела с топливом и минеральными удобрениями. По аналитиков данным, на конец февраля сельхозпроизводители располагали 400 тыс. тонн минеральных удобрений, что на 30 тыс. тонн больше прошлогоднего показателя. Однако потребность хозяйств в этом продукте составляет 787 тыс. тонн. Что касается топлива, то из необходимых 418 тыс. тонн солярки аграрии имеют в своем распоряжении немногим более 220 тыс. тонн, а из 110 тыс. тонн бензина — около 69 тыс. тонн.
Причину снижения экспортных цен аналитик видит в приближении сезона внесения удобрений, а также в снижении активности трейдеров. Ко всему прочему, считает эксперт, производители сами дали право выбора трейдерам, когда увеличили объемы экспортных предложений. Напомним, аммиачная селитра достаточно долгое время оставалась товаром внутреннего потребления по причине нерентабельности экспортных продаж. В частности, от ее выпуска отказался «Стирол». Но в ноябре прошлого года удобрение начало демонстрировать рост цен и пересекло отметку $200 уже в декабре, что позволило говорить о внешних поставках. Аналитики инвестиционных компаний считают, что $200 — величина себестоимости производства нитрата аммония при нынешней цене газа.
Продавцы средств защиты растений (СЗР) имеют все шансы неплохо заработать на аграриях. Несмотря на то, что из-за холодной погоды и позднего начала весенней посевной сезон продаж химикатов будет явно укороченным, объемы их реализации превысят прошлогодние как минимум на 10–15%. В 2009 г. на волне кризиса многие хозяйства сэкономили на ядах, что привело к снижению их продаж на 30–40%. Причем из-за благоприятных погодных условий на количественных и качественных показателях урожая данный факт практически не отразился. В этом же году, по словам аналитиков, уменьшить затраты на СЗР вряд ли удастся, т. к. большинство посевов озимых сейчас слабы, восприимчивы к болезням и требуют повышенной защиты. И если в другие годы игнорирование агротехнологий грозило лишь снижением урожайности культур, то в этом невнесение хотя бы минимального количества химикатов может вообще погубить всходы.
Эксперты полагают, что производство и поставка СЗР — довольно прибыльный и перспективный бизнес. Объем рынка средств защиты растений в Украине достигает примерно $300 млн. ежегодно. Рынок средств защиты растений в последние годы возрастал и в прошлом маркетинговом году достиг приблизительно $320 млн. В этом году немного снизился — до $290-300 млн. В дальнейшем импортеров ожидает ежегодный рост объема поставок СЗР примерно на 10-15%.Крупные импортеры предполагают, что сложности с лицензированием импорта пестицидов — дело рук украинских и китайских лобби-импортеров, которые намереваются таким образом захватить большую долю рынка.
Средние агрохозяйства усилили закупку удобрений. Селитры надо сейчас и много. У химзаводов стоят очереди, объемы на северодонецком «Азоте» выкуплены по 10 апреля. Селитру принялись выкупать в большинстве своем аграрии средней руки. 50-60% товара покупают малые и средние агропредприятия, порядка 20-30% выкупают физические лица (приусадебные хозяйства). Остальная доля, по свидетельствам трейдеров, приходится на агрохолдинги и крупные хозяйства.
Нынешняя льготная цена газа 1584, 4 грн. за 1 тыс. куб. м, подаренная премьером до апреля 2010 г., позволяет химикам работать прибыльно. Подтверждением тому служит поведение самих игроков на рынке: после длительного простоя они запустили в работу агрегаты аммиака — продукта с наивысшей себестоимостью. Но уже сейчас понятно, что в апреле этой преференции ожидать не стоит. От представителей Партии регионов, которая вскоре фактически сменит существующую власть, неоднократно шли посылы о том, что «Нефтегаз», находящийся в состоянии дефолта, не должен дотировать химию.
В прошлом году поставки сократились до 344 тыс. т. В то же время вслед за неожиданным ростом цен и спроса на аммиак на рынке удобрений произошел еще один казус. Практически сравнялись в цене другие азотные удобрения — карбамид и аммиачная селитра. Хотя такого теоретически быть не должно, ведь карбамид — продукт с более высокой себестоимостью и содержанием полезного вещества, азота. Мочевину теперь покупают по $275-280 за 1 т, нитрат аммония — $270-275 за 1 т. Странная ситуация произошла потому, что карбамид за прошедшую неделю потерял в цене $20 на тонне после того, как азиатский рынок сократил поставки из Украины. Такой расклад на рынке удручает экспортеров, которых карбамид практически не подводил с начала кризиса и был основной статьей доходов химиков. Он был и остается самым надежным и прибыльным продуктом азотчиков. Именно поэтому производители не отказываются от увеличения его продаж. Повышение цен на аммиак будет иметь самое непосредственное влияние на остальные азотные удобрения, считают эксперты. Этого ждут и производители.
Отечественные молокозаводы уже ощутили на себе последствия стремительного сокращения количества буренок в украинских хозяйствах. Теперь пришла очередь ритейла. Торговые сети больше не могут предложить потребителю молоко в ассортименте. Аналитики же прогнозируют неминуемый рост цен. Украинские аграрии давно бьют тревогу. Поголовье крупного рогатого скота сокращается уже не первый год, а предложенные правительством программы по спасению буренок пока существуют только в теории. За последние 10 лет поголовье коров сократилось более чем в два раза — с 5840,8 до 2856,3 тыс. голов. Соответственно, молока стало меньше: 13362,2 тыс. т в 1999 г. против 11603,6 — в 2009 г.
На первую половину февраля справочные цены на карбамид составят 255–275 долл. США/, на аммиак — 270–285 долл. США/т FOB, навал, нитрат аммония — 235–240 долл. США/т FOB, навал. 26 января 2010 года состоялась коллегия Министерства промышленной политики касательно внутреннего рынка минеральных удобрений. В коллегии принимали участие представители Минагрополитики, Минпромполитики, Союза химиков, производителей удобрений, Ассоциации агропроизводителей, других предприятий, в том числе и Держзовнишинформа. Предварительно предложенная схема в отношении минимальных квот поставки на внутренний рынок удобрений с ограничением максимальной цены была холодно встречена, однако, в итоге, получила всеобщее одобрение. Максимальные цены будут следующими: аммиачная селитра — 2200 грн/т (квота на 1 полугодие — 1080 тыс. тонн), карбамид 2600 грн/т, (квота — 180 тыс. тонн), Аммофос — 3900 грн/т, NPK — 3300 грн/т. Кроме того, в Меморандум, который планируется подписать между отраслевыми объединениями, будут включены суперфосфат и другие удобрения.
Азотные удобрения продолжают оставаться предметом политического противостояния между МинАП и Минпромом. Так, за истекшую неделю карбамид и аммиачная селитра поднялись в цене на мировом рынке еще примерно на $5 за 1 т — до $300-305 и $255-260, соответственно, сообщает «Госвнешинформ». Но аграрное министерство продолжает уверять, что причин для роста цен на внутреннем рынке нет.Сейчас отсутствуют основания среди химических предприятий для повышения цен на азотные удобрения. Хотя мониторинг показывает, что стоимость удобрений начинает подниматься. С начала года рост составил 10%. Вопросом о повышении цен на минудобрения перед началом посевной будут заниматься Антимонопольный комитет, ценовые инспекции и другие государственные органы. Государственные контролирующие органы будут отслеживать ситуацию и, если необходимо, будут принимать меры по стабилизации рынка. Нужно нормально организовать рынок минеральных удобрений, чтобы он был насыщен.
За последний год на рынке семян четко обозначилась тенденция к сокращению импорта, поскольку импортеры постепенно превращаются в экспортеров. По итогам 2009 года аналитический центр «Украгроконсалт» зафиксировал значительное снижение импорта семян практически по всем основным культурам. В частности, импорт семян кукурузы сократился почти на 45%, импорт семян подсолнечника — на 14%. Более чем на 60% упал импорт семян рапса в 2009 году. Одновременно с этим процессом наблюдается устойчивый рост производства семян зарубежной селекции в Украине.
Аналитики оценивают маржу крупных аграрных вертикально-интегрированных компаний в текущем году на уровне 20-30%. Сахарный бизнес финансовые эксперты вообще выделяют отдельно. Он будет привлекателен в этом году по той причине, что в мире назрел дефицит сладкого песка. Так, по предварительным данным, он составит около 12 млн. т.Эксперты советуют приобретать акции производителей сахара в связи с такой ситуацией, поскольку сахар будет дорожать в дальнейшем и это объективный фактор привлекательности профильных компаний. По ее оценкам, в Украине дефицит продукта в 2010 г. составит около 550 тыс. т. За последнее время выросла как цена импортного сахара, так и его переработка. Очевидно, такая тенденция оценивается банками позитивно, поэтому они охотно кредитуют крупный сахарный бизнес.
Производители азотных удобрений устремились на внешние рынки, где цены бьют рекорды после кризисного падения. Это вызовет дефицит удобрений в Украине и приведет к росту цен, считают эксперты.Опасаясь предстоящего роста стоимости газа во втором квартале, химики наращивают резервы валютных средств. Они нужны им для того, чтобы запастись более дешевым газом и снизить потери на период спада спроса, который ожидается в мае-июне. Ситуация на внешних рынках способствует активизации экспорта. Карбамид внешние потребители отрывают с руками. Российские производители не успевают насыщать его и даже существуют договоренности о кооперации с украинскими заводами. Стоимость мочевины перешла отметку $300 за 1 т. Такого уровня она не достигала на протяжении всего прошлого года. Отгрузки заводов по этому продукту беспрецедентны. Дальнейший рост цен сдерживает самый крупный потребитель карбамида — Индия. Покупатели торгуются за снижение цены под весеннюю посевную, когда выкупаются максимальные объемы.