В целом рынок бытовой химии в Украине оккупирован 5-7 крупнейшими и агрессивными представителями транснационального бизнеса. Лидирующие позиции по объемам производства синтетических моющих средств занимает компания Procter & Gamble (зарегистрированная в Люксембурге). На сегодняшний день этой компании, по разным оценкам, принадлежит свыше половины данного рынка. Возможность контролировать такую значительную долю она получила после того, как приобрела производство украинско-турецкой компании Olvia Beta и расширила ценовой ассортимент предлагаемой продукции. Если два года назад, до слияния этих двух компаний Procter & Gamble представляла свою продукцию под ТМ Ariel, Tide и Bonux в высшем ценовом сегменте, то в последнее время продукция под брэндами Gala и Dax, производимая на мощностях Olvia Beta, позиционировалась как низкоценовая.
Стабильно развивающаяся компания "Алее", специализирующаяся на выпуске косметической продукции, производит моющие и чистящие средства под ТМ "5" (моющее средство универсальное, чистящее средство универсальное) и "FIT" (серия средств для мытья посуды). CMC и жидкое мыло компании расфасовываются в упаковку для розницы и для промышленного применения (офисов, кафе, баров, ресторанов, парикмахерских, организаций здравоохранения и т. д.) Активное расширение ассортимента CMC наблюдается на харьковской фирме "СВ". Предприятие производит средства для мытья, чистки и стирки, а также ряд вспомогательных средств для этих процессов. Продукция выпускается под ТМ "Сама" и "СВ" и включает: средство для мытья посуды, средство для мытья стекол, средство для стирки, отбеливатели для всех видов тканей, для белого и цветного белья, отбеливатель "Персолька", пятновыводитель для белья, кондиционер-антистатик для белья, подкрахмаливающее средство, средство для удаления накипи, средство для предотвращения образования накипи на нагревательных элементах стиральных машин, средство для прочистки канализационных сливных труб.
Наиболее существенно цены выросли на ПАВ, импортированные из ряда западноевропейских стран и России -от 12% до 20%. Цены на анионные ПАВ из азиатского региона (Корея, Китай) оставались на уровне 2006 г. Такая же тенденция была характерна и для турецкого производства. Среднеимпортная цена анионных и неионогенных ПАВ китайского производства оставалась наиболее низкой. Эксперты отмечают, что на мировом рынке ситуация с ПАВ на основе природного сырья лучше, чем с ПАВ на основе нефтехимического сырья в связи с более низкой стоимостью и более высоким спросом, что обусловлено их благоприятными экологическими характеристиками. Ожидается, что рост производства природных ПАВ в Азии, отмечающийся с середины 2007 г., окажет негативное влияние на европейский рынок из-за наплыва дешевого импорта. Европейский рынок ПАВ массового спроса, по прогнозу Frost & Sullivan, оценивается более чем в 2,5 млн. т/год, причем 1,4 млн. т приходится на неионные продукты (эток-силаты) и 1,1 млн. т на анионные, в том числе алкилсуль-фонаты и сульфонаты жирных спиртов, остальное - катионные (8-10%) и амфотерные (2-5%) ЛАВ. Годовой прирост производства каждой группы в последние два года составлял около 2%, несколько выше этот показатель был характерен для анионных ПАВ (2,5-2,7%).
8 июня 2007 года в конференц-зале отеля "Русь" (г. Киев) состоялась конференция "Рынок бытовой химии и хозтоваров Украины", на которой представители компаний, принимавших участие в конференции, ознакомились с тенденциями рынка бытовой химии, инновациями в производстве и особенностями промомероприятий товаров этого направления.Рынок бытовой химии Украины в 2006 году составил $652,5 млн., что на 20,3% больше, чем в 2005 году.По результатам исследований, среди покупателей наибольшей популярностью пользуются порошки для стирки (для ручной стирки - 23% и для стиральных машин - 27%), третье место удерживают средства для мытья посуды.
Объемы национального производства CMC, по данным Госкомстата Украины, в июне составили 15,88 тыс. т, из которых около 97% занимали средства для розничной торговли (физические объемы - 15,36 тыс. т). Синтетических моющих средств, не расфасованных для розничной торговли, выпущено порядка 500 т, что составило немногим более 3% общей выработки CMC.По итогам 1 полугодия выпуск CMC составил 88,92 тыс. т. CMC для розничной продажи было произведено 85,78 тыс. т (темп роста к I полугодию 2006 г. - 103,2%), CMC, не расфасованных для розницы - 3,14 тыс. т (89,1%).
Производство синтетических моющих средств (CMC) в Украине, характеризовавшееся на протяжении 2006 г. умеренно положительной динамикой выпуска продукции (102--103%), в январе имело достаточно высокий темп роста -111 ,9% к аналогичному периоду 2006 г.Монополистами по выпуску моющих и чистящих средств, включающих стиральные порошки и вспомогательные средства для стирки, моющее-чистящие средства для посуды и других твердых поверхностей, оставался ряд крупных производителей с зарубежными инвестициями, в частности, "Проктер энд Гембл Украина", "СК "Джонсон", "Унап-Авс Кемикалс Индастри", "Фца Украина", "Сан Клин ИНТ".
В апреле отечественное производство моющих и чистящих средств функционировало стабильно. Объемы выпуска СМС, упакованных для розничной продажи, согласно данным Госкомстата Украины, увеличились по сравнению с апрелем 2006 г. на 25,9%. С января по апрель производство СМС также сохраняло положительную динамику, при этом прирост его был незначителен - 1,8% к аналогичному периоду 2006 г. Крупнейшие объемы СМС (75-80% общенациональной выработки) в анализируемом периоде произвели ООО "Проктер энд Гембл Украина", "СК "Джонсон", "УНАЛ-АВС Кемикалс Индастри", "Хенкель Ужгород", "Сан Клин ИНТ". Положительная динамика производства отмечалась в ЗАО "Винницабытхим". В апреле здесь было выпущено 857 т стиральных порошков, с начала года - 1740 т.
Украинское производство синтетических моющих средств (СМС) для розничной продажи как в марте, так и в целом в I кв. характеризовалось минимальным приростом выпуска продукции по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. В марте отмечалось заметное увеличение выработки продукции по отношению к предыдущим месяцам (к январю - на 17,9%, к февралю - на 27,9%). Выпуск СМС для розничной продажи в анализируемом периоде осуществлялся, по установленным данным Черкасского НИИТЭХИМа, более чем на 40 предприятиях. При этом около 75-80% общенациональной выработки данной продукции контролировали "Проктер энд Гембл Украина", "СК "Джонсон", "Унал-Авс Кемикалс Индастри", "Хенкель Ужгород", "Сан Клин ИНТ".
Одним из растущих сегментов рынка бытовой химии является сегмент освежителей воздуха. По мнению специалистов, освежители воздуха - один из значимых сегментов рынка бытовой химии, занимающий около 3% этого рынка в денежном выражении. Компании-производители стараются разнообразить предложение и выводят новинки, предлагая уже апробированные в Европе варианты упаковки, создавая оригинальные ароматы и используя новые маркетинговые ходы. Несмотря на то, что освежители воздуха достаточно широко представлены на российском рынке продукции крупных отечественных и зарубежных компаний, данные по рынку достаточно разрознены и противоречивы.
Отечественное производство моющих и чистящих средств, упакованных для розничной продажи, в феврале и с января по февраль сохраняло положительную динамику, что подтверждается данными Госкомстата Украины. Монополистами по выпуску СМС (75-80% общенациональной выработки) в анализируемом периоде были ООО "Проктер энд Гембл Украина", "СК "Джонсон", "Унал-Авс Кемикалс Индастри", "ФЦА Украина", "Сан Клин Инт". В ЗАО "Винницабытхим" в феврале выпущено 395 т стиральных порошков, с начала года - 878 т.
В производстве синтетических моющих средств (CMC) на протяжении 2006 г. отмечалась умеренная динамика роста (103,2% к уровню 2005 г.) Эта тенденция сохранилась, и в. декабре (102,5% к декабрю 2005 г.) Доминирующие объемы произведенных CMC в декабре и в целом за 2006 г. контролировали "Проктер энд Гембл Украина", "Унал-Авс Кемикалс Индастри", "СК Джонсон", "ФЦА Украина", "Сан Клин ИНТ". Достаточно крупные объемы CMC выпустили "Винницабытхим", "Карапуз", "Лотос", завод бытовой химии "Милам".
Товары, относящиеся к средствам бытовой химии, составляют одну из значимых статей расходов каждой семьи. Данные товары позволяют содержать домашнее хозяйство в чистоте, поддерживать комфорт и порядок. По динамике последних лет товары данной группы занимают все большую долю в потреблении украинцев. Во-первых, растет благосостояние населения. Во-вторых, потребители осознают выгоды от применения более качественных средств, которые экономят время, силы, а некоторым – и нервы.
Производство стиральных порошков требует больших инвестиций. Основные ингредиенты для создания этого чистящего продукта — сырье и техническая база, причем и от первого, и от второго зависит конечная стоимость продукта, разброс цен на который иногда превышает несколько порядков.В Украине применяются три из известных технологий производства стиральных порошков: башенная, способ сухого структурообразования и сухой способ. Башенный — самый известный, старый и наиболее энергозатратный.
Рынок бытовой химии полностью сформирован, и хотя внутри сегментов возможны перманентные передвижения позиций отдельных марок, лидерство остается за Procter & Gamble и Henkel. Этот процесс стал практически необратимым после покупки P&G крупнейшего отечественного игрока "Ольвия Бета". Прикупить на рынке больше особо и некого, но усилить позиции можно за счет активных вливаний в продвижение марки и расширение дистрибуции. Что и делают все участники рынка. При этом большинство ограничивается "промоутерскими танцами" в сетях супермаркетов и специализированных магазинов, а монстры - раскручивают марку и саму категорию на ТВ.
Экспорт туалетного мыла в январе характеризовался значительным наращиванием объемов (в 2,1 раза к январю 2006 г.), импорт - сокращением на 24%. Основные объемы экспорта туалетного мыла были осуществлены в Россию и Беларусь, при этом в Россию поставки увеличились в 4,2 раза к январю 2006 г., в Беларусь - на 23%. Средне-экспортная цена туалетного мыла увеличилась на 17,8% по сравнению с январем 2006 г. Ведущим поставщиком туалетного мыла на украинский рынок была Турция - 50% общих поставок. Количественные объемы из этой страны были сокращены на 24%. Снижение поставок отмечалось также из Германии и Болгарии - соответственно на 75 и 30%. Импорт из России остался на уровне сравниваемого периода. В ценовом отношении наиболее дешевая продукция поступала из Болгарии и Турции.
Мыловары отмечают мировую тенденцию по уменьшению потребления туалетного мыла - люди постепенно переходят на использование жидкого мыла и гелей для душа. Из-за подорожания энергоносителей и тропических масел снижается рентабельность производства твердого мыла. В связи с этим некоторые мыловаренные заводы в Европе обанкротились, хотя и работали на энергосберегающих технологиях. Многие транснациональные корпорации перенесли свое производство в страны с более дешевой рабочей силой, при этом сократили и рекламную поддержку данного продукта, тем самым снизив затраты на продвижение уже раскрученных брендов.
Среди предприятий лидером рынка СМП является Procter & Gamble. Совокупные продажи холдинга в натуральном выражении составили 68,6% рынка, в денежном - 70,2%. Рыночная доля Olvia Beta в натуральном выражении по состоянию на май-июнь этого года составила 45,8%, а в стоимостном - 38,3. На втором месте - собственно Procter & Gamble - 22,8% и 31,9% соответственно. На третьей позиции компания Hayat -11% и 9,1%, хотя за год ее показатели снизились. Немного отстает от тройки лидеров Henkel (6,2% и 8,8%), однако стоит отметить увеличение данных показателей за год. Структура продаж основных производителей представлена в таблице 1. Лидером среди торговых марок уже длительное время является Gala компании Olvia Beta (45,8% рынка в натуральном и 38,3% в стоимостном выражении), которая к тому же увеличила объемы продаж в деньгах на 2,9% (таблица 2).
До этого восемь украинских производителей при полной загрузке мощностей могли выпускать 75,6 тыс. тонн туалетного мыла в год. Из них пять компаний (турецкая Evyap, Procter&Gamble Manufacturing Ukraine, «Слобожанский мыловар», «Украинские промышленные ресурсы» и ЮСИ) контролировали около 70% внутреннего рынка. С запуском на заводе Procter&Gamble Manufacturing Ukraine новой линии общая потенциальная мощность производства мыла в Украине повысится до 100 тыс. тонн в год, а компания станет безоговорочным лидером мыловаренного рынка страны.
Ситуация на отечественном рынке синтетических моющих средств в ближайшие годы способна измениться. Дисбаланс в расстановке сил, вызванный, как утверждают эксперты, неравенством исходных возможностей украинского и зарубежного производителей, планирует нарушить АОЗТ "Институт ВНИИХимпроект", собственники которого в конце октября объявили о завершении процесса реорганизации.