Эксперты прогнозируют, что поставки ПАВ из России будут увеличиваться, ввиду расширяющегося здесь производства данной продукции. Так, Завод синтанолов ввел в строй новую линию кристаллизации и упаковки твердых полиэтиленгликолей и синтанолов на площадке в Дзержинске (Нижегородская обл.). Новое производство было спроектировано и построено в партнерстве с итальянской компанией "Текнопак" по технологии фирмы SBS, специализирующейся на производстве ленточных кристаллизаторов для химической и нефтехимической промышленности. По информации пресс-службы Завода синтанолов, пуск новых мощностей позволил увеличить объемы производства твердых полиэтиленгликолей почти в 2 раза.
По словам экспертов, ритейлоры могут зарабатывать на продукции под СТМ на 10-15% больше, чем на продаже брендированных товаров, что в принципе является достаточно веским аргументом в пользу расширения этого направления. |Один из основных принципов отбора товарной категории под СТМ - реализация в течение 21 дня, что характерно для товаров ежедневного пользования. В 2008 г. стартовали продажи товаров непродовольственной группы (средств для мытья посуды, освежителей воздуха, жидкого мыла, влажных салфеток, ватных дисков и палочек) под СТМ "Премія", относящихся к среднему ценовому сегменту, в ближайшем будущем к ним добавятся универсальные средства для уборки, очистки стекол, труб, ухода за волосами, кремы для рук (ног). Помимо этого в 2008 г. появилась еще одна СТМ - "Повна чаша" (товары нижнего ценового сегмента). Компания не планировала ее под кризис, хотя именно продукция нижнего ценового сегмента сейчас наиболее востребована.
Ситуация на украинском рынке CMC в марте характеризовалась некоторой стабильностью в части производства, а именно: незначительным увеличением темпов роста выпуска продукции по сравнению с январем и февралем, и спадовыми тенденциями в импортных поставках. Основной причиной снижения импорта CMC операторы рынка называют резкие колебания валютных курсов, вследствие чего розничные цены на CMC, прежде всего, на стиральные порошки, с начала года возросли на 20-30%. Вторая причина - снижение покупательской способности населения, часть которого перешла на использование CMC отечественного производства. По данным, например, торговой компании "Денрос", соотношение продаж импортной и отечественной продукции здесь составило в 2008 г. соответственно 45 и 55%, в текущем году - 35 и 65%. Согласно прогнозным оценкам экспертов, доля продаж импортных CMC в 2009 г. сократится в натуральном выражении не менее чем на 20%. Если в 2008 г. прирост импорта CMC в Украину составил 10% к уровню 2007 г., то в январе поставки были увеличены всего на 3%, а в феврале они были сокращены на 14,4% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.
На украинском рынке реализуются большое количество CMC разных марок транснациональных компаний и небольших иностранных фирм, крупных и мелких отечественных производителей. Технология производства чистящих и моющих средств достаточно проста, поэтому в Украине образовалось множество мелких производителей, работающих в низком ценовом сегменте, который до недавнего времени сужался из-за роста спроса на продукцию среднего и высокого ценового сегмента. Сложилась ситуация, способствующая консолидации рынка. Так, в октябре 2008 г. собственником 88% акций ЗАО "Киевский экспериментальный завод бытовой химии" ("КЭЗБХ") стала инвестиционная группа ІТТПредприятие "КЭЗБХ" работало достаточно стабильно и 2007 г. закончило с доходом, составившим 7,9 млн. грн., и чистой прибылью более чем в 400 тыс. грн. Они были получены как, продажи продукции под собственными ТМ ("Чистюня", "Чистспром" и др.), так и от выпуска полимерной тары емкостью 0,3-5 л. В частности, "КЭЗБХ" выиграл тендер на производство продукции для "Metro Cash & Carry Украина" и Auchan, для которых там выпускается химия под ТМ Аго и Auchan соответственно.
Украинское производство CMC, функционирующее на протяжении последних лет с умеренно положительной динамикой (3-5% в год), обеспечивается основным сырьевым компонентом - поверхностно-активными веществами (ПАВ) - практически в полной объеме за счет импортных поставок. Доминирующие объемы импорта ПАВ сохраняются за анионными ПАВ, в значительно меньших объемах поставляются неионные, катионные, амфотерные ПАВ. Для всех основных товарных групп ПАВ характерна положительная динамика поставок. Практически весь объем поступающих в Украину ПАВ изготовляется из нефтехимического сырья. В то же время в индустриально развитых странах наметилась тенденция использования в производстве товаров бытовой химии ПАВ из растительного сырья, что обусловлено возрастающими требованиями к мягкости действия средств на кожу и необходимостью учета требований экологической безопасности (биоразлагаемость).
Ситуация на рынке бытовой химии, остававшаяся последние два-три года стабильной, начала меняться с наступлением экономического кризиса. Первый удар по импортозависимому рынку нанесли резкие колебания валютных курсов, вследствие чего розничные цены на бытовую химию, прежде всего на стиральные порошки, с начала 2009 г. возросли минимум на 20-30%. Второй удар имеет, если можно так выразиться, чисто внутреннее происхождение и заключается в резком снижении покупательной способности населения, которое начало элементарно экономить. Импортеры сразу это ощутили. В текущем году торговый оборот с Украиной сократился заметно, примерно на 50%. В основном это связано с колебаниями курса валют. Сокращение продаж коснулось всех товаров, которые наши клиенты покупали за доллары и евро, а в Украине реализовывали за гривни. Когда рухнул курс, многие вынуждены были продавать продукцию в убыток либо вообще закрыться на неопределенное время. Торговцы подтверждают сокращение импорта.
Производители, сделавшие ставку на дешевый сегмент стиральных порошков, переживут текущий год с наименьшими потерями. От широкого ассортимента стиральных порошков у хозяек разбегаются глаза. Что выбрать: порошок для белого, цветного и черного белья, для шерсти и шелка, для спортивной и детской одежды, дороже или дешевле, для ручной стирки или машинной? Уже несколько лет рынок стирального порошка динамично развивается, растут спрос на это многообразие и потребление порошка на душу населения. Между тем уже в текущем году ситуация заметно изменится. Украинцы не станут стирать реже или меньше, просто круг их потребительских приоритетов заметно сузится, и выбирать станет проще. В нынешнем году хозяйки будут отдавать предпочтение универсальному стиральному порошку из недорого сегмента, а на рынке возможна стагнация.
Производители, сделавшие ставку на дешевый сегмент стиральных порошков, переживут текущий год с наименьшими потерями. От широкого ассортимента стиральных порошков у хозяек разбегаются глаза. Что выбрать: порошок для белого, цветного и черного белья, для шерсти и шелка, для спортивной и детской одежды, дороже или дешевле, для ручной стирки или машинной? Уже несколько лет рынок стирального порошка динамично развивается, растут спрос на это многообразие и потребление порошка на душу населения. Между тем уже в текущем году ситуация заметно изменится. Украинцы не станут стирать реже или меньше, просто круг их потребительских приоритетов заметно сузится, и выбирать станет проще. В нынешнем году хозяйки будут отдавать предпочтение универсальному стиральному порошку из недорого сегмента, а на рынке возможна стагнация.
На украинском рынке CMC сохраняется тенденция минимального наращивания внутреннего производства CMC для розничной продажи. Прирост выпуска данной продукции по сравнению с январем-ноябрем 2007 г. составил 2%. В производственной структуре они контролировали около 95% общенациональной официально установленной выработки CMC. Устойчивая динамика выпуска CMC наблюдается в ЗАО "Винницабытхим". По итогам 11 месяцев 2008 г. здесь произведено 10,07 тыс. т CMC, что составило 152% к аналогичному уровню 2007 г. (выработка в ноябре -1,3 тыс. т). Более чем в два раза по сравнению с январем-ноябрем 2007 г. увеличен выпуск CMC в ОАО "Концерн ФрешАП" (количественные объемы - 346 т; ноябрь - 48 т).
Импортные поставки CMC на украинский рынок сохраняли положительную динамику. Рост их в январе-августе составил 111% к аналогичному периоду 2007 г., и в значительной степени был обеспечен увеличением поставок из Польши (167% - здесь и далее рост к январю-августу 2007 г.), Венгрии (311%), Германии (171%), США (174%). Незначительное снижение объемов поставок отмечалось из России (на 5%). Чехия, являющаяся крупным поставщиком CMC в Украину, сократила их объемы на 57%. Основные объемы импортируемых в Украину анионоактивных поверхностно-активных веществ (ПАВ) используются в производстве CMC. В январе-августе анионных ПАВ импортировано 10,3 тыс. т на $15,7 млн. (среднеимпортная цена - $1523/т). В структуре поставок более 70% приходилось на продукцию из Респ. Корея (4,3 тыс. т) и Германии (3,0 тыс. т).
Компания "Нова-Хим", являющаяся одним из ведущих отечественных продуцентов CMC промышленного назначения, в октябре полностью завершила обновление имиджа продуктов бытового назначения серии "Пчелка". На сегодняшний момент вся линейка этой серии выпускается в эргономичной и функциональной таре, обновлен дизайн этикеток, поменялся внешний облик самой "Пчелки". Все средства торговой марки "Пчелка" высокоэффективны, экономичны и удобны в применении. Имеют сертификаты соответствия Госпотребстандарта Украины и положительные заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы Министерства здравоохранения Украины. Стабильно устойчивый рост сохраняют импортные поставки CMC на украинский рынок. В январе-сентябре объемы их были увеличены на 13,3% к уровню соответствующего периода прошлого года. Группа основных стран-экспортеров оставалась без изменений.
Относительно категорий средств бытовой химии, снижение объемов на рынке Восточной Европы наблюдается в таких, как отбеливатели и средства для удаления пятен, а также продукты для борьбы с насекомыми. Наибольшие объемы на всех трех рассмотренных рынках занимает категория стиральных порошков, где в продажах доминируют транснациональные производители. Так, в России рынок средств для стирки составил в 2007 г. $1922,7 млн., в Польше - $705,9 млн., в Украине - $470 млн. В целом же российский рынок бытовой химии показал рост во всех сегментах. На польском рынке отрицательную динамику среди сегментов бытовой химии показывают продукты для отбеливания и удаления пятен, причиной тому служит все большее появление средств для стирки, которые включает в себя функции вышеупомянутой категории. В Украине так же, как и у соседей-россиян, положительная динамика во всех сегментах говорит о том, что рынок еще далек от насыщения.
Вопрос мытья посуды волновал людей не одно столетие, но особого ажиотажа не вызывал, так как мытье посуды считалось всегда почетным женским делом. Неудивительно поэтому, что первую в истории машину для мытья посуды изобрела и построила женщина, еще в средине XIX в. Внешне она была похожа на стиральную машину тех лет и представляла собой круглую деревянную бадью с металлической осью посредине. На ось сверху надевалась решетчатая корзина, в которую по кругу устанавливались тарелки. Снизу к оси шел привод от парового двигателя, турбина которого помимо того, что вращала корзину с посудой, еще и одновременно кипятила воду для мытья. Современные же машины для мытья посуды не только выглядят иначе и имеют большое количество функций, но и легки в эксплуатации. Эксперты рынка бытовой техники утверждают, что современные потребители уже не рассматривают посудомоечные машины как что-то из ряда вон выходящее и необязательное для приобретения, наоборот, они стремятся создавать максимально комфортные условия жизни и выделяют посудомоечную машину как один из критериев комфорта в быту.
Устойчивый рост производства CMC сохраняется в ЗАО "Винницабытхим", 100%-ный пакет акций которого принадлежит российской компании "Невская косметика". В июле здесь произведено 0,89 тыс. т CMC (темп роста к июлю 2007 г. -130,3%), в январе-июле - 5,19 тыс. т против 3,75 тыс. т в аналогичном периоде прошлого года (темп роста - 138,4%). В структуре производства доминировали CMC для розничной продажи - в январе-июле на них приходилось 83% (физические объемы - 4,29 тыс. т). По информации представителя ЗАО "Винницабытхим", рост производства связан с увеличением спроса на его продукцию в крупных торговых сетях. Что касается финансовых показателей работы "Винницабытхима", то в I полугодии предприятие произвело продукции на 20,228 млн. грн., что на 69,84%, или на 8,318 млн. грн. больше, чем в январе-июне 2007 г.
Рост цен на нефть, наряду с высоким спросом на биодизельное топливо и топлива на основе спиртов, привел к рекордному росту цен на сырье. Увеличение цен на нефтяное сырье для производства линейного алкилбензола (ЛАБ) - главного компонента в производстве мыла и моющих средств, вызвал снижение прибылей в производстве ЛАБ до опасно низкого уровня. В текущем году рост цен продолжается. Тем не менее, спрос на ЛАБ будет стабильно расти темпами 2,5% в год вплоть до 2016 г. Цены на конкурентный продукт - разветвленный алкилбензол (РАБ) - росли быстрее, чем цены на ПАВ. В результате некоторые производители МС на основе РАБ переключились на ЛАБ. Цены на сырье на основе природных масел в 2007 г. также увеличивались, в частности, на пальмовый стеарин и говяжий жир. Рост цен вынуждает некоторых производителей мыл менять продукцию в зависимости от требуемого сырья.
Для косметических средств характерен и наибольший рост импортных поставок. Количественные объемы их в январе-марте увеличились на 38% по сравнению с таким же периодом 2007 г. В то же время, экспорт косметических средств оставался практически на уровне сра.
На украинском рынке синтетических моющих средств намечается большое перераспределение сфер влияния. Крупнейший в мире производитель потребительских товаров Procter&Gamble оказался перед угрозой потери своего главного завода в нашей стране. Лишить компанию производственного актива хотят ее конкуренты — Henkel, Uniliver, Colgate-Palmolive и Kimberly-Clark.
В 2008 г. украинцы, согласно данным GfK-Ukraine, тратят на 31% больше на продукты по уходу за домом, чем в минувшем году. В денежном выражении лидерами являются порошки для машинной и ручной стирки, средства для мытья посуды (31 и 12% соответственно), наиболее активные потребители которых живут в центральном и южном регионах страны.
Сегодня ситуация сложилась так, что все больше производителей понимают: дешевизна никуда не приведет. Проще говоря, представители как крупного, так и мелкого ритейла не хотят связываться с дешевым товаром: для супермаркетов он не имиджевый и неликвидный, они считают возможным выставить его на полки, только если нет аналога - более презентабельного продукта, и на рынке хотят с одной единицы заработать как можно больше. При одинаковой наценке в 20% заработок с одного аэрозоля "Глейд" (8 грн. за баллон) будет 1,60 грн., с "Бризи" (5 грн. баллон) - всего 1 грн. Конечно, можно, например, "Бризи" в штуках продать много и за счет количества заработать другие деньги, но торговое пространство рыночной точки ограничено, и продавцы смотрят охотнее в сторону престижных товаров. Да и покупатели все чаще и больше хотят качества. Неудивительно, что украинские производители начали позиционировать себя не в самом дешевом сегменте. Одесский "Сан Клин Инт", наверное, самый лучший пример грамотного развития производства - он выпускает несколько ТМ, самые известные из них "Мистер Клинер" и "Сан Клин".
Украинский рынок CMC в апреле и с января по апрель характеризовался ростом потребительского спроса, который обеспечивался отечественной и импортной продукцией в примерной пропорции - 60:40% соответственно. В национальном производстве CMC наметившаяся с начала года тенденция роста выпуска продукции сохранилась и в апреле. Основную выработку CMC обеспечили крупные компании с иностранным капиталом: "Проктер энд Гембл Украина", "СК "Джонсон", "УНАЛ-АВС", "ФЦА Украина". В ближайшей, перспективе в Украине появится еще одно предприятие с зарубежными инвестициями. Болгарский производитель бытовой химии "Фикосота-Синтез" (Шумен) объявил о приобретении 50,1% акций украинского производителя моющих средств ООО ПКФ "ОНИКС". Общая сумма запланированных инвестиций составляет около $12.