Производители товарного бетона и бетонных растворов с ностальгией вспоминают 2008 г. По данным Госкомстата, в прошлом году, по сравнению с 2007 г., объемы производства и продаж товарного бетона и бетонных растворов увеличились на 2,4%, а доходы фигурантов рынка — минимум на 20%. Судите сами: если в 2007 г. 1 куб.м товарного бетона стоил в среднем около 450 грн., то в 2008 г. — примерно 600 грн.; в первой половине прошлого года было произведено и продано бетона в среднем на 20% больше, чем год назад, а в некоторых областях Украины прирост составил более 100%. Сейчас ситуация для “бетонщиков” складывается печальная. Рынок строительства как основной потребитель продукции переживает не лучшие времена, что приводит к снижению спроса. По данным Госкомстата, за пять месяцев 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., объемы продаж сократились примерно на 64%, т.е. чуть ли не втрое.
Отечественные производители керамической плитки продолжают наращивать мощности. Но вытеснять с рынка импортную продукцию они начнут только через год-два. Производителям и поставщикам керамической плитки прошлый год принес только положительные эмоции. Повышенный спрос на продукцию заставлял их работать не покладая рук. По данным Госкомстата, в 2007 г., по сравнению с 2006 г., объем производства керамической плитки в Украине увеличился на 25,5%, на 26,2% вырос объем импорта.
На строительном рынке Украины сохраняются стагнирующие тенденции, что неблагоприятно отражается на внутреннем производстве строительных материалов. По данным Госкомстата Украины, индекс продукции строительства за январь-май составил 44,2% по сравнению с таким же периодом 2008 г. Сложная ситуация сохраняется и в одном из наиболее многотоннажных сегментов строительных материалов - сухих строительных смесей (ССС). За пять месяцев объемы продаж ССС сократились на 10-15%. Ожидалось, что этот показатель уменьшится на 25-35%. Игроки рынка отмечают, что продажи в 2009 г. идут скачкообразно, не исключена возможность ухудшения ситуации.
Рынок изделий из окрашенного и неокрашенного металла, объем которого в последние несколько лет рос на 25-30% ежегодно, в конце прошлого года сдал позиции. По оценкам операторов, в 2008 г., по сравнению с 2007 г., объем продаж изделий из окрашенного и неокрашенного металла увеличился не более чем на 10-15%. В частности, по данным компании “ТПК” , в прошлом году украинский рынок потребил примерно 175 тыс.т изделий из окрашенного металла, что примерно на 12% больше, чем в 2007 г. Впрочем, в связи с финансовым кризисом, в текущем году даже эти показатели будут недостижимыми. По прогнозам операторов, объем продаж изделий из окрашенного и неокрашенного металла сократится по итогам года на 30-40%. Чтобы удержать собственную рыночную долю или в конечном итоге попросту выжить в условиях кризиса, профилировщики, как и операторы других рынков стройматериалов, меняют свою ценовую политику. Эксперт, пожелавший остаться неназванным, признается, что в некоторых случаях операторам даже приходится отпускать товар себе в убыток. Объясняется это просто — они покупали металл по старому курсу евро и доллара, а отпускают за гривни, которые значительно потеряли в цене.
В надежде компенсировать потери от кризиса в преддверии сезона участники рынка светотехники увеличили стоимость продукции на 10-15%. Игроки рынка светотехники, похоже, уже подготовились к сезону, который до кризиса обычно начинался в середине сентября. Так, по данным экспертов, в ожидании осеннего прироста продаж некоторые операторы в августе увеличили стоимость предлагаемой продукции на 10-15%. Таким образом они намереваются компенсировать свои потери, понесенные в январе - сентябре 2009 г. Правда, как отмечают эксперты, дорожают только осветительные приборы из новых поставок, а вот ранее приобретенный товар операторы надеются распродать хотя бы по старым ценам.
По состоянию на 01.01.2006 г. в Украине насчитывается 650 месторождений и 51 объект учета запасов с разведанными запасами строительного камня, из которых 299 месторождений разрабатываются (46% запасов). Подтвержденные запасы строительного камня (щебенки) оцениваются в размере 9 млрд. куб. м., а запасы облицовочного камня в Украине составляют около 330 млн. куб. м. (184 месторождения). Данные ресурсы разрабатывает около 400 предприятий по производству буто-щебеночной продукции и более 100 предприятий по производству блочного камня. В настоящее время бутово-щебеночные материалы и блочный камень в Украине производят предприятия более 20-ти министерств и ведомств Украины, а также большое количество коммерческих компаний.
Строительный рынок не только сам просел чуть ли не глубже остальных в Украине, но и потянул за собой смежные рынки. Объем строительства вернулся к показателям 2006 г., а по сравнению с результатами 2008 г. в 2009 г. его падение составит не менее 50%. После небывалого роста 2007-2008 гг. данное снижение является достаточно резким. Впрочем, застройщики жилых и коммерческих зданий уверены, что достигли “дна” и падать дальше им уже некуда. Однако есть и куда более пессимистичные оценки строительных реалий.
Цементная отрасль в Украине переживает самые тяжелые времена за последние 10 лет. В частности, такие выводы сделали участники международной конференции цементников UkrCemFor-2009, прошедшей в конце мая в Киеве. По данным Украинской ассоциации предприятий и организаций цементной промышленности “Укрцемент” (г.Киев; с 2004 г.; 26 предприятий), в первом квартале 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., объемы производства цемента в стране сократились на 59,6% — с 3,2 млн т до 1,3 млн т. Общие производственные мощности украинских заводов в начале текущего года были загружены всего на 21%, из 42 печей обжига работали всего 9. Причина кризиса на рынке цемента, естественно, неоригинальна. Как и на рынках других строительных материалов, его спровоцировал застой на строительном рынке Украины.
Объем рынка промышленных полов в текущем году может сократиться втрое по сравнению с 2008 г. Его игроки надеются на улучшение ситуации в 2010-м, а при пессимистическом сценарии – в 2011 г. Перед производителями материалов для промполов сейчас главная задача – выжить. Промышленные полы - высокопрочные ровные поверхности в производственных, складских и других помещениях хозназначения, на стоянках автотранспорта, в торговых и выставочных залах. Промполы отличаются устойчивостью к механическим, химическим нагрузкам и износу, а также обладают рядом специфических свойств. Это беспыльность, эластичность, пожаробезопасность. К ним относятся бетонные полы с упрочненным верхним слоем и наливные – полимерцементные и эпоксидные. Современные технологии позволяют создавать покрытия, которые еще и отличаются эстетичным внешним видом.
Украинский рынок сухих строительных смесей (ССС), пострадал вследствие сокращения объемов строительства в стране. Ситуация на рынке ССС зависит от ситуации на строительном рынке в целом. Не секрет, что из-за финансового кризиса строительство большинства объектов заморожено. В связи с этим за 8 месяцев 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., спрос на сухие строительные смеси (в количественном выражении) сократился на 40%. Однако следует отметить, что, по заверениям некоторых операторов, у отдельных игроков рынка, объемы продаж ССС остались на прошлогоднем уровне.
Плоский прокат с защитными покрытиями пользуется все большим спросом, но отечественные производители не готовы удовлетворить потребности рынка. Использование металлов с защитными покрытиями – одна из основных тенденций последних лет. По данным участников рынка, начиная с 2001 года объемы продаж изделий из оцинкованного и окрашенного проката росли на 30-50% ежегодно. Но даже такие показатели, по мнению экспертов, еще далеки от мировых. Современным лидером по производству и потреблению металлов с покрытиями является США, где показатель потребления оцинкованного и окрашенного проката (в расчете на душу населения) в 10-12 раз выше украинского.
Евросоюз в рамках реализации стратегии энергосбережения с 1 сентября запретил продажу 100-ваттных (и более мощных) ламп накаливания. И это только начало череды ограничений, запланированных на ближайшие несколько лет. Так, в постановлении №244/2009 Еврокомиссия обнародовала программу, согласно которой лампы накаливания будут постепенно запрещаться в целом. А именно, кроме 100-ваттных ламп накаливания в 2010 г. с рынка должны исчезнуть 75-ваттные, еще через год — 60-ваттные и, наконец, с сентября 2012 г. под запретом окажутся все лампы накаливания. Впрочем, для 100-ваттных ламп, которые не используются в домашнем хозяйстве, предусмотрено исключение — с сентября 2009 г. они все же будут впускаться в ЕС, но при указании информации об их применении.
Фонду государственного имущества надоело сдавать в аренду активы одного из самых старых добытчиков гранита в Житомирской области — Головинского карьера. По информации ФГИУ, на базе целостного имущественного комплекса государственного предприятия «Головинский карьер» (Житомирская обл.) планируется создать акционерное общество с уставным капиталом 41,66 млн грн. Контрольный пакет в нем будет принадлежать ЗАО «Головинский карьер «Гранит», которое, как уже писала «ДС», с 2001 г. арендует у Фонда активы ГП остаточной стоимостью 2,7 млн грн.
По итогам 2008 года строительные компании Украины выполнили работ на 64,4 млрд. грн., что на 15,8% меньше, чем в 2007 году. Увеличили объемы строительства компании лишь двух регионов: Черновицкой области — на 8,6% и города Севастополя — на 3,4%. В то же время в 25 регионах Украины объемы строительства упали: наибольшее сокращение наблюдалось в Винницкой области — 32%, Луганской — 30,7% и Черниговской — на 27%. В январе-июле 2009-го показатели и вовсе удручающие: произведены работы на 18,2 млрд. грн., что составляет 45,7% объема строительства за аналогичный период предыдущего года. В первом полугодии 2009-го в Украине было введено в эксплуатацию 2,3 млн. кв. м жилья, что составляет 56,1% в сравнении с соответствующим периодом 2008 года.
Во время кризиса сложнее всего приходится сегменту скоропортящихся стройматериалов, в частности цементному. Чтобы не создавать переизбыток продукта, компании сокращают либо полностью останавливают его производство. Кроме того, растет экспорт этого стройматериала в страны Европы. Рынок строительных материалов сегодня пребывает в унылом состоянии – заказов становится все меньше, поток покупателей и их денег «пересыхает». Если раньше основой отрасли были заказы крупных застройщиков, то с приостановкой большинства строек основным потребителем цемента оказался частный строитель. За первый квартал текущего года в Украине было произведено 1,325 млн. т цемента, что на 59,1% меньше, чем в первом квартале прошлого года. В марте эта цифра снизилась на 54,6% по сравнению с мартом 2008 г. и составила 620 тыс. т. Падение началось еще в прошлом году (на 0,7% по сравнению с 2007 г.), и уже по итогам года стало очевидно, что ситуация будет только усугубляться.
По словам дистрибуторов плитки, в январе–апреле 2009 года продажи плитки упали на 40-50% в Киеве по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По прогнозам производителей, украинский рынок плитки в этом году снизится на треть в сравнении с 2008 г. Больше всего продажи уменьшились в сегменте B2B со стороны девелоперских компаний, которые планировали проводить отделку торгово-развлекательных и офисных центров.
Развитие украинского рынка сухих строительных смесей (ССС), как и любого другого сегмента рынка стройматериалов, напрямую зависит от общего состояния строительной отрасли в стране. До 2008 г. отечественная строительная отрасль характеризовалась динамичным развитием, формируя при этом значительный спрос на ССС. Отмечающееся с конца 2007 г. замедление темпов роста строительства недвижимости в стране, а в 2008 г. еще и усугубленное мировым финансовым кризисом, неблагоприятно-отразилось на потребительском рынке ССС. Объем украинского рынка ССС в 2008 г. эксперты оценивают в 1,6-1,8 млн. т. Рост рынка составил не более 5-10% против стабильных 25-30% прошлых лет. Общая положительная динамика рынка в 2008 г. была обеспечена исключительно за счет первых 7-8 месяцев. Уже во второй половине 2008 г. практически все более или менее крупные производители ССС отмечали присутствие негативных тенденций: рост дебиторской задолженности, падение спроса на продукцию (особенно со стороны организаций строительного комплекса). Как результат - снижение объемов производства.
В условиях кризиса производители кровельных материалов снижают стоимость продукции, а также предлагают новые, более демократичные по цене материалы. Компании выводят из ассортимента неходовой товар, уделяют больше внимания дополнительным услугам. Строительство стало одной из отраслей, на которой непростая экономическая ситуация отразилась наиболее негативно. Специалисты утверждают, что за первые семь месяцев объемы строительных работ сократились на 54%. Соответственно снизилась реализация материалов, в том числе кровельных, примерно на 45-50%. В ООО «Арсенал-центр» отмечают, что основной тенденцией первой половины текущего года стало падение спроса на глубокие профнастилы (глубина профилирования 45 мм и более), так как значительно уменьшилось возведение торгово-складских комплексов. Значительно сократилось потребление битумной, глиняной и цементно-песчаной черепицы ввиду дороговизны этих материалов. Директор по маркетингу и закупкам ТПК сообщает о существенном снижении доли премиум-сегмента в структуре кровельных материалов — элитная продукция составляет теперь не более 2%. При этом увеличились продажи материалов средней ценовой категории (эконом-класса).
Баталии на этом массовом рынке всегда велись нешуточные. Но каждый раз отечественному производству удавалось прибегать к защите государства. Так, в 1999 году на ввоз лампочек из соседних стран на пять лет были установлены пошлины и квоты в размере 3 млн. шт. А когда в 2004-2005 годах засилье китайской демпинговой продукции способствовало снижению доли "Искры" на отечественном рынке с 75 до 50%, правительство на год ввело антидемпинговые пошлины в размере 75% на китайский импорт. Воспрянувший духом украинский производитель тут же замахнулся на 90%-ную долю отечественного рынка и быстро показал, кто в доме хозяин. Однако последнее повышение цен на продукцию вряд ли позволит "Искре" сохранить позиции на рынке. Да и этот метод - не единственная проблема производителя. В наиболее "продвинутой" энергосберегающей нише украинцам принадлежат всего несколько процентов рынка. А ведь именно это направление демонстрирует безграничные перспективы.