По мнению участников рынка, иностранные инвесторы массово вовлекутся в рынок слияний и поглощений в Украине после проведения в стране президентских выборов и в ожидании роста ВВП на уровне 3-5%. Также отечественные бизнесмены пришли к выводу, что им необходим дополнительный капитал для преодоления кризиса. Основные сделки M&A в Украине этой осенью заключали малые и средние компании на сумму до $5 млн. В 2010 году прогнозируется, что сделки смогут осуществляться на суммы до $20 млн.
Производитель гранитного щебня ОАО"Запорожнерудпром" завершило капитальный ремонт одной из двух своих технологических линий – ТЛ-1. Об этом говорится в официальном сообщении предприятия.В результате ввода технологической линии в эксплуатацию предприятие увеличит производительность, повысит качество продукции и снизит себестоимость. Таким образом, "Запорожнерудпром" завершил подготовку к следующему сезону.В настоящее время предприятие располагает двумя технологическими линиями по производству щебня. В октябре 2008 года линия ТЛ-1 была выведена из эксплуатации, но после ремонта именно на нее предполагается перевести основные объемы производства благодаря ее улучшенным показателям производственной эффективности.
По состоянию на 01.01.2006 г. в Украине насчитывается 650 месторождений и 51 объект учета запасов с разведанными запасами строительного камня, из которых 299 месторождений разрабатываются (46% запасов). Подтвержденные запасы строительного камня (щебенки) оцениваются в размере 9 млрд. куб. м., а запасы облицовочного камня в Украине составляют около 330 млн. куб. м. (184 месторождения). Данные ресурсы разрабатывает около 400 предприятий по производству буто-щебеночной продукции и более 100 предприятий по производству блочного камня. В настоящее время бутово-щебеночные материалы и блочный камень в Украине производят предприятия более 20-ти министерств и ведомств Украины, а также большое количество коммерческих компаний.
Фонду государственного имущества надоело сдавать в аренду активы одного из самых старых добытчиков гранита в Житомирской области — Головинского карьера. По информации ФГИУ, на базе целостного имущественного комплекса государственного предприятия «Головинский карьер» (Житомирская обл.) планируется создать акционерное общество с уставным капиталом 41,66 млн грн. Контрольный пакет в нем будет принадлежать ЗАО «Головинский карьер «Гранит», которое, как уже писала «ДС», с 2001 г. арендует у Фонда активы ГП остаточной стоимостью 2,7 млн грн.
По итогам августа 2009-го падение объемов финансирования строительных работ в Украине составило 53,6%, данные Госкомстата. За восемь месяцев 2009-го оборот строительной отрасли достиг всего 21,5 млрд грн, хотя еще год назад за такой же период инвестиции в строительство превысили 46 млрд грн. Еще хуже обстоят дела с жилищным строительством, особенно в крупных городах. За I полугодие 2009-го в Украине было сдано 2,268 млн кв. м жилья — на 43,9% меньше, чем год назад. Но, к примеру, в Киеве по итогам первой половины 2009-го было введено в эксплуатацию всего 256,8 тыс. кв. м жилой площади — на 56,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.
Производство шифера, листов гофрированных и аналогичных изделий из асбестоцемента в Украине в июне 2009 года упало на 26,2% по сравнению июнем 2008 года – до 40,5 млн усл. плит, тогда как в мае этот показатель составлял 33,1%, в апреле - 30,6%, в марте - 56,4%, в феврале - 72,2%, сообщил Государственный комитет статистики в среду. По итогам января-июня производство этой продукции в стране составило 151 млн усл. плит, что на 44,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как снижение по итогам января-мая составляло 49,6%, января-апреля - 54%, первого квартала - 62,5%.
По результатам 2008 года украинский рынок строительных материалов вырос на 8,4% в сравнительных ценах (годом ранее рост составлял 22%) и достиг объема в 43,6 млрд. грн. в ценах производителя. По результатам года 70% сегментов рынка строительных материалов показали рост (в 2007 году таких сегментов насчитывалось около 79%). Основным фактором влияния на развитие индустрии производства строительных материалов является объем выполненных подрядных строительных работ, который по результатам 2008 года составил 64,3 млрд. грн., что в сравнительных ценах ниже на 16% по сравнению с 2007 годом.
В результате повышения стоимости энергоносителей выросли цены на строительные материалы и изделия, на отопление домов. Сегодня строителям жизненно необходим материал, который без ощутимых затрат помог бы повысить теплозащитные свойства ограждающих конструкций зданий.Основными причинами высокого энергопотребления зданий является их материалоемкость, высокий расход тепла через ограждающие конструкции и малоэффективные системы инженерного оборудования, обеспечивающие отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. В настоящее время энергосбережение — наиболее актуальный вопрос для экономики страны.
За период 2006-07 гг. наблюдалась тенденция спада импорта гранита в Украине. Хотя уменьшение объемов поставок импортной продукции было не таким значительным, как уменьшение экспорта. При этом также наблюдалось колебание импортных цен, но уже в 2008 году оно было остановлено.
Например, требование относительно ограничения импорта зарубежных стройматериалов. Конечно, как отмечают эксперты, в условиях кризиса эти меры были бы как нельзя кстати. Если бы не одно но. Запретить предлагают ввоз продукции, доля импорта в общем объеме продаж которой довольно ощутима. Например, минераловатной продукции, изделий из ячеистого бетона, сухих строительных смесей и т.п. Под ограничение могут попасть также и другие ввозимые стройматериалы. Скажем, профили из ПВХ (импорт составляет примерно 80%).
По результатам 2007 года украинский DIY рынок (товары для строительства, ремонта и обустройства дома/дачи) достиг емкости в 19 млрд. грн. Активное жилищное строительство, работы по реконструкции, а также рост благосостояния населения Украины - основные факторы развития DIY ритейла в Украине.
На протяжении последних семи лет объемы строительства в Украине росли и производство стройматериалов оставалось выгодным бизнесом. Рабочие руки дорожали не так быстро, как поднимались цены на такие материалы, спрос был огромным, а круг потенциальных покупателей — застройщиков и девелоперов — быстро расширялся. Только на киевском рынке еще пять лет назад работало около десяти компаний, сейчас их более сотни. По словам девелоперов, из-за большого количества игроков на рынке, сырья для возведения жилья и коммерческих объектов хватало далеко не всем. Стройматериалами приходилось запасаться за несколько месяцев до начала работ.
Последние годы киевские застройщики с изрядным постоянством жаловались на дефицит высотной и специализированной строительной техники. Они утверждали, что арендовать башенный или автомобильный кран было практически нереально. Проблемы наблюдались также с буровым и оборудованием для подачи бетона на большие высоты. Все это заставляло компании нанимать специалистов с оборудованием за пределами страны, в частности в Венгрии и Румынии, а также выстраиваться в длинную очередь за арендой. Сложившейся ситуацией воспользовались владельцы техники, которые за последний год увеличили арендные ставки на 30–35%.
Российский рынок нерудных строительных материалов сегодня динамично растет как в количественном, так и в стоимостном выражении и его объем составляет более 60 млрд рублей. В среднем отечественный рынок НСМ демонстрирует достаточно высокие темпы роста - порядка 27% ежегодно и характеризуется интенсивным ростом цен. Львиную долю в структуре российского рынка НСМ занимает щебень. Его доля составляет около 75%. Почти равные доли имеют песок и прочие НСМ, на них приходится 13% и 12% объема рынка соответственно.
Эксперты не сомневаются, что стагнация в первую очередь отрицательно скажется на состоянии мелких и средних производителей стройматериалов. Чтобы выжить, им придется либо объединяться, либо продаваться. Иначе их ждет банкротство. Логично предположить, что основными покупателями мощностей мелких производителей станут застройщики “средней руки”, которые всерьез рассматривают возможность создания собственной сырьевой базы. На какие рынки стройматериалов они могут выйти? Во-первых, на те, которые вопреки всему динамично развиваются. Во-вторых, на те, где технология производства относительно проста. В-третьих, туда, где не требуются большие капиталовложения.
Совладелец УкрСиббанка Александр Ярославский решил не отставать от питерского бизнесмена Вадима Новинского, который начал активно скупать щебневые карьеры в Украине. Структуры харьковского предпринимателя оформили контроль сразу над двумя производителями щебня в Днепропетровской и Николаевской областях и проанонсировали желание занять в ближайшие годы около 20% отечественного рынка этой продукции. Созданная в 2007 г. для управления активами харьковского бизнесмена Александра Ярославского группа DCH (Development Construction Holding) форсирует свое вхождение в индустрию стройматериалов. Как стало известно «ДС», DCH начала активную скупку отечественных предприятий по добыче гранита, который используется для производства гранитного щебня, и создала субхолдинг по управлению своими нерудными активами — ООО «Украинская горнодобывающая компания».
Активное развитие жилищного строительства, индустрии производства строительных материалов, а также рост благосостояния населения Украины стимулируют развитие сектора дистрибьюции строительных материалов. По результатам 2007 года можно отметить активизацию открытия строительных гипермаркетов и супермаркетов в регионах. Лидеры рынка «Эпицентр К» и «Новая линия» увеличили количество своих торговых точек в 2 раза. В конце 2007 года на украинский рынок вышла первая специализированная иностранная DIY-сеть Praktiker, а в 2008 году планируют открыть свои торговые точки OBI и Leroy Merlin. Емкость DIY сегмента в 2007 году достигла размера 2,2 млрд. дол. США.
Украинский рынок щебня в 2007 году вырос на 23% и продолжает развиваться в новом 2008. Но на пути своего развития рынок столкнулся с некоторыми проблемами. Международная Маркетинговая Группа Украина, компания, которая специализируется на исследованиях рынков строительства и нерудных материалов, 22 февраля провела круглый стол на тему «Маркетинговые проблемы рынка щебня и методы их решения». В ходе встречи наша компания вместе с такими крупными производителями щебня как «Управление промышленных предприятий «Укрзалізниці»», «Росукркарьер», «ТА Групп» и потребителями этого нерудного стройматериала, такими как «Дикергофф (Украина)», «Тнн-ТММ», Завод железобетонных шпал и др. определили несколько основных проблем украинского рынка щебня.
Украина владеет достаточно мощными запасами природного камня (9-10 млрд. куб. м.) для развития камнедобывающей и камнеобрабатывающей отрасли. Однако, несмотря на данные ресурсы, прогнозируется, что в 2008-2009 гг. возникнет острый дефицит данной продукции. По оценке PAU, в 2009 году дефицит щебня может достичь 30 млн. т, что безусловно вызовет значительный рост цен и приход в данную отрасль крупных операторов. При этом, как показывает исследование Украинский рынок щебня и продукции из природного камня, наибольший спрос будет формироваться на мелкие фракции щебня 5-20. Основной фактор, который будет формировать спрос на щебень - активное развитие жилищного и промышленного строительства по всей территории Украины. По данным Госкомстата, в 2007 году более 50% всех инвестиций было направлено на строительство. В структуре инвестиций, на жилье пришлось 18%, а на промышленные здания и сооружения - около 38% всех инвестиций в основной капитал.
По прогнозам экспертов, в нынешнем году киевский рынок изделий из природного камня прибавит в весе 50%. Впрочем, столь впечатлительный рост существенно не сказался на объемах продаж отдельно взятых компаний, которые сетуют на появление на рынке огромного числа новых производителей и усиление конкуренции со стороны импортеров. B текущем году столичный рынок натурального камня вырастет по сравнению с 2006 г. на 50%, достигнув в денежном выражении порядка $30 млн.