Производство органоразбавляемых ЛКМ в Украине как в декабре, так и в целом по итогам 2006 г. характеризовалось снижением объемов. По данным Госкомстата Украины, выработка органоразбавляемых ЛКМ в декабре составила 3,86 тыс. т против 5,26 тыс. т в декабре 2005 г. (темп роста - 73,3%). По предварительным данным, в целом за 2006 г. этой продукции произведено 131,4 тыс. т, или 87,7% к уровню предыдущего года. Окончательные показатели, включающие выработку этой продукции на ряде предприятий, будут опубликованы в мае. По нашим оценкам, выработка официально задекларированных объемов органоразбавляемых ЛКМ за 2006 г. составит порядка 150-152 тыс. т. Анализ статистических данных об объемах производства органоразбавляемых ЛКМ за 2006 г. в разрезе отдельных товаропроизводителей показал, что на многих крупных и средних лакокрасочных предприятиях наблюдалось существенное сокращение объемов выпуска данной продукции, а ряд производителей заметно снизил темпы прироста ее производства.
Несмотря на развитие производства, в Украине пока ведется "узловая сборка лакокрасочных материалов. Общий объем мирового рынка лакокрасочных материалов (ЛКМ) оценивают в $65 млрд. Производство растет в среднем на 3-4% в год и переживает "экологическую модернизацию". Появились новые виды красок и покрытий, например фотополимерные, которые недавно потеснили водорастворимые и порошковые. В Европе доля экологически чистых красок сейчас приближается к 85%, хотя еще год назад их объем оценивали скромнее -60-65%. Рынок стран СНГ в этом плане отстал - например, в Украине прогнозируют повышение доли экочистых красок до 50%.До 50% всех продаваемых для строительства ЛКМ потребляют крупные строительные компании. Мелкие фирмы и частники занимают по 15-20% рынка, еще 10% поставляется другим типам потребителей (например, муниципальным службам). Особенностью украинской строительной индустрии является доминирование ЛКМ "старых технологий" - с экологически вредными растворителями, масляных и других. Их доля в общем потреблении, по разным оценкам, составляет 60-75%, хотя в Европе, наоборот, снижается и не превышает 15-20%. В структуре поставок "старых" красок на наш рынок превалируют местные и российские производители.
На текущий момент наиболее динамично развивается сегмент водно-дисперсионных материалов.На украинском рынке ЛКМ присутствуют не только отечественные производители и импортеры, но также иностранные продуценты, открывающие собственные заводы на территории Украины. По оценкам операторов, прошлый год оказался для сегмента ЛКМ не настолько успешным, как прогнозировалось в конце 2005 - начале 2006 гг. В общей сложности данный период характеризовался спадом производства по алкидным продуктам ив то же время наращиванием объемов производства лакокрасочных материалов на водной основе по всей Украине. За счет этого многие предприятия восполняли снижение объемов продаж по алкидной продукции. На данный момент, производство ЛКМ переходит на новый качественный уровень, что связано практически с полным переходом к потреблению водно-дисперсионных материалов, которые широко применяются не только при внутренних отделочных работах, но и внешних. Водно-дисперсионные краски постепенно заменяют органо-растворимые и частично порошковые.
После незначительного снижения в минувшем году объемы продаж лакокрасочных материалов в 2007 г. обещают вырасти на 10-15%. Прежде всего за счет водно-дисперсионных красок. Как утверждают специалисты, в 2006 г. объемы продаж украинского рынка лакокрасочных материалов (ЛКМ) по сравнению с 2005 г. несколько уменьшились. Если в 2005 г. темпы роста составили 10-12%, то в 2006 г. - около 7%. Что касается объемов продаж в абсолютных цифрах, то, по оценкам экспертов, в 2006 г. украинский рынок потребил 170-250 тыс.т. ЛКМ. Разница в показателях объясняется тем, что одни эксперты включают в расчеты объемы производства, другие - объемы реализации, а третьи - даже товар на складах. По данным Госкомстата, в 2006 г. объем рынка лакокрасочных материалов сократился на 4,3% и составил 222,3 тыс.т. Необходимо отметить, что эти показатели неполные, поскольку в них не учтены объемы производства мелких предприятий.
Потребители помнят, как в июле — августе 2006 г. возник резкий дефицит гипсокартонных плит (ГКП), что вызвало повышение оптовых и розничных цен на них в 1,5-2 раза, а в некоторых случаях и в 3 раза. В частности, в августе потолочный гипсокартон (габаритные размеры: 1,2 х 2,5 м х 9,5 мм) в строительных магазинах стоил 45-48 грн., стеновой (1,2 х 2,5 м х 12,5 мм) — 48-55 грн. За лист стенового влагостойкого гипсокартона (1,2 х 2,5 м х 12,5 мм) просили 63-75 грн. То есть в зависимости от вида цена 1 кв.м гипсоплиты в среднем достигала 15-25 грн., тогда как ранее не превышала 8-11 грн. Из-за нехватки гипсокартонных листов подрядчики были вынуждены переносить сроки выполнения строительных работ на одну-три недели. Во второй половине сентября текущего года дефицит начал постепенно устраняться, и на сегодняшний день его уже никто не ощущает.
Летний дефицит гипсокартона неожиданно сыграл на руку столичным продавцам натяжных потолков. Свою лепту в изменение потребительских предпочтений внес и наблюдавшийся нынешним летом дефицит гипсокартона, в результате чего этот отделочный материал подорожал на 300%. Были моменты, когда его нельзя было достать, что для застройщиков стало настоящей катастрофой. Поэтому некоторые компании предложили клиентам альтернативу в виде натяжных потолков. В другой столичной компании говорят, что с учетом покраски стоимость гипсокартонного потолка доходит до $20, а матовый натяжной обходится с монтажом в $25 за кв. м, т. е. их цена отличается незначительно. А если строители, чтобы избежать появления трещин, укладывают гипсокартон в два слоя, то такой потолок получается даже дороже натяжного.
Наблюдавшийся с середины нынешнего лета дефицит гипсокартона к концу октября сошел на нет, а его стоимость упала. Но эксперты не исключают, что в следующем году ситуация может повториться. В строительных компаниях утверждают, что ситуация начала стабилизироваться к середине октября, когда Knauf запустила в Соледаре (Донецкая обл.) второй завод по выпуску гипсокартона, позволивший ей увеличить мощности с 30 до 70 млн. кв. м в год. Последние две-три недели проблем с продукцией нет. Правда, это может быть связано и с окончанием строительного сезона. При этом цены до прежнего уровня не упали. Cтоимость потолочной плиты в рознице сейчас составляет 45-55 грн., а влагостойкой - 63 грн.
Украинские строители столкнулись с дефицитом гипсокартона. Он подогревается отсутствием мощностей у производителей, которые не в силах удовлетворить растущий спрос, и сокращением импортных поставок. На фоне этого оптовые цены на гипсокартон выросли на 15-20%, однако на рынке его больше не стало. Это дало возможность активизироваться перекупщикам, взвинтившим цены на 150- 200%. Участники рынка называют основной причиной возникновения дефицита резко возросший спрос на гипсокартон. B 2006 году потребление гипсокартона вырастет на 40-50%, до 80-85 млн. кв. м. В то же время объемы внутреннего производства остались на уровне 2005 года - 25-30 млн. кв. м. Весь этот объем обеспечивает единственный производитель гипсокартона в Украине - киевский завод немецкой компании Knauf. В июле компания намеревалась открыть второй завод в Донецкой области мощностью 40 млн. кв. м гипсокартона в год, однако перенесла его открытие на август 2006 года.
За июль-август гипсокартон подорожал почти в 2 раза. Дефицит продукции будет преодолен не ранее октября 2006 года. В июле 2006 г. в Украине образовался острый дефицит гипсокартонных плит (ГКП). В течение полутора месяцев из-за нехватки товара оптовые и розничные торговцы повысили цены на гипсокартон в 1,5-2 раза. К началу августа лист гипсокартона 1,5 х 2,5 м толщиной 9,5 мм (в быту его называют потолочным) стоил уже 45-48 грн., или 15-16 грн. за 1 кв. м (в конце июня - 25-27 грн. за лист); толщиной 12,5 мм (стеновой) - 48-52 грн., или 16-16,6 грн. за 1 кв. м (28-30 грн. за лист). Лист стенового влагостойкого гипсокартона - 63-68 грн., или 21-22,5 грн. за 1 кв. м (в конце июня - 36-38 грн. за лист). О том, что в разгар нынешнего сезона будет ощущаться дефицит ГКП, поставщики говорили еще в конце 2005 г. Ведь основная причина нынешней ситуации - из года в год стабильно растущий спрос на внутреннем рынке. Последние пять лет объемы украинского рынка гипсокартонных плит ежегодно увеличиваются приблизительно на 30%.
Сегодня на украинском рынке представлен достаточно широкий ассортимент самонивелирующихся смесей для устройства наливных полов. Это материалы отечественных производителей: Ceresit, Thomsit ("Хенкель Баутехник (Украина)"), "Полимин" ("Фомальгаут"), "Полирем" ("Поли-рем"), "Токан" ("Харьковский завод строительных смесей") и др., а также зарубежных: Semin (Франция), Vetonit (Финляндия), Polybit (ОАЭ), Knauf, Dei-termann (Германия) и др. В ассортименте одного производителя может быть как 1-2 наименования самовыравнивающихся смесей, так и более 10-ти.Кроме стандартного набора свойств (высокая адгезия к основанию, удобство и простота в применении, экологическая чистота) смеси для выравнивания пола могут иметь и специальные, например, быстрое затвердение, устойчивость к истиранию и механическим воздействиям, гидрозащита, трещиностойкость и др. В частности, материал Ceresit CN 76 позиционируется его производителем - компанией "Хенкель Баутехник (Украина)" - как высокопрочное покрытие для пола и предназначен для устройства покрытий внутри и снаружи зданий и сооружений не только гражданского, но и промышленного назначения.
Одна из причин "осушения" украинских цементных заводов - постоянное подорожание энергоносителей. Например, с 2005 г. цена на природный газ для промышленных предприятий возросла примерно на 75% (с 408 грн. до 720 грн. за 1 тыс. куб. м без учета НДС, транспортных расходов и др.). Переход на "сухой" способ производства, по словам производителей, позволяет уменьшить расходы топлива примерно в 2 раза (с 1600-1650 ккал до 740-800 ккал на 1 кг клинкера). Кроме того, в целях снижения затрат на энергоносители цементники начинают использовать вместо природного газа твердое топливо (уголь). Тот же "Подольский цемент" начал топить печи углем в январе 2007 г. До него на такой принцип работы перешел " Ивано-Франковскцемент". Собираются переходить на уголь ОАО "Донцемент" и заводы Heidelbergcement. Получается, что цементники, модернизируя производство, защищают себя от последующего подорожания газа.
Сегодня на украинском рынке представлен достаточно широкий ассортимент самонивелирующихся смесей для устройства наливных полов. Это материалы отечественных производителей: Ceresit, Thomsit ("Хенкель Баутехник (Украина)"), "Полимин" ("Фомальгаут"), "Полирем" ("Полирем"), "Токан" ("Харьковский завод строительных смесей") и др., а также зарубежных: Semin (Франция), Vetonit (Финляндия), Polybit (ОАЭ), Knauf, Deitermann (Германия) и др. В ассортименте одного производителя может быть как 1-2 наименования самовыравнивающихся смесей, так и более 10-ти. Кроме стандартного набора свойств (высокая адгезия к основанию, удобство и простота в применении, экологическая чистота) смеси для выравнивания пола могут иметь и специальные, например, быстрое затвердение, устойчивость к истиранию и механическим воздействиям, гидрозащита, трещиностойкость и др. В частности, материал Ceresit CN 76 позиционируется его производителем - компанией "Хенкель Баутехник (Украина)" - как высокопрочное покрытие для пола и предназначен для устройства покрытий внутри и снаружи зданий и сооружений не только гражданского, но и промышленного назначения.
По данным "Укрцемента", на сегодняшний день использование твердого топлива уже внедрено на ОАО "Ивано-Франковскцемент". С 2007 г. на твердом топливе работает ОАО "Подольский цемент" (Хмельницкая обл.), где сейчас разрабатывается проект строительства технологической линии по "сухому" способу производства. Работы по переводу заводов на твердое и альтернативное топливо ведутся на ОАО "Донцемент" (Донецкая обл.) и ОАО "Юг-цемент" (Николаевская обл.). Реконструкции помольных отделений с внедрением "замкнутого" цикла проведены на Одесском, Днепродзержинском цементных заводах и ОАО "Ивано-Франковскцемент".
Из-за роста стоимости сырья производители сухих строительных смесей были вынуждены в январе пересмотреть свои прайсы в сторону повышения. По мнению экспертов, это может существенно сократить ценовой разрыв между ввозимой из-за рубежа и выпущенной в Украине продукцией, что приведет к увеличению доли импорта. За последние несколько месяцев стоимость производимых в Украине смесей, в зависимости от их состава, поднялась на 5-25%. "Одной из главных причин этого является подорожание цемента, доля которого в конечной стоимости некоторых продуктов достигает 50-60%. За последние два месяца этот материал вырос в цене на 25%, а по сравнению с январем 2006 года - в 2 раза. На рынке северного соседа этот строительный материал дороже на 20%, а в Европе - на 25%.
Операторы рынка считают рынок сухих строительных смесей одной из наиболее прибыльных и динамичных отраслей производства. По количеству применения сухих смесей Украина значительно уступает экономически более развитым европейским странам. Так, если в Германии показатель применения сухих строительных смесей в расчете на душу населения составляет порядка 60 кг, в Финляндии, Польше, Венгрии — не менее 30 кг, то в нашей стране, по различным оценкам, на душу населения приходится от 12 до 15 кг. Объясняется это тем, что стабильный спрос на сухие строительные смеси в Украине появился только тогда, когда богатые граждане поголовно начали покупать квартиры в элитных новостройках и делать такие ремонты, на которые "средств не жалко". Еще одна причина, по которой эти смеси начали получать все большее распространение в Украине кроется в преимуществах, которые получает исполнитель работ, применяя сухие строительные смеси — это: удобство хранения и транспортировки, возможность добиться точно сбалансированного состава смеси и, соответственно, возможность получения высококачественного покрытия или же соединения приклеиваемых элементов, радикальное уменьшение потерь при выполнении работ, в сравнении с традиционными методами.
Ще якийсь десяток років тому Україна не знала, що це таке – сухі будівельні суміші (СБС). Сьогодні це найголовніший опоряджувальний, а головне – енергозберігаючий будівельний матеріал, представлений широким колом як зарубіжних, так і українських виробників (причому співвідношення називають 20:80). СБС вигідно вирізняються від традиційних розчинів і бетонів, забезпечуючи високу продуктивність, культуру і якість будівельних робіт. Тому обсяги їх виробництва, за оцінками експертів, виростуть у цьому році не менш як на 25% (на рівні 2005 року). Потужно заявляє себе на українському ринку німецька фірма "Кнауф", заснована ще у 1932 році. В Україні на сьогодні є вже два її заводи – у Києві (завод гіпсокартону) та Донецьку (завод СБС), готуються до пуску ще два заводи. Тобто можна говорити про те, що "Кнауф" фактично стає українським. Просуванням СБС від цієї фірми займається дочірнє підприємство "Кнауф-Маркетинг", яке має свої регіональні представництва. Зокрема, є таке представництво в Івано-Франківську, що охоплює маркетингом сусідні області Західної України.
На инвестиционные проекты в 2006 г. было направлено 40 млн. грн, а на 2007 г. запланировано направить 195 млн. грн. Рост заработной платы в 2006 г. составил 20%, на 2007г. запланировано повышение еще на 19%. На развитие социальной сферы в 2006 г. было направлено 8,4 млн. грн, в 2007 г. запланировано увеличение затрат на социальную политику более чем на 50%. Капитальные вложения в 2006 г. составили 39,9 млн. грн, что в 3 раза больше по сравнению с показателем 2005 г., а в 2007 г. планируется увеличить этот показатель в 4 раза. Кроме того, в 2007 г. запланированы природоохранные мероприятия, инвестиции в которые составят 15,1 млн. грн. В рамках долгосрочной инвестиционной программы в 2007 г. планируется полностью реконструировать пятую технологическую линию на ОАО "Балцем", которая была законсервирована последние 15 лет.
Объем рынка цемента в Украине в 2006 г. составил 13,6 млн. тонн. Pост украинского рынка цемента в 2006 г. составил 12,6%. Общие производственные мощности 13 цементных заводов полного цикла в Украине в прошлом году составили 20 млн. тонн. В текущем году прогнозируетcя рост рынка цемента в Украине на уровне 12-15%. В прошлом году в мире произведено более 2,3 млрд. тонн цемента, рост рынка цемента составил 6%. Основная доля роста приходится на страны Азии и Восточной Европы. К 2020 году производители прогнозируют рост мирового рынка цемента до 3,5 млрд. тонн.
Цементные заводы Украины в январе 2007 года увеличили производство на 55,9% по сравнению с январем 2005 года - до 762,1 тыс. тонн, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в ассоциации "Укрцемент" в четверг. По данным ассоциации, входящие в нее предприятия в минувшем месяце увеличили производство на 55,8% - до 671,2 тыс. тонн. Лидерами по производству цемента в январе 2007 года стали ОАО "Донцемент" (Донецкая обл.), увеличившее производство на 94,8% - до 113 тыс. тонн, ОАО "Подольский цемент" (Хмельницкая обл.) – на 22,2%, до 113 тыс. тонн, ОАО "Волынь-цемент" - на 83,9%, до 108,3 тыс. тонн, а также ОАО "Балцем" (Балаклея, Харьковская обл.) – на 56,1%, до 90,7 тыс. тонн.
Цементные заводы в январе увеличили производство на 55,9% по сравнению с январем 2005 г. - до 762,1 тыс. т. При этом входящие в ассоциацию "Укрцемент" предприятия в минувшем месяце нарастили показатели на 55,8% - до 671,2 тыс. т. Лидерами стали ОАО "Донцемент" (Донецкая обл.), увеличившее производство на 94,8% - до 113 тыс. т, ОАО "Подольский цемент" (Хмельницкая обл.) - на 22,2%, до 113 тыс. т, ОАО "Волынь-цемент" - на 83,9%, до 108,3 тыс. т, а также ОАО "Балцем" (Балаклея, Харьковская обл.) - на 56,1%, до 90,7 тыс. т. Максимальные темпы роста продемонстрировало ООО "Цемент" (Одесская обл.), увеличившее производство цемента в 3,1 раза - до 16 тыс. т.