Представляем результаты исследования рынка минеральной воды в период с февраля 2005 г. по декабрь 2006 г. (предпочтения по регионам). Выборка охватывает города Украины с населением от 9 тыс. человек и выше. Включены следующие каналы сбыта: сетевая розница, супермаркеты, универсамы, продуктовые магазины, павильоны и киоски, открытые рынки. Исследование изучает категорию "Минеральная вода": чистая питьевая вода, родниковая, столовая и лечебно-столовая вода, минеральная вода с газом и без, ароматизированная минеральная вода (без добавления сахара), а также минеральная вода для детей.
Украина по запасам минеральных природных вод занимает одно из первых мест в мировом рейтинге. В последние годы эта страна, издавна славившаяся уникальными источниками минеральных вод, все ярче раскрывает скрытый в ней огромный потребительский потенциал. Сегодня стремительно растущий украинский рынок бутилированных минеральных и питьевых вод находится в фазе активного формирования, или, точнее будет сказать, передела. Наряду с уже матерыми участниками рынка в последнее время заметно оживились и зарубежные инвесторы.
Сегодняшнее состоянии отечественной воды, к сожалению, оставляет желать лучшего. В качестве слабого утешения может служить оправдание "не только у нас, ни одни мы такие". Да, действительно. По прогнозам до 2008 г. 2/3 населения планеты будут ощущать дефицит питьевой воды удовлетворительного качества, а, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно около 25% населения Земли подвергается риску заболеваний из-за употребления некачественной питьевой воды. Но мы-то от осознания этих грустных фактов здоровее не станем. Вопросы состояния воды в Украине рассматривались в Институте гигиены и медицинской экологии им. A.M. Mapзеева АМН Украины на научно-практической конференции "Вода Украины: современное состояние, проблемы, пути решения".
Украинцы из года в год все больше покупают бутилированной воды. Если в 2005 году ее потребление на душу населения составляло 26,1 л, то в 2006-м-30,8 л, а в 2007 ожидается рост приблизительно до 35,7 л. Такой рост связан с улучшением благосостояния людей и возможностью уделять больше внимания здоровому образу жизни, неотъемлемой частью которого является качественная вода. Лидерство во всех сегментах рынка бутилированных вод сегодня сохраняет Ids Group, доля которой на рынке в прошлом году составила 20,1% по объемам и 26,1% в денежном выражении. В газированном сегменте, по результатам 2006 года, безусловным лидером остается лечебно-столовая вода "Миргородська" (9,2%), среди негазированных вод первенство удерживает "Моршинська" (27,5%).
К моменту появления первых партий Моршинской воды крупнейшим игроком отечественного рынка считался Миргородский завод минеральных вод. Продукцией завода торговала компания «Индустриальные и дистрибуционные системы» (ИДС), занимавшаяся оптовыми продажами в сегменте FMCG (товаров широкого потребления). Учредителями ИДС были бывшие менеджеры транснациональных корпораций: Виктор Зайченко и Александр Дебчинский (имевшие опыт работы в PepsiCo), Марианна Глотова из компании «Дункан» (представитель Philip Morris). Сбыт продукции ИДС был организован по принципу прямой дистрибуции — по такой системе работают Coca-Cola и PepsiСо. ИДС классически подошла к организации сбыта, открывая собственные филиалы только в городах-миллионниках. Моршинское предприятие стремилось создать филиалы в каждом крупном городе, вплоть до населенных пунктов с населением в 200-300 тыс. человек.
Рынок соков является одним из наиболее динамично развивающихся в Украине. С 2002 по 2006 гг. объемы производства этого продукта выросли почти в 4 раза. Соки начали составлять серьезную конкуренцию газировке, так как традиционно ассоциируются со здоровым образом жизни, что и заставило многих локальных и глобальных производителей напитков пересмотреть свои стратегии. Так, например, компания Coca-Cola стала активнее продвигать свои соки Rich, a PepsiCo продолжает скупать соковые активы по всему миру. К слову сказать, последняя раньше других оценила перспективы этого направления и сейчас чувствует себя очень уверенно.
Оценки Госкомстата скромнее: с января по октябрь 2006 г. в стране бутилировано 1,17 млрд. л минералки, что на 13,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Положительную динамику рынка эксперты объясняют ростом спроса на упакованную минеральную воду, что, в свою очередь, вызвано растущей культурой потребления этого продукта в Украине. Как сказала Ирина Варагаш, вице-президент ООО "Аква-Эко-Плюс" (ТМ "Трускавецкая", "Чистый ключ", "Малятко"), "потребители постепенно начинают воспринимать минеральную воду как ежедневный, а не застольный продукт". Жажду потребителя подстегивает и увеличение его доходов, и улучшение качества дистрибуции минералки некоторыми компаниями. Процесс наращивания мощностей на украинских заводах минеральных вод идет постоянно.
Яблоки - важнейший товар для производства соков и концентратов - в этом году, по оценкам аграрных аналитиков, стали дороже, чем в прошлом на 20-35%. Причина - площадь старых садов (где большой процент нетоварного яблока, идущего на переработку) сокращается, а новые сады имеют гораздо более низкий процент нетоварных яблок. В общем, национальное производство яблок в этом году сократилось. На цены фруктов в сторону увеличения повлиял еще один фактор - рост цен на яблоки в Польше и других странах ЕС. Других фруктов для производства сока в 2006 году в Украине было очень мало, и цены оставались высокими.
Как стало известно F&D, IDS Group (ТМ "Миргородская", "Моршинская", "Старый Миргород", "Аляска", "Сорочинская") завершает глобальную реконструкцию своих предприятий в Украине - Миргородского и Моршинского заводов минеральных вод. На 5 декабря 2006 г. запланирован запуск новой линии по производству минеральной газированной воды под ТМ "Миргородская". Это позволит увеличить объемы производства данной продукции в 1,7 раза. Новая линия оснащена системой трехступенчатой фильтрации из механических песочных фильтров. При этом продукция ТМ "Миргородская" получила новые элементы защиты, исключающие возможность подделок. Линия спроектирована, произведена и поставлена на Миргородский завод минеральных вод компанией Krones AG (Германия). Система фильтрации - от компании Chriwa (Германия).
Украинские производители используют как отечественное, так и импортное сырье, причем, даже не только для соков из фруктов и овощей, которых в стране нет и быть не может (апельсиновый, экзотические миксы), но зачастую и для вполне традиционных напитков - томатного, персикового, яблочного. Причиной тому являются недостаточные и нестабильные объемы, предлагаемые местными поставщиками сырья, а кроме того, не всегда высокое его качество. Увы, последние нередко становятся заложниками проблемы, с которой сталкиваются и отечественные виноградари - неразрешенный в Украине вопрос с собственностью на землю, большой срок окупаемости вложенных средств, низкая рентабельность, - все это причины того, что объемы производимого сырья при постоянно растущей в нем потребности снижаются. Особенно это актуально, если говорить о таких видах фруктов, как яблоки, персики и вишни.
В 2006 году украинский рынок бутылированной воды негазированного сегмента вырастет на 17%, а в 2007 - на 16%. Темпы роста газированного сегмента порядка 14%, и это свидетельствует о его перспективности. После I полугодия 2006 года ТМ "Миргородская" удерживает самую большую долю отечественного рынка газированной воды - 9,6%. По данным потребительской панели, 33% населения Украины пьет только эту воду, а 21% потребителей газированной воды называют ее любимой (BVT за I полугодие 2006 г.).
Одна из товарных групп, которая имеет все большее значение в обороте магазина - соковая. Неудивительно, ведь для большинства отечественных потребителей соки становятся повседневным продуктом. Сок в течение последних 2-3 лет перешел из продуктов премиум-категории в один из напитков, утоляющих жажду. Тому способствовало сразу несколько процессов.
Ужесточившаяся конкуренция на рынке упакованных вод и рост цен на составляющие производства приводят к потере позиций даже крупных компаний. За 2000-2006 гг. потребление упакованных вод в Украине на душу населения увеличилось более чем в три раза - с 9,4 до 30 л. Сегодня особенно динамично развивается сегмент негазированных вод, отбирая "долю в глотке" у газированных столовых и терапевтических вод. Если темпы роста сектора газированной воды оцениваются на отметке 12-15% в год, то негазированной - 30-35%. Данная тенденция приближает украинский водный рынок к уровню развития европейского, где потребители предпочитают негазированную воду. Наблюдается тенденция снижения доли mass-сегмента (от 1,5 грн./л.) упакованных вод и увеличения удельного веса sub-premium & premium-сегментов (от 2,5 грн./л. и от 5 грн./л. соответственно) - в 2005 г. их доля возросла более чем в полтора раза.
В 2006 г. производители украинских безалкогольных напитков проиграли конкурентную войну "минеральщикам" и "соковикам" практически вчистую. В 2006 г. украинский рынок всей бутилированной воды (безалкогольные напитки, минеральная вода и соки) составил 1,44 млрд. л. Тем самым зафиксировано двукратное снижение темпов роста. Если в 2004 г. рынок возрос на 21%, в 2005 г. - 25%, то в 2006 г., согласно предварительным данным, - всего лишь на 12%. По-видимому, это обусловлено как замедлением темпов роста доходов населения, так и постепенным насыщением данных рынков. Если посмотреть отдельно по каждому из сегментов всей бутилированной воды, то наиболее низкие темпы роста зафиксированы как раз по безалкогольным напиткам.
Смена владельцев компании «Сандора» вызовет серьезные изменения на украинском рынке соков, а также повлияет на рост цен. Одной из главных проблем рынка СНН, объем которого оценивается в 580 млн литров, или полтора-два миллиарда долларов, стал дефицит качественного сырья. Цены на него постоянно растут, в результате увеличивается и себестоимость производства. Чтобы удержать рентабельность на прежнем уровне (20–30%) производители подымают цены на продукцию. К примеру, соки уже подорожали на 10–15%. Если в Европе на одного человека в среднем приходится 30 литров соков в год, то в Украине — около десяти литров. Увеличить интерес покупателей к сокам компании пытаются в том числе и за счет экспериментов с упаковкой. Картонная тара уже не соответствует предпочтениям потребителей, которые все чаще выбирают ПЭТ-бутылки. К примеру, два года назад компания «Эрлан» выпустила в ПЭТ-упаковке соки «Биола» и за год увеличила свою рыночную долю на восемь процентов.
Итоги первого полугодия 2006 года свидетельствуют о сохранении прежних тенденций на рынке. Продолжается интенсивный рост сегмента негазированных вод, прирост доли которого по сравнению с первым полугодием 2005 года составил +2,6%. В настоящий момент доля сегмента "тихих" вод — 17,5%. Доля рынка лечебно-столовых (терапевтических) вод в категории продолжает снижаться. Однако в первом полугодии 2006 года этот процесс явно замедлился, в том числе и благодаря "Миргородской", доля рынка которой в терапевтическом сегменте — 25% (по данным ACNielsen Ukraine).
Согласно данным Госкомстата Украины, прирост украинского рынка безалкогольных напитков по итогам 2006 г. составил 12%. Не мало способствовали этому отечественные СМИ, а также инвестиции, вкладываемые производителями бутылированных вод в рекламу и маркетинговые программы, направленные па продвижение своего товара на отечественном рынке. Если брать совокупные показатели последних пяти лет, то становится очевидным, что именно производители бутылированных вод вложили наибольшие средства в пропаганду своей продукции. Только в 2006 г. их вклад в это направление увеличился на 43%, и в три раза увеличились медиаинвестиции в категории соков.
В борьбу за полумиллиардный рынок сока включились сетевые магазины. О высоком потенциале сегмента свидетельствует и интерес к нему крупных ритейлеров. Осенью 2006-го в сегменте private label (собственные торговые марки сетей) среди прочих продуктов питания появились соки и нектары. С прошлого года соки private label можно найти на полках торговых сетей «Фоззи Групп» — «Сільпо», «Фора», гипермаркеты Fozzy (собственная ТМ «Премия») — и «Фуршета» (ТМ «Фуршет»). В последние два года потребление соков увеличивалось приблизительно на 20% в год. В денежном эквиваленте, по самым скромным экспертным оценкам, емкость внутреннего рынка соков оценивается в $500 млн.
Доминирующую позицию на рынке занимает особый сегмент - негазированная вода. Доля этого сегмента уверенно растет, в среднем по 3% в год. Это связано с несколькими факторами, например, лечебную и лечебно-столовую воду нельзя постоянно употреблять, а качество проточной воды из крана оставляет желать лучшего. "Живая вода" необходима для ежедневного употребления - этот фактор способствует стремительному росту популярности негазированных минеральных вод в Украине. В этом сегменте лидирует "Моршинская" (23,1%), за ней "Старый Миргород" (17,1%), на третьем месте "БонАква" (14,3%). По статистике, потребление негазированной в несколько раз превышает потребление газированной воды, а соотношение составляет приблизительно 80% к 15-18%.