Наиболее активную маркетинговую политику на рынке ведет лидер производства IDS Group, но речь идет не только о рекламе, но и о формировании культуры потребления, что также "подогревает" рынок и обеспечивает в будущем стабильный рост производства. Среди различных исследований воды, которые проводились в 2007 году разными научными учреждениями, совместно с тем или иным производителем воды, а также без видимого заинтересованного заказчика, одним из наиболее интересных можно считать исследование структуры воды из Моршинского источника (Прикарпатье) в переходный момент из жидкого состояния в лед. Тем не менее, украинский рынок минеральной воды в ближайшие годы продолжит активное развитие, что вписывается и в общемировую тенденцию роста рынка напитков. В стране тем более есть для этого все предпосылки - значительные запасы подземной природной воды.
На всем рынке безалкогольных напитков сегмент "сладкой газировки" является наиболее емким. По имеющимся оценкам, по итогам 2006 г. среднедушевое потребление газированных ароматизированных напитков превысило 35 литров. Рост рынка продолжается - в последние годы прирост продаж всего российского рынка "лимонадов" составлял примерно 8% в год. Однако среднедушевое потребление "газировки" в России остается заметно более низким по сравнению с другими странами Восточной Европы, где средний потребитель в течение года выпивает более 40-45 литров. Хотя потребление газированных напитков продолжает стабильно увеличиваться, можно отметить, что в последние несколько лет темпы роста ее продаж заметно отстают от темпов развития других категорий безалкогольных напитков, в частности, соков или минеральной и питьевой воды. Иными словами, несмотря на увеличение объемов продаж газированных напитков, в структуре продаж БАН в целом их доля постепенно сокращается.
К питьевым (прочим) может относиться любая подготовленная вода без ограничения требований к источнику, степени переработки и типу перевозки. На маркировке этой продукции должны быть отражены данные о происхождении, типу переработки, составе воды и т.д. - с целью доведения до сведения потребителя информации, что такая вода не относится к первым двум категориям. В случае введения в Украине подобной классификации львиная доля отечественной воды НОО будет отнесена к третьей категории. Некоторые производители будут вынуждены свернуть подобные проекты, поскольку им придется донести до потребителя информацию о том, что их продукция фактически является доочищенной водопроводной водой (эффект, достигаемый после фильтрации обычным бытовым фильтром).
Сладкие безалкогольные напитки (БАН) и минеральные воды на украинском потребительском рынке в последние годы все больше "переходят дорогу" друг другу. Вместе с тем, стараниями многих производителей оба рынка, или оба сегмента единого рынка напитков, благотворно влияют на развитие всей безалкогольной отрасли. Конкуренция стимулирует производителей совершенствовать технологии и развивать ассортимент за счет более натуральных продуктов, в том числе и с добавленной пользой. С другой стороны, совершенствуется сама система производства, позволяющая добиваться стабильно высоких показателей качества напитков.
Поглощение "Аква-Эко" IDS Group можно считать следствием стратегии компании господ Иоффе, Зайченко и Кмитя, направленной на полную концентрацию в своих руках выпуска Минводы под ТМ "Трускавецкая". В 2006 г. ГО8 уже приобрел контрольные доли в западноукраинских компаниях "Аквариус" и "Анна-Г", выпускающих такую воду, и на сегодняшний день владеет ТМ "Трускавецкая заповедная", "Трускавецкая природная" и "Трускавецкая кристальная" (общий объем их продаж составил в первом полугодии 2007 г. порядка 10,6 млн. л). На этом фоне покупка "Аква-Эко", продажи которой за аналогичный период составили около 25 млн. л, выглядит весьма существенной прибавкой для "трускавецкого пула" ГО8. Кроме того, нужно учесть, что хоть "Трускавецкая" и является флагманской продукцией "Аква-Эко", в ее портфеле есть и другие перспективные брэнды, в частности, специализированная вода для детей "Малятко" (в своем сегменте удерживает более 80% рынка) и "Чистый ключ".
Рынок безалкогольной промышленности является одним из наиболее динамично развивающихся продовольственных рынков. Производство безалкогольных напитков (БАН) в 2006 году увеличилось на 5,7% по сравнению с 2005 годом. Рынок БАН растет и развивается, продолжая укрупняться. Этому, прежде всего, способствует повышение благосостояния потребителей, которые в последнее время при выборе продукта ориентируются уже не на его цену, а на полезные и вкусовые качества. В последние годы на рынке напитков прослеживается устойчивая тенденция увеличения потребления оздоровительных напитков с содержанием сока и витаминов. Потребитель все больше задумывается над тем, напитки какого качества он пьет, какова степень их полезности, и осознанно делает свой выбор.
Писатели-фантасты не раз предсказывали, что когда-нибудь чистый воздух будет продаваться в жестяных баночках. Действительно, критическая ситуация с экологией на планете Земля приводит к тому, что законсервированный свежий воздух становится товаром номер один. Мы можем только гадать, произойдет ли такое в реальности, и, если да, то как скоро. Но, увы: с водой это уже - состоявшийся факт. Пресная вода - природный ресурс, окружающий нас со всех сторон, - давно перестала быть питьевой. Источники и скважины перешли в частную собственность, вода из них фасуется в бутылки и заполняет торговые помещения...
Основным препятствием для развивающегося рынка кваса в Украине остается ярко выраженная сезонность продаж. Сломать эту традицию, по мнению операторов, может предложение кваса в КЕГах. Но такая технология в силу своей дороговизны "по зубам" далеко не всем предприятиям. Производство кваса в Украине в 2006 г. выросло более чем на 13% - с 5,6 до 6,3 млн. дал. Всего в прошедшем году на рынке было зарегистрировано 62 предприятия, производящих квас. При этом, по аналогии со всеми другими рынками алкогольных и безалкогольных напитков в Украине, можно четко выделить группу безусловных лидеров, чьи продажи фактически формируют общую картину рынка. В 2006 г. на долю пяти отечественных квасоваров (ЗАО "БАН", ООО "Монастырский квас", ККЗБН "Росинка", 000 "Дарл" и ООО ТПК "Перша приватна броварня") пришлось более 77% всего объема реализации напитка.
Жаркое лето продолжает приносить производителям минеральной воды немалые прибыли. Жаркий май, июнь и июль показали рост продаж не менее чем на 50% по сравнению с апрелем и более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. В 2006 году объем рынка минеральной воды составил не менее 144 миллионов декалитров в натуральном или же более 320 миллионов долларов в денежном выражении. При динамике роста в 20% возможно, что в текущем году емкость рынка составит не менее 170 миллионов декалитров. Главным фактором увеличения потребления минеральной воды -рост благосостояния населения и как результат - увеличение потребления более высококачественных продуктов. На сегодняшний день жители Украины уже могут себе позволить покупать качественную, хорошо очищенную воду.
Квас никак нельзя отнести к новому для украинских потребителей виду безалкогольных напитков, однако до недавнего времени производители редко относились всерьез к развитию квасного напpaвления деятельности. В частности, их отпугивала ярко выраженная сезонность потребления напитка - пик продаж приходится на май - июнь, а уже к июлю спрос стабилизируется и постепенно идет к сентябрьскому спаду. В результате в Украине сформировался целый "пул" квасных игроков, работающих сезонно и на очень локальных рынках (достаточно сказать, что среди производителей напитка есть даже ООО "Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", которое в минувшем году произвело 105 тыс.дал кваса).
В результате введения эмбарго на поставки минеральной воды "Боржоми" в Россию компания Georgian Glass & Mineral Waters (GG&MW) понесла убытки в $25 млн. Сегодня ставка GG&MW сделана на Украину. О том, как компания переориентировала свой бизнес и где нашла новые рынки сбыта. На момент, когда был введен запрет, компания продавала в России 65 млн. литров воды в год и имела лидирующую долю рынка - 13% в долларовом эквиваленте. Причем ежегодный прирост продаж составлял 50-55%. В результате эмбарго потеряли 60% оборота холдинга.
С начала года Coca-Cola и Pepsi совершили несколько крупных покупок, в том числе в Украине. Транснационалы продолжают осваивать смежные ниши. Причина - неуклонное падение продаж лимонадов. Потребители переключаются на более здоровые напитки: соки, минеральные и витаминизированные (или, как их еще называют, функциональные, или энергетические) воды. Например, в Западной Европе, по данным Zenith International, продажи таких напитков за последние пять лет выросли на 40% - до 4,5 млн. л. Объем потребления нелимонадов в расчете на одного европейца увеличился с 8,1 л в 2001 году до 11,2 л в 2006-м. Мода на сладкую газировку дольше всего продержалась в США. Но и там с 2005 года потребление лимонада начало сокращаться - впервые за последние 20 лет.
Несмотря на затянувшийся сырьевой кризис, украинские операторы рынка соков продолжают наращивать производство, осваивают новые способы продвижения своей продукции, успешно преодолевают конкуренцию со стороны смежных рынков и собственных торговых марок сетей супермаркетов и вообще довольны собой. Рынок ССН - сокосодержащих негазированных напитков (соки, нектары, напитки, морсы). Производство ССН в Украине в 2006 г. выросло по сравнению с предыдущим годом на 11,5% и составило 730,5 млн. л; объем потребления сокосодержащих напитков в Украине достиг 460-500 млн. л (10-11 л на человека); объем внутренних продаж в денежном выражении составил примерно $260-280 млн.;
В свое время себестоимость производства бутылки минеральной воды составляла 1 копейку, а сама отрасль была второй по рентабельности после водочной. С переходом на рыночные рельсы ситуация изменилась. Затраты на продвижение продукции составляют значительную часть расходов современных производителей минералки. Хотя украинский рынок и считается самым низкорентабельным ввиду невысоких цен на воду, в своем развитии он дошел до первого уровня концентрации и структуризации. Фактически национальный рынок безалкогольных напитков создала и делит пятерка ключевых игроков: IDS Group (бренды "Миргородская", "Сорочинская", "Аляска", "Старый Миргород", "Моршинская", "Трускавецька оригінальна", "Трускавецька кришталева", "Трускавецька заповідна"), "Кока-кола Бевериджиз Украина" (бренд BonAqua), ЗАО "Оболонь" (бренд "Оболонская"), ЗАО "Эрлан" и ККЗ "Росинка".
Фактический объем производства бутилированного кваса в Украине подсчитать достаточно сложно, поскольку, согласно официальной статистике, данный продукт включен в категорию безалкогольных напитков. По подсчетам экспертов, потенциальная емкость украинского рынка бутилированного кваса оценивается на уровне около 4‑5 млн долл. Удельный вес «утекающего» за рубеж кваса составляет 8 % произведенного в Украине. В Донбассе все реже можно встретить бочки с квасом, зато в кафе его уже наливают из КЕГов. Вдоволь напившись газировок заокеанского происхождения, которые перестали символизировать западный образ жизни (и давно перестали быть вожделенным «импортом»), украинцы вспомнили о самобытных напитках. И первым в списке национальных безалкогольных жидкостей, безусловно, стоит квас.
Основной объем (92%) всей соковой продукции в Украине выпускается ООО "Сандора" (47% рынка), компанией "Витмарк-Украина" (25%) и ЗАО "Эрлан" (20%). Именно эта "большая тройка", лидирующая во многих сегментах, производит львиную долю от общего объема выпускаемых соков и нектаров: на нее приходится порядка 94% виноградного, 93% апельсинового, 60% яблочного и более 50% томатного соков. Компании "Вінніфрут", "Рідна марка", "Нидан+" и прочие следуют за ними с большим отрывом. Томатный сок производят практически во всех областях Украины: Николаевской (ООО "Сандора", ДП "Николаевский соковый завод", ФХ "Владам"), Одесской (компания "Витмарк-Украина", ЗАО "Одесский консервный завод"), Днепропетровской (ЗАО "Эрлан", ООО "Приднепровский"), Херсонской (ЗАО "Чумак"), Винницкой (ОАО "Виннифрут", ОАО "Могилев-Подольский консервный завод"), Закарпатской (ООО "Нидан+").
Аномально жаркий май показал, что украинцы, беспокоясь о здоровье, чаще утоляют жажду не сладкой газировкой, а "минералкой". В 2008 г. мы будем пить вдвое больше бутилированной воды, отдавая предпочтение негазированной. Когда в майские дни столбик термометра уходил за 30°С, бармену одного из столичных кафе пришлось заказывать дополнительные партии пол-литровых пластиковых стаканчиков. Но вовсе не из-за пристрастия клиентов к пиву. "Посетители в эти жаркие дни предпочитали пить соки и холодную "минералку". Многие заказывали сразу по два стакана воды, вот мы и предлагали им утолить жажду из нетипичной тары.
Нынешний сезон ознаменовался небывалым оживлением на рынке кваса — по итогам трех жарких месяцев заводы сумели увеличить реализацию своей продукции на 40% и прогнозируют дальнейший рост продаж. Кроме того, сразу две компании — «Рідна марка» и «Эрлан» — начали производство этого прохладительного напитка, намереваясь составить конкуренцию нынешним лидерам. Эксперты отмечают, что до насыщения столичному рынку еще далеко, и чтобы удовлетворить возрастающие требования киевлян, компаниям придется постараться. Впервые за последние несколько лет производители кваса остались довольны летним сезоном.
За лидерство на украинском рынке соков боролись многие компании - зарубежные и российские. Однако главными претендентами аналитики называли Coca-Cola и PepsiCo: слишком высоким был изначальный ценовой порог - $500 млн. Интерес подогревали заявления Coca-Cola увеличить производство в Украине путем приобретения дополнительных мощностей. Практически все участники рынка были на сто процентов уверены в том, что именно эта компания станет владельцем "Сандоры". Но... победил извечный конкурент. Владельцем 80% акций ООО "Сандора" стали две компании - PepsiAmericas и PepsiCo. Остальные 20% будут выкуплены осенью текущего года.
С наступлением жары растет потребление воды. А упакованная вода ежегодно становится более привычной на нашем столе. Но грамотно выбрать "правильную" тяжело даже экспертам. Ведь из этикеток удается узнать разве что о рекламе бренда, а не важной информации. Как же разобраться в том, что мы пьем? Объемы потребления упакованной воды в Украине еще далекие от европейских. Например, итальянец выпивает на год свыше 135 л фасуемой воды, француз - свыше 110 л, немец - около 100 л, ну а среднестатистический украинец лишь около 30 л. В Украине вода добра, ее качества достаточно высоки. Но в то же время немало вод производится в условиях, далеких от требований пищевой санитарии. "Независимо от того, как быстро наша страна присоединится к СОТ, наш потребитель уже сейчас имеет право на информацию об отличиях в продуктах.