В 2007 г. большинство производителей увеличили отпускные цены на минеральную воду, что было связано сразу с несколькими факторами, однако наиболее важным из них было подорожание энергоресурсов и рабочей силы. B прошлом году компании пришлось поднять отпускные цены на 10%, и "причина в удорожании материальных ресурсов. Hа цену повлияло удорожание транспортных услуг и рост расходов на маркетинг. В конце 2007 г. средняя оптовая стоимость 1 литра газированной минеральной воды составила около 1,75 грн, негазированной - 1,74 грн, что, соответственно, на 9% и 13% больше, чем в конце 2006 г. (рис. 3).
В Донецко-Приднепровском регионе, в который входят Донецкая, Днепропетровская, Харьковская, Запорожская, Кировоградская, Луганская и Полтавская области, в Top-10 оказались торговые марки сразу нескольких локальных игроков. Так, на седьмом месте находится вода «Золотой колодец» одноименного завода из Донецкой области – за год она укрепила свои позиции с 2,7 до 3,6% регионального рынка. А вот доля воды «Днепропетровская» производства ЗАО «Новомосковский завод минводы» (Днепропетровская область) по сравнению с первым полугодием 2006 года слегка снизилась – с 3,2 до 2,8%, однако эта марка по-прежнему остается в Top-10.
Тот факт, что стоимость стоит только на четвертом месте рейтинга факторов, влияющих на выбор продукции, позволяет производителям планомерно повышать цены. Эксперты обращают внимание на более динамичный в последнее время рост цен негазированной минеральной воды. Так, к концу лета 2007 года негазированная минеральная/питьевая вода по стоимости практически догнала газированную продукцию, по данным компании ACNielsen. Такой феномен аналитики объясняют растущей популярностью и вводом негазированной минералки в линейки основных торговых марок. В большинстве случаев практикуется единая цена для продукции всей линейки независимо от разновидности воды.
Сладкие безалкогольные напитки (БАН) и минеральные воды на украинском потребительском рынке в последние годы все больше "переходят дорогу" друг другу. Вместе с тем, стараниями многих производителей оба рынка, или оба сегмента единого рынка напитков, благотворно влияют на развитие всей безалкогольной отрасли. Конкуренция стимулирует производителей совершенствовать технологии и развивать ассортимент за счет более натуральных продуктов, в том числе и с добавленной пользой. С другой стороны, совершенствуется сама система производства, позволяющая добиваться стабильно высоких показателей качества напитков. Стараниями компаний-производителей минеральная вода в Украине все меньше воспринимается массовым потребителем как нечто лечебное. Покупатель уже достаточно ясно отличает питьевые столовые минеральные воды от лечебных (терапевтических) и наряду с лимонадами (БАН) использует их для утоления жажды, приготовления алкогольных и безалкогольных коктейлей или еды. По данным исследований розничных продаж, в городах Украины доля лечебных вод составила чуть больше трети - около 37%; столовых питьевых (с газом и без) - остальные 63%. Один из важнейших сегодня аргументов за потребление минеральных вод - полезность (или, как минимум, безвредность) напитков.
Спортивные и витаминизированные напитки, пользующиеся большой популярностью у европейских потребителей, в Украине делают пока первые шаги. Сегодня на рынке имеется практически единственное предложение подобного продукта - от компании "Олимп", представляющей серии функциональных напитков для взрослых и детей под ТМ "Ювента". В первую входят изотонический спортивный напиток "Фитнес", восстанавливающий напиток "Релакс" и энергетический напиток "Актив". Детская серия включает клубнично-ягодный коктейль "Полундра" и абрикосово-фруктовый "Абрикабр" (оба напитка с содержанием кальция). Также под ТМ "Ювента" выпускается серия холодных чаев. Кстати, этот продукт по сравнению с другими категориями функциональных напитков получил сегодня самое широкое распространение на рынке в целом, в категории on-the-go этот продукт имеет особенный успех.
Укрупнение бизнеса во всем мире и ожидаемое вхождение Украины в ВТО повлекли за собой волну слияний и поглощений на отечественном рынке безалкогольных напитков. Стратегическое местоположение Украины, благоприятная макроэкономическая ситуация, продолжающийся подъем промышленности, рост банковского кредитования и потребительского спроса - все эти факторы способствуют интересу иностранных покупателей к ведущим украинским компаниям пищевого сектора. В 2007 году процесс поглощения всколыхнул рынок соков. В июне нашел нового владельца ведущий украинский производитель упакованных соков и нектаров - компания "Сандора". Предприятие было оценено в $542 млн. За эту немалую сумму покупатели - компании группы Pepsi получили завод по производству соков, два завода по переработке фруктов и овощей, а главное - почти 50% украинского рынка соков. Эта сделка позволит компаниям Pepsi-Americas и PepsiCo не только занять лидирующие позиции на украинском рынке, который ежегодно увеличивается на 17%, но и расширить свое присутствие в Центральной Европе, поскольку около 25% продукции Сандоры экспортируется.
Производители бутилированной воды говорят, что рынок растет на 30% в год. Hа столичном рынке бутилированной воды работают до 40 фирм, по Украине в целом - более 300. Большинство из компаний, представленныхна рынке, не производят питьевую воду сами, а закупают ее большими партиями у крупных производителей. Подобный вид бизнеса не требует серьезных вложений. Достаточно закупить партию бутылей, оборудовать квартиру под офис и развозить воду на легковой машине. В то же время компания, решившая заняться производством воды, должна быть готова к миллионным инвестициям в покупку земли и строительство предприятия.
Сегодня миром правит информация. Человек получает информацию с помощью слов, думает, преобразуя слова в образы. Образ может стойко закрепиться в нашем сознании, начать жить своей собственной жизнью. А если это касается потребительской среды, товаров и услуг, то здесь передаваясь, как говорится, из уст в уста, из множества мнений складывается что такое хорошо, спрессовывается принесенное новыми временами понятие - "бренд". Его трактуют по-разному и относятся к нему так же, давая разные определения: сумма материальных или нематериальных характеристик, делающих уникальным коммерческое предложение (Landor Associates), сумма всего, что люди знают, думают, чувствуют о компании, услуге или товаре (Martin E. Thoma, Principal, Thoma Creative). В свое время Charles Brymer, генеральный менеджер компании, занимающейся оценкой брендов в Interbrand Schecter. Продукт сделан на фабрике, но он становится брендом только в том случае, когда приобретает множество ощутимых, неощутимых и психологических факторов. Главное, о чем нужно помнить, - бренды не создаются производителем. Они существуют только в сознании потребителя.
Уже несколько лет подряд эксперты прогнозируют приход в Украину таких крупных мировых игроков на рынке воды, как Nestle, Danone, RC Cola и др. В прошлом году компания PepsiCo первой "высадила десант" на украинской "Сандоре", где в ближайшее время планирует начать производство безалкогольных напитков, в том числе и минеральной воды. Тем не менее западные производители особо не торопятся завоевывать украинский рынок. Их интерес к нему будет подогрет не раньше чем через два-три года, когда на порядок увеличится потребление воды на душу населения. Сегодня этот показатель составляет около 40 литров. При этом население европейских стран выпивает намного больше - до 120 литров в год.
Среднегодовое производство безалкогольных напитков на одного человека в Украине в 2006 году возросло до 38 литров. Для сравнения в 2006 году на жителя США – признанного лидера в потреблении безалкоголки, приходился 251 литр прохладительных напитков, а житель Западной Европы в среднем выпивал 92 литра напитков. Как видно, Украине еще далеко до таких показателей производства и потребления безалкоголки, но в отличие от стагнирующих, а иногда и демонстрирующих отрицательную динамику развития западноевропейских рынков, рынок безалкогольных напитков Украины имеет большой потенциал развития. На украинском рынке безалкогольных напитков, в отличие от западноевропейского и американского, все еще идет борьба за основные доли.
На украинском рынке минеральных вод работают около 300 производителей бутылированных вод. Лидирующую пятерку производителей возглавляет компания "IDS Group" (ТМ "Миргородская", "Моршинская", "Аляска"). За ней следуют "Кока-Кола Бевериджиз Украина" (ТМ "BonAqua"), "Оболонь" (ТМ "Оболонська", "Прозора"), "Росинка" (ТМ "Софія Київська") и "Эрлан" (ТМ "Знаменовская"). Главным фактором увеличения потребления минеральной воды специалисты называют рост благосостояния населения. Потребление бутилированной воды в стране, по данным компании IDS Group, за последний год выросло с 31,4 до 40,7 л на душу населения.
В августе предприятия сократили производство безалкогольных напитков на 16,7%, или на 4,017 млн. дал до 20,030 млн. дал по сравнению с июлем. Об этом сообщил источник в Кабинете Министров. По сравнению с августом 2006 года производство безалкогольных напитков в августе 2007 года увеличилось на 2,1%, или на 0,403 млн. дал. В январе-августе 2007 года выпуск безалкогольных напитков увеличился на 17,5%, или на 21,682 млн. дал по сравнению с январем-августом 2006 года и составил 145,536 млн. дал.
Главной сенсацией на рынке бутилированных вод в 2008 году должно стать стремительное развитие «Моршинской». В планах бренда - укрепить безоговорочное лидерство в сегменте негазированной воды и улучшить позиции в газированном сегменте, сделав рекордный скачок в объемах продаж + 44% (почти до 250 млн. литров), сравнительно с 2007 годом. Для сравнения: в прошлом году объем реализации этой воды увеличился на 38%, сравнительно с 2006-м. Для этого, считают аналитики, есть все основания. На конец 2007 года «Моршинская» получила наибольший показатель лояльности среди всех бутилированных вод: 18,2% потребителей ответили, что «Моршинская» их любимая марка. Именно поэтому в 2008 году «Моршинская» планирует прирастить долю рынка еще больше чем на один процентный пункт до 10,8% (с 9,6% - в 2007).
Жизнь становится слаще во всех отношениях. Во-первых, специалисты отмечают, что уже в І квартале этого года реальные доходы украинцев выросли на 24,2% по сравнению с предыдущим годом. При этом их расходы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 26,3%. "Дополнительные" деньги, как правило, тратятся на продукты питания, что уже который год подряд обеспечивает стабильное наращивание темпов производства пищевой промышленности. Свидетельством тому является широкое разнообразие товаров на полках магазинов. Не стали исключением из этого правила и безалкогольные напитки: на выбор покупателя предлагается широкий ассортимент целого ряда торговых марок, разлитых в Украине. И это, - во-вторых.
Выход на рынок HOD компания начнет с Одессы. В этом городе расположены производственные мощности "Аквариус Систем Менеджмент" - ООО "Дарл", а также собственная дистрибуционная компания "Кристалл-Дистрибьютерс". Кроме этого, по словам господина Погорелова, облегчит выход на новый рынок низкая конкуренция среди предоставляющих подобные услуги одесских фирм. Логистические затраты на продвижение продукции у "Аквариус Систем Менеджмент" также будут небольшими ввиду близости производства, что, по словам Владислава Погорелова, также положительно отразится и на отпускной цене. Средняя цена на кулерную воду в целом ниже бутылированной и составляет около $3-4 за бутыль.
В июле предприятия сократили производство безалкогольных напитков на 5%, или на 1,263 млн. дал до 24,047 млн. дал по сравнению с июнем. По сравнению с июлем 2006 года производство безалкогольных напитков в июле 2007 года увеличилось на 11,8%, или на 2,530 млн. дал. В январе-июле 2007 года выпуск безалкогольных напитков увеличился на 20,4%, или на 21,279 млн. дал по сравнению с январем-июлем 2006 года и составил 125,506 млн. дал.
Выпуск бутилированной минеральной и питьевой воды компания «Оболонь» осуществляет на двух своих производственных активах – ключевом столичном заводе и региональном дочернем предприятии «Красиловское» (г. Красилов, Хмельницкая обл.). В 2006 году «Оболонь» реализовала ряд проектов по увеличению производственного потенциала «водного» направления. Основной акцент был сделан на расширении мощностей красиловского предприятия, что позволило компании начать здесь производство новой питьевой воды под торговой маркой «Прозора». Новый продукт позиционируется в среднем ценовом сегменте и в рознице представлен в ПЭТ-таре объемом 0,5 л., 1,5 л. (газированная и негазированная) и 6 л. Украина по запасам минеральных природных вод занимает одно из первых мест в мировом рейтинге. В последние годы эта страна, издавна славившаяся уникальными источниками минеральных вод, все ярче раскрывает скрытый в ней огромный потребительский потенциал.
Украинский рынок пивобезалкогольных напитков продолжает активный "рост". Европейские коллеги по-доброму завидуют 10-15%-му ежегодному увеличению рынка, так как им для того, чтобы сохранить объемы производства, не говоря об его увеличении, приходится постоянно совершенствовать технологии, выводить новые продукты, оптимизировать производство. В текущем году украинский рынок напитков продолжает динамичное развитие. По данным Госкомстата, в январе-апреле 2007 года по сравнению с январем-апрелем 2006 года выпуск пива увеличился на 19,1%, или на 13,024 млн. дал и составил 81,319 млн. дал.
Если в Украине культура потребления упакованных питьевых вод только формируется, то в экономически развитых странах она существует уже около 50 лет. Ввести в заблуждение, скажем, европейского потребителя значительно сложнее, если вообще возможно. Законодательство, на которое опираются производители вод в этих странах, значительно прозрачнее и четко указывает на наличие двух принципиально разных категорий бутилированных вод: природные минеральные воды, которые добываются в курортных зонах и имеют оригинальный химический состав, и прочие упакованные воды, которые не привязаны к определенному источнику воды и которые можно производить из любой воды, предварительно очищая и изменяя ее состав.
Проиграв Coca-Cola войну за украинский рынок сладких газированных напитков, Pepsi решила не сдаваться. Возможность взять реванш компания PepsiСо получит после закрытия сделки по покупке украинского производителя соков компании "Сандора". Объем рынка, за который борются компании - более 2,4 миллиарда гривен. Рынок сладкой газированной воды - один из самых масштабных в мире. Два главных конкурента - Pepsi и Coca-Сola - воюют за него уже более ста лет. Несмотря на вечную борьбу, обе компании столкнулись с единой проблемой - количество потребления производимого ими продукта в мире с каждым годом сокращается. Теперь эти два гиганта ищут новые страны, где потенциал для развития еще есть. Особенно привлекательной для американцев оказалась Восточная Европа. Так, в России продажи Coca-Cola за последние десять лет увеличились на 21% - сравнить такую динамику можно только с Китаем.