Подхватывая тренд роста популярности данной категории, все большее число производителей соков и напитков начинают выпускать продукцию с пометкой "ice tea". Так, совсем недавно "Эрлан" (ТМ "Биола" - третий по величине производитель соков в Украине) представила три вкуса напитка "Биола Ice Tea". В 2008 г. компания планирует выпустить около 3 млн. л этой продукции.
Ситуация на рынке безалкогольных напитков. Все больше украинцев взамен сладкой газировки покупают полезный сок либо минеральную воду. Операторы считают данную тенденцию такой же полезной и всей категории "безалкоголки" (сладкие газированные напитки, соки, воды), которая подросла в 2007 г. на 12%. При этом сегмент газированных БАН увеличился всего на 8%. Продолжающееся перераспределение составляющих всеукраинского БАН-"графина" уменьшает долю сладкой воды на 2%/год.
Впервые энергетические напитки появились на украинском рынке в середине девяностых годов прошлого века. Жидкость, упакованная в красочную баночку, призванная заряжать энергией, снимать усталость и дарить хорошее настроение, по мнению экспертов, должна была в минимальные сроки завоевать потребительские симпатии и занять свою нишу в сегменте безалкогольных напитков. Однако результаты не оправдали обнадеживающих прогнозов. Большинство потенциальных потребителей этих напитков для поддержания тонуса по-прежнему предпочитают кофе (на протяжении дня) и спиртные напитки (в вечернее и ночное время), а уровень продаж "энергетиков" остается пока еще низким.
Украинцы впервые зарядились энергетиками в девяностых годах XX века. Первенцем рынка стал напиток Ecstasy, но "карьера" его закончилась почти стразу же после дебюта на полках. В 1999-м начались продажи Red Devil, чуть позже на рынок вышел Red Bull. Интересно, что перед компаниями стояла задача раскручивать не только свои марки, но и целую товарную категорию.
Kак не парадоксально, производство пива в Украине в этом году может вырасти, по сравнению с прошлогодним, на 14% - до 360 миллионов декалитров, уверены предприниматели. И судя по всему, большую часть этого объема выпьют именно в Украине. Ведь, динамика экспорта пива из нашего государства в первом квартале даже немного замедлилась при одновременном наращивании импорта этой продукции...
Украинский потребитель неохотно вникает в нюансы квасного производства и не видит особых отличий между квасом натурального брожения и квасным напитком. Наши соотечественники, прежде всего, ориентируется на вкус напитка, а не на его натуральность. Впрочем, разница между этими двумя напитками, бесспорно, есть. И не только в технологии производства и во вкусовых качествах. Разные у этих продуктов и система сбыта, и сроки реализации. "Живой" квас чаще всего продается в розлив из бочек и КЕГов, которые в последнее время вытесняют "старушку" бочку. Несомненное преимущество КЕГов - это увеличение срока хранения кваса, сохранность продукта в исходном виде без примесей и разбавок. К достоинствам КЕГов можно отнести также наличие системы охлаждения напитка.
Высокая рентабельность производства кваса и слабая конкуренция подтолкнули крупных игроков пивобезалкогольного рынка к поиску объектов поглощения.Французский "десант" высадился в Украине еще в прошлом году. Тогда Orangina Group "закинула удочку" на Киевский завод безалкогольных напитков "Росинка", который обошелся ей более чем в $60 млн. Что касается "Аквариус систем менеджмент", то покупка компании позволит французскому производителю занять практически половину отечественного рынка кваса.
Сегодня рынок кваса постепенно оживает и выходит из затянувшейся опалы. В свою очередь, темпы роста продаж "классических" сладких газированных вод замедляются. Итак, по данным, в 2007 г. производство БАН в Украине увеличилось всего на 10%. А в предыдущем году динамика развития "лимонадного" рынка была и того скромнее: зафиксированный рост находится в пределах 6%.
Чтобы разобраться с тем, что продается на нашем рынке под названием "квас" мы в торговой сети отобрали напитки 10 марок. Обязательное условие – наличие на этикетках надписи "квас". Разливные (не упакованные) напитки в тест не включали. Принципиальным моментом стала проверка напитков на соответствие понятию "квас", что и определило не столько общую оценку продукции, сколько вывод о соответствии этому понятию. До истины "докапывались" в первую очередь путем подробного изучения маркировки, а для подтверждения подлинности квасов - путем проверки напитков в лаборатории. Вкусовые особенности и упаковку квасов также не обделили вниманием.
Основным сегментом на рынке бутилированной воды Украины в настоящее время остаются сладкие газированные воды. Но при этом неуклонно растет доля газированной и негазированной воды, в то время как доля газированной сладкой воды постепенно уменьшается. Cвязывают это, прежде всего, с тем, что потребитель начал более активно использовать воду не только для утоления жажды, но и для приготовления еды.
Минеральная вода занимает более 35 % в структуре рынка безалкогольных напитков, доля сокосодержащих напитков составляет около 19 %, а газированных - 44%. Несмотря на бурное развитие рынка, статистика фиксирует постепенное замедление темпов роста производства минеральной/питьевой воды. Если в 2004-2005 гг. выпуск минеральной воды увеличивался на 20-25 %, то в 2006 рост составил около 17 %. В 2007 г. спрогнозировали рост на уровне 15-16%, то есть, по информации, производство составило около 170 млн дол. В настоящее время, наиболее важными критериями при выборе минеральной воды для украинцев является вкус - его отмечают около 60 % респондентов.
По данным, из 1 миллиона литров бутилированной воды, проверенных специалистами, только 24% продукции в стране было произведено в соответствии с действующими нормами. 34% бутилированной воды признано опасным для здоровья фальсификатом. На Украине также как и в России ТУ (технические условия) производители воды разрабатывают самостоятельно.
Несмотря на бурное развитие рынка, статистика фиксирует постепенное замедление темпов роста производства минеральной/питьевой воды. Если в 2004-2005 годах выпуск минералки увеличивался на 20–25%, то в 2006-м рост составил около 17%. В нынешнем году аналитики прогнозируют рост на уровне 15-16%, то есть производство ожидается на уровне 170 млн дал. Украинский рынок минеральной/питьевой воды уже на протяжении нескольких лет демонстрирует завидную положительную динамику.
Рост отечественного рынка бутылированных вод в 2007 году составил 29%, его объем - 1 млрд. 896 млн. л, по данным. Если в 2006 году потребление бутылированной воды в Украине на душу населения составляло 31,4 л, то в 2007 году этот показатель достиг 40,7 л. В 2008 году объем потребления может увеличиться до 49 л. Основным сегментом на рынке остаются газированные воды. Неуклонно растет доля газированной и негазированной воды, в то время как доля газированной сладкой воды постепенно уменьшается.
Развитие рынка минеральных и подготовленных питьевых вод полностью оправдывает прогнозы операторов о нарастающих темпах потребления натуральных безалкогольных напитков в Украине. В 2007 г. отечественное производство минеральной и питьевой воды достигло 1,9 млрд. л, что примерно на 29% превышает аналогичный показатель предыдущего года (а в денежном выражении прошлогодние продажи уверенно "перешагнули" рекордную отметку в 3 млрд. грн.).
В настоящее время на рынке безалкогольных напитков нет ярко выраженного лидера, хотя еще несколько лет назад таковым по праву можно было считать сладкие газированные напитки. К примеру, в 2002 году их доля рынка в структуре продаж безалкогольных напитков была более 50%. Однако в настоящее время соотношение долей основных категорий на рынке несколько иное. По итогам 2007 года на рынке установилось своеобразное двоеправие – практически равные «доли в глотке»* удерживали сладкие газированные напитки и бутилированные воды (40% и 38% соответственно). Причем если за последние пять лет позиции сладкой газировки ухудшились почти на 15 п.п., то бутилированные воды напротив нарастили свое присутствие на рынке на 4 п.п.
Украинский рынок пивобезалкогольных напитков находится на пике сделок по М&А. Ближайшие годы расставят точки над "і". будущем потребление пива на душу населения в Украине будет расти, поскольку на данный момент этот показатель еще довольно низок в нашей стране по сравнению с другими европейскими странами. Рост пивной отрасли на протяжении ближайших лет ожидается на уровне 10-12%, считает. К 2011 году объем рынка, по прогнозам производителя, может увеличиться до 45 тыс. гекалитров (4,5 млрд. дал). Рост цен на сырье, безусловно, отразится на ценах на пивную продукцию.
Компания Coca-Cola — второй претендент на «Эрлан» — уже проиграла конкурентам PepsiAmericas и PepsiCo в приобретении лидера украинского рынка соков — компании «Сандора». Корпорация PepsiCo за $700 млн. купила «Сандору» с 46%-ной долей рынка у граждан Литвы Игоря Беззуба и Раймондаса Туменаса (по 45% акций) и резидента Украины Сергея Сипко (10%).
В ближайшем будущем стоит ожидать активизации сделок по поглощению региональных производителей бутилированной воды. Не имея достаточных оборотных средств в условиях финансово-экономического кризиса, они с трудом смогут удерживать позиции на рынке. Вынужденные продажи снизят цены на такие активы. В свою очередь, это позволит новым иностранным инвесторам с меньшими издержками войти на украинский рынок бутилированной воды.
Рынок сокового сегмента растет. Однако его динамика постепенно снижается, особенно в условиях нынешней инфляции. С сегментом холодного чая все обстоит наоборот. Поскольку это новый сегмент, в нем наблюдается очень большой рост. И сейчас практически все производители безалкогольных напитков включают холодный чай в портфели своей продукции. Поэтому это перспективный сегмент. По сравнению с 2007 годом рынок холодного чая вырос в 1,5 раза.