Впервые за много лет в Украине сократились продажи отечественной соковой продукции. Производители готовятся к дальнейшему уменьшению объемов рынка и прибыльности своего бизнеса. Итоги 2008 г. оказались неутешительными для отечественных производителей соковой продукции. Впервые за много лет продажи на внутреннем рынке не только не увеличились на ставшие привычными 15-20%, но и сократились минимум на 10% — до 750 млн л (в 2009 г. производители вошли с большими переходящими остатками продукции. — Ред.). До октября ничто не предвещало падения, напротив, операторы прогнозировали очередной прирост показателей. Однако уже с октября объемы продаж начали стремительно уменьшаться, что и привело к изменению годового тренда. Впрочем, делать прогнозы пока рано. Следует учитывать, что на рынке соков существует как прямая, так и косвенная конкуренция — спрос на ССН напрямую зависит от конъюнктуры, складывающейся на рынке свежих овощей и фруктов. Значительная доля этой продукции импортируется (томаты, яблоки, апельсины и т.д.), и цены на нее тоже зависят от курса валют в Украине. Пока непонятно, каким образом будут формироваться цены на овощи и фрукты с началом сезона. Может сложиться ситуация, при которой цена сока будет более привлекательной для потребителя, чем цена на "витамины с грядки".
В I квартале 2009 г. производство бутилированной воды в Украине сократилось почти на треть. Однако операторы надеются, что по итогам года падение составит лишь 10-15%. Итоги 2008 г. на рынке фасованной минеральной и питьевой воды в значительной мере “подкорректировали” прошлогодние прогнозы операторов. Напомним: в 2007 г. отечественное производство минеральной и питьевой воды достигло отметки 1,896 млрд л, что примерно на 29% превысило аналогичный показатель 2006 г. И, как утверждала в начале 2008 г. Уже к концу прошедшего года прогнозы экспертов стали более осторожными. Тогда они “сошлись” на том, что по итогам 2008 г. реализация бутилированной воды вырастет, по сравнению с прошлым годом, в среднем, на 4-5%. Реалии рынка не оправдали надежд игроков: объемы производства бутилированной воды в Украине в 2008 г. сократились до 181,6 млн дал (данные Госкомстата Украины).
Крупные игроки с иностранным капиталом смогут увеличить свою долю на рынке. Среди таковых можно отметить SUN InBev Ukraine и "Славутич". На фоне финансового кризиса локальные пивные компании с украинским капиталом будут вынуждены сокращать маркетинговые расходы и также сворачивать свои инвестиционные программы, поскольку их доступ к новым кредитам и рефинансированию существующих долгов будет сильно ограничен. Как альтернативу дефицитным сегодня источникам финансирования аналитик "Тройка Диалог Украина" видит привлечение средств материнских компаний (например, через допэмиссию). Если же компании не хватает собственных средств и нельзя рассчитывать на помощь материнской компании, банковский кредит останется единственным (дорогим и не гарантированным) способом привлечения средств. В любом случае инвестиционные планы компаний будут пересмотрены в сторону сокращения (особенно это касается локальных компаний). Возможно, в рамках 18% рынка, которые не контролируются тремя основными игроками, мы увидим консолидацию некоторых компаний путем слияний и поглощений.
Из-за экономической нестабильности потребитель все чаще стал отдавать предпочтение более дешевой продукции. Чтобы выжить в сложившихся условиях, производители соков вынуждены находить новые ниши и направления, а также предлагать покупателю продукцию в низком ценовом сегменте. До кризиса украинский рынок соков был одним из наиболее динамично развивающихся направлений. Эксперты прогнозировали его рост в прошлом году на уровне 12%. Снижение покупательской активности в конце прошлого года привело к тому, что рынок вырос по сравнению с 2007 годом лишь на 4%.
Миргородский завод минеральных вод (МЗМВ), который входит в группу компаний IDS Group (www.ids.ua), по итогам своей деятельности за период с января по май 2009 года реализовал 70,5 млн литров минеральной воды, в то время как вся группа компаний – 169,2 млн. Наиболее стремительные темпы роста продаж продемонстрировала известная украинским потребителям торговая марка «Старый Миргород», продажи которой возросли на 10,2% (в натуральном выражении) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По прогнозам маркетинговых агентств, снижение общих темпов роста украинского рынка безалкогольных напитков ожидается только к 2011 г. Такой запас связан со значительным отставанием среднедушевого потребления напитков в Украине. Например, уровень ежегодного потребления безалкогольных напитков среднестатистическим европейцем и американцем превосходит отечественные показатели в 2,5 и 6,5 раз соответственно. Поэтому в отличие от некоторых европейских рынков, которые находятся в стадии стагнации или демонстрируют отрицательную динамику, у отечественного рынка неплохие прогнозы в дальнесрочной перспективе. Основания для оптимизма добавляет и изменение культуры потребления нашими соотечественниками безалкогольных напитков.
10 февраля независимое рейтинговое агентство "Кредит-Рейтинг" объявило о присвоении долгосрочного кредитного рейтинга заемщика uaВВ ООО "Нидан " (г. Киев). Основным направлением деятельности компании является производство соков, сокосодержащих напитков и вина. В ходе анализа агентство использовало финансовую отчетность ООО "Нидан ", а также внутреннюю информацию, предоставленную компанией в ходе рейтингового процесса. Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaBB характеризуется кредитоспособностью ниже достаточной, по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Высокая зависимость уровня кредитоспособности от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. Знаки " " и "-" обозначают промежуточные категории рейтинга относительно основных категорий (уровней).
Объем рынка HOD (Home&Office Delivery - доставка воды в дома и офисы) в Украине в 2009 г. возрастет на 5% по сравнению с предыдущим периодом - до 232 млн л., сообщил директор по развитию компании "Нова". При этом участники рынка ожидают активизацию потребления воды в таре емкостью 18,9 л корпоративными клиентами во втором полугодии 2009 г. В настоящее время в связи с "проседанием" в корпоративном сегменте компании намерены делать больший акцент на привлечении клиентов-домохозяйств.
По итогам 2008 года рынок безалкогольных напитков сократился на 9,5% — до 173,9 млн дал, по сравнению с 2007 г. Хотя еще в начале прошлого года производители рассчитывали как минимум на рост в 5%. По мнению операторов, отрицательная динамика рынка объясняется достаточно прохладным летом 2008 года и началом экономического кризиса. В начале 2009 года, динамика рынка безалкогольных напитков не нормализовалась — продажи продолжают падать. По информации Госкомстата, в I квартале этого года производство безалкогольных напитков уменьшилось, по сравнению с 2008 г., на 35-40%. В апреле произошел некоторый рост, но о прошлогодних показателях продаж пока говорить не приходится. Эксперты падение продаж в 2009 г. напрямую объясняется прохладной весной.
Фруктовые и овощные соки, растворимые напитки, а также минеральные и питьевые воды без вкусовых добавок к безалкогольным напиткам на Украине не относят. Украинский рынок безалкогольных напитков (БАН), демонстрировавший активную динамику на протяжении длительного времени, в последние два года, как и прогнозировали эксперты, начал давать сбой и был вынужден в изменившихся условиях искать новые формы и методы развития. До 2006 года рынок БАН ежегодно прирастал в среднем на 15–20%, что позволяло Украине удерживать стабильные позиции в Тор-5 стран по темпам роста рынка безалкогольных напитков в Европе. Серьезно изменилась ситуация в 2006 году, когда за год рынок «безалкоголки» Украины вырос всего на 5,7% и в натуральном объеме, по данным госкомстата, достиг 175,4 млн дал. Впервые тогда смежные сегменты явно потеснили и обогнали производителей БАН: так, сегмент соков увеличился на 20%, минеральной воды – на 17%.
Рынок энергетических напитков в стране показывает внушительные рекорды ежегодного увеличения. Только в этом году продажи прибавили 90% от прошлогоднего объема. В 2007 г. было продано 10 млн. л. напитков на сумму 280 млн. грн. А уже в нынешнем потребители купили около 19 млн. л энергетиков, заплатив за них 500 млн. грн.
Ситуация на рынке безалкогольных напитков. Все больше украинцев взамен сладкой газировки покупают полезный сок либо минеральную воду. Операторы считают данную тенденцию такой же полезной и всей категории "безалкоголки" (сладкие газированные напитки, соки, воды), которая подросла в 2007 г. на 12%. При этом сегмент газированных БАН увеличился всего на 8%. Продолжающееся перераспределение составляющих всеукраинского БАН-"графина" уменьшает долю сладкой воды на 2%/год.
Впервые энергетические напитки появились на украинском рынке в середине девяностых годов прошлого века. Жидкость, упакованная в красочную баночку, призванная заряжать энергией, снимать усталость и дарить хорошее настроение, по мнению экспертов, должна была в минимальные сроки завоевать потребительские симпатии и занять свою нишу в сегменте безалкогольных напитков. Однако результаты не оправдали обнадеживающих прогнозов. Большинство потенциальных потребителей этих напитков для поддержания тонуса по-прежнему предпочитают кофе (на протяжении дня) и спиртные напитки (в вечернее и ночное время), а уровень продаж "энергетиков" остается пока еще низким.
Каким бы сильным ни был экономический кризис, без чистой питьевой воды не обойтись. Украина, как ни странно, оказалась в очень ограниченном числе стран, одаренных этим ресурсом сверх потребностей: мы входим в число мировых лидеров по запасам минеральной воды. Когда металлы уже не покупают, а зерно нельзя продать из-за санкций, вода может оказаться нашим основным экспортным ресурсом наряду с водкой. Если, конечно, пробьемся на внешний рынок…