В 2006 г. производители украинских безалкогольных напитков проиграли конкурентную войну "минеральщикам" и "соковикам" практически вчистую. В 2006 г. украинский рынок всей бутилированной воды (безалкогольные напитки, минеральная вода и соки) составил 1,44 млрд. л. Тем самым зафиксировано двукратное снижение темпов роста. Если в 2004 г. рынок возрос на 21%, в 2005 г. - 25%, то в 2006 г., согласно предварительным данным, - всего лишь на 12%. По-видимому, это обусловлено как замедлением темпов роста доходов населения, так и постепенным насыщением данных рынков. Если посмотреть отдельно по каждому из сегментов всей бутилированной воды, то наиболее низкие темпы роста зафиксированы как раз по безалкогольным напиткам.
Согласно данным Госкомстата Украины, прирост украинского рынка безалкогольных напитков по итогам 2006 г. составил 12%. Не мало способствовали этому отечественные СМИ, а также инвестиции, вкладываемые производителями бутылированных вод в рекламу и маркетинговые программы, направленные па продвижение своего товара на отечественном рынке. Если брать совокупные показатели последних пяти лет, то становится очевидным, что именно производители бутылированных вод вложили наибольшие средства в пропаганду своей продукции. Только в 2006 г. их вклад в это направление увеличился на 43%, и в три раза увеличились медиаинвестиции в категории соков.
Производство и потребление безалкогольных напитков в Украине и в Виннице ежегодно растет на более чем 20%. С учетом того, что среднестатистический европеец употребляет в год порядка 100 литров вод и соков, а наш соотечественник - около 30 литров, рынку еще есть куда расти... На этот год ожидается рост порядка 15-20%. Таким образом, производители всерьез задумываются об обновлении и улучшении своих мощностей. К примеру, одна фирма, планирует в этом году инвестировать 45 млн. грн в реконструкцию производственных мощностей по выпуску безалкогольных напитков. Данное оборудование для модернизации производства будет закуплено в Германии. В результате, к концу текущего - началу следующего года предприятие получит дополнительную возможность вырабатывать негазированные напитки с высоким содержанием сока.
Оценки Госкомстата скромнее: с января по октябрь 2006 г. в стране бутилировано 1,17 млрд. л минералки, что на 13,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Положительную динамику рынка эксперты объясняют ростом спроса на упакованную минеральную воду, что, в свою очередь, вызвано растущей культурой потребления этого продукта в Украине. Как сказала Ирина Варагаш, вице-президент ООО "Аква-Эко-Плюс" (ТМ "Трускавецкая", "Чистый ключ", "Малятко"), "потребители постепенно начинают воспринимать минеральную воду как ежедневный, а не застольный продукт". Жажду потребителя подстегивает и увеличение его доходов, и улучшение качества дистрибуции минералки некоторыми компаниями. Процесс наращивания мощностей на украинских заводах минеральных вод идет постоянно.
Как стало известно F&D, IDS Group (ТМ "Миргородская", "Моршинская", "Старый Миргород", "Аляска", "Сорочинская") завершает глобальную реконструкцию своих предприятий в Украине - Миргородского и Моршинского заводов минеральных вод. На 5 декабря 2006 г. запланирован запуск новой линии по производству минеральной газированной воды под ТМ "Миргородская". Это позволит увеличить объемы производства данной продукции в 1,7 раза. Новая линия оснащена системой трехступенчатой фильтрации из механических песочных фильтров. При этом продукция ТМ "Миргородская" получила новые элементы защиты, исключающие возможность подделок. Линия спроектирована, произведена и поставлена на Миргородский завод минеральных вод компанией Krones AG (Германия). Система фильтрации - от компании Chriwa (Германия).
В 2006 году украинский рынок бутылированной воды негазированного сегмента вырастет на 17%, а в 2007 - на 16%. Темпы роста газированного сегмента порядка 14%, и это свидетельствует о его перспективности. После I полугодия 2006 года ТМ "Миргородская" удерживает самую большую долю отечественного рынка газированной воды - 9,6%. По данным потребительской панели, 33% населения Украины пьет только эту воду, а 21% потребителей газированной воды называют ее любимой (BVT за I полугодие 2006 г.).
Ужесточившаяся конкуренция на рынке упакованных вод и рост цен на составляющие производства приводят к потере позиций даже крупных компаний. За 2000-2006 гг. потребление упакованных вод в Украине на душу населения увеличилось более чем в три раза - с 9,4 до 30 л. Сегодня особенно динамично развивается сегмент негазированных вод, отбирая "долю в глотке" у газированных столовых и терапевтических вод. Если темпы роста сектора газированной воды оцениваются на отметке 12-15% в год, то негазированной - 30-35%. Данная тенденция приближает украинский водный рынок к уровню развития европейского, где потребители предпочитают негазированную воду. Наблюдается тенденция снижения доли mass-сегмента (от 1,5 грн./л.) упакованных вод и увеличения удельного веса sub-premium & premium-сегментов (от 2,5 грн./л. и от 5 грн./л. соответственно) - в 2005 г. их доля возросла более чем в полтора раза.
Итоги первого полугодия 2006 года свидетельствуют о сохранении прежних тенденций на рынке. Продолжается интенсивный рост сегмента негазированных вод, прирост доли которого по сравнению с первым полугодием 2005 года составил +2,6%. В настоящий момент доля сегмента "тихих" вод — 17,5%. Доля рынка лечебно-столовых (терапевтических) вод в категории продолжает снижаться. Однако в первом полугодии 2006 года этот процесс явно замедлился, в том числе и благодаря "Миргородской", доля рынка которой в терапевтическом сегменте — 25% (по данным ACNielsen Ukraine).
Доминирующую позицию на рынке занимает особый сегмент - негазированная вода. Доля этого сегмента уверенно растет, в среднем по 3% в год. Это связано с несколькими факторами, например, лечебную и лечебно-столовую воду нельзя постоянно употреблять, а качество проточной воды из крана оставляет желать лучшего. "Живая вода" необходима для ежедневного употребления - этот фактор способствует стремительному росту популярности негазированных минеральных вод в Украине. В этом сегменте лидирует "Моршинская" (23,1%), за ней "Старый Миргород" (17,1%), на третьем месте "БонАква" (14,3%). По статистике, потребление негазированной в несколько раз превышает потребление газированной воды, а соотношение составляет приблизительно 80% к 15-18%.
Крупнейшими производителями являются Киевский завод компании Coca-Cola, завод "Оболонь" (Киев), "Росинка" (Киев) и компания BBH, разливающая напитки Pepsico на своем заводе "Славутич" (Запорожье). В октябре предприятия сократили производство безалкогольных напитков на 17,4%, или на 2,471 млн.дал до 11,770 млн. дал по сравнению с сентябрем.
Наблюдается процесс концентрации производства среди лидеров рынка - "Оболони", компаний "Кока-Кола Бевериджиз Украина", "Сеса", "Биола", "Росинка". Рынок газированных безалкогольных напитков структурируется, вследствие чего появляются более-менее сильные игроки, которые занимающие около пятидесяти его процентов. Существуют также мелкие производители, которые появляются только в сезон и занимают около 44-45% рынка. Эта тенденция в основном связана с нехваткой мощностей у крупных игроков. Конкуренция в Украине еще не столь велика, как в европейских странах, есть ряд незаполненных сегментов. Это, к примеру, функциональные напитки, напитки для детей, холодные чаи. Основным сегментом на рынке по-прежнему остается сегмент газированных вод, а доля негазированных вод неуклонно растет - в среднем на 3% в год.
Анализируя рынок сладкой воды в Украине, сложно говорить о его четкой ценовой градации. Конечная цена зависит от системы сбыта продукции оператором. Так, например, компания Coca-Cola самостоятельно формирует розничную сеть и в опте ее продукцию найти невозможно. Со своей стороны компанией гарантируется поставка товара на торговые точки в необходимом количестве в разгар сезона, оказывается рекламная поддержка, устанавливаются холодильники, тенты т.д. При этом выдвигается жесткое требование - придерживаться общей ценовой политики и не допускать продажи других напитков с предоставленного торгового оборудования. В результате напитки Coca-Cola предлагаются по практически одинаковым ценам и в крупных маркетах, и в мелких продуктовых магазинах, и на оптово-розничных рынках (разница составляет около 30-50 копеек). Однако такая завершенная схема дистрибуторской сети - есть палка о двух концах. С одной стороны, не стоит бояться ценовой конкуренции: поскольку потребитель при выборе воды в основном обращает внимание на торговую марку, то и сбыт гарантирован.
Яблоки - важнейший товар для производства соков и концентратов - в этом году, по оценкам аграрных аналитиков, стали дороже, чем в прошлом на 20-35%. Причина - площадь старых садов (где большой процент нетоварного яблока, идущего на переработку) сокращается, а новые сады имеют гораздо более низкий процент нетоварных яблок. В общем, национальное производство яблок в этом году сократилось. На цены фруктов в сторону увеличения повлиял еще один фактор - рост цен на яблоки в Польше и других странах ЕС. Других фруктов для производства сока в 2006 году в Украине было очень мало, и цены оставались высокими.
Негазированная минеральная вода становится все популярнее среди украинских потребителей. О чем убедительно свидетельствуют данные за первые шесть месяцев этого года.
Украинские производители используют как отечественное, так и импортное сырье, причем, даже не только для соков из фруктов и овощей, которых в стране нет и быть не может (апельсиновый, экзотические миксы), но зачастую и для вполне традиционных напитков - томатного, персикового, яблочного. Причиной тому являются недостаточные и нестабильные объемы, предлагаемые местными поставщиками сырья, а кроме того, не всегда высокое его качество. Увы, последние нередко становятся заложниками проблемы, с которой сталкиваются и отечественные виноградари - неразрешенный в Украине вопрос с собственностью на землю, большой срок окупаемости вложенных средств, низкая рентабельность, - все это причины того, что объемы производимого сырья при постоянно растущей в нем потребности снижаются. Особенно это актуально, если говорить о таких видах фруктов, как яблоки, персики и вишни.
Одна из товарных групп, которая имеет все большее значение в обороте магазина - соковая. Неудивительно, ведь для большинства отечественных потребителей соки становятся повседневным продуктом. Сок в течение последних 2-3 лет перешел из продуктов премиум-категории в один из напитков, утоляющих жажду. Тому способствовало сразу несколько процессов.
Смена владельцев компании «Сандора» вызовет серьезные изменения на украинском рынке соков, а также повлияет на рост цен. Одной из главных проблем рынка СНН, объем которого оценивается в 580 млн литров, или полтора-два миллиарда долларов, стал дефицит качественного сырья. Цены на него постоянно растут, в результате увеличивается и себестоимость производства. Чтобы удержать рентабельность на прежнем уровне (20–30%) производители подымают цены на продукцию. К примеру, соки уже подорожали на 10–15%. Если в Европе на одного человека в среднем приходится 30 литров соков в год, то в Украине — около десяти литров. Увеличить интерес покупателей к сокам компании пытаются в том числе и за счет экспериментов с упаковкой. Картонная тара уже не соответствует предпочтениям потребителей, которые все чаще выбирают ПЭТ-бутылки. К примеру, два года назад компания «Эрлан» выпустила в ПЭТ-упаковке соки «Биола» и за год увеличила свою рыночную долю на восемь процентов.
В борьбу за полумиллиардный рынок сока включились сетевые магазины. О высоком потенциале сегмента свидетельствует и интерес к нему крупных ритейлеров. Осенью 2006-го в сегменте private label (собственные торговые марки сетей) среди прочих продуктов питания появились соки и нектары. С прошлого года соки private label можно найти на полках торговых сетей «Фоззи Групп» — «Сільпо», «Фора», гипермаркеты Fozzy (собственная ТМ «Премия») — и «Фуршета» (ТМ «Фуршет»). В последние два года потребление соков увеличивалось приблизительно на 20% в год. В денежном эквиваленте, по самым скромным экспертным оценкам, емкость внутреннего рынка соков оценивается в $500 млн.
Вслед за ООО «Сандора», повысившей в октябре на 10% отпускные цены на свою соковую продукцию, основные украинские производители также планируют до конца года поднять цены в среднем на 10-15%. При этом главными причинами подорожания продукции называются: дефицит отечественного сырья и существенный рост цен на него на мировом рынке.
Украинский рынок безалкогольных напитков в 2005 г. увеличился на 25%, операторы дают оценку 10-15%. Для сравнения: в странах Западной Европы, в среднем, темпы роста рынка составляют 2-5% ежегодно.