Нынешний сезон ознаменовался небывалым оживлением на рынке кваса — по итогам трех жарких месяцев заводы сумели увеличить реализацию своей продукции на 40% и прогнозируют дальнейший рост продаж. Кроме того, сразу две компании — «Рідна марка» и «Эрлан» — начали производство этого прохладительного напитка, намереваясь составить конкуренцию нынешним лидерам. Эксперты отмечают, что до насыщения столичному рынку еще далеко, и чтобы удовлетворить возрастающие требования киевлян, компаниям придется постараться. Впервые за последние несколько лет производители кваса остались довольны летним сезоном.

В 2006 г. производители украинских безалкогольных напитков проиграли конкурентную войну "минералыцикам" и "соковикам" практически вчистую. В 2006 г. на украинском рынке безалкогольных напитков список лидеров не изменился. Однако высокая конкуренция среди небольших игроков приведет, скорее всего, к уходу с рынка некоторых региональных производителей. Как раз именно данный фактор не позволяет говорить о сформированности рынка. Если посмотреть отдельно по каждому из сегментов всей бутилированной воды, то наиболее низкие темпы роста зафиксированы как раз по безалкогольным напиткам. Если в 2004 г. рост рынка составил 13%, в 2005 г. -21%, то уже в 2006 г. - только 6%. Сегмент соков увеличился на 20%, а минеральной воды - на 17%. Естественно, что такая негативная динамика не могла не оставить своего следа. Общая доля безалкогольных напитков "в глотке среднего покупателя" снизилась на 3%, достигнув доли в 44%. Правда, доля "сладкой воды" остается наибольшей.

Бутилированные чаи, по оценкам экспертов, являются сегодня одним из самых динамично развивающихся сегментов на мировом рынке напитков. Украина также не осталась в стороне от прогрессивных тенденций. Сегодня по следам первопроходца – ТМ Nestea от компании «Кока-Кола Бевериджиз Украина», выведенного на рынок в 2005 году, а также премиальных, а, следовательно, дорогих импортных марок – австрийской Pfanner, итальянской San Benedetto и германской Lipton Ice Tea пошли и отечественные производители. В сезон 2006 холодные чаи начали выпускать киевский завод «Росинка» и компания «Эколайн», корпорация «ОЛИМП» представила Ice Tea под ТМ «Ювента», Артемовский завод здорового питания «Экопродукт» презентовал ТМ ТорТеа, компания «Новые продукты» – торговую марку ICE.T, а ООО «Пфаннер Бар» – холодные чаи под ТМ Fruity Vita. Накануне сезона текущего года лидер сокового рынка компания «Сандора» выпустила новый бренд – холодные чаи Sanday, планирует выведение аналогичного продукта и пивобезалкогольная компания BBH. Очевидно, этот сегмент рынка развивается семимильными шагами

Рынок традиционных безалкогольных напитков (БАН) в Украине стремительно приближается к своему насыщению. Достаточно красноречиво об этом говорит тот факт, что в 2000-2003 гг. объемы продаж БАН выросли более чем в 2 раза (с 57 млн. дал до 116,6 млн. дал), а вот за следующие три года - всего до 175 млн. дал. Более того, специалисты отмечают, что и эти цифры недостаточно отражают наметившиеся тенденции к полной стагнации рынка. Дело в том, что в официальной (да и в любой альтернативной) статистике производства БАН не отражаются продажи кваса и холодных чаев. Если попробовать проанализировать картину отдельно по каждому из сегментов, то ситуация для отечественных "лимонадных джо" выглядит несколько удручающей. Как отмечают маркетологи ООО "Аквариус Систем Менеджмент" (г. Киев; дистрибуция кваса, пива и БАН), в 2006 г. объем производства кваса в Украине вырос по сравнению с 2005 г. примерно на 20% (в денежном выражении). Напротив, выручка от продаж сладких вод уменьшилась на 2-4%. Еще в начале 2007 г. производители и дистрибуторы БАН прогнозировали появление десятка новых TM кваса к концу текущего года. Однако столько новинок кваса запущено уже сегодня только в Одесском регионе.

Украинский рынок минеральной и питьевой воды является одним из наиболее динамично развивающихся сегментов индустрии безалкогольных напитков, чему в немалой степени способствовало экстремально жаркое начало лета нынешнего года. Учитывая растущий спрос, ведущие производители увеличивают объемы производства и предлагают потребителю более широкий ассортимент продукции. Особое внимание уделяется развитию технологий очистки воды. По словам брэнд-менеджера категории "Минеральные воды" ЗАО "Оболонь" Вероники Борисенок, в Украине зарегистрировано более 650 наименований минеральной воды, из которых постоянно выпускается менее половины (при этом почти 60% рынка принадлежит 10 ведущим производителям). Связано это в основном с активизацией в летний период большого количества мелких региональных компаний, которые не могут себе позволить постоянное производство. В 2006 г. объем украинского рынка бутилированных вод по сравнению с предыдущим увеличился примерно на 18%. Специалисты прогнозируют дальнейший прирост порядка 20% в год.

Растущий украинский рынок кваса стал пользоваться большим интересом у производителей, ранее не занимавшихся этим напитком. Инициатива квасников выгодна, прежде всего, производителям кваса натуральным способом брожения. Таковым является также корпорация «Рідна марка», входящая в группу «Концерн «Укрпроминвест», подконтрольную Петру Порошенко. Такая норма, по его словам, была принята в России почти четыре года назад.

В мае-июне этого года рынок кваса, находящийся многие годы в состоянии стагнации, начал активно расти. В 2006 г. рост рынка составил уже 30%. Сейчас этот рынок пока насыщен только наполовину. Как отметила пресс-секретарь компании «Росинка» только майский рост продаж кваса составил 140%. По сравнению же с прошлым годом продажи кваса в мае выросли в два раза. В апреле производитель разлил более 1 млн. л кваса в ПЭТ-упаковке 2 и 0,5 л.

Среднестати­стический украинец выпивает около восьми литров сока в год, россиянин — 12, европеец — 30, американцу «хватает» 60 литров. Но потенциал отечественного потребителя ограничен его достатком, поэтому производители соков за последний год отмечают постепенное замедление наращивания объемов продукции. Внедрение новых маркетинговых технологий позволяет улучшить позиции отдельного производителя на рынке лишь на несколько процентов. Впрочем, как отмечают эксперты, в ближайшее время не исключено перераспределение украинского сокового рынка. Современный украинский рынок соков напоминает футбольную премьер-лигу, где за золотые медали соревнуются лишь несколько клубов, а остальные мечтают видеть себя среди избранных. «Были времена, когда с полок разметали любой сок, на торговую марку никто не смотрел, а реклама играла едва ли не по-следнюю роль. Тогда необходимо было присутствие в максимальном количестве торговых точек. Ныне — другая ситуация.

В Украине потребление бутилированных вод на душу населения продолжает расти. Рынок питьевой и минеральной воды называют одним из самых быстрорастущих рынков в Украине. На долю минеральной и питьевой воды приходится по разным % % всего рынка безалкогольных напитков. Группа несомненных «водяных» лидеров сформирована. Как утверждают эксперты, 15‑20 производителей % воды. Телепространство заполненно рекламой национальных брендов минеральной воды. Региональные производители тоже набирают в весе и планируют в недалеком. Украина постепенно перенимает цивилизационные тенденции и ценности. Но что касается потребления минеральной воды, то нашу природную ментальность можно измерить конкретными цифрами. По данным исследований компании IDS Group, в среднем ежегодно каждый россиянин выпивает около 25 литров воды, украинец — 30, в то время как поляк — 50, а чех — 85.

Ранне наступление жары застало врасплох производителей и дистрибьюторов прохладительных напитков, в частности, минеральной воды. В результате резко возросшего спроса на их продукцию полки и холодильники столичных магазинов оказались полупустыми. Причем в разряд дефицита попали наиболее ходовые марки из обоих сегментов. Ритейлоры утверждают, что основной причиной стала некачественная логистика дистрибьюторов. Кроме того, не все заводы смогли вовремя подготовиться к сезону, увеличив объемы производства и затоварив склады, а некоторые даже умудрились поставить свои линии на профилактику. Если данная проблема не будет решена, торговцы угрожают производителям сократить торговые площади, выделенные под их брэнды, и даже применить штрафные санкции.

Летняя жара неизменно вызывает бурный рост продаж безалкогольных газированных напитков и… появление множества «одноразовых» фирм — производителей «газировки». Для рынка безалко­гольных напитков характерна ярко выраженная сезонность — в летние месяцы в больших городах объем продаж увеличивается в среднем на 20–25%, а в городах поменьше, где среднегодовой уровень потребления не так высок, — и на 30–40%. Спад диктуют холода, а также предостережения медиков, которые регулярно заявляют о той или иной «вредности» столь любимых всеми «газировок». Более половины украинских производителей продолжают использовать в своей продукции сахар, при этом некоторые принципиально не включают в рецептуру подсластители. Но все же мировая тенденция начинает проявляться и в Украине — на отечественном рынке появляется все больше напитков с использованием низкокалорийных сахаристых веществ. Говорить о четкой ценовой градации в сегменте сладких напитков сложно.

В 2006 г. украинский рынок бутилированной минеральной воды занимался "усвоением полученных ранее знаний" — прошедший год прошел под знаком укрепления старых тенденций. В то же время 2007 г. может ознаменоваться приходом на рынок сразу нескольких новых международных игроков. Согласно оперативным данным Госкомстата Украины, в 2006 г. в Украине производством минеральной и питьевой воды занимались предприятия всех украинских регионов, среди которых несомненным лидером является Львовская область. В 2006 г. данному региону удалось укрепить свое лидерство, нарастив 1,3% - до 15,9% от всеукраинского производства воды. Кроме того в ТОР-3 ведущих регионов-производителей минеральной воды вошли Полтавская и Днепрвпетровская области. Правда, им не удалось удержать свои места в общеукраинском производстве, утратив 1,9% и 0,5% соответственно в общих объемах производства. Всего в 2006 г. на ТОР-3 пришлось 40% от общего объема производства или на 1,1% меньше объемов предыдущего года.

Рынок соков является одним из наиболее динамично развивающихся в Украине. С 2002 по 2006 гг. объемы производства этого продукта выросли почти в 4 раза. Соки начали составлять серьезную конкуренцию газировке, так как традиционно ассоциируются со здоровым образом жизни, что и заставило многих локальных и глобальных производителей напитков пересмотреть свои стратегии. Так, например, компания Coca-Cola стала активнее продвигать свои соки Rich, a PepsiCo продолжает скупать соковые активы по всему миру. К слову сказать, последняя раньше других оценила перспективы этого направления и сейчас чувствует себя очень уверенно.

По-прежнему высокой остается лояльность потребителей и к прочим ретро-вкусам, таким как Тархун, Байкал и Крем-Сода. Бум экстраординарных, экзотических вкусов постепенно сходит на нет, особенно полюбившиеся потребителям вкусы заняли прочное место в линейках производителей, те же позиции, которые не оправдали надежд, покинули их навсегда. Производители продолжают разрабатывать новые вкусы, пробовать новые направления, способные вызвать интерес потребителей. Относительно новым вкусовым и функциональным решением стал, к примеру, выпуск напитков с добавлением травяных экстрактов (одним из самых наглядных примеров может служить торговая марка «Эколайн»). Молодое поколение, дети и молодежь, не прочь побаловаться напитками со вкусами вишни, клубники, лесной ягоды. И все возраста покорны любви к сокосодержащим напиткам.

Рынок холодный чаев обещает развиваться бурными темпами. Однако в большей степени за счет появления новых игроков, а не расширения ассортимента. Покорять рынок холодных чаев намерены отнюдь не «чайники», а предприятия, профилем которых являются безалкогольные напитки и соки. Лето не за горами, поэтому производители прохладительных напитков всерьез озаботились поиском новых решений. С подачи транснациональных компаний, выводящих на отечественный рынок холодные чаи, этот сегмент начали осваивать и отечественные предприятия. Причем активнее всего - соковые. Более того, грядущий сезон обещает стать тем долгожданным бумом, которого уже несколько лет все никак не дождутся производители Ice Tea. Предпосылками для подобных заявлений экспертов стали планы по выводу своих ТМ и дальнейшего продвижения на рынке таких гигантов отрасли, как ООО «Сандора» и пиво-безалкогольный «BBH Украина».

Представляем результаты исследования рынка минеральной воды в период с февраля 2005 г. по декабрь 2006 г. (предпочтения по регионам). Выборка охватывает города Украины с населением от 9 тыс. человек и выше. Включены следующие каналы сбыта: сетевая розница, супермаркеты, универсамы, продуктовые магазины, павильоны и киоски, открытые рынки. Исследование изучает категорию "Минеральная вода": чистая питьевая вода, родниковая, столовая и лечебно-столовая вода, минеральная вода с газом и без, ароматизированная минеральная вода (без добавления сахара), а также минеральная вода для детей.

Украина по запасам минеральных природных вод занимает одно из первых мест в мировом рейтинге. В последние годы эта страна, издавна славившаяся уникальными источниками минеральных вод, все ярче раскрывает скрытый в ней огромный потребительский потенциал. Сегодня стремительно растущий украинский рынок бутилированных минеральных и питьевых вод находится в фазе активного формирования, или, точнее будет сказать, передела. Наряду с уже матерыми участниками рынка в последнее время заметно оживились и зарубежные инвесторы.

Сегодняшнее состоянии отечественной воды, к сожалению, оставляет желать лучшего. В качестве слабого утешения может служить оправдание "не только у нас, ни одни мы такие". Да, действительно. По прогнозам до 2008 г. 2/3 населения планеты будут ощущать дефицит питьевой воды удовлетворительного качества, а, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно около 25% населения Земли подвергается риску заболеваний из-за употребления некачественной питьевой воды. Но мы-то от осознания этих грустных фактов здоровее не станем. Вопросы состояния воды в Украине рассматривались в Институте гигиены и медицинской экологии им. A.M. Mapзеева АМН Украины на научно-практической конференции "Вода Украины: современное состояние, проблемы, пути решения".

Украинцы из года в год все больше покупают бутилированной воды. Если в 2005 году ее потребление на душу населения составляло 26,1 л, то в 2006-м-30,8 л, а в 2007 ожидается рост приблизительно до 35,7 л. Такой рост связан с улучшением благосостояния людей и возможностью уделять больше внимания здоровому образу жизни, неотъемлемой частью которого является качественная вода. Лидерство во всех сегментах рынка бутилированных вод сегодня сохраняет Ids Group, доля которой на рынке в прошлом году составила 20,1% по объемам и 26,1% в денежном выражении. В газированном сегменте, по результатам 2006 года, безусловным лидером остается лечебно-столовая вода "Миргородська" (9,2%), среди негазированных вод первенство удерживает "Моршинська" (27,5%).

К моменту появления первых партий Моршинской воды крупнейшим игроком отечественного рынка считался Миргородский завод минеральных вод. Продукцией завода торговала компания «Индустриальные и дистрибуционные системы» (ИДС), занимавшаяся оптовыми продажами в сегменте FMCG (товаров широкого потребления). Учредителями ИДС были бывшие менеджеры транснациональных корпораций: Виктор Зайченко и Александр Дебчинский (имевшие опыт работы в PepsiCo), Марианна Глотова из компании «Дункан» (представитель Philip Morris). Сбыт продукции ИДС был организован по принципу прямой дистрибуции — по такой системе работают Coca-Cola и PepsiСо. ИДС классически подошла к организации сбыта, открывая собственные филиалы только в городах-миллионниках. Моршинское предприятие стремилось создать филиалы в каждом крупном городе, вплоть до населенных пунктов с населением в 200-300 тыс. человек.