Публикация содержит комплексный рейтинг брендов холодного чая по результатам голосования потребителей по результатам 2012 года в разрезе топ-8 брендов, представленных на рынке (Nestea, Lipton Ice Tea, Биола Ice Tea, Росинка, Sanday, Pfanner, Tisana, San Benedetto).
В обзоре представлена информация касательно рынка холодного чая Украины. Рассматриваются объемы продаж в 2012 году, доли лидеров рынка, а также основные торговые марки на рынке холодного чая, объем рынка холодного чая в 2009-2011 гг. и другое.
В данном обзоре представлена информация касательно рынка газированных напитков и соков Украины. Рассматривается ситуация на рынке, а также уровень потребления соков в Украине, лидеры на рынке производства соков, особенности отечественного рынка и другое.
Текущий 2012 год не стал исключением — украинцы активно отказываются от употребления сильногазированных вод. Все больше потребителей выбирают негазированные и слабогазированные воды. По подсчетам Игоря Кустовского, групп-бренд-менеджера компании "Новые продукты", доля негазированной воды выросла из 25% в 2011 года до 37% в 2012 году. По словам Валерия Полушко, начальника отдела маркетинга рынка напитков компании "Оболонь", именно сегмент слабогазированных вод увеличивается больше всего. "Потребление негазированных вод также увеличивается за счет доставки воды в офисы и на дом в больших бутылях 18,9 л, а также продажи воды на разлив", — отмечает эксперт. Что касается ценовой динамики, то, по словам Янины Тульчинской, рост розничных цен в категории бутылированных вод за 12 месяцев (июль 2012 к июлю 2011 года) составил
Объем реализации сладких напитков, включая энергетики и ароматизированные холодные чаи, снизился в это время на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По результатам июля объем реализации в этих категориях напитков немного выровнялся. Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляло 4,2%. Однако это, скорее всего, не сможет компенсировать объем падения по итогам года. Примечательно, что сокращение продаж коснулось даже тех компаний, которые проводили активные рекламные кампании. Внесла свои коррективы и погода. Действительно, июля и август были очень жаркими, но май и июнь теплыми деньками особо не порадовали. Рынок безалкогольных напитков имеют ярко выраженную
В Украине так же представлены компании, предлагающие инжиниринговые услуги по очистке вод и их эффективному использованию, среди них Jurby WaterTech International, ГК «Экополимер», «Промэкология» (дистрибьютор компании Bio-green Planet (США), ТМ «Microzyme”) и др. Украина характеризируется динамично развивающимся рынком бутилированной воды, однако уровень потребления остается на 60% ниже европейского, который составляет около 40 л воды на 1 жителя. Основными крупными игроками на украинском рынке минеральной и столовой воды являются:
Большие планы, которые связывали производители с летом 2012 года, не оправдались. Ни жаркая погода, ни проведение в Украине финала Евро-2012 на продажи существенного влияния не оказали. Как отмечает Янина Тульчинская, групп-бренд-менеджер компании "Новые продукты", многие производители закладывали 5-10%-ный рост продаж на период проведения Евро. По итогу многие оказались скорее разочарованы результатами. "Объем реализации сладких напитков, включая энергетики и ароматизированные холодные чаи, снизился в это время на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — сообщает Игорь Кустовский, групп-бренд-менеджер компании "Новые продукты". — По результатам июля объем реализации в этих категориях напитков немного выровнялся. Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляло
По его оценкам, в 2011 году емкость отечественного рынка соковой продукции составляла 550-560 млн литров. При этом эксперт подчеркнул, что за последнее время в Украине наблюдается сокращение потребления соков. Так, по его словам, в 2008 году емкость украинского рынка составляла около
За период 2010-2011гг., по данным Госкомстата Украины, этот рынок сократился на 8 процентов (по другим данным, падение составило все 20%), до 520 – 560 млн. литров. Сегодня украинцы выпивают 11 литров сока на человека в год (в 2008 году было около 14 литров), тогда как европейцы – 31 литр (то есть в 3 раза больше), а американцы и канадцы – 52 литра (в 5 раз больше, чем украинцы). Производители соков обычно объясняют этот нерадостный для себя факт разными причинами, среди которых:
В сегменте домохозяйств сложилась несколько другая ситуация. Частных заказчиков только недавно стали воспринимать компании по доставке воды как основных. Главной сложностью для предпринимателей является убеждение потребителей в том, что лучше покупать воду с доставкой, поскольку ее, в принципе, можно приобрести в любом магазине. По этой причине поставщики воды на Востоке Украины сознательно снижают цены на свой продукт, чтобы привить привычку клиентам брать бутилированную воду с доставкой. Например, в Киеве 18,9-литровый бутыль стоит в среднем 35-45 гривен, а в Донецке - 25 грн. Однако, согласно рекомендациям специалистов, не стоит гнаться за дешевой водой и спрашивать у поставщиков сертификаты, которые подтверждают ее качество. В тоже время, по мнению участников HOD-рынка, будущее отрасли в частных заказчиках. Компания «Ход-идеа» провела оценку, согласно которой в Киеве только
Исследовательские компании дают различные оценки объема рынка СНН в прошлом году - от 510 до 560 тыс. т. По данным Госстата, в 2011 г. емкость сокового рынка составила 592 тыс. т. Причем объем производства натуральных восстановленных соков (включая апельсиновый) снизился по сравнению с 2010 г. на 5,6%, а купажированных (миксов из различных соков) - на 12,1%. Производители считают, что падение было еще более сильным - 15-20%. А до кризиса наш соковый рынок ежегодно прибавлял 10-20%, достигнув по итогам 2008 г. рекордных 950 тыс. т. А вот в денежном выражении рынок растет. Это очевидно, ведь соковая продукция подорожала в 2011 г. в среднем на треть. В прошлом году рынок достиг объема 6,2-6,3 млрд. грн. против 5,4 млрд. грн. годом ранее. Перспектива 2012 г. большинству компаний видится не слишком оптимистичной. Роста объемов в натуральном выражении они точно не ожидают, а вот цены на соки
Развитие рынка происходило до 2008 г, то есть до начала кризиса. После этого объемы снизились на 9,4%, составив 174 млн дал. На протяжении 2009 года ситуация продолжала ухудшаться: производственные объемы упали на 17,6%, до уровня 143 млн дал. В 2010-м рынок начал наращивать объемы производства: рост на 2% до 146 млн дал. Однако в 2011-м опять наблюдалось снижение на 2,9%, до 142 млн дал. Стали хуже и показатели самих отечественных производителей безалкогольных напитков. За I-ое полугодие 2012 года корпорация «Оболонь» снизила производство напитков на 4,7%, в сравнении с АППГ, которое составило
Производство безалкогольных напитков снова стало набирать обороты. За шесть месяцев 2012 г. было произведено 84,8 млн. дал напитков, что почти на 5% больше, чем за аналогичный период 2011 г. (80,8 млн. дал). Рынок развивался вплоть до кризисного 2008 г. Тогда объемы упали на 9,4% — до 174 млн. дал. В 2009 г. ситуация ухудшилась, и объемы производства сократились еще на 17,6% — до 143 млн. дал. В 2010 г. рынок немного воспрянул до 146 млн. дал, увеличившись почти на 2%. А уже 2011 г. опять дал крен — по сравнению с 2010 г. выпуск безалкогольных напитков уменьшился на 2,9%, или на 4,241 млн. дал — до
Подтверждают тезис Юрия Зимина и данные исследования MMI Ukraine, проведенного компанией TNS в Украине осенью 2008 – осенью 2010 гг., среди украинцев в возрасте 16-65 лет, проживающих в городах с населением 50 тыс. чел. и больше. Так, за три года количество тех, кто потребляет бутилированную воду ежедневно или несколько раз в неделю, выросло на 6% и на осень 2010 г. составило 56,8% от всех потребителей питьевой воды. Закономерно: в структуре частоты потребления, уменьшилось количество потребителей бутилированной воды в группах «один раз в неделю – раз в месяц» – суммарно на
Итоги 2010 г. на рынке бутилированной минеральной и питьевой воды подтвердили осторожные прогнозы об относительно небольшом восстановлении реализации продукции после грандиозного — 33%-ного — провала рынка в 2009 г. Ведь, несмотря на аномально жаркое лето и необычно затяжную теплую осень в 2010 г., производство несладкой воды увеличилось по сравнению с 2009 г. всего на 10,7% — до 1,35 млрд л.
Крупнейшие производители минеральной и питьевой воды Украины в 2009 году, согласно данным Госкомстата: IDC, Coca-Cola, ПФ «Галс», корпорация «Эрлан/Биола», корпорация «Оболонь», корпорация «Украинские минеральные воды», филиал «Карпатские минеральные воды», «Росинка», корпорация «Рейнфорд/Малби» (в порядке снижения доли в общем производстве). На других производителей приходится чуть более трети общего розлива воды в стране. Увеличили свои доли в общеукраинском производстве за 2009 год лидеры отрасли IDC, Coca-Cola, и ПФ «Галс», а также Корпорация «Украинские минеральные воды» и Филиал «Карпатские минеральные воды». Но даже те компании, которым в 2009 году удалось увеличить свою долю внутри рынка, все же снизили объемы розлива бутилированной воды по сравнению с 2008 годом. Исключением стала харьковская производственная фирма «Галс», которой даже удалось немного увеличить розлив, в результате компания увеличила свою долю в общем производстве на 1,3 п.п. Впрочем, несмотря на снижение производства оба лидера также смогли в этот непростой год увеличить охват украинского рынка воды: доля IDC составила 27,3% прибавив 0,65 п.п., а следующая за ним компания Coca-Cola набрала 0,86 п.п., увеличив свою долю до 8,4%. А вот следующая за ними «Эрлан Биола», наоборот, немного сдала свои позиции потеряв 0,89 п.п. в доли рынка, тем самым сократив разрыв с «Оболонью», чья доля в 4% осталась практически неизменной. Лидеру украинского рынка компании IDS принадлежит более четверти рынка
«По состоянию на 2011 год, объем украинского рынка доставки бутилированной воды составил 12,5 млн. бутылей, при этом на Киев приходилось 60% рынка. Данное соотношение сохранится и в 2012 году за счет двух ключевых факторов. С одной стороны, рынок доставки питьевой воды будет развиваться в регионах, в результате проникновения в города с населением 50 000+, с другой стороны, ожидается прирост рынка в Киеве – главным образом, за счет динамичного развития сегмента домохозяйств», - отметила Ирина Примак. Эксперт сообщила, что структура рынка HOD в Киеве в 2011 году выглядела следующим образом: на сегмент доставки в частные жилища приходилось 33%, тогда как на сегмент доставки в офисы – 67% рынка. В 2012 году, по мнению И. Примак, можно прогнозировать значительное увеличение сегмента доставки воды домой: этот сегмент увеличится на 60% и составит 45% столичного рынка. «Сейчас на киевском рынке HOD работает 5 крупных компаний и более
По данным финансово-аналитической группы «Про-консалтинг», в 2011 г. по сравнению с 2010 г. объемы производства натуральных соков (включая апельсиновый) сократились на 10,3% — до 277,4 тыс. т. По данным Госкомстата, в 2011 г. производство купажированных соков составило 315,2 тыс. т, что на 15,5% ниже показателя 2010 г. Всего за 2011 г. было изготовлено на 13,1% сока меньше —