Основным сегментом на рынке бутилированной воды Украины в настоящее время остаются сладкие газированные воды. Но при этом неуклонно растет доля газированной и негазированной воды, в то время как доля газированной сладкой воды постепенно уменьшается. Cвязывают это, прежде всего, с тем, что потребитель начал более активно использовать воду не только для утоления жажды, но и для приготовления еды.
Минеральная вода занимает более 35 % в структуре рынка безалкогольных напитков, доля сокосодержащих напитков составляет около 19 %, а газированных - 44%. Несмотря на бурное развитие рынка, статистика фиксирует постепенное замедление темпов роста производства минеральной/питьевой воды. Если в 2004-2005 гг. выпуск минеральной воды увеличивался на 20-25 %, то в 2006 рост составил около 17 %. В 2007 г. спрогнозировали рост на уровне 15-16%, то есть, по информации, производство составило около 170 млн дол. В настоящее время, наиболее важными критериями при выборе минеральной воды для украинцев является вкус - его отмечают около 60 % респондентов.
По данным, из 1 миллиона литров бутилированной воды, проверенных специалистами, только 24% продукции в стране было произведено в соответствии с действующими нормами. 34% бутилированной воды признано опасным для здоровья фальсификатом. На Украине также как и в России ТУ (технические условия) производители воды разрабатывают самостоятельно.
Несмотря на бурное развитие рынка, статистика фиксирует постепенное замедление темпов роста производства минеральной/питьевой воды. Если в 2004-2005 годах выпуск минералки увеличивался на 20–25%, то в 2006-м рост составил около 17%. В нынешнем году аналитики прогнозируют рост на уровне 15-16%, то есть производство ожидается на уровне 170 млн дал. Украинский рынок минеральной/питьевой воды уже на протяжении нескольких лет демонстрирует завидную положительную динамику.
Рост отечественного рынка бутылированных вод в 2007 году составил 29%, его объем - 1 млрд. 896 млн. л, по данным. Если в 2006 году потребление бутылированной воды в Украине на душу населения составляло 31,4 л, то в 2007 году этот показатель достиг 40,7 л. В 2008 году объем потребления может увеличиться до 49 л. Основным сегментом на рынке остаются газированные воды. Неуклонно растет доля газированной и негазированной воды, в то время как доля газированной сладкой воды постепенно уменьшается.
Развитие рынка минеральных и подготовленных питьевых вод полностью оправдывает прогнозы операторов о нарастающих темпах потребления натуральных безалкогольных напитков в Украине. В 2007 г. отечественное производство минеральной и питьевой воды достигло 1,9 млрд. л, что примерно на 29% превышает аналогичный показатель предыдущего года (а в денежном выражении прошлогодние продажи уверенно "перешагнули" рекордную отметку в 3 млрд. грн.).
В настоящее время на рынке безалкогольных напитков нет ярко выраженного лидера, хотя еще несколько лет назад таковым по праву можно было считать сладкие газированные напитки. К примеру, в 2002 году их доля рынка в структуре продаж безалкогольных напитков была более 50%. Однако в настоящее время соотношение долей основных категорий на рынке несколько иное. По итогам 2007 года на рынке установилось своеобразное двоеправие – практически равные «доли в глотке»* удерживали сладкие газированные напитки и бутилированные воды (40% и 38% соответственно). Причем если за последние пять лет позиции сладкой газировки ухудшились почти на 15 п.п., то бутилированные воды напротив нарастили свое присутствие на рынке на 4 п.п.
Украинский рынок пивобезалкогольных напитков находится на пике сделок по М&А. Ближайшие годы расставят точки над "і". будущем потребление пива на душу населения в Украине будет расти, поскольку на данный момент этот показатель еще довольно низок в нашей стране по сравнению с другими европейскими странами. Рост пивной отрасли на протяжении ближайших лет ожидается на уровне 10-12%, считает. К 2011 году объем рынка, по прогнозам производителя, может увеличиться до 45 тыс. гекалитров (4,5 млрд. дал). Рост цен на сырье, безусловно, отразится на ценах на пивную продукцию.
Компания Coca-Cola — второй претендент на «Эрлан» — уже проиграла конкурентам PepsiAmericas и PepsiCo в приобретении лидера украинского рынка соков — компании «Сандора». Корпорация PepsiCo за $700 млн. купила «Сандору» с 46%-ной долей рынка у граждан Литвы Игоря Беззуба и Раймондаса Туменаса (по 45% акций) и резидента Украины Сергея Сипко (10%).
В ближайшем будущем стоит ожидать активизации сделок по поглощению региональных производителей бутилированной воды. Не имея достаточных оборотных средств в условиях финансово-экономического кризиса, они с трудом смогут удерживать позиции на рынке. Вынужденные продажи снизят цены на такие активы. В свою очередь, это позволит новым иностранным инвесторам с меньшими издержками войти на украинский рынок бутилированной воды.
Рынок сокового сегмента растет. Однако его динамика постепенно снижается, особенно в условиях нынешней инфляции. С сегментом холодного чая все обстоит наоборот. Поскольку это новый сегмент, в нем наблюдается очень большой рост. И сейчас практически все производители безалкогольных напитков включают холодный чай в портфели своей продукции. Поэтому это перспективный сегмент. По сравнению с 2007 годом рынок холодного чая вырос в 1,5 раза.
Украинский рынок пивобезалкогольных напитков находится на пике сделок по М&А. Ближайшие годы расставят точки над и.В будущем потребление пива на душу населения в Украине будет расти, поскольку на данный момент этот показатель еще довольно низок в нашей стране по сравнению с другими европейскими странами. Рост пивной отрасли на протяжении ближайших лет ожидается на уровне 10-12%. К 2011 году объем рынка, по прогнозам производителя, может увеличиться до 45 тыс. гекалитров (4,5 млрд. дал). Рост цен на сырье, безусловно, отразится на ценах на пивную продукцию.
Производители безалкогольных напитков (БАН) - сладких вод и сокосодержащих напитков (ССН) - начали постепенно уходить от наращивания традиционного портфеля и занялись поиском принципиально новых ассортиментных позиций. Производители, похоже, достигли пика нишевой активности и одновременно уперлись в некую маркетинговую стену. Постоянно появляющиеся новые виды напитков все труднее классифицировать, и предприятия под каждую новинку пытаются придумать и новую категорию продукции. Достаточно четко нишевая тенденция начала прослеживаться примерно год назад, когда "безалкогольщики" всерьез заговорили о появлении в Украине отдельных субрынков кваса и холодного чая. Также впервые в прошлом году прозвучали заявления о выделении в отдельное маркетинговое направление производства и продвижения энергетических напитков. Ранее "энергетики" позиционировались как некая оригинальная разновидность "слабоалкогольных напитков без алкоголя" (по аналогии с безалкогольным пивом), обладающих ярким стимулирующим воздействием. Квас, холодный чай и энергетические напитки по-прежнему остаются тремя китами нишевого направления на рынке безалкогольных напитков. Но последние полгода производители БАН и ССН решили, что не стоит ограничиваться перечисленными продуктами.
Рынок безалкогольных напитков, обогащенных дефицитными в повседневном питании населения микронутриентами, - витаминами, минеральными веществами, про- и пребиотиками, растительными экстрактами, препаратами на основе фенольных соединений и многими другими -можно назвать одним из наиболее динамично развивающихся и перспективных сегментов российского рынка напитков. Присутствие в рационе питания населения продуктов, обогащенных нутриентами растительного происхождения и несущих дополнительную функциональную нагрузку на различные системы жизнедеятельности человека, способствует оказанию направленного профилактического эффекта на организм человека. При этом речь идет именно о продуктах питания, а не о каких-либо лекарственных формах или лечебном курсе.
Несмотря на это, позиции, занимаемые энергетическими напитками на украинском рынке, достаточно устойчивые. Так, по данным британского агентства Canadean Ltd., специализирующегося на исследовании рынков напитков, объем продаж энергетических напитков в Украине ежегодно увеличивается более чем на 60%. В прошлом году в стране был зарегистрирован беспрецедентный рост более чем в два раза. При этом объем продаж энергетиков в Украине составил по разным оценкам от 0,7 до 1 млн дал, что в натуральном выражении составляет порядка 30-40 млн банок, а в денежном - от 170 до 250 млн грн (в розничных ценах). (Кстати. Объем продаж энергетических напитков (в денежном выражении) на мировом рынке составил: в 2002 г. - 1,2 млрд долл., в 2007 г. - 6,6 млрд долл. По прогнозам специалистов, к 2011 г. объем продаж энергетических напитков на мировом рынке составит около 12 млрд долл.). Развитие отечественного сегмента энергетических напитков - яркий пример общемировой тенденции к росту популярности напитков с дополнительными функциональными качествами (первопроходцами здесь были сокосодержащие безалкогольные и алкогольные смеси).
В феврале украинские предприятия увеличили производство безалкогольных напитков на 9,1%, или на 1,022 млн. дал, до 12,214 млн. дал по сравнению с январем. По сравнению с февралем 2007 года производство безалкогольных напитков в феврале 2008 года увеличилось на 24,5%, или на 2,404 млн. дал.
Ситуация на рынке безалкогольных напитков. Все больше украинцев взамен сладкой газировки покупают полезный сок либо минеральную воду. Операторы считают данную тенденцию такой же полезной и всей категории "безалкоголки" (сладкие газированные напитки, соки, воды), которая подросла в 2007 г. на 12%. При этом сегмент газированных БАН увеличился всего на 8%. Продолжающееся перераспределение составляющих всеукраинского БАН-"графина" уменьшает долю сладкой воды на 2%/год. Подтверждают данную тенденцию и ритейлеры. Так по итогам I кв. 2008 г. продажи сладких вод снизились в сетях 000 "ПАККО Холдинг" на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а сегмент минеральных вод увеличился на 6% (в том числе, сектора тихих вод - на 30%). На рынке СННМ также наблюдается стабильный прирост по отношению к 2007 г. (+8%). Уверенно набирают обороты холодный чай и энергетики. В частности, прирост "энергетических" продаж поставил рекорд (+140%). Впрочем, сладкая газировка по-прежнему доминирует в категории БАН, занимая на рынке 40-42%, что эквивалентно 180-190 млн. дал, либо 2 млрд. грн. Несмотря на такой расклад, сети выделяют все больше полочного пространства под растущие напитки, сужая выкладку стагнирующих.
Ситуация на рынке безалкогольных напитков. Все больше украинцев взамен сладкой газировки покупают полезный сок либо минеральную воду. Операторы считают данную тенденцию такой же полезной и всей категории безалкоголки (сладкие газированные напитки, соки, воды), которая подросла в 2007 г. на 12%. При этом сегмент газированных БАН увеличился всего на 8%. Продолжающееся перераспределение составляющих всеукраинского БАН-"графина" уменьшает долю сладкой воды на 2%/год. Подтверждают данную тенденцию и ритейлеры. Так по итогам I кв. 2008 г. продажи сладких вод снизились в сетях 000 "ПАККО Холдинг" на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а сегмент минеральных вод увеличился на 6% (в том числе, сектора тихих вод - на 30%). На рынке СННМ также наблюдается стабильный прирост по отношению к 2007 г. (+8%). Уверенно набирают обороты холодный чай и энергетики. В частности, прирост "энергетических" продаж поставил рекорд (+140%). Впрочем, сладкая газировка по-прежнему доминирует в категории БАН, занимая на рынке 40-42%, что эквивалентно 180-190 млн. дал, либо 2 млрд. грн. Несмотря на такой расклад, сети выделяют все больше полочного пространства под растущие напитки, сужая выкладку стагнирующих.
Рынок безалкогольных напитков, который в последние годы развивался достаточно динамично, ежегодно увеличиваясь в объемах на 15-20%, начал притормаживать. В текущем году темпы прироста продаж в лучшем случае составят 5-7%. Причин, по которым киевляне разлюбили сладкую газировку, несколько. Мода на здоровый образ жизни заставляет потребителей выбирать более полезные напитки - соки, различные сокосодержащие коктейли и минеральную воду. В этом сезоне на снижение темпов прироста продаж повлияло и достаточно прохладное начало летнего сезона. Но, учитывая тот факт, что врачи массово ополчились на пузырьки, можно утверждать, что в дальнейшем спад продаж газированных сладких напитков будет продолжаться. Нынешний сезон не оправдал ожиданий производителей. Кроме погодного фактора, на рынок может негативно повлиять высокая инфляция.
Лидерство на рынке бутилированных вод по-прежнему сохраняет компания IDS Group, доля рынка которой в 2007 году составила 22,6% по объемам производства и 28,4% в деньгах. За ней следуют компании Coca-Cola, «Оболонь», «Росинка» и Царичанский завод. Среди основных факторов, влияющих на выбор потребителем той или иной марки бутилированной воды, отмечаются, прежде всего, ее вкус, уверенность в качестве, лечебные свойства. Цена в этом перечне занимает лишь четвертое место. Это может служить косвенным доказательством того, что на фоне роста достатка украинцев повышается и культура потребления упакованной воды.