В I квартале 2009 г. производство бутилированной воды в Украине сократилось почти на треть. Однако операторы надеются, что по итогам года падение составит лишь 10-15%. Итоги 2008 г. на рынке фасованной минеральной и питьевой воды в значительной мере “подкорректировали” прошлогодние прогнозы операторов. Напомним: в 2007 г. отечественное производство минеральной и питьевой воды достигло отметки 1,896 млрд л, что примерно на 29% превысило аналогичный показатель 2006 г. И, как утверждала в начале 2008 г. Уже к концу прошедшего года прогнозы экспертов стали более осторожными. Тогда они “сошлись” на том, что по итогам 2008 г. реализация бутилированной воды вырастет, по сравнению с прошлым годом, в среднем, на 4-5%. Реалии рынка не оправдали надежд игроков: объемы производства бутилированной воды в Украине в 2008 г. сократились до 181,6 млн дал (данные Госкомстата Украины).

Миргородский завод минеральных вод (МЗМВ), который входит в группу компаний IDS Group (www.ids.ua), по итогам своей деятельности за период с января по май 2009 года реализовал 70,5 млн литров минеральной воды, в то время как вся группа компаний – 169,2 млн. Наиболее стремительные темпы роста продаж продемонстрировала известная украинским потребителям торговая марка «Старый Миргород», продажи которой возросли на 10,2% (в натуральном выражении) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В свое время производители прохладительных, или безалкогольных, напитков (БАН) всерьез озаботились поиском новых решений, и по мере освоения все более модерновых технологий рынок БАН насыщался все большими изысками: сокосодержащие напитки, напитки, обогащенные витаминами и минералами, продукты натурального брожения (квасы), энергетические и прочие напитки, включая чайные. По оценкам компании-производителя минеральных вод IDS Group, рост украинского рынка безалкогольных напитков в 2007 году составил 25%, причем (как и в предыдущий период) в основном за счет соков и бутилированных минеральных вод. Причины - знойное лето плюс активность производителей. Перераспределение состоялось за счет сладких газированных напитков. Объем рынка бутилированных вод, по оценкам IDS Group, составил около 1,896 млрд л.

До кризиса рынок соков Украины стремительно развивался, показывая рост производства на 29%, увеличение экспорта на 45% и снижение импорта на 43%. Украинцы предпочитали соки вместо цветных газированных напитков. Рост доходов населения в большей степени положительно отра-зился на потреблении соков, чем других безалкогольных напитков. К примеру, если в 2003 году наши соотечественники потребляли 4-5 литров в год, то в 2007-м - уже 23 литра. Этот уровень «подбирается» к среднеевропейскому показателю - 30 литров на человека в год. Хотя нам вряд ли удастся по потреблению догнать США, где американцы в среднем выпивают по 60 литров соков.

Мировой производитель чая компания Dilmah ведет переговоры о производстве холодного чая в Украине с компанией «Эрлан» (ТМ «Биола») и группой предприятий «АВИ» При этом аналитики пророчат всему сегменту бурный рост. Как подтвердил генеральный директор ООО «АВИ», переговоры Dilmah с отечественными производителями еще не закончились и окончательного решения нет. Как сообщил источник, близкий к переговорам, завод у «Эрлана» не простаивает, однако компании интересен проект, поскольку Dilmah — мировой бренд, да и расходы на рекламу будут совместные. У компании достаточно мощностей для розлива еще одного холодного чая. Мощности компании составляют 1 млрд. 200 млн. л. У «Эрлана» уже есть свой холодный чай, который компания вывела летом прошлого года,— ТМ Ice Tea.

Производством энергетических напитков в стране занимаются не только международные узкоспециализированные компании, такие как Red Bull и Red Devil, но и гиганты безалкогольной индустрии — Coca-cola и Pepsi Co (торговые марки Burn и Adrenaline Rush). Наиболее популярные торговые марки энергетических напитков в Украине - это Burn, Red Bull, Nescafe Xtreme, Red Devil, Battery, Energia, Non Stop, Revo Energy, Shark, Tiger, Power Horse, B-52 и «Ювента». «Монстрами» и старожилами рынка являются Burn, Red Bull и Red Devil. По мнению экспертов, вероятность выхода новых игроков на рынок невелика, в виду того, что в данном сегменте присутствуют транснациональные корпорации, с которыми очень сложно конкурировать. PepsiCo принадлежит крупнейший производитель соков в Украине «Сандора», которая была куплена в 2007 г. за $678,7 млн. грн. Компания «Сандора» в свою очередь стала официальным дистрибьютором энергетического напитка Adrenaline Rush в Украине. Структура продаж

Рынок энергетических напитков в стране показывает внушительные рекорды ежегодного увеличения. Только в этом году продажи прибавили 90% от прошлогоднего объема. Если в 2007 г. было продано 10 млн. л. напитков на сумму 280 млн. грн., то уже в 2008 потребители купили около 19 млн. л энергетиков, заплатив за них 500 млн. грн. Операторы рынка, несмотря на кризис, предполагают, что в 2009 г. рынок вырастет на 40-45% в натуральном выражении. В момент финансового кризиса, производители не прогнозируют снижения продаж, поскольку рынок еще окончательно не сформирован и идет стадия интенсивного роста.

Крупные игроки с иностранным капиталом смогут увеличить свою долю на рынке. Среди таковых можно отметить SUN InBev Ukraine и "Славутич". На фоне финансового кризиса локальные пивные компании с украинским капиталом будут вынуждены сокращать маркетинговые расходы и также сворачивать свои инвестиционные программы, поскольку их доступ к новым кредитам и рефинансированию существующих долгов будет сильно ограничен. Как альтернативу дефицитным сегодня источникам финансирования аналитик "Тройка Диалог Украина" видит привлечение средств материнских компаний (например, через допэмиссию). Если же компании не хватает собственных средств и нельзя рассчитывать на помощь материнской компании, банковский кредит останется единственным (дорогим и не гарантированным) способом привлечения средств. В любом случае инвестиционные планы компаний будут пересмотрены в сторону сокращения (особенно это касается локальных компаний). Возможно, в рамках 18% рынка, которые не контролируются тремя основными игроками, мы увидим консолидацию некоторых компаний путем слияний и поглощений.

По прогнозам маркетинговых агентств, снижение общих темпов роста украинского рынка безалкогольных напитков ожидается только к 2011 г. Такой запас связан со значительным отставанием среднедушевого потребления напитков в Украине. Например, уровень ежегодного потребления безалкогольных напитков среднестатистическим европейцем и американцем превосходит отечественные показатели в 2,5 и 6,5 раз соответственно. Поэтому в отличие от некоторых европейских рынков, которые находятся в стадии стагнации или демонстрируют отрицательную динамику, у отечественного рынка неплохие прогнозы в дальнесрочной перспективе. Основания для оптимизма добавляет и изменение культуры потребления нашими соотечественниками безалкогольных напитков.

По итогам 2008 года рынок безалкогольных напитков сократился на 9,5% — до 173,9 млн дал, по сравнению с 2007 г. Хотя еще в начале прошлого года производители рассчитывали как минимум на рост в 5%. По мнению операторов, отрицательная динамика рынка объясняется достаточно прохладным летом 2008 года и началом экономического кризиса. В начале 2009 года, динамика рынка безалкогольных напитков не нормализовалась — продажи продолжают падать. По информации Госкомстата, в I квартале этого года производство безалкогольных напитков уменьшилось, по сравнению с 2008 г., на 35-40%. В апреле произошел некоторый рост, но о прошлогодних показателях продаж пока говорить не приходится. Эксперты падение продаж в 2009 г. напрямую объясняется прохладной весной.

Компания «Сандора» в преддверии жаркого времени года предлагает украинским потребителям новый вкус в линейке Lipton Ice Tea – белый чай. Lipton Ice Tea белый чай обладает освежающим легким вкусом и нежным ароматом. Продукт изготовлен из отборного экстракта белого чая сорта «Белый пион», собранного на плантациях Camellia sinensis в Китае. Для приготовления экстракта белого холодного чая используются только молодые побеги (почки) чайных листьев, которые в процессе переработки подвергаются минимальной обработке – легкому пропариванию без дальнейшей ферментации и высушивания, что способствует максимальному сохранению всех полезных свойств чайного листка.

Еще до того как PepsiCo в ноябре 2008-го завершила покупку ведущего в Украине производителя соков — компанию «Сандора» (рыночная доля — 47%), появилась информация о том, что основной конкурент PepsiСо — корпорация Coca-Cola — также готовится к крупным поглощениям. В октябре прошлого года стало известно, что украинское представительство американской компании намеревается приобрести ЗАО «Эрлан» (ТМ «Биола»). Покупка предприятия, которое, по разным данным, контролирует от 13% до 20% соковых продаж в стране, дала бы Coca-Cola (на долю которой приходится 5–6% украинского рынка соков) шанс вырваться на второе место по объему продаж соков.

Фруктовые и овощные соки, растворимые напитки, а также минеральные и питьевые воды без вкусовых добавок к безалкогольным напиткам на Украине не относят. Украинский рынок безалкогольных напитков (БАН), демонстрировавший активную динамику на протяжении длительного времени, в последние два года, как и прогнозировали эксперты, начал давать сбой и был вынужден в изменившихся условиях искать новые формы и методы развития. До 2006 года рынок БАН ежегодно прирастал в среднем на 15–20%, что позволяло Украине удерживать стабильные позиции в Тор-5 стран по темпам роста рынка безалкогольных напитков в Европе. Серьезно изменилась ситуация в 2006 году, когда за год рынок «безалкоголки» Украины вырос всего на 5,7% и в натуральном объеме, по данным госкомстата, достиг 175,4 млн дал. Впервые тогда смежные сегменты явно потеснили и обогнали производителей БАН: так, сегмент соков увеличился на 20%, минеральной воды – на 17%.

Рынок энергетических напитков в стране показывает внушительные рекорды ежегодного увеличения. Только в этом году продажи прибавили 90% от прошлогоднего объема. В 2007 г. было продано 10 млн. л. напитков на сумму 280 млн. грн. А уже в нынешнем потребители купили около 19 млн. л энергетиков, заплатив за них 500 млн. грн. Рост только продолжится. Из-за кризиса все прогнозы сейчас очень условны, я предполагаю, что рынок вырастет на 40-45% в натуральном выражении. В Украине присутствует достаточно много профильных компаний, но лидирующие позиции уже занимают нескольких торговых марок. Популярность энергетиков привела к тому, что их производством в стране занимаются не только международные узко специализированные компании, такие как Red Bull и Red Devil, но и монстры безалкогольной индустрии — Coca-cola и Pepsi Co (TM Burn и Adrenaline Rush).

Объем рынка HOD (Home&Office Delivery - доставка воды в дома и офисы) в Украине в 2009 г. возрастет на 5% по сравнению с предыдущим периодом - до 232 млн л., сообщил директор по развитию компании "Нова". При этом участники рынка ожидают активизацию потребления воды в таре емкостью 18,9 л корпоративными клиентами во втором полугодии 2009 г. В настоящее время в связи с "проседанием" в корпоративном сегменте компании намерены делать больший акцент на привлечении клиентов-домохозяйств.

Впервые за много лет в Украине сократились продажи отечественной соковой продукции. Производители готовятся к дальнейшему уменьшению объемов рынка и прибыльности своего бизнеса. Итоги 2008 г. оказались неутешительными для отечественных производителей соковой продукции. Впервые за много лет продажи на внутреннем рынке не только не увеличились на ставшие привычными 15-20%, но и сократились минимум на 10% — до 750 млн л (в 2009 г. производители вошли с большими переходящими остатками продукции. — Ред.). До октября ничто не предвещало падения, напротив, операторы прогнозировали очередной прирост показателей. Однако уже с октября объемы продаж начали стремительно уменьшаться, что и привело к изменению годового тренда. Впрочем, делать прогнозы пока рано. Следует учитывать, что на рынке соков существует как прямая, так и косвенная конкуренция — спрос на ССН напрямую зависит от конъюнктуры, складывающейся на рынке свежих овощей и фруктов. Значительная доля этой продукции импортируется (томаты, яблоки, апельсины и т.д.), и цены на нее тоже зависят от курса валют в Украине. Пока непонятно, каким образом будут формироваться цены на овощи и фрукты с началом сезона. Может сложиться ситуация, при которой цена сока будет более привлекательной для потребителя, чем цена на "витамины с грядки".