Дилеры не могут остановиться. Украинскому авторынку в очередной раз прочат масштабный передел сфер влияния. Вопреки прогнозам скептиков о замедлении динамики роста, отечественному авторынку пока удается выдерживать рекордный темп. Но высокие продажи — не единственная тенденция января. Уже сейчас можно говорить о том, что нынешний год пройдет для отрасли под знаком ужесточения борьбы за сферы влияния. В 2007 году у нас есть все шансы претендовать на место в пятерке крупнейших авторынков Европы (сейчас Украина на восьмом месте). Общая динамика отрасли составит 25%, хотя многие брэнды могут претендовать и на 40%-ный рост
С 1 января 2007 года изменяются правила регистрации транспортных средств. Это предусмотрено новым законом, который Верховная Рада приняла в начале декабря в числе других законодательных актов, необходимых для вступления Украины во Всемирную торговую организацию. Согласно принципам ВТО, никакие ограничения, кроме налогов и тарифов, не должны препятствовать импорту товаров. Новый закон снимает прямой запрет на ввоз подержанных автомобилей старше восьми лет. Но даже после этого их импорт будет экономически невыгодным — дифференцированные налоговые ставки на первую регистрацию (этот термин вводится впервые) уравняют стоимость старых и новых авто. )
Из-за бурного развития автомобильного рынка трейдеры вынуждены развивать сеть фирменных станций техобслуживания. Строительство мультибрендовых СТО — оптимальный путь развития всей системы гарантийного обслуживания. За последние шесть месяцев в Украине появилось одиннадцать крупных торгово-сервисных центров (ТСЦ) европейского уровня, в строительство которых инвестировано около 30 млн долларов. Такие автосалоны (дилеры называют их концептуальными) были открыты в Киеве, Донецке, Днепропетровске, а также в Крыму, Западной Украине, Кривом Роге, Одессе.
Растущие продажи новых машин способствовали развитию и смежных сегментов авторынка. В прошлом году на автобуме неплохо заработали продавцы масел, в пользу которых сыграло как изменение структуры автопарка, так и введение «Евро 2». В этом сезоне компании намерены закрепить успех, увеличив затраты на продвижение и дружбу с розницей и СТО. Автомобильный бум в Украине сыграл на руку продавцам моторных масел. Они практически идут в ногу с автомобильным рынком: за прошлый год продажи масел увеличились на 30–40%, что соответствует темпам роста реализации новых машин. Участники рынка ожидают также снижения доли серого импорта, за счет перенесения основных продаж в цивилизованную розницу. Сейчас, по мнению дистрибьюторов, его доля на нашем рынке достигает 25%.
Прошлогодний бум на авторынке позволил дилерам не только отрапортовать о 40%-ном приросте продаж, но и воспользоваться начавшимися качественными изменениями в отрасли. Впервые за последние годы техника отечественной сборки начала сдавать позиции, уступая свою долю иномаркам. Закрепить успех в нынешнем сезоне импортерам помешает разве что излишняя осторожность. Авторынку удалось установить новый рекорд. По данным ИАГ Auto-Consulting, в минувшем году в стране было продано более 370 тыс. новых машин. Эти показатели превышают позапрошлогодние почти на 40%. Для сравнения: сезон-2005 дал дилерам только 25%-ный прирост продаж. Всеукраинская ассоциация автоимпортеров и дилеров оценивает успехи рынка еще оптимистичнее.
Около $200 млн. потратят украинские автомобилисты в текущем году на покупку моторных масел. Борьбу за "масляный пирог" пока выигрывают россияне. В 2006 году объем рынка автомобильных моторных масел перевалит за отметку в $200 млн. (в розничных ценах), что примерно на $10 млн. больше, чем по итогам прошлого года. Согласно прогнозам экспертов, положительная динамика "масляного" рынка сохранится и в следующем, 2007 году. В таких условиях производители и операторы рынка, естественно, активизировали усилия по продвижению своего продукта.
В марте в Украине произведено 631,4 тыс. шин, на 1,1% больше показателя марта 2005 г.
В сегменте коммерческих авто ситуация еще более благоприятна для украинских автозаводов. Если ранее такой грузовик облагался лишь ввозной пошлиной в размере 20%, то сейчас размер транспортного сбора легких грузовых авто (объем двигателя до 8200 куб. см) составит порядка 700 грн. за 100 «кубиков», что автоматически делает их неконкурентным. «Здесь прослеживается явное лоббирование г-ном Святашем интересов собственной корпорации, реализующей коммерческие машины FAW и «Газель». Ведь, к примеру, при ввозе больших грузовиков транспортный сбор составляет всего 50 грн./100 куб. см.
Автомобили украинского производства лишаются рыночной перспективы. Рост объема производства автомобильной продукции в Украине за 10 месяцев в 2006 г. более чем в 2,5 раза сократился по сравнению с аналогичным периодом 2005 г. С начала года в Украине выпущено на 27% больше автомобилей и автобусов, чем за это же время 2005 г., однако тождественный сравнительный показатель прошлых лет достигал 70%.
Главным товаром на отечественном рынке подержанных автомобилей остаются транспортные средства уже зарегистрированные в Украине (иногда их называют "круговыми", поскольку такие машины меняют хозяина не один раз). По данным информационно-аналитической группы AUTO-Consulting, за первые шесть месяцев этого года импорт подержанных автомобилей составил всего один процент от объема продаж на первичном рынке. Вторым по значимости сегментом вторичного рынка являются трансформеры — автомобили, восстановленные после серьезных аварий. За новой краской и привлекательным аэродинамическим обвесом порой скрыты дефекты, делающие эксплуатацию трансформеров очень дорогой (например, нарушение геометрии кузова приводит к ускоренному износу колес) и даже опасной для жизни.
Массовый перенос в Россию производственных мощностей мировых автоконцернов становится настоящим испытанием для украинских игроков рынка. Будущее мирового автопрома - в развивающихся экономиках Бразилии, России, Индии и Китая. Практически все крупные автопроизводители будут стремиться ориентировать свою стратегию развития на эти страны. Именно на них до 2010 г. придется более 40% прогнозируемого роста в международном секторе сборки легковых автомобилей и 52% - в производственных мощностях.
Производители и импортеры автомобилей огласили планы развития украинского автомобильного рынка на 2007 г. Рынок автомобилей продолжит свой рост. Генеральный директор группы компаний "Виннер" (импортирует в Украину автомобили Ford, Volvo, Jaguar, LandRover и Porsche) Богдан Кульчицкий признался, что компания не предусмотрела бурный рост украинского автомобильного рынка, который наблюдается в этом году, и была попросту не готова к столь высокому спросу. Зато в следующем году, полагает он, при сохранении нынешних темпов роста спроса на иномарки, их в Украину будет завезено более 100 тыс. штук. А всего в 2007 г. ожидаются продажи на уровне 380 тыс. новых автомобилей.
Последние три года количество серых дилеров на рынке постоянно сокращается. Объем официальных продаж легковых авто за десять месяцев этого года составил около 240 тыс. штук. Тогда как серые дилеры продали примерно 1,3 тыс. автомобилей (официальных данных по объему серого рынка не существует). Благодаря большому обороту официальных трейдеров производители предоставляют им выгодные условия, поэтому разница в стоимости поставляемых в Украину серых и белых автомобилей резко сократилась. Сегодня серые машины дешевле белых всего на 15-20%.
Любовь состоятельных украинцев к суперкомфортабельным седанам невероятна. Для них большой автомобиль — конечно, не просто средство передвижения, это показатель статуса. Если иметь в виду эту самую статусность, то особый интерес, как предмет исследования, представляет верхний сегмент машин премиум-класса, который за первые десять месяцев текущего года "прибавил в весе" 29%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За люкс-авто в нынешнем году украинцы уже заплатили около $150 млн., а до конца года выложат еще $30 млн. Активизацию покупательского спроса в этом сегменте обусловили, по единодушному мнению операторов рынка, относительно стабильная экономическая ситуация и быстрое развитие потребительского кредитования.
В последние годы продажи легковых автомобилей на украинском рынке растут не только за счет приобретений физических лиц. Широкое внедрение кредитных и лизинговых схем сделало приобретение автомобиля выгодным и для юридических лиц — размер первого взноса для предприятий уменьшается, ставки кредитов приближаются к ставкам для физлиц. В отдельных компаниях, продающих легковые автомобили, уже стали формироваться отделы корпоративных продаж. Сделки по купле-продаже служебных автомобилей интересны как продавцу (гарантия сбыта партии автомобилей с последующим их обслуживанием и ремонтом), так и покупателю (возможность приобретения автомобилей с корпоративной скидкой).
К концу 2006 г. объем рынка подержанных автомобилей составит более $2,5 млрд., что на 6% больше, чем в 2005 г. На фоне ежегодного роста объемов продаж новых автомобилей в Украине наблюдается устойчивый спрос и на подержанные авто. Основной причиной покупательской активности украинцев на авторынках (как на первичном, так и на вторичном) является большая потребность в транспортных средствах. Достаточно сказать, что на сегодняшний день, согласно рейтингу "автомобилизированности" стран мира, составленному на основе отчетов специалистов статистической службы ООН, на каждую тысячу украинцев приходится всего около 130 автомобилей, что примерно в 1,2 раза меньше, чем в России, и почти в 2 раза меньше, чем в Польше.
Украинские автопроизводители за восемь месяцев 2006 года увеличили производство легковых автомобилей на 29,7%. По сравнению с аналогичным периодом 2005 года это больше почти на 38 тыс. Всего за период январь-август отечественными автопредприятиями собрано свыше 166,3 тысяч авто. Несмотря на столь позитивную динамику, ключевые операторы работают с опаской. Впереди — вступление Украины в ВТО. Отечественный автопром на пороге мас-1 штабных изменений. Вступление Украины во Всемирную торговую организацию заставит пересмотреть операторов существующие правила игры. Несмотря на позитивную динамику, производителей не устраивает нынешняя ситуация в полном объеме.
Около двух миллиардов евро потратили украинцы в первом полугодии на покупку новых авто. За первые шесть месяцев этого года в стране продано более 173 тыс. новых автомобилей. Рост украинского авторынка в полтора раза обернулся дефицитом — сроки ожидания по некоторым моделям достигают пяти месяцев. В 2005 году, по данным ИАГ AUTO-Consulting, в Украине было реализовано около 265 тыс. новых легковых автомобилей, рост рынка составил 25%. По оптимистичным прогнозам экспертов, в 2006 году будет продано свыше 320 тыс.
В 2006 г. рост продаж новых автомобилей в Украине составит не менее 40% по сравнению с 2005 г., до 370 тыс. Основной причиной такого роста, по мнению экспертов, является естественное приближение показателя количества автомобилей надушу населения к уровню стран Центральной и Восточной Европы около 300 авто на 1000 человек (в Германии — 600, в Украине — около 140).
Согласно опубликованным вчера данным исследований компании Аuto-Consalting, за девять месяцев текущего года на Украине было продано на 42% больше автомобилей, чем за аналогичный период 2005 года. Таким образом, Украина обогнала даже Россию, являвшуюся многие годы лидером по темпам роста автопродаж. Впрочем, эксперты отмечают, что основным фактором увеличения продаж стало введение запрета на автомобили, не оснащенные инжекторами, и прогнозируют снижение темпов в следующем году.