Первый квартал принес и качественные изменения на рынке. Как и прогнозировалось, выросла доля китайских автомобилей. В январе она составляла около 1,5%, а уже в конце квартала — около 2,4%. Любовь украинских покупателей к китайским брендам в первую очередь объясняется их относительно невысокой стоимостью по сравнению с "одноклассниками". Китайские легковушки не только импортируются в Украину во все большем количестве, но и начинают активно производиться. Например, в марте на Кременчугском автосборочном заводе (КрАСЗ) начато производство китайских Geely. Еще одним качественным изменением является постоянное уменьшение доли корпоративных покупателей. В I квартале текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого, она уменьшилась на 1,35 п.п. Основной причиной подобного явления специалисты считают неравные условия кредитования. Помимо того, что обязательный первый взнос при покупке нового легкового автомобиля для-юрлиц составляет 15-30% (для физлиц такое ограничение вовсе отсутствует либо взнос не превышает 20%). Кроме того, юрлица должны предоставлять гораздо большее количество документов (устав предприятия, свидетельство о регистрации, отчет о финансовых результатах и т.п.). Результат — налицо.
Ажиотажный спрос на автомобили не спадает, несмотря ни на политический кризис в стране, ни на дефицит машин у дилеров. Если страсть к езде у наших соотечественников не поутихнет, то уже к концу сезона Украина имеет все шансы войти в элиту европейских автомобильных рынков. Тогда автопроизводители увеличат квоты на поставки машин в нашу страну, что снимет проблему дефицита. Ожидания оптимистов, прочивших авторынку очередной ажиотажный год, начинают подтверждаться. По данным ИАГ Auto-Consulting, в марте дилерам удалось реализовать 39 тыс. новых авто, что на 28% больше аналогичного периода прошлого года, который также вошел в историю автопродаж как один из самых успешных. Впечатляют и квартальные результаты — динамика рынка за три месяца превысила 30%.
Емкость украинского рынка автомобильных шин оценивается в 6–7 млн шт. в год. Доля «Росавы» на нем составляет около 68%, еще 4% контролирует «Днепрошина», остальное приходится на импорт. При этом рынок растет приблизительно на 10–15% в год, что делает его привлекательным для многих компаний. Точные объемы импорта шин Украиной из России и Беларуси в компании подсчитать затруднились, отметив, что в основном импорт (около 75–80%) является серым, и только на 20–25% — легальным. Это объясняется существующими сейчас высокими пошлинами на импорт иностранных покрышек. До середины прошлого года ситуация вообще выглядела почти безнадежной: ввозная пошлина на импортные шины достигала 15 евро за штуку, что делало легальный ввоз этой продукции в нашу страну неоправданно затратным.
В 2006 году в Украине вырос спрос на импортные моторные лодки, катера и яхты. На рынок вышли новые дилеры и производители. Только в сфере продаж дорогих представительских яхт в этом году состоялось три презентации. По мнению директора компании «Силайн Сейлс Украина» Максима Бабанина, в ближайшие два года такая тенденция сохранится. Операторы рынка объясняют это тем, что наши богатые соотечественники стали декларировать большую часть своих доходов. Они уже не боятся официально покупать суда стоимостью 25 тыс. долларов и выше. А ведь совсем недавно лодочный бизнес считался в Украине бесперспективным.
Столичные автошколы смогли извлечь свою долю выгоды из автомобильного бума, уже который год наблюдающегося в стране. Стремление киевлян сесть за руль и, главное, готовность платить за это, не торгуясь, позволили автошколам не только поднять цены и увеличить количество учащихся самых разных возрастных категорий, но и начать обновление собственной материально-технической базы. Поскольку емкость данного рынка постоянно растет и в нынешнем году имеет все шансы превысить $4,5 млн, лидеры пытаются устроить его передел в свою пользу и выдавить из этой сферы фирмы-однодневки, лоббируя начало «чистки» контролирующими органами. Если их попытка окажется удачной, потенциальным ученикам обещают улучшение качества обучения, но стоимость прохождения курсов возрастет еще больше.
Иностранным производителям бетононасосов тесно на европейском рынке. Поэтому они стремятся на рынки Украины и СНГ. Одной из тенденций уходящего года стало то, что в Украине не появился новый дистрибутор бетононасосов. Дело в том, что новичку необходимо организовать ремонт и гарантийное обслуживание, без чего у дилера бетононасосов просто не будут покупать технику, пользуясь услугами более цивилизованных продавцов. А это значит, что ему необходимо арендовать или купить склады для запчастей, а также приобрести сами запчасти. Расходы на организацию дела могут превысить EUR 0,5 млн., а займет все это до полугода. Дистрибутору нужно нанять высококлассных специалистов для ремонта этой специфической техники, которых и так не хватает. Своих сотрудников мы отправляли на обучение в Италию на несколько недель. Затраты на повышение их квалификации окупились только после четырех месяцев их работы.
На сегодняшний день средний прирост на рынке стройтехники в Украине составляет около 30% в год. По словам специалистов, основным строительным продуктом на шасси, импортируемым сегодня в Украину, является самосвальная техника, доля которой составляет порядка 90 % рынка. Сегодня строительство недвижимости во всем мире предполагает использование целого комплекса различной техники и механизмов: от обычной ручной дрели или шуруповерта до башенных кранов. Не последнюю роль в этой цепочке играет стройтехника, позволяющая оптимизировать работу строителей, облегчить их труд и значительно сократить сроки сдачи объекта в эксплуатацию. Сегодня современному строителю не нужно привлекать вьючных животных для транспортировки тяжелых грузов, надрываясь, лопатой замешивать N-e количество кубометров бетона, ломать голову над тем, как поднять на тридцатиметровую высоту многотонную плиту. Эти и ряд других вопросов на сегодняшний день можно решить посредством использования различной строительной техники: самосвалов, кранов, автобетоносмесителей, грейдеров и т.д.
Среди многих отраслей украинской экономики, сегодня наиболее активно развивается строительный комплекс. Подобная тенденция не только сохранится, но и будут предприняты определенные меры, чтобы к концу 2009 г. объемы строительства увеличить вдвое. В современном строительстве немаловажная роль отводится технике для перевозки грузов разных весовых и габаритных характеристик, в том числе и для транспортировки специальных грузов — товарных бетонов, растворов и других стройматериалов. В разряд авто- спецтехники, которую используют украинские строители, входит группа транспортных средств, выполняющих специфические задачи — это самосвалы, автобетоносмесители (АБС), автокраны и другая техника, работающая в интересах строительной отрасли. Тенденция к укрупнению оборудования, используемого для перевозки стройматериалов, происходит также в сегменте самосвальной техники. Среди самых востребованных самосвалов с большой грузоподъемностью уже второй год подряд лидирует самосвал-большегруз КамАЗ-6520 (г/п 20 т), предназначенный для перевозки различных строительных и промышленных грузов по дорогам, рассчитанным на пропуск автомобилей с осевой нагрузкой 10–13 т.
Дефицит высотных кранов на строительном рынке столицы все чаще вынуждает застройщиков инвестировать средства в их приобретение. На этом фоне активизировались поставщики, начавшие предлагать данную технику в аренду. В итоге эксперты прогнозируют, что в нынешнем году столичный рынок высотных кранов может как минимум удвоиться. Большинству киевских строителей покупка высотных кранов, как и ранее, не по карману - многие из них арендуют эту технику. До сих пор основным арендодателем в данном сегменте являлось входящее в холдинг "Киевгорстрой" ДП "Управление башенных кранов" ОАО "Строймеханизация", контролировавшее около 90% столичного рынка. Однако сами представители ОАО признают, что в последнее время предприятие ощущает существенный дефицит кранов высотой более 120 м, которые используются для возведения 20-ти и больше этажей. "Их аренда расписана чуть ли не на несколько лет вперед. Приоритет предоставляется предприятиям, входящим в состав ХК "Киевгорстрой" и ее ассоциированным членам
По данным официальных импортеров и дистрибуторов снегоходов, за декабрь прошлого года украинцы уже выложили за сноумобили более $2 млн. — почти столько же, сколько за весь предыдущий сезон. Такая покупательская активность объясняется все увеличивающейся популярностью активных видов отдыха, в том числе и экстремальных. По мнению специалистов, только инвестиции в оборудование, обеспечивающее нормальное функционирование, например, горнолыжной индустрии в Украине, в течение ближайших пяти лет составят EUR400 млн. В 2007 г. на организацию собственного досуга, связанного с зимними экстремальными видами спорта (езда на снегоходах, катание на горных лыжах, сноубординг и т.д.), по оценкам туроператоров, украинцы потратят сумму, в 1,5 раза большую, чем " в прошлом году. Еще одной причиной роста популярности снегоходов в Украине стало то, что украинцы начали чаще проводить свой отпуск на зарубежных зимних курортах. Там существует целая снегоходная индустрия. Например, в Канаде, Скандинавии имеются специальные трассы, мини-отели, где путешествующие на снегоходах могут остановиться для отдыха. Приобретенный опыт в таком виде спорта становится основной причиной, побуждающей к покупке снегохода. По утверждению украинских дилеров, больше половины покупателей приобщились к снегоходам на зарубежных зимних курортах.
В Украине навигационные системы делают только первые шаги. Отсюда высокая их стоимость - $350-800, а то и более, в зависимости от типа монитора, программного обеспечения и производителя. В ближайшее время, по мнению операторов рынка, цены будут уменьшаться. Продаваемые у нас системы условно можно разделить на две группы: использующие КПК или отдельное устройство, требующее монитора для вывода изображения. Относительно эффективности использования навигационных систем в Украине существуют противоречивые мнения. Причины этому разные, среди основных - отсутствие подробных и достоверных карт, вследствие чего разработчики программного обеспечения вынуждены дорабатывать имеющиеся. Бурный рост автомобильного парка, увеличение дальности и продолжительности поездок на автомобиле привели к тому, что конструкторы телевизоров все чаще стали обращать внимание на легковые авто как на потенциальный сегмент сбыта своей продукции. Катализатором развития сегмента стало появление новых технологий: жидкокристаллические мониторы позволили сделать телевизор тонким. Ускорило процесс и появление новых носителей изображения - компакт-дисков.
Продажи автомобильной аудиотехники падают. Чтобы удержаться на рынке производители автозвукового оборудования пересматривают производственные программы и начинают отказываться от дилеров. Объемы продаж автомобильной аудиотехники (саг audio) в Украине снижается уже третий год подряд. Хуже всего дела обстоят в секторе продажи головных устройств — автомагнитол и CD-ресиверов. Для многопрофильных компаний, продвигающих на украинском рынке не столько саг audio, сколько домашнюю и мобильную электронику — JVC, Panasonic, Pioneer, Sony, — это не опасно. Но для производителей и дилеров, специализирующихся на car audio, такое падение объемов продаж чревато потерей рынка. В первую очередь пострадают новички: такие марки, как Prology, Ural, реанимированный бренд Akai и др. Цены на продукцию известных японских и европейских брендов и аппаратуру новых игроков отличаются незначительно, а фактор престижа работает против новых имен.
Стремительный рост количества автомобилей в Украине автоматически сделал супердоходным бизнес автосервиса. Тем более что СТО крайне не хватает. Рост количества автомобилей в Украине повлек повышение спроса на услуги автосервиса. По словам экспертов, если сегодня на какой-нибудь станции технического обслуживания нет очереди или записи на конкретного специалиста, скорее всего услуги здесь будут предоставлены на низком уровне. Открытие профессиональных станций техобслуживания не успевает за динамикой развития автомобильного рынка. По оценкам операторов рынка, в стране работают свыше 6 тыс. СТО. В то же время, по данным Госавтоинспекции, сегодня по дорогам Украины курсируют около 9 млн. транспортных средств, из них приблизительно 7 млн. - легковые автомобили. Таким образом, по нагрузке на СТО Украина опережает многие страны Европы. Если среднеевропейская загруженность станций автосервиса - 1000 машин на одну СТО, то у нас этот показатель находится на уровне 1400 автомобилей. Причем проблема загруженности СТО характерна не только для столицы, но и для многих регионов. На сегодняшний день по Украине ощущается недостаток станций техобслуживания. В первую очередь это связано с тем, что продажи новых автомобилей во всех регионах резко увеличились.
Вопреки прогнозам скептиков о замедлении динамики роста, отечественному авторынку пока удается выдерживать рекордный темп. Но высокие продажи — не единственная тенденция января. Уже сейчас можно говорить о том, что нынешний год пройдет для отрасли под знаком ужесточения борьбы за сферы влияния. Как показывают данные ИАГ Auto-Consulting, в январе, несмотря на почти полумесячные рождественские каникулы и связанное с ними затишье практически во всех сегментах рынка, дилерам удалось реализовать около 25 тыс. новых авто, что почти на 40% превышает аналогичные показатели прошлого года. Причины очередного всплеска продаж традиционны — расширение кредитных программ, маркетинговая активность продавцов и усложнение ситуации на рынке недвижимости, который принято считать главным конкурентом авторынка в борьбе за накопления граждан.
Автомобильный премиум-сегмент в Украине растет гораздо быстрее рынка. Производители вовсю пользуются ситуацией. В 2006 г. на украинском автомобильном рынке наметился устойчивый спрос на автомобили премиум-класса — объем рынка этих машин, по сравнению с 2005 г., увеличился на четверть. Можно вспомнить, что в том же 2006 г. украинцы приобрели на треть больше новых легковых автомобилей, чем годом ранее. Но еще быстрее рос рынок автомобилей, составляющих премиум-сегменты в традиционных классах. В прошлом году объем продаж новых автомобилей этой категории (отметим, что собственная классификация некоторых производителей может отличаться от общепринятой) увеличился на 50% и перевалил через отметку 10 тыс. машин.
В IV квартале 2006 г., по сравнению с третьим, количество зарегистрированных новых легковушек увеличилось почти на 3%. Причины такого роста специалисты в первую очередь связывают с традиционно большими объемами продаж в декабре, когда в канун новогодних праздников автоторговцы всячески подогревают потребительский спрос всевозможными ценовыми акциями и специальными предложениями. Кроме того, в IV квартале многим импортерам удалось увеличить объем поставок новых автомобилей в Украину и тем самым удовлетворить ажиотажный спрос, который в III квартале привел к дефициту. О решении проблемы дефицита авто в своей официальной дилерской сети объявила, к примеру, компания "Интеркар Украина Лтд." — начиная со второй половины октября, в шоу-румы на дилерские склады дополнительно поступило около 3 тыс. новых автомобилей Volkswagen. Напомним: в III квартале 2006 г. многие автоторговцы оказались не готовыми к резко активизировавшемуся спросу и предлагали желающим приобрести персональный автомобиль подождать от месяца до полугода (в зависимости от марки и модели машины). Еще одной причиной увеличения продаж в IV квартале стало массовое появление новых моделей, которые вызывают у широкой публики естественный интерес и становятся мощным стимулом к повышению потребительской активности.
Китайской автомобильной отрасли не исполнилось и четверти века, но, тем не менее, уже к 2020 году КНР рассчитывает стать автомобильным производителем № 1. К этому времени, по расчетам китайских экспертов, годовой объем выпускаемой продукции составит 15 млн. машин, 60% из которых будут легковыми. Для сравнения, в 2006 году все мировые производители выпустили около 60 млн. грузовых и легковых автомобилей, из которых лишь 9 млн. были собраны в Китае. По итогам года в Поднебесной произвели 15% всех машин, но доля китайцев на мировом рынке не превысит 0,3%, — только 2% выпущенных в стране автомобилей идет на экспорт. Европейские эксперты полагают, что прогноз китайцев о грядущем мировом господстве слишком оптимистичен — их автомобили имеют ряд проблем, связанных в первую очередь с качеством. Например, год назад испытатели немецкого автоклуба ADAC проверили безопасность китайского внедорожника Landwind от Jiangling Motors Co. Результаты краш-теста были признаны худшими за всю историю клуба.
Одновременно с ростом рынка автомобильных багажников увеличивается и количество активных игроков на нем. Например, недавно появилась компания АФ "ЗипАвто" корпорации "УкрАвто", реализующая на украинском рынке автомобильные багажники "Атлант" российского производства. С 2006 г. в Украине ведет активную деятельность Elan Automotive, входящая в международную группу компаний, уже имеющую многолетний опыт работы с автоаксессуарами, в том числе и автомобильными багажниками, в России, Чехии и Казахстане. Кроме официальных дилеров реализацией в Украине автомобильных багажников польского и турецкого производства занимаются и серые торговцы, на долю которых приходится не более 5% от общего количества продаж.
Украина может войти в пятерку крупнейших в Европе продавцов авто. Ажиотажный спрос на автомобили не спадает, несмотря ни на политический кризис в стране, ни на дефицит машин у дилеров. Если страсть к езде у наших соотечественников не поутихнет, то уже к концу сезона Украина имеет все шансы войти в элиту европейских автомобильных рынков. Тогда автопроизводители увеличат квоты на поставки машин в нашу страну, что снимет проблему дефицита. Ожидания оптимистов, прочивших авторынку очередной ажиотажный год, начинают подтверждаться. В марте дилерам удалось реализовать 39 тыс. новых авто, что на 28% больше аналогичного периода прошлого года, который также вошел в историю автопродаж как один из самых успешных. Впечатляют и квартальные результаты — динамика рынка за три месяца превысила 30%.
Бум на новые машины держит в тонусе авторынок Украины. Автомобильный рынок Украины из года в год растет. На то, говорят эксперты, есть несколько причин: рост экономики страны, увеличение доходов населения. Кроме того, стимулируют рост рынка и кредиты, объемы которых с каждым годом становятся более значительными, а условия для покупателей улучшаются. По объему авторынка в 2006 году Украине удалось выйти на девятое место в Европе, опередив Австрию, Швецию, Грецию, Польшу и Португалию. К слову сказать, еще год назад Украина была лишь на двенадцатом месте.Операторы рынка убеждены, что количественный рост продаж именно новых автомобилей связан, в первую очередь, с возросшим уровнем доходов населения. Отмечают также и кардинальные изменения в поведении украинского потребителя. Он теперь не просто хочет обладать «стальным конем», который бы не слишком часто ломался, он также готов платить за более дорогую машину, комфортную и солидную.