Растущие продажи новых машин способствовали развитию и смежных сегментов авторынка. В прошлом году на автобуме неплохо заработали продавцы масел, в пользу которых сыграло как изменение структуры автопарка, так и введение «Евро 2». В этом сезоне компании намерены закрепить успех, увеличив затраты на продвижение и дружбу с розницей и СТО. Автомобильный бум в Украине сыграл на руку продавцам моторных масел. По словам директора по маркетингу компании LiquiMoly Игоря Лещинского, они практически идут в ногу с автомобильным рынком: за прошлый год продажи масел увеличились на 30-40%, что соответствует темпам роста реализации новых машин.
В 2005 г. в Украине общий объем потребления смазочных масел увеличился на 34,2 тыс. т по сравнению с 2004 г. или на 10,9%, а потребление смазок уменьшилось на 1,9 тыс. т или на 9,1 %. Среди отраслей промышленности самыми крупными потребителями смазочных масел в 2005 г. были предприятия топливно-энергетического комплекса – 35,8%, сельского хозяйства – 16,1% . Увеличилось несколько потребление в металлургии – 15,3%,, автомобильная промышленность и транспортные средства потребляли 12,6% от общего объема потребления масел. Основным потребителем смазок в Украине является металлургическая промышленность, удельная доля которой в 2005 г. составляла 42,8% от общего объема потребления. Второе место занимает автомобильная промышленность и транспортные средства – 18,3%. Уменьшилось потребление в промышленном секторе, в частности, в машиностроении и производстве станков – до 2,2%. Среди постоянных потребителей смазок такие предприятия: Запорожсталь, Азовсталь и многие другие.
Серед нечисленних сертифікованих центрів найбільш "відтюнінгованими" з представлених в Україні автомобільних марок є VW, Audi, Opel, Mercedes, Peugeot, Toyota, BMW. Майже в кожному фірмовому автосалоні цих марок є аксесуари для тюнінга. Офіційні дилери пропонують до продажу вже "готові" авто або надають подібні послуги на фірмових СТО. Стартова ціна автотюнінга, здатного виділити авто "з натовпу", починається від 400-500 дол., проте, залежно від марки й індивідуальних побажань клієнта, вона може сягати і декількох тисяч доларів чи євро. Наприклад, тюнінг двигуна у фірмових автосалонах коштує від 40 тис. євро, а ексклюзивна обробка салону шкірою, "доробка" бамперів і колісних дисків та "обвішування" машини спойлерами - від 20 тис. євро.
Автосервис становится самым прибыльным, а потому перспективным видом автобизнеса в Украине. Количество украинских СТО за первые пять месяцев текущего года, по сравнению с аналогичным периодом 2006 г., увеличилось более чем на 2%, а по сравнению с 2005 г. - примерно на 4%. Если же говорить только о сертифицированных СТО (и не считать "серых" станций, функционирующих почти в каждом гаражном кооперативе), то здесь динамика еще интенсивнее - рост примерно на 10% ежегодно. Основная причина, обусловливающая возникновение такой тенденции, - активное пополнение украинского автопарка. Привлекательность автосервиса для бизнесменов увеличивает и постоянный рост цен на эти услуги - за последние три года они стали дороже на треть.
Производство шин на всех предприятиях Украины в феврале возросло на 25,4% и составило 508 тыс. шт., что на 21,2% меньше, чем в феврале 2006 г.Отставание на 20,5% от прошлогодних показателей наблюдается и по итогам января-февраля. Производство шин в ЗАО "Росава" в феврале увеличилось на 15,7%, до 390,9 тыс. шт. Снижение за январь-февраль по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. составляет 117,2 тыс. шт. (13,9%). Предприятием выработано продукции в сопоставимых ценах на 132262 тыс. грн., или 101,9% к уровню января-февраля 2006 г. Реализовано продукции на 132272 тыс. грн. (131%). Показатели производства в стоимостном выражении вполне сопоставимы, учитывая, что цены на химическую продукцию в 2007 г. по сравнению с 2006 г. увеличились примерно на 13%. В феврале в ЗАО "Росава" выросло производство легковых шин (на 11,9%), грузовых шин (с 23,2 до 36,9 тыс. шт.) и для сельхозмашин (с 2,5 до 4,6 тыс. шт.).
По данным Госкомстата Украины, в марте в стране выпущено 486 тыс. шин, что на 4,3% меньше чем в феврале и на 23% ниже мартовского показателя 2006 г. В ЗАО "Росава" производство шин за первый квартал в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 17,5%. Объем произведенной продукции в сопоставимых ценах за I квартал поставил 205,8 млн. грн. В производстве легковых шин отставание от прошлогоднего показателя составляет 9,8%, по шинам для сельхозмашин - 42%. Лишь в выпуске грузовых шин почти удалось сохранить прошлогодние показатели. По имеющимся данным, ЗАО "Росава" намерено увеличить в ближайшее время уставный фонд на 429,964 млн. грн. - до 859,388 млн. шин путем дополнительного выпуска акций.
На мировом рынке с января продолжается рост цен на натуральный каучук. За февраль цены на НК поднялись в среднем на 20 ц/кг и достигли 251,1 ц/кг на НК любого происхождения, RSS1, цена спот в Нью-Йорке и до 231,4 ц/кг на RSS1 из азиатских стран на сингапурском рынке на товар, поставляемый в течение 30 дней, FOB (цена покупателя). За 2 месяца Украина импортировала 1637,6 т натурального каучука (из Кот-д'Ивуара, Вьетнама, Индонезии, Индии). Средняя импортная цена каучука составила $2247/т. При этом февральские цены возросли на $13/т. В более значительных объемах резиноперерабатывающая промышленность использует синтетический каучук. За январь-февраль Украина импортировала 9492 т СК на $17491,42 тыс. Среднеимпортная стоимость каучука в феврале составила $1840/т, что на $6/т ниже, чем в январе. Внешняя торговля шинами за январь-февраль в сравнении с аналогичным периодом 2006 г. характеризуется снижением экспорта по тажу на 8,1% при одновременном увеличении в стоимостном выражении на 18,1%; средняя стоимость экспорта за этот период увеличилась с $2027/т до 2607 $/т; увеличением импорта: на 10,7% по тажу и на 44,7% - в стоимостном выражении; средняя стоимость импорта возросла с $2071/т до 2709 $/т; значительным ростом стоимости как экспорта, так и импорта в феврале в сравнении с предыдущим месяцем; средняя стоимость экспорта увеличилась с 2502 до $2700/т (на 7,9%), импорта - с 2538 до $2789/т (на 9,9%).
В январе, по данным официальной статистики, в Украине произведено 405 тыс. шин. Это на 19,5% меньше, чем в январе 2006 г. Еще больше снижен показатель производства по отношению к декабрю (на 30,8%). Объемы производства шин в ЗАО "Росава" в январе по сравнению с январем 2006 г. снизились на 4,6%, в ОАО "Днепрошина" выпуск шин в количественном выражении упал более чем в 2 раза. В ЗАО "Росава" снижение производства наблюдалось в выпуске легковых шин (на 7,5%) и грузовых шин (на 39,1%). В то же время в производстве шин для сельхозтехники наблюдался рост на 127,3%. В январе ЗАО "Росава" начало производство летних шин марки SQ типоразмеров от 175 до 205 с использованием нового оборудования компании Berstoff. В сопоставимых ценах предприятие выработало продукции на 58277,4 тыс. грн., что составило 100,9% к уровню января 2006 г.
Производство шин на всех предприятиях Украины в феврале возросло на 25,4% и составило 508 тыс. шт., что на 21,2% меньше, чем в феврале 2006 г. Отставание на 20,5% от прошлогодних показателей наблюдается и по итогам января-февраля. Производство шин в ЗАО "Росава" в феврале увеличилось на 15,7%, до 390,9 тыс. шт. Снижение за январь-февраль по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. составляет 117,2 тыс. шт. (13,9%). Предприятием выработано продукции в сопоставимых ценах на 132262 тыс. грн., или 101,9% к уровню января-февраля 2006 г. Реализовано продукции на 132272 тыс. грн. (131%). Показатели производства в стоимостном выражении вполне сопоставимы, учитывая, что цены на химическую продукцию в 2007 г. по сравнению с 2006 г. увеличились примерно на 13%.
Выпуск шин в июне, по данным Госкомстата, уменьшился по сравнению с аналогичным месяцем 2006 г. на 37,3% к составил 451 тыс. шт. За январь-июнь в стране произведено 2740 тыс. шин, что составило 74,2% от объема первого полугодия 2006 г. Производство шин в Украине с каждым месяцем все более отстает от прошлогодних показателей. Если взять основной вид производимых шин - легковые, то отставание выпуска за 1-е полугодие у ЗАО "Росава" и ОАО "Днепрошина" определяется уже почти в 1 млн. шт.
Конкуренция на рынке СНГ, в том числе и Украины, где реализуются основные объемы украинской продукции, в последнее время возрастает. Вводятся новые мощности в России, расширяет и модернизирует производство ОАО "Белшина". В ближайшем будущем конкуренция будет только обостряться. Так, в настоящее время одним из самых значительных покупателей украинских легковых шин является Казахстан. По итогам пяти месяцев Казахстан является вторым (после России) импортером легковых шин (16,3% всего экспорта). Но уже в 2008 г. может начать давать продукцию завод в Астане, который начинает строить компания Nokian Tyres. Стоимость завода составляет $200 млн., и к 2010 г. объем производства на нем будет составлять 4 млн. шин в год.
ОАО «Днепрошина» (Днепропетровск) в первом квартале уменьшило реализацию продукции на 4,67% по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. - до 169,188 млн. грн. Себестоимость продукции снижена с 156,191 до 142,027 млн. грн. Валовая прибыль по сравнению с первым кварталом 2006 г. возросла с 8,109 до 16,150 млн. грн, прочие операционные затраты - с 19,684 до 22,360 млн. грн. Чистый доход от реализации продукции уменьшился с 164,3 до 158,177 млн. грн. "Днепрошина" специализируется на производстве шин для грузовых и легковых автомобилей, а также сельскохозтехники, мотоциклов и мотороллеров. 60% продукции предприятие экспортирует в страны СНГ и Восточной Европы. 40% экспорта приходится на Россию.
Но наиболее значительный рост объемов продукции продемонстрировали украинские производители грузовой техники. С начала 2007 г. с главного конвейера “Холдинговой компании “АвтоКрАЗ” сошел 1771 автомобиль КрАЗ, что на 63% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Основными причинами увеличения объемов производства специалисты называют рост покупательской активности, который стимулируют такие финансовые инструменты, как продажи автомобилей в кредит, лизинг, а также увеличение экспортных поставок
Производство шин в текущем году характеризуется понижательной тенденцией. В апреле, по данным Госкомстата, в стране произведено 443 тыс. шин, или 91,2% от объема производства в марте. В производстве резиновых изделий, по данным Госкомстата Украины, за январь-апрель по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. наблюдается сокращение объемов выпуска на 7,8%. Во внешней торговле каучуком и резиновыми изделиями за первый квартал в сравнении с аналогичным периодом 2006 г. увеличивается отрицательное сальдо. Рост импорта (на 41,1% с стоимостном выражении - до $132,5 млн.) значительно превышает темпы роста экспорта (на 17,7% - до 61,2 млн. грн.).
В последнее время конкуренция на рынке малых автобусов ужесточилась. Эксперты отмечают, что рынок близок к насыщению. " Только в прошлом году Галицкий автобусный завод запустил в производство автобус на базе шасси малотоннажных грузовиков ГАЗ и ЗиЛ. Сборкой автобуса малой вместимости I-Vanна агрегатной базе индийского грузовика Тата занялась корпорация «УкрАвто». В целом же, в 2006 году в Украине насчитывалось около десятка производителей автобусов разного размера. Наиболее серьезную конкуренцию «Богдану» составляют Бориспольский завод, а также российский Павловский автобусный завод
Корпорация «Богдан» объявила о заключении крупнейшего экспортного контракта на поставку автобусов. Договор подписан с мэрией Еревана. Власти армянской столицы планируют приобрести 0,5 тыс. автобусов малого класса А-092. Эксперты также отмечают, что экспортный контракт с Ереваном позволит украинской корпорации получить доступ на новый рынок сбыта.
По результатам 2006 года, корпорация «Богдан» увеличила производство автобусов на 33,9%. С производственных мощностей в Черкассах и Луцке сошло 2687 автобусов. Также на треть (31,5%) увеличилось производство легковых автомобилей. Их общее количество превысило 40 тыс. единиц. Не менее амбициозные планы у топ-менеджмента корпорации и на 2007 год. «Богдан» намерен увеличить, по сравнению с прошлым годом, производство автобусов на 48% (до 4 тыс. в год), а легковых авто — на 25% (50,5 тыс. единиц). Не исключают в компании и возможность массового производства троллейбусов.
Мощности отечественного автобусного производства сейчас позволяют полностью удовлетворить потребности украинского рынка. Особенно это ощутимо в секторе малых и средних машин. Но наши автобусы уступают одним зарубежным аналогам по качественным показателям, другим - по ценовым. Из-за этого теряют заказы не только на внутреннем, но и на внешнем рынках. Сегмент городского транспорта действительно не заполнен, спрос в нем будет расти, поскольку администрации многих городов нацелены на постепенное снижение использования «маршруток». Городам нужны более вместительные транспортные средства (трамваи, средние и «большие» автобусы и троллейбусы), которые более эффективны и экономичны, меньше загружают и загрязняют улицы.
В прошлом месяце в Одессе снова вырос - объем продаж легковых автомобилей: новых - на 28,5 % (в сравнении с маем), подержанных - на 79,4 %. По данным дилингового центра OFF-Club, первых куплено 1479, вторых - 461. По сравнению с июнем прошлого года число проданных в городе новых легковых машин увеличилось на 43,2 96, старых - уменьшилось на 1,5 96. Ситуация с реализацией грузовиков существенно отличается. Новых грузовых автомобилей приобретено 42, подержанных - 69.
У большинства опрошенных игроков автомобильного рынка новость о такой акции вызвала улыбку. Впрочем, по словам Сергея Королева, управляющего отделом продаж "Порше Центр Киев", в сегменте дорогих автомобилей подобные акции уместны. "В премиум-сегменте ценовые акции и скидки способны негативно отразиться на ценности бренда,- считает господин Королев.- Гораздо лучше сделать приятный сюрприз, какой-либо оригинальный подарок". Сегодня большинство автомобильных компаний пытаются стимулировать продажи, проводя различные акции. От реально ощутимых (в виде существенных скидок) до совершенно оригинальных. Условно можно разделить акции на несколько видов: ценовые, бонусные и альтернативные.