Рынок мототехники (транспортные средства с объемом двигателя свыше 50 куб. см, на управление которыми необходимо получать права) упал меньше, чем автомобильный. Многие селяне, не сумев приобрести подорожавший автомобиль, стали пересаживаться на мотоциклы и мопеды, поскольку в первом квартале этого года импортеры допродавали старые запасы и не меняли свои расценки. До конца осени большинство из них не намерены завозить новинки и планируют сконцентрироваться на продажах б/у техники. Прирост продаж здесь наблюдается исключительно за счет недорогой китайской техники, которую селяне выбирают вместо автомобилей. К примеру, неплохой мотоцикл, выпущенный в Поднебесной, стоит до 10 тыс. грн., тогда как самый дешевый автомобиль подорожал на 35–40%, и сейчас его можно приобрести за 35–40 тыс. грн.
Украине по итогам I квартала 2009 года сокращение рынка новых иномарок по сравнению с тем же периодом 2008 года составило 69,9%. Объем продаж в Украине оказался на уровне трехлетней давности. В структуре авторынка в I квартале 2009 г. произошел перелом тенденций 2004-2008 гг., когда росла доля новых иномарок, а доля отечественных авто и импорта подержанных иномарок сокращалась. Ввиду девальвации гривны, повышения таможенных пошлин, а также постепенного сокращения складов иномарок 2008 года по сниженным ценам, доля отечественных автомобилей начала увеличиваться, а доля иномарок сократилась на 5%. Все марки, за исключением Great Wall продемонстрировали в I квартале 2009 года падение продаж относительно аналогичного периода 2008 года. Продажи ТОП-25 иномарок в Украине в I квартале 2009 года в сравнении с I кварталом 2008 г. выглядят таким образом:
Автолюбители не спешат тратиться на летнюю «обувь» для своих машин. И дело не только в явно затянувшейся зиме. Уже сейчас понятно, что большинство киевлян активно ищут способы сэкономить на резине. Многие покупают новые шины только на два ведущих колеса. Возрос спрос также на б/у резину, которая, по меньшей мере, вдвое дешевле новой, но вполне позволяет отъездить хотя бы один сезон. Если ранее столичные автолюбители меняли резину через каждые два сезона, то сейчас многие отложат ее покупку еще на год. Кроме того, большинство владельцев авто просто не будут ездить нынешним летом, следовательно, также не нуждаются в «переобувании». Речь идет прежде всего о машинах, конфискованных банками за неуплату по кредитам (таковых в Киеве, по самым скромным подсчетам, порядка 5–10 тыс.), а также о коммерческом транспорте.
По итогам автопродаж в I квартале этого года в Украине впервые за несколько лет изменилась тройка лидеров. Второе и третье место заняли Hyundai и Toyota, потеснив Chevrolet и ЗАЗ, отмечают эксперты. Благодаря снижению ввозной пошлины импортеры значительно усилили рыночные позиции, отмечают участники рынка. Но после ее повышения в марте этого года уже во II квартале производители вернут себе лидерство, уверены эксперты. В январе-марте продажи новых легковых автомобилей в Украине сократились в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 45 тыс., говорится в отчете экспертов. В марте зафиксировано сокращение авторынка на 75% по сравнению с мартом 2008 года. Уже второй месяц подряд автопродажи демонстрируют угрожающие показатели, фактически продажи сократились за февраль-март в пять раз. Украинский авторынок сейчас находится на уровне между 2003-2004 годов "и не подает признаков быстрого подъема".
За период с 13 по 19 марта розничные цены на отдельные модели легковых автомобилей на отечественном рынке не изменились. Исключение составили "Mitsubishi Lancer" и "Geely CK" которые потеряли в цене 7,1% и 9,4% соответственно. Об этом свидетельствуют данные информационного проекта ГИАЦ "Держзовнишинформ" - "Товарный монитор Украина" (N8). По данным "Держзовнишинформа", падение основных национальных автомобильных рынков продолжается: в феврале в Европе было зарегистрировано 968 тыс. новых легковых автомобилей, что на 18,3% ниже уровня февраля 2008 года. При этом в феврале локомотивом падения стали уже страны Восточной Европы - сокращение автомобильного рынка в странах - новых членах ЕС составило 30,3% к февралю прошлого года, тогда как в странах Западной Европы продажи сократились на 17,3%. Только два национальных рынка продемонстрировали рост - рынок Германии (удачная государственная политика стимулирования продаж автомобилей привела к росту на 21,5%) и Люксембурга (+0,3%). Во Франции падение (-13,2%) было замедлено поощрением обновления парков транспортных средств. Наибольшее уменьшение продаж легковых автомобилей было зафиксировано в Исландии - тут, по сравнению с февралем 2008 года, рынок просел на 83,6%.
В Украине сокращается количество автосалонов. Если до падения автопродаж в прошлом году в Украине насчитывалось более 1,2 тысячи автоцентров и мест продажи авто, то по состоянию на конец февраля их наберется не более тысячи. По мнению экспертов, такая тенденция будет продолжаться и дальше, до тех пор пока будет падать и сам автомобильный рынок.
Украинский рынок грузовых автомобилей переживает резкий спад. Вот уже три месяца подряд объем месячных продаж более чем в два раза ниже показателей за аналогичные периоды предыдущего года. Спад экономики привел к снижению объема перевозок, кредиты стали недоступны, а условия получения техники в лизинг ужесточились. Улучшения не стоит ожидать ранее 2010 года, полагают эксперты. Спад продаж грузовиков в Украине начался еще в августе прошлого года. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные "Украинской торгово-промышленной компанией". Наиболее значительные изменения начались в ноябре, когда был продан 771 автомобиль против 1591 годом ранее (-52%), в декабре было продано 720 автомобилей (-58%). Данных за январь 2009 года компания не предоставила. Подсчитали, что снижение объемов продаж по отношению к аналогичному периоду прошлого года составило 54%. Это означает, что продано порядка 320 автомобилей.
В феврале на отечественном рынке зафиксирован рост. Количество проданных машин выросло на 15% по сравнению с провальным январем. По предварительным данным, в прошлом месяце в Украине было продано около 24 тысяч новых автомобилей. Для сравнения, в январе украинские автосалоны реализовали 21 тысячу автомобилей. Это был самый низкий месячный показатель за последние три года. Увеличение продаж в феврале объясняется тем, что деловая активность в этом месяце начала расти. При этом эксперты рынка также не исключают, что некоторых покупателей подстегнула новость о том, что президент все-таки подписал закон о введении временной дополнительной 13%-ной надбавки к пошлинам на импортные товары, среди которых оказались и автомобили.
Почти все залоговые авто проходят через банки. Если автомобиль продается по очень низкой цене, то, скорее всего, его выкупят сотрудники банка. И даже если авто не приобретут сами банкиры, то есть еще несколько фильтров: друзья сотрудников банка, родственники и прочие связи. Поэтому обычному человеку с улицы очень тяжело купить автомобиль сверхдешево. Конечно, бывают редкие случаи, когда банк выбрасывает на рынок автомобиль по очень низкой цене, но такие авто очень быстро продаются, максимум за три дня.
Собственные автопарки становятся роскошью для беднеющего украинского бизнеса. По данным компании Auto-Consulting, продажи коммерческой техники с начала года снизились в зависимости от категории на 35–60%. Больше всего пострадали дилеры, специализирующиеся на тяжелом грузовом транспорте (от 3,6 т). За месяц было продано всего 730 машин, что вполовину ниже аналогичных показателей прошлого года. Техника, обслуживающая сегменты рынка, где сейчас наблюдается системный кризис, оказалась еще менее востребованной.
Кризис заставил многие страны отказаться от либеральной торговой политики в пользу протекционизма. Украина пока не проводит жестких антидемпинговых мер. В то же время, «первой ласточкой» может стать ситуация на рынке шин для легковых авто. В феврале сего года ЗАО «Росава», крупнейший отечественный производитель автомобильных шин, снова инициировало антидемпинговое расследование против белорусской продукции. По данным украинской компании, импорт шин из соседней страны осуществляется по заниженным ценам, что приводит к вытеснению отечественной продукции с внутреннего рынка. Так, в течение нескольких лет «Росава» стабильно сокращала объемы реализации шин на Украине.
Зарабатывать на подержанных иномарках станет сложнее. На прошлой неделе парламент откорректировал правила временного ввоза автомобилей в страну, запретив их последующую разборку на запчасти. Тем самым государство фактически перекрыло главный канал поставок в Украину б/у комплектующих, доля которых составляла порядка 30%.
О том, что невозвраты по кредитам будут массовыми, а действия банков жесткими, свидетельствует появление первых антиколлекторских компаний. Одной из первых на рынок вышла Best Credit AntiCollection. Из кредитного брокера компания трансформировалась в помощника по решению проблем с банками, противостоянию коллекторам. Подобные случаи пока единичны. Банки не предоставляют информацию о количестве должников и потенциальных неплательщиков, чтобы не нагнетать ситуацию. Прогнозируется, что в нынешнем году на продажу будет выставлено 120–150 тыс. залоговых автомобилей. Общее количество кредитных автомобилей составляет около 700 тысяч. Процедуру изъятия залогового имущества банки начинают по истечении 90 дней просрочки обязательных платежей — как раз столько времени прошло после резкого подорожания курса доллара в ноябре 2008-го. Еще пару месяцев клиенты смогут платить по кредиту из личных запасов. Но дальше выплаты становятся всё более непредсказуемыми: должники теряют работу, работодатели сокращают заработную плату. До трети клиентов могут столкнуться с трудностями при погашении задолженности перед банком.
B прошлом году в недрах Минтранссвязи зародилась идея реформы «Укравтодора» путем перевода на баланс региональных властей дорог местного значения. В начале 2009 г. правительство уже приняло соответствующее постановление. В то же время, эта идея сопряжена с рядом проблем, прежде всего, финансовых. О ситуации с обеспечением областей средствами на содержание и строительство автодорог рассказал глава Днепропетровской ОГА Виктор Бондарь.
Украинские продавцы автомобилей в начале года сделали корректную оценку рыночной динамики. Как и прогнозировалось, начало года оказалось крайне неудачным для дилеров. По данным Auto-Consulting, в январе в стране было продано порядка 21 тыс. новых машин, что на 55% ниже аналогичных прошлогодних показателей. При этом кардинально меняются предпочтения украинцев - основной спрос сейчас сконцентрирован в сегменте автомобилей стоимостью до 100 тыс. грн. Данная тенденция позволила продавцам «ВАЗов», Geely и Chery не только не потерять, но и существенно увеличить свою рыночную долю.
В январе, по предварительным данным Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВААИД), в Украине было продано около 18—20 тыс. новых машин. По сравнению с декабрем продажи снизились как минимум на 60%, с январем 2008-го — почти на 64%. По оценкам экспертов, в нынешнем году продажи упадут более чем вдвое. Поскольку еще не известны макроэкономические прогнозы и окончательно не ясна природа и длительность кризисных явлений, рассчитывать можно лишь на короткий промежуток времени. Aвторынок в I квартале скатится к уровню 2005–2006 гг., что равнозначно падению на 60–70%. Причины январского обвала отечественного авторынка не ограничиваются прекращением кредитования — с января, на фоне стремительного падения покупательной способности, в Украине резко подорожали новые автомобили.
Первые итоги продаж автомобилей в этом году подтвердили прогнозы пессимистов: армия готовых платить за новые машины сократилась вдвое. Те, кто все же пришел в салоны, выбирают наиболее дешевые авто. Вопреки ожиданиям, премиум-сегмент впал в глубокую депрессию. Данные тенденции заставляют дилеров поставить крест на «новом» рынке и с удвоенными усилиями осваивать комиссионную торговлю. Продавцы автомобилей едва ли не впервые угадали рыночную динамику. Как и прогнозировалось, начало года оказалось крайне неудачным для дилеров.
За период с 5 по 12 февраля 2009 года розничные цены на отдельные модели легковых автомобилей на отечественном рынке уменьшились на 9-23% (см. Таблица 1 ). Вместе с тем, по сравнению с началом января, цены на ряд моделей увеличились на 4-20% (см. Таблица 2). Об этом свидетельствуют данные информационного проекта ГИАЦ "Держзовнишинформ" - "Товарный монитор Украина" (N3).
Столичные автомобилисты массово сокращают бюджеты. Большинство автолюбителей отложили несрочный ремонт и входивший в моду тюнинг до лучших времен, оставив тем самым киевские станции техобслуживания на голодном пайке. Если ранее к мастерам толпилась очередь, то сейчас на станциях пусто. Впрочем, последние пока не верят в крах своего бизнеса — вместо того чтобы привлекать клиентуру скидками, многие даже повысили расценки на свои услуги.
Аукцион невиданной щедрости, который устроили автодилеры в конце прошлого года, практически завершен. Импортеры уверяют, что сезон самых привлекательных ценовых предложений пришелся на ноябрь-декабрь 2008 года. Но, распродав складские запасы, операторы автомобильного рынка начали закупать машины и выставлять их на продажу в соответствии с актуальным валютным курсом. Естественно, цены выросли.