В этом году хозяйства соберут 220-230 тыс. т винограда, что на 60-90 тыс. т превышает прошлогодние показатели. Операторы рынка рассчитывали на еще больший урожай - свыше 250 тыс. т, однако ситуацию подпортила летняя засуха. В Крыму сезон оказался столь удачным, что собрали сравнительно неплохой урожай даже на заброшенных виноградниках, на которые хозяйства не рассчитывали. Кроме того, улучшились как количественные, так и качественные показатели сырья. Не радуют виноделов лишь цены. Несмотря на хороший урожай, стоимость винограда превышает прошлогоднюю, которая считалась рекордной для отрасли. К примеру, если в минувшем году килограмм белого винограда можно было купить за 1,5 грн., то в этом за него просят 2 грн. Красный виноград вырос в цене с 2,5 до 3 грн./кг. Эксперты считают, что повышенные аппетиты хозяйств связаны в первую очередь с высоким спросом на сырье.
Украинский рынок пива преподнес компаниям приятный сюрприз: вместо прогнозируемых 8% роста динамика по итогам первых четырех месяцев превысила 20%. Для прошлогодних аутсайдеров такие показатели можно считать хорошим, а возможно, единственным шансом восстановить утраченные позиции. Ведь уже в этом году конкуренция в отрасли может существенно ужесточиться — ожидается приход в Украину нескольких крупных международных компаний.
С начала 2007 г. производители коньяка с замиранием сердца следили за извилистым путем по коридорам власти Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины в части ввоза и оборота коньячного спирта, виноматериалов и сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства". Напомним, что в 22 декабря прошлого года Закон был утвержден парламентом в целом и направлен на подпись Президента Украины. Документ предусматривает снижение ставок ввозной пошлины на коньячные спирты с нынешних EUR7,5 за 1 л 100%-ного спирта до EUR0.6 за 1 л. Кроме того, предусмотрено и введение нулевой ставки пошлины (вместо EUR2 за 1 л) на виноматериалы для перекурки в коньячные спирты, а также производства игристых вин.
Украинцы пьют все меньше водки, постепенно увеличивая в своем рационе долю менее крепких алкогольных напитков. По данным Союза оптовиков и производителей алкоголя и табака (Соват), прошлогодние поставки виноградного вина в страну почти в два раза превысили показатели 2005 года. Правда, утолить жажду хорошим вином удается далеко не всегда. Если верить данным проверки Госпотребстандарта, проведенной в конце 2006 года, в 60% случаев отечественные продавцы нарушают правила торговли, а 10% проверенного импорта оказалось и вовсе не годным к употреблению. Поэтому не удивительно, что в Украине стали, как грибы после дождя, появляться специализированные магазины по торговле алкогольными напитками. Только за последние полгода в стране открылось четыре подобных заведения. В них представлены образцы напитков из разных винодельческих регионов мира и по самым разным ценам (от 50 грн до 90 тыс. грн за бутылку). Наличие испорченного товара, как утверждают менеджеры, практически исключено.
Эксперты ассоциации "Союз оптовиков и производителей алкоголя и табака" (СОВАТ), совместно с экспертами водочных компаний членов ассоциации, определили минимальные цены на водку. Минимальная цена одной бутылки 0,5 литра в рознице должна составлять не менее 9,76 гривны. В основу цены положена себестоимость продукции, сформированная с учетом полной уплаты налогов.
Производство шампанского вина в Украине постоянно растет. Киевский завод шампанских вин является лидером в этом сегменте. Однако конкуренты считают, что немецкая Henkell & Sohnlein не сумела оценить все риски, которые они приобрели вместе с предприятием. "Столичный", безусловно, интересный объект для покупки. В то же время есть три основных фактора, которые являются "узким местом" КЗШВ. Во-первых, не слишком богатая история - завод основан в 50-х годах на базе бывшей пивоварни. Во-вторых, отсутствие собственных популярных брендов - высокая доля "Советского" в структуре продаж (а это наименование, использование которого уже несколько раз пытались запретить). В-третьих, региональная концентрация продаж - на Киевский регион приходится более 60%, тогда как доля других областей составляет 1-3,9%. Кроме того, КЗШВ не является собственником основных фондов и земельного участка, на котором расположено производство. Новому владельцу необходимо будет либо выкупить эти фонды, либо перезаключить договор об аренде.
Летняя жара способствует увеличению продаж прохладительных напитков, в том числе пива. Поэтому каждому потребителю сразу же нужно вооружиться знаниями о том, как именно его ценности и увлечения будут использовать во время рекламных кампаний, и как не поддаваться на уловки некорректных рекламных менеджеров. Кроме того, следует помнить, когда и сколько можно выпить пива и по каким критериям его выбирать. Например, в жару пить холодное пиво не стоит. Не рекомендуется также выпивать больше одного литра в день. Знойная погода, которая держится уже не первую неделю, вынудила отечественных производителей пива активизироваться – в последнее время стартовало сразу несколько новых рекламных кампаний.
Компания "Укрпром", уже владеющая 24,79% акций ОКЗ, увеличила свой пакет до контрольного. Согласно данным Антимонопольного комитета, выдавшего разрешение на покупку акций, основной вид деятельности лизинговой фирмы "Укрпром" - предоставление услуг аренды машин и оборудования для производства коньяка. Минимальной суммой продажи является стоимость всех активов предприятия. По итогам года активы ОКЗ составили 338,838 млн. грн. Таким образом, стоимость 50% активов ОКЗ начинается от 170 млн. грн. ЗАО "Одесский коньячный завод" и "Одессавинпром" входят в одну группу компаний, будучи функционально объединены общей сырьевой базой и, частично, имущественным комплексом. ОКЗ владеет 50% акций "Одессавинпрома".
Украинские потребители больше не отдают предпочтение иностранным алкогольным напиткам премиум-класса. Сегодня подобная отечественная продукция достигла такого уровня качества, что, выбирая, что купить на стол, украинцы все чаще покупают товар "made in Ukraine". Особым спросом пользуется водка стоимостью от 50 грн., а также коньяки по цене 60-130 грн. "В премиум-сегменте украинского рынка водки представлены 26 основных марок, из которых 21 отечественная", - рассказывает бренд-менеджер премиального сегмента продукции компании Nemiroff Татьяна Лахтадыр. Импортируемые из-за рубежа и знаменитые на весь мир водки Smirnoff, Absolut, Finlandia занимают уже менее 1% от общего объема продаж этой продукции класса премиум. Сегодня премиум-сегмент украинской водки представлен брендами SV Lux, SV Supreme, Nemiroff Premium, Nemiroff Lex, Stoletov, "Козац-кая Рада" и др.
Ежегодно мировой рынок водки увеличивается в среднем на 1,5%, согласно данным компании «Датамонитор». Но уже в ближайшем будущем эксперты прогнозируют более стремительный рост мирового рынка водки – до 3% в год. Одним из наиболее динамичных водочных сегментов в Украине считается ценовая категория от 14 до 20 грн. за бутылку емкостью 0,5 л. Прирост этого сегмента в 2007 году, по оценкам специалистов ЛВЗ «Хортица», ожидается в размере 150%.
Будущий российский Закон "О винограде и вине" не должен нанести вреда украинскому экспорту вина. 2 июля 2007 г. министр сельского хозяйства РФ выступил с заявлением о подготовке Федерального закона "О винограде и вине", которым будет предусмотрена политика протекционизма для российских натуральных вин. В дальнейшем РФ будет отдавать приоритет развитию собственной виноградарской базы в Краснодарском крае и Ростовской области, и добиваться снижения объемов импорта. Для импортных вин будет установлена еще более жесткая система контроля качества, не допускающая попадания ненатурального вина на российские прилавки. Отметим, что будущий технический регламент может нести значительно большую угрозу украинским винам, чем та, какой себе ее представляют опрошенные нами специалисты. Известен прецедент, когда для российских и импортных (для РФ) вин определения натуральности были разными. Еще в начале 2007 г. Федеральная таможенная служба РФ разослала всем региональным таможням письмо, согласно которому к "ненатуральным" были отнесены все вина с добавлением концентрированного сусла и сахара (шаптализация). В результате большинство вин, ввозимых в РФ, в том числе и из Украины, стали облагаться акцизным сбором в размере 15,8 руб. за 1 л (тогда как с натуральных вин взимается акцизный сбор в размере 2,2 руб. за 1 л). После резкого сокращения объемов ввоза вина и сокращения поступлений в бюджет Минфин РФ потребовал отнести шаптализированные вина к "натуральным".
Пиво - один из самых популярных напитков украинских потребителей. На такую особую любовь к этому напитку влияют несколько факторов: цена его невелика, он приятен на вкус и, употребляемый в меру, полезен для здоровья. На протяжении нескольких лет четыре пивоваренные компании ("САН Интербрю Украина", 3АО "Оболонь", Baltic Beverages Holding (ВВН) в Украине и 3АО "Сармат") практически контролируют украинский рынок пива (около 95%). Остальная часть рынка распределяется между мелкими региональными компаниями.
2006 год был не самым легким для отечественных виноделов. На всем его протяжении рынок находился в состоянии полной "боевой готовности". Началось все с небывалых морозов в Крыму, сложностей с экспортом винодельческой продукции в Россию, а осень ознаменовалась громким скандалом вокруг "фальсификата", оказавшемся "уткой" из-под собственной кровати. Правда, начинающийся год обещает быть не менее веселым... Кривая производства тихих вин в Украине отклонилась вверх, но уже в августе рынок вернулся к исходному тренду с небольшим приростом: в октябре-ноябре производство несколько оживилось, так как близились праздники и налаживался экспорт в соседнюю Россию.
В 2007 году емкость внутреннего рынка алкогольной продукции по сравнению с 2006-м не изменилась и составила 40 млн декалитров (дал). При этом потребитель отдавал предпочтение уже более качественным и дорогим напиткам. Так, например, в 2007-м сегмент водки премиумкласса вырос в два раза. Увеличился спрос и на другие недешевые напитки - коньяк, вина, шампанское. В частности, в 2007-м нарастили свои мощности производители коньяка. Потребительский спрос на дорогие виды алкоголя сформировал и соответствующие предложения на рынке. Для производителей предыдущий год был успешным, однако на украинском рынке появились определенные проблемы. Так, в 2007-м доля "серого" импорта достигла 20% (в 2006-м она составляла около 11%). Участники рынка и эксперты из Соват (Союз оптовиков и производителей алкоголя и табака) объясняют это появлением нелегального спирта и ухудшением таможенного контроля в стране. Отечественные производители утверждают, что наплыв серого импорта не отразится на их производственных мощностях. Тем не менее дистрибьюторы недосчитываются прибылей от легальной продажи алкогольной продукции.
Четко разделить позиционирование производителей алкогольных напитков в Украине довольно трудно. Обычно оперируют понятиями "национальный" и "региональный" бренд или производитель. Однако, где проходит грань между этими понятиями, определить сложно: оперируют и объемами производства, и наличием сильных экспортных позиций, и количеством торговых марок, и даже медиа-активностью того или иного предприятия. Условно можно определить, что национальным брендом называется ТМ, продвигаемая во всех регионах Украины (т.е. представленная в национальных торговых сетях и в портфелях национальных дистрибьюторов). Сам объем производства, хотя и должен быть значителен, ответа на поставленный вопрос не дает - все зависит от ценового позиционирования продукта.
Самый праздничный напиток жителей постсоветского пространства снова дорожает. Причины повышения цен на игристые вина те же что и всегда - удорожание сырьевой базы, а также рост стоимости комплектующих и энергоносителей. Но если в прошлом году цены на шампанское подняли практически все производители, то теперь об их увеличении объявили только четыре предприятия. Раньше всех - весной этого года - на 10% подорожало шампанское ЗАО ЗМВК "Коктебель". А первого июня о росте цены 5% сообщило ЗАО "Киевский завод шампанских вин "Столичный". Ровно через месяц увеличили отпускную цену на свою продукцию еще два производителя - ЗАО "Артемовский завод шампанских вин Artyomovsk Winery", которое заявило об удорожании на 12%, и государственное предприятие ЗАО "Завод шампанских вин "Новый Свет", увеличившее цену на 5%.
Начиная с 2003 года, объемы производства пива в Украине увеличивались, в среднем, на 13% ежегодно. А по итогам 2005 года прирост составил примерно 25%: было произведено 217 млн. дал пива. Причин небывало высокого роста продаж пива в прошлом году было две: жаркое и продолжительное лето, а также повышение доходов населения. По отдельным оценкам операторов, в 2006 году ожидается снижение темпов прироста производства пива до 11%. Объем изготовления хмельного напитка в нынешнем году, предположительно, может вырасти на 18-20 млн. дал и составить более 245 млн. дал. Такой рост станет возможным, прежде всего, благодаря увеличению производственных мощностей лидерами отрасли. Компании установили дополнительные линии разлива пива и перешли на ПЭТ-упаковку.
С дальнейшим снижением пошлины граница Украины практически открывается для импорта, что, однако, далеко не самое неприятное. Ординарный коньяк (выдержанный 2-5 лет) производства Франции стоит в странах Европы не менее 6 евро - около 40 гривен (почти вдвое дороже украинских аналогов). Благодаря снижению пошлин, больше украинских предприятий получит доступ к высококачественному европейскому сырью и, возможно, откажется от более дешевого спирта из Грузии, Азербайджана, Молдовы и Дагестана.
Отечественный рынок крепкого алкоголя не стоит на месте. Главные тенденции, наметившиеся в прошлом году, остаются актуальными и сегодня. Активное развитие экспортного направления, вытеснение мелких производителей и усиление позиций большинства крупных игроков, применение более смелых и энергичных маркетинговых стратегий - все это характеризирует рынок алкоголя сегодня. Можно отметить и то, что украинский рынок водки в объемном выражении стабилизировался. В последнее время в Украине наблюдается некоторое падение спроса на водку. Причем, потребители крепких алкогольных напитков стали переключаться на более слабые - вино и пиво. В то время как рост потребления пива составляет 12-13% в год, а вина - около 5%, водку пьют все меньше и меньше - динамика потребления находится на отметке не более 1,5-2% в год. К тому же потребители расширяют свой алкогольный кругозор: помимо традиционного украинского напитка - водки - повышается интерес и к другим крепким напиткам. К примеру, коньяку и виски. Однако данное падение более заметно в премиальном сегменте, а для среднеценового сегмента данное снижение в настоящий момент не является критическим.
Союз-Виктан продает в Украине российскую водку ТМ "Зеленая марка" - Главспирттрест" (принадлежит компании "Русский алкоголь"). СВ уже имеет опыт торговли чужим брендом - с 2006-го компания торгует на отечественном рынке водкой ТМ "Русский размер" (ЗАО "Веда"). В Москве даже ходили слухи о том, что украинцы собираются купить одну из ТМ "Веды", но они не подтвердились.