Экспорт коньяка в январе-феврале текущего года увеличился на 44% в натуральном выражении и на 53% - в денежном. Как и раньше, крупнейшей страной-импортером украинского коньяка остается Российская Федерация. Увеличение экспорта украинских коньяков поясняется ужесточением конкуренции на внутреннем рынке и замедлением темпов его роста. В связи с мировой тенденцией падения потребления коньяка, усилением позиций виски, лидирующие компании-производители коньяка нацелены на то, чтобы сделать этот напиток более демократичным.
Импорт коньячной продукции в Украину продолжает расти. В январе-феврале 2007 года он увеличился на 60% в натуральном выражении и на 30% в денежном. А по итогам 2006 года рост импорта коньяка в Украину по отношению к 2005 году составил порядка 152% в натуральном выражении или 147% - в денежном. Наибольшее количество коньячной продукции импортируется из Молдовы (36%), Грузии (29%) и Армения (15%), по данным ПНВХ. Далее за ними следуют «неконьячные» страны, через которые осуществляется реэкспорт продукции: США (7%) и Швейцария (6%). Суммарная доля ТОП-3 стран-импортеров составляет около 80%. Причем, по итогам 2006 года, рост импорта ТОП-3 стран-импортеров в натуральном выражении, составляет порядка 63%.
Какие же проблемы являются основными для национальной коньячной отрасли? Наиболее существенная из них — сырьевая. За годы независимости площади виноградников в Украине сократились практически вдвое по сравнению с площадями виноградных насаждений в 1985 г. Несмотря на возрастающую потребность национальной винодельческой отрасли в сырье и ощутимое стимулирование насаждений винограда, площади виноградников не спешат увеличиваться. А вот в соседней Молдове, где государство компенсирует всего лишь 20% затрат на виноградные насаждения по сравнению с украинскими 70%, площади увеличиваются, причем сажают там элитные европейские сорта. Почему? Ответ прост — в Молдове существует частная собственность на землю, правовые отношения в этой сфере урегулированы, что способствует привлечению инвестиций в виноградарство — под залог земельного участка получить кредит не проблема.
Слово «коньяк» происходит от географического названия и, согласно нормам ЕС и ВТО, напиток с таким названием может производиться только во Франции. Однако, названия «бренди» или «виньяк», как предлагают именовать продукцию из Украины, Молдовы, Грузии, РФ и Армении, в украинском обиходе не прижились. Поэтому для удобства читателей, предлагаем под коньяком подразумевать напиток, произведенный из выдержанного по классической технологии коньячного спирта (не менее 2,5 лет в дубовых бочках). В 2005 году по такой технологии было произведено 2,4 млн. дал коньяка, реально работали 15 производителей. За январь-апрель 2006 года отечественные коньячные заводы разлили 857 тыс. дал продукции (только в апреле — 121 тыс. дал). По поводу количества оптовых и розничных реализаторов мнения расходятся. В прошлом году в Украине действовало около 92 тыс. розничных лицензий на торговлю алкоголем и 675 оптовых.
В марте 2007 года производство коньяка не уменьшилось, но и не увеличилось, коньячные предприятия полностью повторили показатели производства прошлого года. Тем не менее, по итогам первого квартала 2007 года в Украине было произведено 718 тыс. дал коньяка, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В тройке лидеров по производству находятся ОАО «АПФ «Таврия», КП «Ужгородский коньячный завод» и ОАО «Зелений Гай». В конце первого квартала немногие предприятия из первой пятерки смогли себе позволить наращивание темпов роста. Насыщение рынка, о котором говорили эксперты, приобретает все более четкие черты.
С начала 2007 г. производители коньяка с замиранием сердца следили за извилистым путем по коридорам власти Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины в части ввоза и оборота коньячного спирта, виноматериалов и сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства". Напомним, что в 22 декабря прошлого года Закон был утвержден парламентом в целом и направлен на подпись Президента Украины. Документ предусматривает снижение ставок ввозной пошлины на коньячные спирты с нынешних EUR7,5 за 1 л 100%-ного спирта до EUR0.6 за 1 л. Кроме того, предусмотрено и введение нулевой ставки пошлины (вместо EUR2 за 1 л) на виноматериалы для перекурки в коньячные спирты, а также производства игристых вин.
Компания "Укрпром", уже владеющая 24,79% акций ОКЗ, увеличила свой пакет до контрольного. Согласно данным Антимонопольного комитета, выдавшего разрешение на покупку акций, основной вид деятельности лизинговой фирмы "Укрпром" - предоставление услуг аренды машин и оборудования для производства коньяка. Минимальной суммой продажи является стоимость всех активов предприятия. По итогам года активы ОКЗ составили 338,838 млн. грн. Таким образом, стоимость 50% активов ОКЗ начинается от 170 млн. грн. ЗАО "Одесский коньячный завод" и "Одессавинпром" входят в одну группу компаний, будучи функционально объединены общей сырьевой базой и, частично, имущественным комплексом. ОКЗ владеет 50% акций "Одессавинпрома".
2006 год был не самым легким для отечественных виноделов. На всем его протяжении рынок находился в состоянии полной "боевой готовности". Началось все с небывалых морозов в Крыму, сложностей с экспортом винодельческой продукции в Россию, а осень ознаменовалась громким скандалом вокруг "фальсификата", оказавшемся "уткой" из-под собственной кровати. Правда, начинающийся год обещает быть не менее веселым... Кривая производства тихих вин в Украине отклонилась вверх, но уже в августе рынок вернулся к исходному тренду с небольшим приростом: в октябре-ноябре производство несколько оживилось, так как близились праздники и налаживался экспорт в соседнюю Россию.
С дальнейшим снижением пошлины граница Украины практически открывается для импорта, что, однако, далеко не самое неприятное. Ординарный коньяк (выдержанный 2-5 лет) производства Франции стоит в странах Европы не менее 6 евро - около 40 гривен (почти вдвое дороже украинских аналогов). Благодаря снижению пошлин, больше украинских предприятий получит доступ к высококачественному европейскому сырью и, возможно, откажется от более дешевого спирта из Грузии, Азербайджана, Молдовы и Дагестана.
Вместе с ростом объема потребления шампанского возросла и культура употребления этого напитка. Большинство покупателей уже понимают разницу между акратофорным и классическим методами производства шампанского. Классический способ - это когда шампанизация (наполнение продукта углеродом) происходит естественным способом в бутылках в течение трех лет (за это время бутылка тысячи раз поворачивается под определенным градусом наклона и сохраняется при заданной температуре и влажности). Акратофорный метод подразумевает созревание шампанского вина в больших емкостях, где процесс созревания, вторичного брожения и насыщения углеродом происходит в течение нескольких месяцев вместо нескольких лет. Сейчас многие заводы закладывают экспериментальные партии классики, однако производят шампанское по классической технологии только Артемовский завод шампанских вин и ЗШВ "Новый свет" (г. Судак). Основная доля шампанского в Украине производится акратофорным способом, который занимает значительно меньше времени по сравнению с классическим. Классическая технология более сложная и требует выдержки шампанского в течение трех лет при постоянной температуре и уровне влажности.
В этом году хозяйства соберут 220-230 тыс. т винограда, что на 60-90 тыс. т превышает прошлогодние показатели. Операторы рынка рассчитывали на еще больший урожай - свыше 250 тыс. т, однако ситуацию подпортила летняя засуха. В Крыму сезон оказался столь удачным, что собрали сравнительно неплохой урожай даже на заброшенных виноградниках, на которые хозяйства не рассчитывали. Кроме того, улучшились как количественные, так и качественные показатели сырья. Не радуют виноделов лишь цены. Несмотря на хороший урожай, стоимость винограда превышает прошлогоднюю, которая считалась рекордной для отрасли. К примеру, если в минувшем году килограмм белого винограда можно было купить за 1,5 грн., то в этом за него просят 2 грн. Красный виноград вырос в цене с 2,5 до 3 грн./кг. Эксперты считают, что повышенные аппетиты хозяйств связаны в первую очередь с высоким спросом на сырье.
Производство шампанского вина в Украине постоянно растет. Киевский завод шампанских вин является лидером в этом сегменте. Однако конкуренты считают, что немецкая Henkell & Sohnlein не сумела оценить все риски, которые они приобрели вместе с предприятием. "Столичный", безусловно, интересный объект для покупки. В то же время есть три основных фактора, которые являются "узким местом" КЗШВ. Во-первых, не слишком богатая история - завод основан в 50-х годах на базе бывшей пивоварни. Во-вторых, отсутствие собственных популярных брендов - высокая доля "Советского" в структуре продаж (а это наименование, использование которого уже несколько раз пытались запретить). В-третьих, региональная концентрация продаж - на Киевский регион приходится более 60%, тогда как доля других областей составляет 1-3,9%. Кроме того, КЗШВ не является собственником основных фондов и земельного участка, на котором расположено производство. Новому владельцу необходимо будет либо выкупить эти фонды, либо перезаключить договор об аренде.
Будущий российский Закон "О винограде и вине" не должен нанести вреда украинскому экспорту вина. 2 июля 2007 г. министр сельского хозяйства РФ выступил с заявлением о подготовке Федерального закона "О винограде и вине", которым будет предусмотрена политика протекционизма для российских натуральных вин. В дальнейшем РФ будет отдавать приоритет развитию собственной виноградарской базы в Краснодарском крае и Ростовской области, и добиваться снижения объемов импорта. Для импортных вин будет установлена еще более жесткая система контроля качества, не допускающая попадания ненатурального вина на российские прилавки. Отметим, что будущий технический регламент может нести значительно большую угрозу украинским винам, чем та, какой себе ее представляют опрошенные нами специалисты. Известен прецедент, когда для российских и импортных (для РФ) вин определения натуральности были разными. Еще в начале 2007 г. Федеральная таможенная служба РФ разослала всем региональным таможням письмо, согласно которому к "ненатуральным" были отнесены все вина с добавлением концентрированного сусла и сахара (шаптализация). В результате большинство вин, ввозимых в РФ, в том числе и из Украины, стали облагаться акцизным сбором в размере 15,8 руб. за 1 л (тогда как с натуральных вин взимается акцизный сбор в размере 2,2 руб. за 1 л). После резкого сокращения объемов ввоза вина и сокращения поступлений в бюджет Минфин РФ потребовал отнести шаптализированные вина к "натуральным".
Самый праздничный напиток жителей постсоветского пространства снова дорожает. Причины повышения цен на игристые вина те же что и всегда - удорожание сырьевой базы, а также рост стоимости комплектующих и энергоносителей. Но если в прошлом году цены на шампанское подняли практически все производители, то теперь об их увеличении объявили только четыре предприятия. Раньше всех - весной этого года - на 10% подорожало шампанское ЗАО ЗМВК "Коктебель". А первого июня о росте цены 5% сообщило ЗАО "Киевский завод шампанских вин "Столичный". Ровно через месяц увеличили отпускную цену на свою продукцию еще два производителя - ЗАО "Артемовский завод шампанских вин Artyomovsk Winery", которое заявило об удорожании на 12%, и государственное предприятие ЗАО "Завод шампанских вин "Новый Свет", увеличившее цену на 5%.
Виноделы, виноградари и чиновники вместе попытались найти пути решения сырьевой проблемы винодельческой отрасли. 17 мая международный аналитический журнал провел Круглый стол на тему: Проблема дефицита сырья для производства винодельческой продукции в Украине и пути ее решения. В мероприятии приняли участие производители вина и виноматериалов, руководители отраслевых ассоциаций и объединений виноградарской и винодельческой отраслей и представители Министерства аграрной политики Украины. Самая горячая дискуссия между участниками Круглого стола разгорелась вокруг вопроса отмены моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения и схемы государственной помощи на развитие виноградарства в Украине. Наибольшая проблема с коньячным сырьем. Во вступительном слове главный редактор журнала Вилен Веремко обрисовал ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день в винодельческой отрасли. "В наших публикациях мы постоянно уделяем внимание проблемам отечественного виноделия. В частности, не единожды мы поднимали вопросы качества украинского вина, повышения культуры потребления этого напитка, борьбы с фальсификатом, повышения конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках, увеличения объемов производства, экспорта и так далее, - отметил он. - Однако если смотреть в корень проблем, которые поднимались, то все они сводятся к вопросу обеспечения отрасли качественным сырьем.
Главным напитком встречи Нового года на всем постсоветстком пространстве остается шампанское. Правда, французские виноделы по-прежнему отстаивают мнение, что игристые (содержащие углекислый газ) вина, произведенные за пределами провинции Шампань, не имеют право носить это гордое имя. Однако жителям бывшего Союза вряд ли кто-либо в силах запретить именовать всенародно любимый напиток шампанским. Даже в годы тотального дефицита каждая семья добывала к празднику бутылочку этого напитка. Сегодня ситуация изменилась: потребители получили возможность выбирать шампанское среди продукции множества компаний, а производители стали ломать голову, каким образом привлечь внимание покупателей именно к своему продукту и как сделать продажи регулярными в течение всего года.
За февраль-март 2007 года экспорт украинского вина в Россию сократился на 37% (155 тыс. дал) и составил 103 тыс. дал, тогда, как в аналогичный период 2006 года эта цифра достигала 204 тыс. дал. Общий спад показателей экспорта вин эксперты объясняют активными поставками в январе текущего года. Тогда операторы стремились накопить товарные запасы на складах в России. В то же время эта тенденция не влияет на поставки коньяка, которые в январе-феврале 2007 года увеличились на 44%. Ощутимый спад экспортных поставок вина текущего года обусловлен сезонностью. На конец года у импортеров происходит накопление продукции на складах, отсутствуют оборотные средства.
В феврале винодельческие предприятия сократили производство виноградного вина на 15,6%, или на 192 тыс. дал до 1 036 тыс. дал по сравнению с январем. Об этом сообщил источник в Кабинете Министров. По сравнению с февралем 2006 года производство виноградного вина в феврале 2007 года уменьшилось на 4,5%, или на 49 тыс. дал. В январе-феврале 2007 года производство виноградного вина увеличилось по сравнению с январем-февралем 2006 года на 11,9%, или на 240 тыс. дал до 2 264 тыс. дал. В январе винодельческие предприятия сократили производство виноградного вина на 9,7%, или на 132 тыс. дал до 1 228 тыс. дал по сравнению с декабрем 2006 года.
Напомним, что эта мера стала весьма ощутимым ударом по всей винодельческой отрасли страны, производство вина для которой является стратегическим направлением (доля отрасли в национальной экономике составляет 20-25%). Тем более что 80% всех производимых в Молдове вин экспортировалась на российский рынок. Общие потери винодельческих предприятий Молдовы от запрета поставок продукции в Россию составили около $180 млн. Сложная экспортная ситуация толкает молдавских виноделов на поиск новых рынков сбыта для своей продукции. Особенно после ее «отлучения» – запрета на ввоз вин, коньяков и шампанского из Молдовы в РФ вследствие обвинений Роспотребнадзора в несоответствии стандартам качества.
За два месяца 2007 года экспорт украинского вина в Российскую Федерацию сократился практически вдвое (с 204 до 103 тыс. дал). Общий спад показателей экспорта вин из Украины во многом поясняется активными поставками в январе 2006 года. Тогда операторы, ожидая введения новых торговых марок, стремились накопить товарные запасы на складах в России. В то же время эта тенденция не влияет на поставки коньяка, которые в январе-феврале 2007 года увеличились на 44%. Ощутимый спад поставок вина текущего года обусловлен сезонностью. На конец года у импортеров происходит накопление продукции на складах, отсутствуют оборотные средства. Кроме того, в январе много выходных дней и во второй половине месяца наблюдается снижение покупательского спроса. Прошедшие три месяца внешнеэкономическая деятельность на российском рынке была осложнена из-за разночтений в трактовке понятия "натуральное вино" между Федеральной таможенной службой (ФТС) и Министерством финансов России. В период существования данной неопределенности украинские импортеры отчасти были вынуждены приостановить исполнение некоторых заказов.