Концерн Оверлайн и Первый национальный винодельческий холдинг объединили ассортиментные портфели для продвижения продукции в крупнейших городах Украины. Жизнь заставила. Резкий рост конкуренции на алкогольном рынке Украины вынуждает операторов пересматривать сбытовые схемы. Если внимательно проанализировать организационную (в том числе и сбытовую) структуру ведущих производителей алкогольной продукции годичной давности, то станет понятно, что ни одного из них не минула чаша изменений схем дистрибуции. Основных причин тому несколько.
Украинским ЛВЗ мало $2 млрд отечественного рынка. Водочные компании намерены завоевать мировой. В 2006 году украинцы потратят на водку от $1,8 млрд до $2 млрд. Это в полтора раза больше расходов на покупку лекарств и в десять раз больше, чем на книги.
В настоящее время украинские производители уверенно контролируют рынок. Предлагается 700 наименований продукции. Серьезную конкуренцию составляют только молдавские и в меньшей мере - занимающие свою нишу грузинские вина.
Украинский пивной рынок в 2006 году насыщается. Производство растет. Импорт сокращается. И никто не в обиде. Как в минувшем, так и в нынешнем годах пивовары если и делают поправки в прогнозах о выпуске продукции, то только в сторону увеличения показателей. Впрочем, все производители единодушны во мнении, что в стране наблюдается снижение темпов роста производства и потребления пива (в минувшем году эксперты констатировали 22-25%-ное увеличение потребления пенного).
Противоречивые действия государства могут сломать весьма чувствительный к любым законодательным изменениям рынок коньяка
Производство слабоалкоголки в 2006 году в Украине выросло на более чем 6%. По итогам прошлого года в Украине было изготовлено 9 159 тыс. дал. слабоалкогольных напитков, что на 6,2% больше, чем в 2005 году. «Во-первых, основным конкурентом данного вида продукции является пиво, которое может больше рекламироваться и не имеет лицензионных ограничений относительно продаж. Во-вторых, в Украине существует миф о том, что слабоалкогольная продукция вредна, особенно для детей и молодежи, которым вообще запрещено употреблять спиртные напитки». По прежнему лидером по объему производства слабоалкогольной продукции в Украине остается ЗАО «Оболонь».
Украинская водка - самый потребляемый россиянами импортный крепкий алкоголь. В 2006 году компании Nemiroff импортировала в Россию 139 млн. литров водки на сумму $732 млн. Таким образом, доля компании в общем объеме ввезенной в Россию крепкой алкогольной продукции достигла более 14%. Такие данные опубликовала Национальная Алкогольная Ассоциация (НАА).
На сегодняшний день рынок ликероводочной продукции Украины четко сегментирован и в 2005 году его вряд ли затронут какие-либо радикальные перемены. Основной фактор риска для отрасли в 2006 году - ужесточение налогообложения и повышение ставки акцизного сбора - чреват ростом стоимости продукции. На протяжении последних 2-3 лет отечественный ликероводочный рынок активно развивался. В 2005 году, по мнению участников рынка, ситуация в алкогольной отрасли, скорее всего, стабилизируется. Вряд ли в следующем году мы увидим появление большого количества новых марок, как это было в течение последних трех лет. В 2005 году лидеры рынка останутся прежними, однако может поменяться их расстановка.
По объемам потребления в России на данный момент водка, безусловно, остается главным алкогольным напитком на российском рынке. В то же время на протяжении последних лет отмечается тенденция постепенного снижения ее потребления, хотя и достаточно невысокими темпами (около 1% в год).
Полная неразбериха, творившаяся на рынке слабоалкогольных напитков в 2005-м — начале 2006 года, постепенно сходит «на нет». Возможно, пришло время спокойно разобраться, что на самом деле представляет собой рынок спиртных коктейлей, и на какие перспективы могут рассчитывать его операторы.
Алкогольный рынок Украины сегодняшнего дня стал темой очередного заседания пресс-клуба Ассоциации СОВАТ ("Союз оптовиков и производителей алкоголя и табака"). Производители алкогольной продукции вместе с журналистами обсуждали итоги деятельности предприятий Украины по производству и сбыту алкогольных напитков за 2005 год, а также планы отрасли на 2006-2010 годы. Начало проведению подобных мероприятий по обсуждению актуальных вопросов как табачного, так и алкогольного рынка, с решением которых сталкивается в своей работе Ассоциация, было положено в ноябре 2003 г.
Украинский рынок водки сейчас почти структурирован -- 93% производства контролирует 21 производитель. Более того, свыше 70% продаж "сорокоградусной" приходится на торговые марки всего пяти производителей.
За последние три года структура российского рынка алкоголя заметно изменилась. Начиная с 2002 года, появилась тенденция к сокращению доли крепких алкогольных напитков и переключению потребителя на менее крепкий алкоголь, в том числе и вино.
По оценкам, емкость российского рынка пива в 2005 году составила около 866 млн дал., что всего лишь на 4% больше емкости 2004 года. Кроме того, потребление пива в России заметно различается по регионам: в Москве и Санкт-Петербурге оно значительно выше среднего значения по стране, тогда как во многих регионах страны этот показатель существенно ниже. Таким образом, перспективы увеличения продаж пива на российском рынке связывают с ростом потребления в регионах. Законодательный фактор также способствовал замедлению темпов роста рынка пива в 2005 году. Так, с осени 2004 года действует закон, ограничивающий рекламу пива в средствах массовой информации, а с июля нынешнего закон о рекламе приобрел еще более жесткую форму.
Отечественный рынок слабоалкогольных напитков приблизился к черте насыщения и вошел в стадию стагнации. Судя по показателям производства, можно даже говорить о том, что напитки со слабым градусом постепенно теряют своего потребителя, который отдает предпочтение пиву. Между тем производители отрицают очевидную «измену» потребителей и прогнозируют дальнейший рост рынка за счет выхода новых нишевых продуктов.
На минувшей неделе операторы украинского алкогольного рынка испытывали двойственные чувства. 29 ноября ВР повторно приняла Закон №2962 от 06.10.05 г. (теперь с предложениями Президента, поначалу ветировавшего документ) "О внесении изменений в некоторые законы Украины (о регулировании производства, оборота и налогообложения спирта этилового)". Новый Закон внес две поправки: в ст.4 Закона "Об аренде государственного и коммунального имущества" и в ст. 14 Закона "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий". Если изменения в Закон "Об аренде... " производители Л ВИ восприняли на ура, то вторая поправка - в Закон "О государственном регулировании... " - операторов рынка абсолютно не устраивает ".
В Украине существует государственная монополия на производство спирта. Лицензии на производство спирта имеют 82 государственных спиртозавода, из которых 74 - предприятия концерна "Укрспирт".
В последние несколько лет российский рынок вина, по сравнению с другими категориями алкогольного рынка, рос наиболее динамично: по итогам 2005 года общий объем продаж вырос более чем на 10% по сравнению с предыдущим периодом, а его емкость составила порядка 110 млн дал (включая все виды винной продукции: «тихие» вина, игристые вина, вермуты).
Несмотря на замедление роста пивной индустрии и снижение интереса инвесторов к российскому пивоварению, 2005 г. показал, что потенциал для развития отрасли все же существует. В результате оживления российской экономики, увеличения объема инвестиций со стороны производителей, а также в связи с ростом популярности пива и вина продажи пенного напитка получили дополнительный стимул. Кроме того, с 1999 г. по 2005 г. значительно возросли расходы потребителей на алкогольные напитки в целом.
В 2005 году отечественный рынок безалкогольных напитков продемонстрировал существенный рост - порядка 24%. В дальнейшем эксперты прогнозируют снижение темпов роста до 7-10%. Продолжится консолидация рынка, а конкуренция усилится.