Стремительное экстенсивное расширение украинского легального рынка водки подходит к концу. По расчетам ассоциации СОВАТ, нелегальное производство продукта за последние три-четыре года сократилось с 40% до 20-25% от общего объема. Но для того, чтобы "отвоевать" у теневиков следующие 10% рынка, легальным предприятиям потребуется не менее 5 лет: "по ту сторону баррикад" находятся уже не небольшие подпольные цеха, а крупная криминализированная индустрия. Поэтому механический рост прибыли за счет расширения продаж постепенно иссякает: на первое место выходят факторы, которыми в недалеком прошлом можно было пренебречь. При подведении итогов работы украинской водочной отрасли все больше приходится проводить четкую границу между внутренним рынком и экспортом. К сожалению, окончательные результаты производства "сорокоградусной" еще не подведены: так и не свели окончательные полугодичные балансы игроки, входящие в "большую пятерку" — "Nemiroff Холдинг" и "Оверлайн". Единственное, что однозначно следует из прозвучавших оценок их представителей, — экспорт компаний в последние два-три месяца значительно снизился.
Рост украинского рынка тихих вин за первое полугодие 2006 года достиг 18%. "Прибавка в весе" произошла, главным образом, за счет отечественных виноделов, в то время как импорт дал лишь треть прироста. По мнению специалистов Первого Национального Винодельческого Холдинга, во втором полугодии рост внутреннего производства тихих вин может превысить 12%. К концу первого полугодия стали видны первые результаты молдово-грузинской "экспансии" вин в Украину. По данным Аналитической службы Первого Национального Винодельческого Холдинга, майские темпы прироста импорта на тот период еще не достигали 30%. Но уже в июне они превысили 70%.
По итогам 2006 года предприятия Украины произвели около 267,4 млн. дал пива, емкость рынка составила порядка 242 млн. дал. В 2006 году среднестатистический украинец выпил 44,8 литра пива. В том, что касается темпов роста рынка, наиболее успешным для украинских пивоваров остается за последние пять лет 2005 год, когда был достигнут рекордный показатель в 23,5% (при этом емкость рынка возросла до 217 млн. дал). Поэтому можно сказать, что в количественном отношении в 2006 году пивной рынок Украины (по отношению к впечатляющему 2005 году) вырос «всего лишь» на 11,5% (до 242 млн. дал). К этому можно добавить: в ближайшее время ждать от рынка рывков, подобных тому, что был сделан в 2005 году, не стоит.
Украинский рынок коньяка растет примерно на 20% в год. Ochobi влияние на рынок оказывают импортные коньяки, поставляемые Молдавии, Грузии и Армении. Коньячный рынок уже несколько лет показывает стабильный рост: в среднем на 15-20% в год. В настоящее время крупнейшими игроками на рынке являются "Одесский коньячный завод" (ОКЗ) - в 2005 г. его доля составила 22,10%, "Таврия" - 21,81%, Ужгородский КЗ - 11,22%. Объем украинского коньячного рынка - в натуральном выражении оценивается в 2,4-2,6 млн. дал, а в денежном - в $190-200 млн. (ежегодный рост на 8,6-10%). Отечественные коньячники удерживают более 95% отечественного рынка в натуральном выражении.
Украинские водочники уже почти смирились с новыми правилами игры, которые под предлогом вступления в ВТО инициировал парламент в отличие от них, виноделы надеются на "последнюю соломинку" - президентское вето. 17 ноября 2006 г. парламент принял в целом законопроект №2390 "О внесении изменений в некоторые законы Украины". Документом внесены изменения в лицензирование производства и торговли алкогольными напитками и повышены ставки акцизного сбора на спиртное и коньяк. Безусловно, изменения могут оказать влияние на весь алкогольный рынок, хотя последствия для разных его звеньев будут далеко не одинаковыми. По большому счету, повышение ставок акцизного сбора на ЛВИ вряд ли приведет к катастрофическим последствиям - содержание акциза и НДС на него в цене пол-литровой бутылки водки с нынешних 4,08 грн. поэтапно возрастет до 4,32 грн. и до 4,56 грн. На фоне подорожания других продуктов питания за последний год цифры, прямо скажем, не впечатляют. Зарабатывание денег для бюджета за счет потребителей алкогольной продукции до бесконечности продолжаться не может. Цена водки в связи с повышением ставок акциза и подорожанием спирта повысилась на 10-15% за последние полгода, и легальный оборот спиртного может сократиться.
Украинский рынок водки растет в денежном выражении: сегменты "средний" и "выше среднего" обеспечивают основной доход. Недавно на украинском алкогольном рынке появился новый игрок. Группа "Станиславская Торговая Компания" (2004 г., среди профильных направлений деятельности - сопровождение инвестиционных проектов, финансовый менеджмент и др.) запустила ликероводочный завод в Ивано-Франковской области, инвестировав около 50 млн. грн. Проектная мощность завода - 200 тыс. дол/мес. До этого у компании была своя региональная водочная ТМ - "Франковская", разливаемая на одном из луцких ЛВЗ. Однако с января 2007 г. планируется вывод национальной марки водки. В прессе прошел ряд сообщений от крупнейших водочных компаний о подготовке к выходу на IPO. Однако реально к осуществлению заявленного приступили два крупных продуцента: ЛВЗ "Хортица" и "Союз-Виктан".
Охарактеризовать общую ситуацию на рынке вина Украины сегодня можно как скандальное разнообразие. Производители игристых и тихих вин значительно расширили ассортиментную линейку, провели ребрендинг своих ТМ, заявили о планах по наращиванию производства и очутились в круговороте PR-кампаний своих конкурентов: достаточно вспомнить "бутылочный" скандал и кампанию "за натуральность" украинских вин. Столь острая борьба за отечественного покупателя неудивительна. Статистика Госкомстата свидетельствует о расширении рынка на 18% в первом квартале 2006 г., а это значит, что украинцы пьют все больше вина. Согласно исследованиям TNS Ukraine, предпочтения украинцев продолжают меняться в сторону потребления менее крепких напитков.
Массовый уход с рынка мелких региональных пивоваров начался вскоре после развала Советского Союза. На тот момент в стране насчитывалось около 180 пивоваренных заводов. В конце 90-х в пивоваренную отрасль Украины пришли иностранные инвесторы (InBw, ВВН и др.). В то время действовала норма закона, согласно которой предприятия с иностранными инвестициями на определенный срок освобождались от уплаты налогов. Кроме этого, инвесторы имели возможность брать кредиты за границей под более щадящие процентные ставки.
Статистические данные. Январь-ноябрь 2006 года.
Украинский рынок рекламы растет, и в этом году его объем достигнет $1,258 млрд. Далеко не последнее место в этих миллиардах занимает реклама алкоголя. Производители крепких напитков считают, что появляющиеся законопроекты об ужесточении рекламы алкоголя лишь осложнят выход на рынок новых торговых марок, но большего вреда отрасли не принесут. За 10 месяцев 2006 г. затраты водочных компаний на рекламу крепких алкогольных напитков, без учета НДС и скидок, на телевидении составили $175 млн., в печатных изданиях - $5,4 млн., на радио - $0,7 млн. и на наружных носителях рекламы - $7,9 млн. Однако в ближайшее время ситуация с рекламными бюджетами может измениться. Сейчас в Верховной Раде находится законопроект, который предусматривает введение ограничений и запретов на рекламу алкоголя и табака. В частности, согласно последней редакции законопроекта, запрет рекламы этой продукции на всех медиа-носителях вступит в силу с 1 января 2008 г., наружная реклама алкоголя в пределах населенных пунктов будет запрещена также с 1 января 2008 г., а реклама за пределами населенных пунктов - с 1 января 2009 г.
Активности украинских "водочников" на внешних рынках, в том числе и российском, можно позавидовать. Экспорт горилки становится едва ли не основным направлением деятельности компаний, входящих в топ-5 отечественного водочного рынка - по итогам прошлого года он составил более 25% всех произведенных ликеро-водочных изделий. Более того, как рассказал, руководитель по связям с общественностью ГК "Союз - Виктан", направленность ведущих производителей, которым объективно становится тесно в Украине, на зарубежную экспансию является трендом 2006 г. В настоящее время компании, уверенно обосновавшиеся на внешних рынках, в среднем экспортируют от 40 до 60% произведенной водки. Наиболее значительные поставки осуществляются на сегодняшний день в Россию - примерно 87% всего экспортируемого товара. Однако первая половина 2006 г. заставила производителей усомниться в безусловной перспективности российского рынка.
Что касается объемов импорта, здесь прослеживается динамика роста. Согласно статистическим данным, за период январь-август текущего года в Украину было ввезено 20,2 тыс. т вина, что на 36,5% больше, чем за аналогичный период 2005-го. В денежном эквиваленте импорт составил $25479 тыс. (+38,9%). Наибольшую долю в объеме импорта вина занимают поставки из Молдавии. После вступления Украины в ВТО ожидаются определенные риски для винодельческой отрасли. "В случае открытия границ и снятия пошлин рынок наполнится большими объемами вина хорошего качества и по приемлемым ценам, - говорит Евгений Скорик, директор департамента внешнеэкономической деятельности ПНВХ. - Основной поток импорта будет поступать из Чили, Аргентины, Испании, Италии. Только за первый год доля вин из дальнего зарубежья (Франции, Италии, Чили, Аргентины, Австралии, ЮАР) может возрасти с 0,1% до 3-5 процентов".
Компания "Оболонь" в 2007 г. планирует увеличить объемы производства пива всего на 7%. В прошлом году аналогичный показатель составил более 20%. Однако ежегодно темпы роста компании превышают темпы роста рынка. Уже несколько лет подряд рынок пива в Украине замедляет темпы роста. Так, если в 2006 г. рост составлял примерно 11%, то в 2007 г. представители ожидают его на уровне порядка 5%.
В Первом национальном винодельческом холдинге отмечают, что, теоретически, снижение пошлины на коньячный спирт может быть стимулом к ввозу более качественных коньячных спиртов. Как следствие - вывод новых торговых марок в ценовом сегменте выше среднего. Но по данным аналитической службы ПНВХ, самым емким в Украине является ценовой сегмент от 25 до 35 грн. Его доля составляет 38% в натуральном выражении и 33% в денежном. Отечественные коньячники пока не спешат конкурировать с "грузинами", "армянами" и "французами", ограничившись выпуском марочных коньяков. Конкуренция с более дорогими зарубежными брендами - дело слишком рискованное.
Введение с 1 января 2007 года ограничений на рекламу табака и алкоголя на руку только крупным производителям этой продукции. Наряду с курением и злоупотреблением алкоголем дурной привычкой становится парламентская борьба с этими явлениями. Причем ведется эта борьба исключительно методом внесения изменений в Закон Украины "О рекламе".Закон "О рекламе" был атакован уже 13 законопроектами, которые, впрочем, имели скорее политический, чем экономический подтекст и не обсуждались с индустрией". Но принятые 20 октября в первом чтении сразу два законопроекта "О внесении изменений в Закон Украины "О рекламе" (№1044 и №1044-1) переплюнули все предыдущие попытки депутатов на ниве борьбы с пьянством и курением.
Рост водочного рынка в следующем году может замедлиться до 10%. Возможности развития рынка за счет естественного увеличения, обусловленного детенизацией и ростом потребления, исчерпываются. Компании начинают толкать друг друга локтями. Не за горами пора интеллектуальной конкуренции. С точки зрения стабилизации процессов рыночного развития этот год стал знаковым для водочного рынка. Отрасль перестало лихорадить от бесконечных дебютов марокоднодневок новых производителей, образовался пул компаний-ветеранов, которые, по общей уверенности, вошли в рынок всерьез и надолго, стало поменьше законодательных инициатив, ранее вгонявших отрасль в ступор. Лидеры скептически относятся к вероятности появления новых лиц и имен в этой пятерке. В последние два-три года перестановки происходят между несколькими уже известными производителями, они лишь периодически меняются местами.
Ситуация усложняется еще и тем, что в течение последних двух-трех лет в Украине проходят активные соревнования маркетинговых бюджетов. И за достаточно короткий промежуток времени никому не известная торговая марка, имеющая мощную поддержку, становится брендом национального масштаба и начинает пользоваться большим потребительским спросом. С одной стороны, данная ситуация является позитивом: так или иначе, повышается лояльность потребителя к вину в целом. Но в то же время производители отмечают, что ординарное вино становится эталоном качества (во всяком случае, в сознании немалой потребительской аудитории). Рядовой покупатель зачастую приобретает продукцию среднего класса, которая по цене соответствует более качественным винам.
По итогам 2006 года пива в кегах было произведено на 12,8% больше нежели в прошлом году. В целом доля кегового пива среди всех сегментов упаковки несколько сократилась. В 2004 году доля пива в кегах занимала 13,9% общего объема рынка пива, в 2005 году – 13,2%, а в 2006 году – 13%. Таким образом, несмотря на постоянный рост рынка, процентное соотношение пива в кегах по отношению к другим видам упаковки находится приблизительно на одинаковом уровне.
За 9 месяцев 2006 года украинский коньячный экспорт увеличился на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2005 года. Как и в 2005 году, лидером экспорта коньяков является ОАО «АПФ «Таврия» (доли рынка составляют 45% и 44% в натуральном и денежном выражениях соответственно). К концу третьего квартала 2006 года предприятие еще не полностью восстановило долю рынка уровня 2005 года, поэтому до конца 2006 года ОАО «АПФ «Таврия» намерено укрепить свои позиции. Вероятно, украинские производители продолжат наращивать поставки коньяка на внешние рынки и до конца года рост экспорта превысит 50% по отношению к 2005 году. Помимо сезонности, основной причиной роста останется недостаточная насыщенность рынка РФ алкогольными напитками достойного качества по доступной цене.
Украинский рынок алкоголя в следующем году ожидает повышение цен и, возможно, укрупнение из-за изменения с нового года ставки акциза и стоимости лицензий на производство и торговлю спиртными напитками, считает президент ассоциации "Союз оптовиков и производителей алкоголя и табака" (СОВАТ). Из-за повышения акциза производители однозначно будут вынуждены повысить цены. Специалисты пока затрудняются назвать точный процент повышения цен на алкоголь, при этом отмечают, что акциз занимает значительную долю в стоимости продукции.