Украинец выпивает в среднем всего 4,5 литра вина в год. Для сравнения: среднестатистический француз - 40л, причем для Европы это не максимум, а средний показатель (диаграмма 1). Именно «отставание» от водки и пива в популярности во многом тормозит развитие винного сегмента, рост емкости которого ежегодно составляет около 5-6%. Причем эта небольшая прибавка обеспечивается за счет развития мощностей основных производителей, которые модернизируют свое производство и увеличивают объемы розлива. Можно сказать, что рынок вина развивается не столько количественно, сколько качественно, что особенно заметно в сегменте тихих. Проследить динамику производства вина в Украине можно по данным, предоставленным организацией СОПАТ и Госкомстатом Украины (диаграмма 2). Основная позитивная тенденция этого сегмента - рост грамотности потребителя, который стал лучше ориентироваться в методах производства шампанского и понимает разницу между классической и акратофорной технологиями.
2006 год стал для импортеров коньяка самым успешным за последние годы. В прошлом году в страну было ввезено чуть более 291 тыс. дал бутилированного коньяка, что на 44% больше, чем в 2005 году, когда было ввезено почти 163 тыс. дал. Экспорт коньяка в 2006 году также вырос. В прошлом году он составил почти 131 тыс. дал, что на 37% больше, чем в 2005. В 2005 году Украина экспортировала 83,3 тыс. дал. бутилированного коньяка. Такие огромные темпы роста импорта коньяка импортеры объясняют несколькими факторами. Первый из них – рост рынка. Эксперты утверждают, что потребитель стал больше пить коньяк, причем, теперь он может позволить себе более дорогие напитки импортного производства.
В ближайшие годы Украина сможет экспортировать алкогольной продукции на сумму 350 миллионов долларов в год. Об этом в пятницу, 23 февраля, во время заседания СОВАТ - пресс-клуба сообщил президент Ассоциации "Союз оптовиков и производителей алкоголя и табака" (СОВАТ) . В 2006 году из Украины было экспортировано алкоголя на 250 миллионов долларов. 350 миллионов долларов - это реальная сумма на ближайшие годы. Президент СОВАТ добавил, что в идеале Украина смогла бы экспортировать алкоголя на 600 миллионов долларов. Это было бы очень существенно и привлекательно. Что стоимость всего украинского рынка алкоголя на сегодня составляет 2 миллиарда долларов. Рынок ежегодно дорожает на 10-15%, и до конца 2007 года может достичь 2,2 миллиарда долларов. По прогнозам СОВАТ, в 2007 году, как и в 2006 году, в Украине будет произведено 32 миллиона декалитров алкогольной продукции. Будет происходить постепенное, однако незначительное сокращение рынка крепкого алкоголя в Украине. Он уточнил, что это мировая тенденция, которая наблюдается и в Украине, когда потребители переходят на алкоголь с меньшим содержанием спирта.
Сегодня любители водки более требовательны к своему напитку. Судя по растущей популярности суперпремиальной категории, потребителей сейчас больше интересует вкус, высокое качество и философия продукта. Семь из десяти опрошенных автором посетителей нью-йоркских ночных клубов без заминки назвали водку своим любимым алкогольным напитком. На сегодняшний день водка является самой большой категорией в разделе спиртных напитков и составляет 27,1% доли рынка США. Впрочем, за последний год стремительный рост категории слегка приостановился, составив 46,2млн ящиков. В 2005 году рынок вырос на 4,4%, что несколько меньше, чем в предыдущем. Неудержимо растет количество брендов-новинок в суперпремиальном секторе, предвещая очередной виток развития на рынке водки. Вслед за вновь появляющимися торговыми марками растут ассортиментные линейки лидеров, поставляя на рынок все новые и новые водки с различными вкусами.
Об интересе зарубежных компаний к отечественному коньячному рынку свидетельствует выход французских коньяков стоимостью 30 грн./бут. в средний ценовой сегмент. Принятый Верховной Радой в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Таможенный тариф Украины (относительно таможенных ставок на спирт коньячный)» понижает пошлину на коньячные спирты до EUR2,5/л абсолютного спирта. С дальнейшим снижением пошлины граница практически открывается для импорта. Украинские предприятия получат доступ к качественному европейскому сырью и, скорее всего, откажутся от более дешевого и низкокачественного спирта из Грузии, Азербайджана, Молдовы и Дагестана.
В 2006 г. производители мировых алкогольных брендов всерьез взялись за украинский рынок и закрепили эксклюзивные права на свои ТМ за крупнейшими отечественными импортерами. Рост продаж и снижение цены входа на рынок приведут к появлению новых игроков и расширению ассортимента крепких элитных алкогольных напитков. По оценкам операторов, общий объем реализации официально ввезенных импортных элитных алкогольных напитков (коньяк, виски, ром, джин, текила, ликеры и др.). В 2005 г. составил порядка $20–25 млн. Объем реализации легального товара, в 2006 г. предварительно оценивался в $30–32 млн. который обеспечивали 6 крупных дистрибьюторов, 10–15 мелких и средних импортеров. При этом реальный объем продаж как в 2005, так и в этом году, по мнению участииков рынка, остается тайной за семью печатями. Ежегодно в Украину нелегально и полулегально ввозится не менее 40% продаваемого крепкого алкоголя. По другим оценкам, теневой оборот элитки составляет не менее 50% реализации. Операторы называют три основных канала поступления нелегальных алкогольных напитков в Украину. К так называемому черному импорту, чистой контрабанде, относят товар, декларируемый на таможне под другим кодом УКТ ВЭД (контейнер с коньяком по документам превращается в контейнер с елочными игрушками, к примеру).
Від бажання держави наблизитись до європейської спільноти невдовзі постраждають українські любителі перехилити чарку. З наступного року прогнозується підвищення цін на алкоголь, пов’язане із збільшенням Верховною Радою акцизного збору на спирт, коньяк та бренді. Ще в листопаді був прийнятий відповідний закон в рамках «сотівського» пакета. Податки, штучно підлаштовані під європейський рівень, без врахування потреб вітчизняного ринку горілчаних виробів, можуть привести до значного росту тінізації цього сектору. Або ж, за умов збереження легалізації — до чергового підвищення цін на алкогольні напої.
Высокая цена. Импортеры пытаются приучить киевлян к дорогому алкоголю. Киевский рынок элитного алкоголя будоражит умы импортеров. С одной стороны, в столице уже достаточно обеспеченных людей, которые могут позволить себе приобретение горячительных напитков от 100 грн. за бутылку, с другой — здесь практически не осталось возможностей для наращивания объемов продаж. Чтобы выйти из ситуации, импортеры начали открывать заведомо убыточные специализированные магазины. На Западе культура виноделия очень развита, этот предмет даже преподают в школах. В Киеве же большинство покупателей мало в этом разбираются, и для них остается загадкой, почему за бутылку французского вина необходимо выкладывать 200–300 грн. У специализированных алкогольных магазинов хорошие перспективы, но сейчас рынок попросту еще не готов к массовому потреблению такой продукции.
Пивной рынок в стране остается по-прежнему самым консолидированным - четыре объединения контролируют более 90% национального производства и столько же - рынка. Вместе с тем пятой значительной фигурой в отечественной пивной индустрии третий год кряду выступает столичная корпорация "Рідна марка" (ТМ "- Перша приватна", "Еталон", "Радомишль", Pilsen), которая активно заполняет рыночные "прорехи" и "ниши", до которых у пивных "гигантов" не доходят руки. В последнем квартале 2006 года на рынок вышла новая серия - "Коллекция Зиберта", а три сорта классического ячменного пива ТМ "Радомишль" (Pilsen, "Світле" и "Темне") стали выпускать в РЕТ-упаковке объемом 1 и 2 л, а также, впервые для украинского рынка, в пластиковой бутылке объемом 0,5 л.
Самым популярным алкогольным напитком в Украине остается водка. Из всех продаваемых спиртных напитков на нее приходится более 80%. Больше водки пьют только в России и Польше. По продажам наш внутренний рынок водки растет, но уже не в объеме, а в денежном выражении. Это говорит об увеличении премиум-сегмента. Объемы продаж дорогой водки постоянно растут - с 2000-го по 2006 г. премиум-сегмент вырос с 40% до 60%. Еще года два назад на украинском рынке водки присутствовало много региональных игроков. Теперь же водочный рынок четко структурирован и основная его характеристика - нарастающая монополизация. Совокупная доля крупнейших водочных компаний за пять лет увеличилась с 30% до 80%. По разным данным, объем производства украинской водки оценивается в 35-40 млн. дал в год, или $1,8-2 млрд. в денежном выражении. Тем не менее производственные мощности украинских ликеро-водочных заводов (ЛВЗ) сегодня загружены не на все 100%. Насыщение украинского рынка и переизбыток производственных мощностей вынуждают отечественные водочные компании больше вкладываться в продвижение своей продукции на рынок, а также инвестировать средства в увеличение объемов экспорта.
Ранее украинские виноградные виноматериалы ввиду более высокой стоимости не могли составить конкуренцию молдавским на российском рынке. Однако в этом году ситуация изменилась. Несмотря на грозящий украинским виноделам дефицит виноматериалов, который обусловлен неурожаем винограда в связи с заморозками, имевшими место в январе-феврале 2006 года, операторы все же наладили поставки этой продукции в Россию. В этом году в натуральном выражении на виноматериалы пришлось около 13% общего объема украинского экспорта в Россию. В стоимостном выражении эта продукция занимала значительно меньший сегмент - около 4%. Общий объем экспорта украинских виноматериалов в Россию составил около 50,64 тысячи дал, что соответствовало около $230,26 тысячи.
Коньяк всегда считался одним из элитных напитков. Стоимость его по сравнению с водкой, например, значительно выше. Поэтому, занимая лишь 3-е место по объему поставок в натуральном выражении (л), он удерживает лидирующие позиции по денежным показателям ($ США), опережая своих "конкурентов" более чем на 15%. Как и на рынке водки, на рынке коньяка в 1 полугодии 2006 года наблюдается снижение объема поставок. Данный показатель равен примерно 25% в денежном и 18% в натуральном выражении. Основными странами-производителями, представляющими свою продукцию на российском рынке, являются Франция, Армения, Республика Молдова и Грузия. Хотелось бы отметить тот факт, что поставки всех стран в 1 полугодии 2006 г. снизились за исключением молдавских коньяков.
В ближайшие годы Украина сможет экспортировать алкогольной продукции на сумму 350 млн. долл. в год. Об этом во время заседания "СОВАТ - пресс-клуба" сообщил президент Ассоциации "Союз оптовиков и производителей алкоголя и табака" (СОВАТ). В 2006 г. из Украины было экспортировано алкоголя на 250 млн. долл. По словам В. Демчака, 350 млн. долл. - это реальная сумма на ближайшие годы. Президент СОВАТ добавил, что в идеале Украина смогла бы экспортировать алкоголя на 600 млн. долл. Это было бы очень существенно и привлекательно. Стоимость всего украинского рынка алкоголя на сегодня составляет 2 млрд. дол. Рынок ежегодно дорожает на 10-15%, и до конца 2007 г. может достичь 2,2 млрд. дол. По прогнозам СОВАТ, в 2007 г., как и в 2006 г., в Украине будет произведено 32 млн. дал алкогольной продукции.
Статистические данные Производство горилки (водки) по регионам Украины за январь-ноябрь 2006 года Производство горилки (водки) по регионам Украины за январь-ноябрь 2006 года (тыс. дал.)
Представители отраслевых объединений говорят и о другой опасности, связанной со вступлением Украины в ВТО. И это касается не только производства шампанского, но и всего украинского виноделия, поскольку речь идет об изготовлении виноматериалов. По мнению виноделов, при вступлении в ВТО отечественная "первичка" не сможет конкурировать с зарубежными поставщиками сырья. И речь не о том, что дефицит отечественных виноматериалов увеличится. Под угрозой существование сырьевой базы всей винодельческой отрасли как таковой. Естественно, в лучшем положении окажутся предприятия, инвестировавшие в создание сырьевой базы и в переработку. Рынок шампанского (акратофорного) по своей природе остается региональным, а продажи отличаются ярко выраженной сезонностью (в канун Рождества и новогодних праздников объемы продаж увеличиваются в 5-6 раз).
По итогам 2006 г. отечественный рынок замедлил темпы роста, тем не менее, производство увеличилось почти на 30 млн. дал. Более 90% рынка сегодня "держит" четверка объединений-лидеров. Малые предприятия продолжают сдавать свои позиции. Производство пива в Украине, по итогам 2006 г., выросло примерно на 12,4% (по сравнению с 2005 г.) и составило 267,332 млн. дал. С одной стороны, подобный прирост является завидным для производителей большинства ТНП - на их рынках приходится сражаться за каждую долю процента. Однако с другой стороны, можно отметить некоторое недовольство производителей "пенного" таким показателем. Дело в том, что еще в 2005 г. по данным Госкомстата, производство пива выросло почти на 23% (до 238 млн. дал). Правда, следует вспомнить, что снижение темпов роста рынка производители прогнозировали еще в начале прошлого года, но тогда они все-таки рассчитывали на 18%-ное повышение объемов реализации.
Несмотря на то, что до конца 2006 г. остался еще месяц активного производства и предновогодних продаж коньяка, уже можно сделать вывод: прошлогодние прогнозы экспертов о незыблемости лидерства ЗАО "ОКЗ", ОАО "АПФ "Таврия" и АЛ "Ужгородский коньячный завод" полностью оправдались. Суммарная доля "большой тройки" по итогам 10 месяцев составила чуть более 50%. Единственным отличием от прошлогодней "картинки" стал выход на лидирующие позиции ОАО "АПФ "Таврия". В общем-то, ничего удивительного в этом нет, и такой результат был вполне прогнозируемым еще в феврале 2006 г., когда лидер коньячного рынка-2005 — Одесский коньячный завод — "побил горшки" со своим эксклюзивным дистрибутором ТД "Мегаполис". Как заявило впоследствии руководство завода, курс на построение собственной дистрибуторской сети оказался ошибочным; производство и продажи продукции сократились.
На минувшей неделе ГНАУ активизировала усилия по привлечению к пополнению казны производителей алкогольной продукции. На встречу, назначенную на 14 декабря, были приглашены представители 21 такого предприятия. Правда, представители трех из них (что характерно, дружно представляющие Донецкую область) не нашли возможности встретиться с руководством ГНАУ. Трудно сказать, насколько эта встреча окажется продуктивной, ведь, во-первых, особого влияния на производителей алкоголя не возымело. А во-вторых, как ни крути, в общей массе приглашенные к разговору предприятия и НДС, и налога на прибыль платят больше, нежели в минувшем году. Причем больше почти на 80%. Предприятий же, уменьшивших платежи в госбюджет по сравнению с прошлым годом, оказалось девять. В этой связи не совсем понятно, почему налоговики решили приглашать на разбор полетов одновременно и тех, кто стал платить меньше, и тех, кто удвоил, а то и утроил платежи.