Молдавские производители вин намерены увеличить продажи в Украине. Украинские виноделы относятся к шансам конкурентов скептически. Параллельно наращиванию экспорта в Украину Республика Молдова провела полную ревизию винодельческой отрасли и настояла на ее техническом переоснащении. Сегодня у 10 предприятий изъята лицензия на производство, еще для пяти ее действие приостановлено. Сертификация продукции стала осуществляться в едином государственном центре при “Молдова-Вин”. Кроме того, только за прошлый год в Молдавии появилось 10 тыс.га новых виноградников. Чтобы увеличить долю на украинском рынке, молдавским поставщикам придется осуществить маркетинговые вложения. А вот на подобное они, как говорили опрошенные операторы, пока идут крайне неохотно.
Cнижение темпов роста будет продолжаться и в 2007 г., так как уже в первые два месяца текущего года производство коньячной продукции достигло 451 тыс. дал, что всего на 14% превышает показатель аналогичного периода 2006 г. В целом же, емкость рынка в нынешнем году может составить 3,1 млн. дал в натуральном выражении, что на 12% превышает прошлогодний показатель. Снижение темпов роста происходит из-за перехода рынка в стадию насыщения: Доля коньяка среди других крепких алкогольных напитков уже достаточно высока и достигает, по нашим оценкам, 15% (80% приходится на водку и 5% -на элитные импортируемые напитки (виски, текилу, абсент и др.).
Украинский рынок алкоголя постепенно выходит из тени: по оценкам СОВАТ, легальная часть рынка крепких напитков достигла 82%. Однако рынок вина так и остался проблемным – производство и уровень его легализации изменились очень незначительно. Основная проблема виноделов – это недостаток сырья: площади виноградников уменьшаются, а сами виноградники стареют. Поэтому производство виноградного вина возросло очень незначительно – с 15,4 тыс. дал в 2005 году до 16,5 тыс. дал в 2006 г. (Для справки: на пике украинского виноделия, в 1970 году производство вина составляло 65 тыс. дал в год).
Объем легального рынка водки и ЛВИ в 2006 г. вырос до $2,2 млрд в розничных ценах. В дальнейшем, по прогнозу экспертов, темпы роста легального сектора спиртных напитков существенно снизятся. Несколько иначе, по расчетам специалистов, выглядит динамика объемов продаж в денежном выражении. В минувшем году розничная реализация спиртного составила $2-2,2 млрд. Прогнозируется, что за счет инфляции и ожидаемого незначительного роста легального производства (2-3%) рынок ЛВИ в розничных ценах вырастет за следующий год на 10-15%. Пока остается неясным, какое влияние на него в этом году окажет колебание цен на спирт.
Украинец выпивает в среднем всего 4,5 литра вина в год. Для сравнения: среднестатистический француз - 40л, причем для Европы это не максимум, а средний показатель (диаграмма 1). Именно «отставание» от водки и пива в популярности во многом тормозит развитие винного сегмента, рост емкости которого ежегодно составляет около 5-6%. Причем эта небольшая прибавка обеспечивается за счет развития мощностей основных производителей, которые модернизируют свое производство и увеличивают объемы розлива. Можно сказать, что рынок вина развивается не столько количественно, сколько качественно, что особенно заметно в сегменте тихих. Проследить динамику производства вина в Украине можно по данным, предоставленным организацией СОПАТ и Госкомстатом Украины (диаграмма 2). Основная позитивная тенденция этого сегмента - рост грамотности потребителя, который стал лучше ориентироваться в методах производства шампанского и понимает разницу между классической и акратофорной технологиями.
2006 год стал для импортеров коньяка самым успешным за последние годы. В прошлом году в страну было ввезено чуть более 291 тыс. дал бутилированного коньяка, что на 44% больше, чем в 2005 году, когда было ввезено почти 163 тыс. дал. Экспорт коньяка в 2006 году также вырос. В прошлом году он составил почти 131 тыс. дал, что на 37% больше, чем в 2005. В 2005 году Украина экспортировала 83,3 тыс. дал. бутилированного коньяка. Такие огромные темпы роста импорта коньяка импортеры объясняют несколькими факторами. Первый из них – рост рынка. Эксперты утверждают, что потребитель стал больше пить коньяк, причем, теперь он может позволить себе более дорогие напитки импортного производства.
В ближайшие годы Украина сможет экспортировать алкогольной продукции на сумму 350 миллионов долларов в год. Об этом в пятницу, 23 февраля, во время заседания СОВАТ - пресс-клуба сообщил президент Ассоциации "Союз оптовиков и производителей алкоголя и табака" (СОВАТ) . В 2006 году из Украины было экспортировано алкоголя на 250 миллионов долларов. 350 миллионов долларов - это реальная сумма на ближайшие годы. Президент СОВАТ добавил, что в идеале Украина смогла бы экспортировать алкоголя на 600 миллионов долларов. Это было бы очень существенно и привлекательно. Что стоимость всего украинского рынка алкоголя на сегодня составляет 2 миллиарда долларов. Рынок ежегодно дорожает на 10-15%, и до конца 2007 года может достичь 2,2 миллиарда долларов. По прогнозам СОВАТ, в 2007 году, как и в 2006 году, в Украине будет произведено 32 миллиона декалитров алкогольной продукции. Будет происходить постепенное, однако незначительное сокращение рынка крепкого алкоголя в Украине. Он уточнил, что это мировая тенденция, которая наблюдается и в Украине, когда потребители переходят на алкоголь с меньшим содержанием спирта.
Сегодня любители водки более требовательны к своему напитку. Судя по растущей популярности суперпремиальной категории, потребителей сейчас больше интересует вкус, высокое качество и философия продукта. Семь из десяти опрошенных автором посетителей нью-йоркских ночных клубов без заминки назвали водку своим любимым алкогольным напитком. На сегодняшний день водка является самой большой категорией в разделе спиртных напитков и составляет 27,1% доли рынка США. Впрочем, за последний год стремительный рост категории слегка приостановился, составив 46,2млн ящиков. В 2005 году рынок вырос на 4,4%, что несколько меньше, чем в предыдущем. Неудержимо растет количество брендов-новинок в суперпремиальном секторе, предвещая очередной виток развития на рынке водки. Вслед за вновь появляющимися торговыми марками растут ассортиментные линейки лидеров, поставляя на рынок все новые и новые водки с различными вкусами.
Об интересе зарубежных компаний к отечественному коньячному рынку свидетельствует выход французских коньяков стоимостью 30 грн./бут. в средний ценовой сегмент. Принятый Верховной Радой в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Таможенный тариф Украины (относительно таможенных ставок на спирт коньячный)» понижает пошлину на коньячные спирты до EUR2,5/л абсолютного спирта. С дальнейшим снижением пошлины граница практически открывается для импорта. Украинские предприятия получат доступ к качественному европейскому сырью и, скорее всего, откажутся от более дешевого и низкокачественного спирта из Грузии, Азербайджана, Молдовы и Дагестана.
В 2006 г. производители мировых алкогольных брендов всерьез взялись за украинский рынок и закрепили эксклюзивные права на свои ТМ за крупнейшими отечественными импортерами. Рост продаж и снижение цены входа на рынок приведут к появлению новых игроков и расширению ассортимента крепких элитных алкогольных напитков. По оценкам операторов, общий объем реализации официально ввезенных импортных элитных алкогольных напитков (коньяк, виски, ром, джин, текила, ликеры и др.). В 2005 г. составил порядка $20–25 млн. Объем реализации легального товара, в 2006 г. предварительно оценивался в $30–32 млн. который обеспечивали 6 крупных дистрибьюторов, 10–15 мелких и средних импортеров. При этом реальный объем продаж как в 2005, так и в этом году, по мнению участииков рынка, остается тайной за семью печатями. Ежегодно в Украину нелегально и полулегально ввозится не менее 40% продаваемого крепкого алкоголя. По другим оценкам, теневой оборот элитки составляет не менее 50% реализации. Операторы называют три основных канала поступления нелегальных алкогольных напитков в Украину. К так называемому черному импорту, чистой контрабанде, относят товар, декларируемый на таможне под другим кодом УКТ ВЭД (контейнер с коньяком по документам превращается в контейнер с елочными игрушками, к примеру).
Від бажання держави наблизитись до європейської спільноти невдовзі постраждають українські любителі перехилити чарку. З наступного року прогнозується підвищення цін на алкоголь, пов’язане із збільшенням Верховною Радою акцизного збору на спирт, коньяк та бренді. Ще в листопаді був прийнятий відповідний закон в рамках «сотівського» пакета. Податки, штучно підлаштовані під європейський рівень, без врахування потреб вітчизняного ринку горілчаних виробів, можуть привести до значного росту тінізації цього сектору. Або ж, за умов збереження легалізації — до чергового підвищення цін на алкогольні напої.
Высокая цена. Импортеры пытаются приучить киевлян к дорогому алкоголю. Киевский рынок элитного алкоголя будоражит умы импортеров. С одной стороны, в столице уже достаточно обеспеченных людей, которые могут позволить себе приобретение горячительных напитков от 100 грн. за бутылку, с другой — здесь практически не осталось возможностей для наращивания объемов продаж. Чтобы выйти из ситуации, импортеры начали открывать заведомо убыточные специализированные магазины. На Западе культура виноделия очень развита, этот предмет даже преподают в школах. В Киеве же большинство покупателей мало в этом разбираются, и для них остается загадкой, почему за бутылку французского вина необходимо выкладывать 200–300 грн. У специализированных алкогольных магазинов хорошие перспективы, но сейчас рынок попросту еще не готов к массовому потреблению такой продукции.
Пивной рынок в стране остается по-прежнему самым консолидированным - четыре объединения контролируют более 90% национального производства и столько же - рынка. Вместе с тем пятой значительной фигурой в отечественной пивной индустрии третий год кряду выступает столичная корпорация "Рідна марка" (ТМ "- Перша приватна", "Еталон", "Радомишль", Pilsen), которая активно заполняет рыночные "прорехи" и "ниши", до которых у пивных "гигантов" не доходят руки. В последнем квартале 2006 года на рынок вышла новая серия - "Коллекция Зиберта", а три сорта классического ячменного пива ТМ "Радомишль" (Pilsen, "Світле" и "Темне") стали выпускать в РЕТ-упаковке объемом 1 и 2 л, а также, впервые для украинского рынка, в пластиковой бутылке объемом 0,5 л.
Самым популярным алкогольным напитком в Украине остается водка. Из всех продаваемых спиртных напитков на нее приходится более 80%. Больше водки пьют только в России и Польше. По продажам наш внутренний рынок водки растет, но уже не в объеме, а в денежном выражении. Это говорит об увеличении премиум-сегмента. Объемы продаж дорогой водки постоянно растут - с 2000-го по 2006 г. премиум-сегмент вырос с 40% до 60%. Еще года два назад на украинском рынке водки присутствовало много региональных игроков. Теперь же водочный рынок четко структурирован и основная его характеристика - нарастающая монополизация. Совокупная доля крупнейших водочных компаний за пять лет увеличилась с 30% до 80%. По разным данным, объем производства украинской водки оценивается в 35-40 млн. дал в год, или $1,8-2 млрд. в денежном выражении. Тем не менее производственные мощности украинских ликеро-водочных заводов (ЛВЗ) сегодня загружены не на все 100%. Насыщение украинского рынка и переизбыток производственных мощностей вынуждают отечественные водочные компании больше вкладываться в продвижение своей продукции на рынок, а также инвестировать средства в увеличение объемов экспорта.
Ранее украинские виноградные виноматериалы ввиду более высокой стоимости не могли составить конкуренцию молдавским на российском рынке. Однако в этом году ситуация изменилась. Несмотря на грозящий украинским виноделам дефицит виноматериалов, который обусловлен неурожаем винограда в связи с заморозками, имевшими место в январе-феврале 2006 года, операторы все же наладили поставки этой продукции в Россию. В этом году в натуральном выражении на виноматериалы пришлось около 13% общего объема украинского экспорта в Россию. В стоимостном выражении эта продукция занимала значительно меньший сегмент - около 4%. Общий объем экспорта украинских виноматериалов в Россию составил около 50,64 тысячи дал, что соответствовало около $230,26 тысячи.
Коньяк всегда считался одним из элитных напитков. Стоимость его по сравнению с водкой, например, значительно выше. Поэтому, занимая лишь 3-е место по объему поставок в натуральном выражении (л), он удерживает лидирующие позиции по денежным показателям ($ США), опережая своих "конкурентов" более чем на 15%. Как и на рынке водки, на рынке коньяка в 1 полугодии 2006 года наблюдается снижение объема поставок. Данный показатель равен примерно 25% в денежном и 18% в натуральном выражении. Основными странами-производителями, представляющими свою продукцию на российском рынке, являются Франция, Армения, Республика Молдова и Грузия. Хотелось бы отметить тот факт, что поставки всех стран в 1 полугодии 2006 г. снизились за исключением молдавских коньяков.
В ближайшие годы Украина сможет экспортировать алкогольной продукции на сумму 350 млн. долл. в год. Об этом во время заседания "СОВАТ - пресс-клуба" сообщил президент Ассоциации "Союз оптовиков и производителей алкоголя и табака" (СОВАТ). В 2006 г. из Украины было экспортировано алкоголя на 250 млн. долл. По словам В. Демчака, 350 млн. долл. - это реальная сумма на ближайшие годы. Президент СОВАТ добавил, что в идеале Украина смогла бы экспортировать алкоголя на 600 млн. долл. Это было бы очень существенно и привлекательно. Стоимость всего украинского рынка алкоголя на сегодня составляет 2 млрд. дол. Рынок ежегодно дорожает на 10-15%, и до конца 2007 г. может достичь 2,2 млрд. дол. По прогнозам СОВАТ, в 2007 г., как и в 2006 г., в Украине будет произведено 32 млн. дал алкогольной продукции.
Статистические данные Производство горилки (водки) по регионам Украины за январь-ноябрь 2006 года Производство горилки (водки) по регионам Украины за январь-ноябрь 2006 года (тыс. дал.)