По итогам 2006 года украинские производители экспортировали 8,2 млн. дал крепкого алкоголя, что на 30% меньше, чем в 2005 году. Главная причина сокращения украинского экспорта - кризис на российском рынке алкогольной продукции, на который приходится порядка 90% экспорта. Лидером экспорта украинской продукции, по результатам 2006 года, стала компания Nemiroff. В 2006 году она экспортировала 3,8 млн. дал, что на 15% меньше, чем в 2005 году. На втором месте - концерн Overline. Замыкает тройку компания "Союз-Виктан". Украинские экспортеры ориентируются на рынки СНГ, в первую очередь, на Россию. На втором и третьем месте по объемам поставок украинского крепкого алкоголя стоят Казахстан и Армения.

Україна в минулому році скоротила експорт горілки й лікеро-горілчаних виробів на 23,8% у порівнянні з 2005-м до 8,156 млн. декалітрів (дав) на суму 191,946 млн. USD. Cкорочення експорту пов'язане в основному з проблемами, що виникли в минулому році на алкогольному ринку Росії, що є найбільшим експортним споживачем української алкогольної продукції. Україна в минулому році експортувала в Російську Федерацію 6,459 млн. дал горілки й лікеро-горілчаних виробів на суму 160,578 млн. USD проти 9,356 млн. дал на суму 222,041 млн. USD в 2005-му. Окрім Росії, український міцний алкоголь поставлявся в Молдову - 317,071 тис. дал на суму 4,198 млн. USD, Казахстан - 220,519 тис. дал на 5,330 млн. USD, Азербайджан - 168,676 тис. дал на 3,301 млн. USD, Вірменію -

У производителей спиртного новые проблемы. С января налоговые органы требуют 100% предоплаты за акциз или банковского обеспечения в аналогичном размере. В результате ликероводочные заводы закладывают имущество банкам, повышают цены на водку, а небольшие предприятия ждут остановки производства. Поправки в закон “О госрегулировании производства и оборота этилового спирт”, принятые Госдумой в июне 2005 г., дважды вызывали кризис на алкогольном рынке. С января по март отрасль простаивала из-за отсутствия акцизных марок. А 1 июля не заработала ЕГАИС. По данным Росстата, производство водки по итогам 2006 г. сократилось на 9,6% по сравнению с предыдущим годом и составило 119,6 млн. дал.

В 2006 году доля продаж водки «Украинская медовая с перцем» производства компании Nemiroff на украинском рынке достигла 45% в натуральном и 49% в денежном выражении среди аналогичных настоек. По мнению специалистов компании Nemiroff, занять лидирующие позиции в своем сегменте «Украинской медовой с перцем» позволило мировое первенство в разработке уникальной авторской рецептуры. Среди производителей вкусовых водок в пятерку лидеров в сегменте «Медовая с перцем» вошли так же горилки «Хортиця «Перцева з медом пекуча», «Союз-Виктан «Медова з перцем», «Мягков» и Карат. В целом, по оценкам игроков рынка, вкусовые водки занимают порядка 15% украинского водочного рынка. В компании Nemiroff емкость этого сегмента оценили в 3,3 млн. дал или около 900 млн. гривен в денежном выражении.

В 2006 году первая тройка производителей водки и водочной продукции на Украине кардинально изменилась. На первое место по объему производства вышла корпорация "Олимп", занимавшая годом ранее вторую позицию, с четвертого на второе место поднялся "Имидж Холдинг" (ТМ "Хортиця"). При этом Nemiroff сохранил третью позицию. Компания "Союз-Виктан", являвшаяся лидером рынка по производству в 2005 году, заняла лишь четвертое место. Показатели продаж компаниями водки выглядят несколько иначе. На первое место поднялась "Хортиця", в прошлом году занимавшая второе место. "Союз-Виктан" по итогам 2006 года стал вторым, а компания Nemiroff сохранила третью позицию. При этом лидер рынка по производству - корпорация "Олимп" в десятку крупнейших продавцов водки не входит. Правда, в смежном сегменте напитков с содержанием спирта 8,5-25% компания увеличила свою долю на рынке с 51,3% до 66,4%.

В Украине выдано 97 лицензий на производство алкоголя. При этом три производителя занимают около 80% рынка. Общий объем производства алкогольной продукции в 2006 году составил 49,4 млн. дал. При этом объем экспорта алкогольной продукции украинских водочных компаний в Россию за 8 месяцев 2006 года составил 3,7 млн. дал. Аналитики и участники рынка сходятся во мнении, что для завоевания любой, даже незначительной доли украинского рынка операторам нужно весомо потрудиться. Украинский рынок уже насыщен, и растет в основном за счет выхода из тени. Чтобы здесь завоевать долю рынка, нужна очень сильная рекламная кампания и дистрибуторская сеть. Единственная ниша, которая остается для зарубежных производителей алкогольной продукции, - водка премиум-сегмента.

Отечественные алкогольные компании намерены конкурировать на внешних рынках за счет построения эффективной дистрибьюторской системы на региональных рынках и создания там собственных производственных площадок. Практически сформированный водочный рынок Украины выталкивает отечественных производителей на зарубежные рынки сбыта. За последние два года украинские торговые марки на главном экспортном рынке (российском) увеличили свою долю с 2 до 7%. Однако ужесточение правил на рынке северного соседа заставляет отечественных производителей пересматривать свои экспортные приоритеты. В результате, с одной стороны, экспортный поток в Россию в абсолютных показателях сократился за последний год почти на 20%, а с другой - по-прежнему является главным (79,7% в общем объеме). Кроме того, российский рынок водки самый крупный в мире: по разным оценкам, он достигает 250-350 млн. дал в год (против 30-40 млн. дал в Украине). Поэтому украинские алкогольные компании придумывают все новые методы закрепления на нем. В то же время все больше внимания компании-лидеры отечественного водочного рынка уделяют другим географическим направлениям: на протяжении последнего года доля стран Европы, Азии, Америки в экспорте водки увеличилась почти вдвое (с 4 до 7,5%).

Украинское производство водки бьет мировые рекорды по динамике развития. Но вместе с тем эксперты отмечают общую стагнацию внутреннего рынка. За последние годы общий объем рынка, включая его легальный и теневой секторы, находится на отметке 30—35 млн. дал (а это в 7—8 раз меньше, чем в России) и составляет $1—2 млрд. Перспектив его увеличения не предвидится, так как круг потребителей данного продукта стабилен. Некоторые специалисты даже прогнозируют сокращение потребления крепких алкогольных напитков, так как все больше украинцев отдают предпочтение пиву и вину, а также новым слабоалкогольным и коктейльным напиткам.

Cнижение темпов роста будет продолжаться и в 2007 г., так как уже в первые два месяца текущего года производство коньячной продукции достигло 451 тыс. дал, что всего на 14% превышает показатель аналогичного периода 2006 г. В целом же, емкость рынка в нынешнем году может составить 3,1 млн. дал в натуральном выражении, что на 12% превышает прошлогодний показатель. Снижение темпов роста происходит из-за перехода рынка в стадию насыщения: Доля коньяка среди других крепких алкогольных напитков уже достаточно высока и достигает, по нашим оценкам, 15% (80% приходится на водку и 5% -на элитные импортируемые напитки (виски, текилу, абсент и др.).

2006 год стал для импортеров коньяка самым успешным за последние годы. В прошлом году в страну было ввезено чуть более 291 тыс. дал бутилированного коньяка, что на 44% больше, чем в 2005 году, когда было ввезено почти 163 тыс. дал. Экспорт коньяка в 2006 году также вырос. В прошлом году он составил почти 131 тыс. дал, что на 37% больше, чем в 2005. В 2005 году Украина экспортировала 83,3 тыс. дал. бутилированного коньяка. Такие огромные темпы роста импорта коньяка импортеры объясняют несколькими факторами. Первый из них – рост рынка. Эксперты утверждают, что потребитель стал больше пить коньяк, причем, теперь он может позволить себе более дорогие напитки импортного производства.

Об интересе зарубежных компаний к отечественному коньячному рынку свидетельствует выход французских коньяков стоимостью 30 грн./бут. в средний ценовой сегмент. Принятый Верховной Радой в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Таможенный тариф Украины (относительно таможенных ставок на спирт коньячный)» понижает пошлину на коньячные спирты до EUR2,5/л абсолютного спирта. С дальнейшим снижением пошлины граница практически открывается для импорта. Украинские предприятия получат доступ к качественному европейскому сырью и, скорее всего, откажутся от более дешевого и низкокачественного спирта из Грузии, Азербайджана, Молдовы и Дагестана.

У отечественного виноделия немало проблем, но перспективы – радужные. Общее количество винодельческих предприятий в Украине исчисляется десятками. Однако лишь немногие из них обладают полным винодельческим циклом — от выращивания винограда и первичного виноделия до розлива готового продукта. Во времена «дикого капитализма» на винный рынок пришли серьезные частные капиталы, породившие множество фирм-бутлеров, занятых только тарированием чужой винопродукции. Именно бутлеры склонны были грешить фальсификацией вина – шептализацией (подслащиванием), добавлением красителей, имитаторов вкуса, ароматизаторов, стабилизаторов и т. д. Из новичков рынка нельзя не упомянуть громко заявившую о себе компанию «Алеф-Виналь» – алкогольное подразделение торгово-промышленной корпорации «Алеф». Холдинг владеет четырьмя винодельческими предприятиями в Крыму и Днепропетровской области, выпускает вина линейки «Золотая амфора». Площадь виноградников компании «Алеф-Виналь» в Крыму составляет 2550 га. Увеличение стоимости лицензии на право розлива вин создает предпосылки к тому, что многие мелкие производители и «сезонники» просто не смогут за нее заплатить.

Статистические данные по производству слабоалкогольных напитков за 2006 год.

Отечественный рынок пива находится в ожидании прихода нового игрока. У всех компаний, работающих в этом сегменте, возникает вопрос: кто это будет и какое из украинских предприятий перейдет к новому собственнику? В настоящее время погоду на отечественном пивном рынке делают четыре компании: две транснациональные - "САН Интербрю" и ВВН, и две отечественные - "Оболонь" и "Сармат". Напоить своим пивом украинского потребителя стремятся многие мировые лидеры. Наиболее активно интересуются украинским рынком Heineken и SABMiller. Еще недавно свою заинтересованность проявляла турецкая компания Efes. Правда, не договорившись о цене покупаемого объекта, турки сошли с дистанции. Как отметили в российском офисе компании, Efes в ближайшей перспективе будет развиваться на других рынках, и Украина в это число не входит.

Производство игристых вин в Украине увеличивается. По результатам 2006 года отечественный рынок игристых вин может вырасти на 20%. Так, по данным директора ТД ООО “Агрофирма “Золотая балка” Дмитрия Егорченкова, уже сегодня объем рынка игристого вина Украины составляет порядка 5,5 млн. дол. или 73 млн. бут., против 4,9 млн. дол. в 2005 году. В денежном эквиваленте, по оценкам ЗАО «Киевский завод шампанских вин “Столичный”, внутренний рынок оценивается в 1 млрд. грн. Сегодня практически все отечественные производители игристых вин в 2006 году демонстрируют увеличение объемов производства.

Рынок игристых вин Украины практически полностью принадлежит отечественным шампанистам. Сегодня они способны удовлетворить запросы даже самых требовательных покупателей. Рынок игристого вина, наверное, один из самых стабильных и прогнозируемых в Украине. Ни громких скандалов между лидерами рынка, ни существенных перестановок, ни резких прорывов на нем не наблюдается. В то же время, этот рынок довольно перспективный – ежегодно он растет на 20%. Сегодня рынок полностью находится в руках четырех лидеров-старожилов и еще десятка производителей помельче. Все они чувствуют себя довольно комфортно: каждый в своей нише, существенного ужесточения конкуренции игроки не боятся и катаклизмов не ожидают.

Объем легального рынка водки и ЛВИ в 2006 г. вырос до $2,2 млрд в розничных ценах. В дальнейшем, по прогнозу экспертов, темпы роста легального сектора спиртных напитков существенно снизятся. Несколько иначе, по расчетам специалистов, выглядит динамика объемов продаж в денежном выражении. В минувшем году розничная реализация спиртного составила $2-2,2 млрд. Прогнозируется, что за счет инфляции и ожидаемого незначительного роста легального производства (2-3%) рынок ЛВИ в розничных ценах вырастет за следующий год на 10-15%. Пока остается неясным, какое влияние на него в этом году окажет колебание цен на спирт.

Молдавские производители вин намерены увеличить продажи в Украине. Украинские виноделы относятся к шансам конкурентов скептически. Параллельно наращиванию экспорта в Украину Республика Молдова провела полную ревизию винодельческой отрасли и настояла на ее техническом переоснащении. Сегодня у 10 предприятий изъята лицензия на производство, еще для пяти ее действие приостановлено. Сертификация продукции стала осуществляться в едином государственном центре при “Молдова-Вин”. Кроме того, только за прошлый год в Молдавии появилось 10 тыс.га новых виноградников. Чтобы увеличить долю на украинском рынке, молдавским поставщикам придется осуществить маркетинговые вложения. А вот на подобное они, как говорили опрошенные операторы, пока идут крайне неохотно.

Украинец выпивает в среднем всего 4,5 литра вина в год. Для сравнения: среднестатистический француз - 40л, причем для Европы это не максимум, а средний показатель (диаграмма 1). Именно «отставание» от водки и пива в популярности во многом тормозит развитие винного сегмента, рост емкости которого ежегодно составляет около 5-6%. Причем эта небольшая прибавка обеспечивается за счет развития мощностей основных производителей, которые модернизируют свое производство и увеличивают объемы розлива. Можно сказать, что рынок вина развивается не столько количественно, сколько качественно, что особенно заметно в сегменте тихих. Проследить динамику производства вина в Украине можно по данным, предоставленным организацией СОПАТ и Госкомстатом Украины (диаграмма 2). Основная позитивная тенденция этого сегмента - рост грамотности потребителя, который стал лучше ориентироваться в методах производства шампанского и понимает разницу между классической и акратофорной технологиями.

В Украине работает более 50 пивных заводов, но именно эти гиганты контролируют 94% всего рынка. Впрочем, есть и меньшие по объемам производства, но от этого не менее замечательные пивоварни: Ровенский пивзавод, Микулинецкий пивзавод «Бровар», «Запорожский пивзавод №1», Одесский завод «Гамбринус», Бердичевский пивзавод, Нежинский пивзавод и другие предприятия, производящие около 0,4млн дал в год каждый. Чем дальше развивается рынок, тем сильнее крупные заводы потесняют более мелких его участников. И если предприятие относится к последним (а особенно, если оно носит статус регионального), ему ничего не остается, только работать, как работается, и вносить разнообразие в богатый ассортимент украинского пива.