В первом квартале производство слабоалкогольных напитков в Украине выросло на более чем 30%. Так, в январе-марте отечественные предприятия произвели 2,045 млн. дал слабоградусных напитков, что на 0,473 млн. дал. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вероятнее всего на столь высокие темпы роста объема производства слабоалкогольных напитков в текущем году позитивно повлияла нехарактерно теплая и ранняя весна в Украине. Не ожидают в этом году и появления новых игроков. Вызвано это в первую очередь снижением привлекательности самого рынка и уменьшением рентабельности производства слабоалкогольных коктейлей. Более того, сегодня около 98% отечественного рынка САН контролирует четверка лидеров (ЗАО "Оболонь", ООО "Новые продукты", компания "Союз-Виктан" и Киевский завод безалкогольных напитков "Росинка").
Среди старинной домашней утвари жителей Закарпатья есть один предмет, который можно считать символическим, - чаша с удивительным названием - повниця. Действительно, это край, где полнится все: леса с их буйной растительностью, почти сплошь покрывающей склоны, сами горы с высокими полонинами, овечьими пастбищами, полноводными реками и бурными потоками. А главное - здесь много неба и солнца, дающих жизнь винограду. Слово "много" - вообще ключевое для многонационального, овеянного романтикой края. Однако, если в нашем представлении Закарпатье - это известные вина, коньяки и знаменитые целебные минеральные воды, то для полного ассортимента здесь выпускают водки, кофе, сладкие напитки. Тем не менее, виноделие, как говорится, - особая статья. Прочным, неразрывным звеном вплелось оно в историческую цепь развития промышленности края, дав ей мощный толчок для поступательного движения вперед.
Союз-Виктан продает в Украине российскую водку ТМ "Зеленая марка" - Главспирттрест" (принадлежит компании "Русский алкоголь"). СВ уже имеет опыт торговли чужим брендом - с 2006-го компания торгует на отечественном рынке водкой ТМ "Русский размер" (ЗАО "Веда"). В Москве даже ходили слухи о том, что украинцы собираются купить одну из ТМ "Веды", но они не подтвердились. Парадокс: крупный водочный бренд продвигает продукцию прямых конкурентов. Но этот порыв у Союз-Виктана явно не альтруистического толка: за дистрибуцию торговая компания "Союз-Виктан трейдинг" получает деньги, а рекламой марок занимаются сами россияне. У СВ в Украине довольно большая дистрибуторская сеть - 29 филиалов. Наверняка именно она и привлекла производителей "Зеленой марки". Одни эксперты полагают, что этот альянс - нечто вроде обмена любезностями: СВ занимается дистрибуцией "Зеленой марки" здесь, а россияне продают Союз-Виктан через свою сеть. "Русский алкоголь" за три последних года инвестировал в свою дистрибуторскую сеть порядка $6 млн. Сегодня компания содержит 200 торговых представительств в регионах.
Сегодня рынок игристых вин заполняется шампанским с выдержкой до 3 месяцев в резервуарах под повышенным давлением, и его доля в общем объеме выпуска игристых вин доходит до 90%. Классический и резервуарный методы шампанизации - это две разные технологии, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки. Отечественные производители шампанских вин подняли отпускные цены на свою продукцию. В частности, продукция ЗАО «Артемовский завод шампанских вин» (Донецкая область) подорожала на 12%, государственного предприятия «Завод шампанских вин «Новый Свет» (АР Крым) – на 5%. КЗШВ «Столичный», в отличие от вышеназванных предприятий, осуществляет шампанизацию резервуарным способом.
Пивоварам в России грех жаловаться на жизнь. Звучащие из года в год прогнозы снижения продаж пива никак не сбываются. Если верить Росстату, в 2005-м рынок прибавил 6,5%, а за минувший год — 9,8%. Банкет продолжается, но похмелья все равно не избежать. Пивному рынку грозит как минимум стагнация, а в самом пессимистичном сценарии — и вовсе падение объемов продаж. Спасение, впрочем, совсем рядом. В минувшем году российские пивовары произвели почти 1 млрд дал ячменного напитка. Ранее исследовательское агентство Euromonitor прогнозировало, что рынок достигнет таких объемов лишь к 2009 г. Опережение налицо. Поздняя и обезлюдевшая телереклама пива как будто только увеличила жажду потребителя. По итогам прошлого года Россия стала номером четвертым среди крупнейших пивных стран мира по объему производства, обогнав даже Германию — европейский рынок емкостью 950 млн дал. Однако уже в следующем году рынок едва ли прибавит больше 3%, полагают в Союзе российских пивоваров. Причина?
В квартальном отчете о производстве коньяка есть одно противоречие. Бессменный №1 украинского коньячного рынка ЗАО "ОКЗ" по итогам I квартала 2007 г. неожиданно для многих оказался на пятом месте по объемам производства (по сравнению с январем - мартом 2006 г. производство на ОКЗ сократилось в 2 раза). Такие результаты можно объяснить стремлением оправдать рекламный слоган ЗАО "Одесский коньячный завод" об абсолютном лидерстве ТМ "Шустов" на рынке. Для того чтобы закончить 2006 г. первыми, в последнем квартале прошлого года одесситы произвели большое количество продукции. Но они не смогли продать свой коньяк столь же успешно. Проблема с реализацией продукции образовалась еще после разрыва отношений с ТД "Мегаполис". Сейчас лидирующие позиции на рынке занимает "Таврия". Даже после возобновления сотрудничества в октябре 2006 г. восстановить позиции заводу будет не так просто. Правда, в дальнейшем позиции торговых марок ЗАО "ОКЗ" на рынке, несомненно, начнут улучшаться, потому что в ТД "Мегаполис" работает профессиональная команда, которая сильна и в продажах, и в маркетинге.
Производство слабоалкогольных напитков в Украине увеличилось на 12,7%. За январь-сентябрь 2007 года в Украине было произведено 7 806 тыс. дал слабоалкогольных напитков, что на 12,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было изготовлено 6 924 тыс. дал готовой продукции.
Украинские производители алкоголя пустили свои корни на российском рынке за счет строительства собственных заводов и развития дилерских сетей. За многие годы присутствия украинские бренды постепенно утратили у потребителей идентификацию с украинским происхождением, теперь их считают "в доску" своими, родными. Правда, исключение составляет бренд "Украинская Медовая с перцем", которую чтят как Made in Ukraine. В последнее время относительно новые украинские бренды, такие, как "Хортица", акцентируют внимание россиян на исторических традициях производства украинской водки и указывают на рациональность продукта, его абсолютное качество.
В первом полугодии 2007 г. уже многолетняя традиция постоянной положительной динамики легального производства водки на отечественном рынке была нарушена. Первый тревожный звонок прозвучал еще после оглашения результатов I квартала - объем производства, по сравнению с аналогичным периодом 2006 г., уменьшился на 53 тыс. дал. Правда, уже в январе - мае украинские предприятия "исправились" - легальное производство "сорокоградусной" выросло на 1,39 млн. дал (по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом). На первый взгляд, не вызывают опасений и итоги полугодия. Однако, как настаивает директор Ассоциации "Соват" (г. Киев; входят 189 производителей, импортеров и оптовиков алкоголя и табака) Владимир Демчак, не стоит относиться к такого рода нестабильности как к досадной случайности. Рынок находится в крайне шатком положении - любой неосторожный шаг может привести к росту теневого производства. Спокойное же отношение к дестабилизации рынка со стороны власти, по его мнению, объясняется просто: в результате повышения с 01.01.07 г. акциза на спирт до 18 грн. за 1 л безводного спирта отчисления в бюджет выросли, а к угрозе их падения в будущем чиновники относятся равнодушно.
Раз в году на рынке вина звучат заявления о повальной фальсификации продукции. Обвинителей не останавливают ни угроза российского эмбарго, ни судебные решения. Многолетний сырьевой кризис на отечественном рынке вина продолжает порождать массу кривотолков и спекуляций. Как часто бывает в таких случаях, находятся желающие использовать ситуацию для очернения конкурентов и обвинения их в производстве некачественной продукции. При этом обвинители, выступая с зачастую ничем не подкрепленными оценками, не задумываются, что такими действиями наносят вред имиджу украинской продукции, как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Напомним, что 21 августа 2006 г. Украинский алкогольный конгресс (УАК, г. Киев; с 2005 г.; информация о составе членов и источниках финансирования не предоставлена) заявил, что 90% украинских вин являются фальсифицированными или производятся из химических концентратов. Одним из результатов этого стали безосновательные задержки партий продукции отечественного виноделия на российской границе.
Рынок пива — один из немногих в Украине, где импортируемым продуктам места нет. То есть иностранные марки в Украине представлены, однако они или не могут похвастаться серьезными объемами продаж, или же так называемое «иноземное пиво» варится в нашей стране и из отечественного нашего сырья (иностранные компании владеют украинскими пивзаводами и производят как украинские марки пива, так и зарубежные одновременно). А потому среди более менее заметных игроков на отечественном пивном рынке, как утверждают эксперты, чисто украинский продукт, изготовленный благодаря украинскому же капиталу, выпускают только три производителя: киевская «Оболонь», Харьковский пивной завод и львовская «Первая частная пивоварня». К слову, продукция последней довольная популярная в Западной Украине и занимает 6% регионального рынка, а в целом по Украине — только 1%.
Дефицитный прежде рынок коньяка на Украине пришел к насыщению. В прошлом году было произведено 2,76 млн дал этого напитка, и теперь компаниям будет непросто нарастить объемы производства, особенно тем из них, кто серьезно потерял рыночные позиции из-за снизившихся объемов продаж. Решением проблемы может стать увеличение поставок коньяка в Россию, однако рост экспорта сдерживает дефицит сырья на Украине. По мнению госпожи Ворожейкиной, грузинским и молдавским производителям коньяка не удалось существенно нарастить долю на украинском рынке из-за высокой лояльности потребителей к отечественной продукции, сформировавшейся еще с советских времен.
В надежде на значительный прирост продаж производители слабоалкогольных напитков провели ребрендинг и расширили линейки продукции. Однако рост рынка в 2007 году вряд ли превысит 2%. Мрачные прогнозы экспертов годичной давности о сокращении продаж слабоалкогольных напитков (САН) в Украине не оправдались - в 2006 г. производители нарастили выпуск коктейлей, по сравнению с 2005 г., на 500 тыс. дал. По данным Ассоциации "СОВАТ", продажи слабоалкогольных коктейлей на внутреннем рынке в 2006 г. увеличились с 7,5 млн. дал до 8,4 млн. дал. Фактически украинский рынок окончательно поделили между собой четыре компании. Безусловным лидером осталось ЗАО "Оболонь", доля которого с филиалами (ЦП ЗАО "Оболонь Красиловское" и ЗАО "Бершадский пивокомбинат") в 2006 г. составила 52,5%. Следом в табели о рангах внутреннего рынка расположились группа компаний "Новые продукты" (ООО "Новые напитки" и ООО "Алкотрейд"), ООО "Союз-Виктан" и ККЗБН "Росинка". На долю флагманов в 2006 г. пришлось более 98% общих продаж слабоалкогольных напитков в Украине. Обращает на себя внимание то, что в 2005 г. суммарная доля этих компаний составляла чуть менее 95%, что говорит о концентрации производства. Согласно прогнозам отраслевых экспертов, в 2007 г. эта тенденция, скорее всего, усилится. Так, Павел Шевчук, начальник отдела маркетинга рынка напитков ЗАО "Оболонь" (г. Киев; продажи САН на внутреннем рынке в 2006 г. - 2,73 млн. дал), считает, что в будущем темпы развития отечественного рынка слабоалкогольных напитков будут не очень высокими и рост производства по итогам года вряд ли превысит 2%.
ГНАУ готовит рекомендации по проверке производителей и продавцов алкоголя. После их изучения создается впечатление, что главная их цель - не допустить изменений на теневом рынке алкоголя. Ни для кого не секрет, что значительная часть отечественного алкогольного рынка находится в тени. Причем рынок устроен так, что одним его участникам дозволяется шалить в достаточно скромных пределах, другим же горит зеленый свет для использования самых примитивных схем. Теоретически с этим делом должны были бы бороться соответствующие государственные органы. Но вряд ли кто-то настолько наивен, чтобы не пони мать, что на практике контролеры (налоговая милиция) являются кураторами всего этого действа. В последнее время ГНАУ активизировала работу по подготовке различных методических рекомендаций для подведомственных структур. Вслед за рекомендациями по проверкам убыточных предприятий к выходу в свет готовы Методические рекомендации относительно разрушения схем минимизации налоговых обязательств предприятиями, производящими спирт, алкогольные напитки и парфюмерно-косметическую продукцию с использованием спирта этилового. Интерес налоговиков к производителям и оптовым продавцам (а действие рекомендаций распространяется и на них) спирта, ЛВИ и плодово-ягодных вин вполне объясним: поступления акциза с ликероводочных изделий и спирта дают 35% общих поступлений акцизного сбора с произведенных в Украине товаров.
Используя свое монопольное положение, “Укрспирт” в очередной раз “взбодрил” производителей алкогольных напитков, повысив отпускные цены на сырье. Вполне возможно, что 1 июля 2007 г. станет очередной “знаменательной” датой в жизни украинских производителей алкоголя. В преддверии перезаключения договоров на поставки спирта на III квартал 2007 г. государственный спиртовой оптовик-монополист — концерн “Укрспирт” — через объединение “Киевспирт” разослал производителям водки письма о повышении с 1 июля отпускных цен на сырье — с 46 грн. до 52 грн. (т.е. на 13%) за 1 дал.
По прогнозам «Первого национального винодельческого холдинга», к концу 2007 года объем винного рынка Украины вырастет на 12-15% в натуральном выражении (до 25 млн. дал) и на 10% в денежном - до $850 млн.
Рост украинского пивного рынка, ожидание прихода новых транснациональных компаний подогревают конкурентный пыл пивоваров, делая борьбу за малейшие рыночные доли еще более агрессивной. В 2006 г. украинский пивной рынок демонстрировал рост более скромный, чем в 2005 г.: в физическом выражении - на 12-13%, до 240 млн. дал, в денежном - на 15-17%, до $1,5-1,6 млрд. По разным оценкам, в 2006 г. среднедушевое потребление пива в Украине составляло 50-51 л (на 5-6 л больше, чем в 2005 г.). Сложно сказать, что больше повлияло на увеличение потребления пива: рост покупательной способности украинцев или глобальное потепление, "вычеркнувшее" в Украине зиму из традиционных времен года. Несмотря на то, что к сезону 2006 г. почти все крупные компании нарастили мощности, игроки рынка утверждают, что избытка пенного в сезон не наблюдалось.
Учитывая, что в 2007-м в этих странах прогнозируется минимум 10% рост потребления данного напитка, а производственные мощности заводов Соединенного Королевства не безграничны, за год рост цен может окупить приобретение индийцев. Виджай Маллия заявил, что комбинация прибылей United Spirits и Whyte & Mackay позволит вернуть инвестиции за 12 месяцев. В United Spirits рассчитывают наращивать продажи Whyte & Mackay на освоенных рынках: в Индии, Китае, возможно, России. То есть формально сделка не затрагивает интересов украинских водочников. Но это только формально. Во-первых, и Союз-Виктан, и Nemiroff всерьез рассматривают Индию и Китай (не говоря уж о России) в качестве перспективных рынков сбыта. Во-вторых, Whyte & Mackay производит более 8 млн дал виски, продающегося преимущественно в Европе, Великобритании и США, к которым украинские водочники присматриваются уже более пяти лет.
Несмотря на то, что в течение 2005–2006 годов объемы выпуска САН снизились, их производство — все еще весьма рентабельное занятие. Дело в том, что продукция, вмещающая до 8,5 процентов алкоголя, не является подакцизной: за нее не нужно платить дополнительный налог. Эксперты считают, что рынок безалкогольных напитков в Украине находится в стадии насыщения. Несколько лет назад аналитики пророчили рынку слабоалкоголки процветание и небывалые прибыли. Но потребители обманули их ожидания. Модная волна «слабого» алкоголя быстро схлынула, и большинство украинцев вернулось к традиционному напитку — пиву. Тем не менее, отечественные производители не отчаиваются. Они экспериментируют со вкусами, упаковкой и заявляют о выходе на зарубежные рынки.
Ассоциация СОВАТ внедряет практику постоянного мониторинга цен на рынке алкогольных напитков. Необходимость мониторинга вызвана случаями установления некоторыми производителями цен на свою продукцию, ниже минимальных. Это позволяет допустить, что с таких напитков не уплачивались налоги. Определили минимальные цены на все группы алкогольных напитков. Ниже этих цен продукция продаваться просто не может. В противном случае такой алкоголь – фальсификат.