Производство пива в январе-мае 2007 года по сравнению с январем-маем 2006 года увеличилось на 17%, или на 16,470 млн дал и составило 113,195 млн дал, в том числе в мае 2007 года по сравнению с маем 2006 года увеличилось на 12,1%, или на 3,447 млн дал. В мае 2007 года по сравнению с апрелем 2007 года пивоваренные заводы увеличили производство пива на 22,6%, или на 5,869 млн дал - до 31,877 млн дал. Экспорт пива в январе-мае 2007 года по сравнению с январем-маем 2006 года увеличился на 15,9%, или на 18812,28 тыс. литров и составил 136 920,90 тыс. литров на 36,61 млн долларов, в мае 2007 года по сравнению с маем 2006 года увеличился на 10,8%, или на 3 374,83 тыс. литров. Об этом говорится в данных Государственного комитета статистики.
В Украине растет экспорт коньяков. За первые пять месяцев 2007 года поставки украинских коньяков превысили показатели 2005 года, который до этого считался наиболее успешным в плане экспорта. Экспорт коньяков в 2007 году по отношению к 2006 году вырос на 77% или на 120 000 дал коньяка. Эксперты рынка отмечают, что, ввиду быстрого насыщения внутреннего рынка, очень скоро экспорт станет единственным направлением, за счет которого возможно увеличение объемов производства коньяка в Украине. Директор внешнеэкономического департамента Первого Национального Винодельческого Холдинга Евгений Скорик указывает на то, что существенно увеличить емкость внутреннего рынка коньяка или перераспределить объемы между существующими игроками становится все труднее.
В 2007 г. рост производства слабоалкогольных напитков в Украине не превысит 2%. В условиях жесточайшей конкуренции единственно сильные игроки смогут успешно не только удерживать, но и увеличивать свою рыночную долю, браться за расширение линеек и вывод новых трендов. Производство САН в 2006 г. в Украине составило 9,125 млн. дал, в 2007 г. производство вырастет до 9,3-9,4 млн. дал; объем продаж в денежном выражении в 2006 г. составил 0,8-1 млрд. грн.; рынок контролируют 4 крупных производителя, суммарная доля которых в 2006 г. достигла 98,2% всех продаж миксов в Украине; до 60% всех продаж слабоалкогольных напитков приходится на май-сентябрь; наиболее перспективным операторы считают развитие производства "нишевых" видов коктейлей в высоком ценовом сегменте.
Стремление как можно лучше выглядеть в глазах будущих акционеров заставляет компанию принимать нетривиальные и подчас рискованные решения. В прошлом году она сразу на 20% повысила цены на свою продукцию. Компания таким образом набивает себе цену. Ведь покупателей акций больше всего интересует показатель дохода на единицу продукции. А пока потребители привыкают к новым ценам, компания "Союз-Виктан" явно буксует на внутреннем рынке. По данным MEMRB, с мая 2006-го по май 2007 года она потеряла один процент рынка (в натуральном выражении), в то время как доля Nemiroff выросла на 1,7 процентного пункта, "Имидж Холдинг" - на шесть процентных пунктов. Пусть в нынешнем году в объемах производства мы потеряем процентов двадцать, но за счет повышения цен доход сохранится на уровне прошлого года. В будущем возвратим объемы продаж на прежний уровень за счет агрессивного маркетинга.
В феврале производство водки и крепких спиртных напитков сократилось на 12,4% или на 0,371 млн. дал до 2,626 млн. дал по сравнению с январем. Об этом сообщил источник в Кабинете Министров. По сравнению с февралем 2006 года, производство водки в феврале 2007 года уменьшилось на 16,2%, или на 0,507 млн. дал.
В январе много выходных дней и во второй половине месяца наблюдается снижение покупательского спроса, объясняет Директор департамента внешнеэкономической деятельности Первого Национального Винодельческого Холдинга Евгений Скорик. «Прошедшие три месяца внешнеэкономическая деятельность на российском рынке была осложнена из-за разночтений в трактовке понятия «натуральное вино» между Федеральной таможенной службой (ФТС) и Министерством финансов России. Из-за разногласий в трактовке понятия натуральности вин, в нашей компании было принято решение об ассортиментной диверсификации на внешнем рынке: акценты в поставках были перенесены на сухие вина и коньяки. В результате, этот маневр позволил нашей компании сохранить позитивные показатели внешнеэкономической деятельности в первом квартале текущего года
Несомненно, к положительным событиям ушедшего года можно отнести очередной рост объемов экспорта "пенного" (до 28 млн дал) - ежегодно отечественные пивовары поставляют за рубеж на 4-5 млн дал больше (по сравнению с прошедшими периодами). Особенно отрадной такая динамика выглядит на фоне того, что в 2006 г. кардинально изменилась ситуация с импортом пива в Украину - он "упал" более чем в 2,5 раза (до 1,27 млн дал). Как подчеркивают специалисты ЗАО "Укрпиво", украинский рынок привлекает все больше внимания мировых брендов, а их производство осваивается на отечественных мощностях. Одной из основных причин прошлогодней динамики (конечно, помимо увеличения внутреннего предложения) в "Укрпиве" называют начало производства пива ТМ "Балтика" на столичном заводе ГК "Славутич". В результате внутренние продажи пива в Украине выросли с 217,1 млн дал в 2005 г. до 240,5 млн дал в 2006 г. (абсолютный рост 23,4 млн дал). Однако следует отметить, что здесь также наблюдается снижение темпов роста рынка- в 2005 г. внутренний рынок "прирос" (по сравнению с 2004 г.) на 41 млн дал.
Сегодня, чтобы быть лидером на рынке, необходимо обеспечить высокий уровень дистрибуции и представленности в рознице. Одновременно, рост доходов населения, обусловил постепенное перераспределение потребления от крепких алкогольных напитков в пользу коньяка, как более статусного напитка. Поэтому сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда процент потребителей коньяка остается стабильным, а производство – растет. Это говорит о том, что увеличивается частота и количество потребления коньяка среди его лояльных потребителей
В первом квартале 2007 года производство слабоалкогольных напитков в Украине выросло более чем на 30%. В январе-марте этого года отечественные предприятия произвели 2,045 млн. дал слабоградусных напитков, что на 0,473 млн. дал больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вероятнее всего, на столь высокие темпы роста объема производства слабоалкогольных напитков в текущем году позитивно повлияла нехарактерно теплая и ранняя весна в Украине. Отечественный рынок САН будет развиваться спокойными невысокими темпами. Резкого роста объемов производства участники рынка не ожидают.
Потребление крепких напитков в Украине растет в лучшем случае на 5% в год. Основная тенденция украинского рынка крепкого алкоголя - стагнация водочного сегмента. Потребление водки падает на 1-1,5% в год, в то время как потребление других крепких напитков - коньяка, виски и прочих - активно растет. Объем производства водки все же растет, но незначительно - в основном за счет продукции на экспорт. По данным Соват, за десять месяцев 2006 года в стране было произведено почти 25 млн дал водки, за этот же период 2007 года - 27 млн дал. Внутреннее потребление уже несколько лет держится на отметке чуть более 30 млн дал в год. Основным конкурентом водки все эксперты называют коньяк. Однако в Первом национальном винодельческом холдинге (ТМ "Таврия") считают, что потенциал роста коньячного сегмента на самом деле не так уж и высок. Рынок достаточно насыщен, годовой рост в натуральном выражении незначителен - от 2% до 5%. В уходящем году объем потребления коньяка составил 2,5 млн дал, в 2008-м прогнозируется увеличение спроса только до 2,6 млн дал.
Вполне возможно, что потуги небольших производителей кажутся лидерам алкогольного рынка просто смешными. Однако не стоит забывать, что нынешние гранды в свое время (и не так давно) выросли из таких же крепких региональных компаний. Еще десять лет назад состав лидирующей группы на водочном рынке был совершенно иным, и позиции тогдашних монстров тоже казались незыблемыми (ТМ "Алко", "Артемида", "Первак" - где они сейчас?). Стоит помнить и о том, что ведущие отечественные водочники несколько утратили интерес к "регалиям" украинского рынка и все больше внимания уделяют продвижению продукции за рубеж. Иными словами, рекламное давление на потребителей с их стороны будет неизбежно уменьшаться. Кроме того, так или иначе, для потребителей важно разнообразие предлагаемой продукции, и крайне сложно ограничить рынок несколькими, пусть и очень успешными, брендами.
По итогам января-июня 2007 года в Украине было изготовлено 7,9 млн. дал тихих вин, что на 350 тыс. дал или 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные предоставили в пресс-службе Первого Национального Винодельческого Холдинга. За данный период из основных украинских виноделов заметно сократили объемы производства лишь те операторы, которые разливали напиток в упаковку Tetra Pak. Поэтому, по мнению специалистов ПНВХ, одной из основных причин сокращения производства тихих вин в Украине является замедление темпов роста сегмента вина в упаковке Tetra Pak.
За период первого полугодия 2007 г. российский рынок пива рос значительно более высокими темпами, чем это предсказывалось в конце прошлого года. Показатель роста производства только за январь-май составил 30,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Темпы роста промышленного производства в пивоваренной отрасли также значительно выше среднестатистических данных по пищевой и перерабатывающей промышленности. Достаточно высокие показатели роста производства объясняются несколькими причинами. Во-первых, начало 2006 г. было в определенной степени провальным по отношению к соответствующему периоду 2005 г. Только за январь 2006 г. падение производства составило 12,4%. Поэтому высокие темпы роста в начале 2007 г. рассчитываются на сравнительно низкой базе 2006 года. Во-вторых, значительный рост производства был обусловлен стремлением обеспечить логистические и дистрибьюторские цепочки достаточным уровнем запасов в преддверии летнего сезона, когда производители намеренно работали «в сток».
Учитывая выдающиеся достижения производителей отечественной водки, особенно на мировом рынке, украинцы, казалось бы, должны демонстрировать возрастающую приверженность к родной горилке. Но нет. Статистика свидетельствует, что все большая часть украинских потребителей крепких напитков отдает предпочтение коньяку. Это многого стоит, если учесть, что успехи производителей в коньячном деле скромнее, чем в водочном. В прошлом году 763,3 тыс. дал стопроцентного спирта, или 99,5% от всего ввезенного, поступило из Азербайджана, Узбекистана, Молдовы, Грузии и Армении. Как утверждают отечественные производители, его качество значительно хуже, чем в странах с высокоразвитой культурой производства коньяка. К тому же, определить происхождение спирта, технологический уровень его производства проблематично. В ассоциации СОПАТ, например, есть информация о том, что через некоторые из упомянутых стран реализуют не отличающийся высокими показателями коньячный спирт из Ирана.
Полная неразбериха, творившаяся на рынке слабоалкогольных напитков в 2005-м — начале 2006 года, постепенно сходит «на нет». Возможно, пришло время спокойно разобраться, что на самом деле представляет собой рынок спиртных коктейлей, и на какие перспективы могут рассчитывать его операторы. Но первое, что просто «бросается в глаза» — достаточно сильная непродуманность оценок, дававшихся в последнее время. В период резкого падения статистической динамики производства «джин-тоников» (в 2005 году — в два раза) были сделаны резкие выводы о бесперспективности продвижения коктейлей как таковых.
Производство ликероводочных изделий (ЛВИ) в Украине растет. Так, по данным, предоставленным Ассоциацией Соват, с января по октябрь текущего года отечественными предприятиями было произведено 21 186 тыс. дал. ликеров, сладких наливок, настоек и других ЛВИ, что на 9,6% выше прошлогодних показателей за аналогичный период. По производству таких напитков продолжает лидировать Донецкая область. Только в октябре на ее территории было изготовлено 525 тыс. дал продукции или на 41,5% больше, чем в октябре 2006 года. В два раза относительно октября 2006 года нарастила показатели Харьковская область, на 17,7% увеличила производство ЛВИ Черкасская область.
Украинские производители из-за проблем внешнеполитического характера все чаще открывают "водочное производство" в России. В прошлом году Россия экспортировала в Украину почти в 26 раз меньше водки, чем Украина завезла в Российскую Федерацию. Украинское производство водки бьет мировые рекорды по динамике развития. Но, вместе с тем, эксперты отмечают общую стагнацию внутреннего рынка. За последние годы общий объем рынка, включая его легальный и теневой секторы, находится на отметке 30—35 миллионов долларов. Это, в свою очередь, в семь-восемь раз меньше, чем в России, и составляет один - два миллиарда долларов.
По данным аналитиков Первого национального винодельческого холдинга (ПНВХ) в первом полугодии 2007 г. производство тихих вин в Украине снизилось на 4% — до 7,9 млн. дал. Специалисты отмечают, что снижение произошло за счет сокращения объемов производства вина в упаковке Tetra Pak. В прошлом году «Нидан+» и «Сандора» стремились как можно скорее насытить этот сегмент рынка и поэтому активно наращивали производство. «Во многом, показатели прошлого года были достигнуты благодаря появлению на рынкевина в новой упаковке — Tetra Pak»,— считает директор компании «Маркет-Групп-Дистрибуция» Сергей Коба. В этом году только у «Сандоры» (ТМ «Святкова колекція» и «ЗолотаОльвія») производство вин снизилось на 23,45%, до 665,1 тыс. дал.
С мая по август украинцы выпивают около половины ежегодного потребления пива. Самый популярный сорт в этот период — светлый. Если в 2005 году украинцы выпили за летний сезон 100 миллионов дал пенного напитка, то в 2006-м этот показатель поднялся на 14% — до 114 миллионов дал. Однако специалисты рынка полагают, что этим летом отечественный потребитель выпьет еще больше: 130 миллионов дал хмельного. Успех пивной отрасли этим летом операторы рынка связывают, в первую очередь, с погодными условиями. На росте потребления сказались теплая зима и ранняя весна.
Украинцы пьют все меньше водки, постепенно увеличивая в своем рационе долю менее крепких алкогольных напитков. По данным Союза оптовиков и производителей алкоголя и табака (Соват), прошлогодние поставки виноградного вина в страну почти в два раза превысили показатели 2005 года. Правда, утолить жажду хорошим вином удается далеко не всегда. Если верить данным проверки Госпотребстандарта, проведенной в конце 2006 года, в 60% случаев отечественные продавцы нарушают правила торговли, а 10% проверенного импорта оказалось и вовсе не годным к употреблению. Поэтому не удивительно, что в Украине стали, как грибы после дождя, появляться специализированные магазины по торговле алкогольными напитками. Только за последние полгода в стране открылось четыре подобных заведения. В них представлены образцы напитков из разных винодельческих регионов мира и по самым разным ценам (от 50 грн до 90 тыс. грн за бутылку). Наличие испорченного товара, как утверждают менеджеры, практически исключено.