За январь-август 2007 года в Украине было произведено 225,66 млн. дал пива, что на 17,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было изготовлено 191,6 млн. дал пива. Такие данные предоставили «Акцизу» в Госкомстате Украины. По прогнозам ЗАО «Укрпиво», в 2007 году объем пива в стране вырастет еще на 12% и составит порядка 300 млн. дал.
Вполне возможно, что потуги небольших производителей кажутся лидерам алкогольного рынка просто смешными. Однако не стоит забывать, что нынешние гранды в свое время (и не так давно) выросли из таких же крепких региональных компаний. Еще десять лет назад состав лидирующей группы на водочном рынке был совершенно иным, и позиции тогдашних монстров тоже казались незыблемыми (ТМ "Алко", "Артемида", "Первак" - где они сейчас?). Стоит помнить и о том, что ведущие отечественные водочники несколько утратили интерес к "регалиям" украинского рынка и все больше внимания уделяют продвижению продукции за рубеж. Иными словами, рекламное давление на потребителей с их стороны будет неизбежно уменьшаться. Кроме того, так или иначе, для потребителей важно разнообразие предлагаемой продукции, и крайне сложно ограничить рынок несколькими, пусть и очень успешными, брендами.
Выросшие вдвое цены на солод не помешали пивоварам нарастить производство на 20%. Для удержания цен они не исключают перехода на новые технологии производства. За первое полугодие 2007 г., по сравнению с первым полугодием 2006 г., производство пива в Украине выросло на 19,6%, до 150,4 млн. дал, а пивной рынок - на 20-23%. Впрочем, было бы странно, если бы производство и реализация пенного в нынешнем откровенно жарком году не увеличились. Все крупные игроки, кроме группы "Сармат", значительно нарастили выпуск пива в нынешнем году (см. "Производство пива..."). Представители компании не прокомментировали работу группы в первом полугодии 2007 г. Возможно, сокращение производства обусловлено сменой менеджмента компании и концентрацией сбытовых усилий на востоке страны. Некоторые эксперты утверждают, что группа "упустила" выпуск пенного из-за проблем с сырьем. Даже если нынешние руководители "Сармата" серьезно заняты формированием новой стратегии, конкуренты считают, что такое раскачивание в сезон может дорого обойтись четвертому по величине пивовару Украины.
Украинские производители из-за проблем внешнеполитического характера все чаще открывают "водочное производство" в России. В прошлом году Россия экспортировала в Украину почти в 26 раз меньше водки, чем Украина завезла в Российскую Федерацию. Украинское производство водки бьет мировые рекорды по динамике развития. Но, вместе с тем, эксперты отмечают общую стагнацию внутреннего рынка. За последние годы общий объем рынка, включая его легальный и теневой секторы, находится на отметке 30—35 миллионов долларов. Это, в свою очередь, в семь-восемь раз меньше, чем в России, и составляет один - два миллиарда долларов.
Союз-Виктан продает в Украине российскую водку ТМ "Зеленая марка" - Главспирттрест" (принадлежит компании "Русский алкоголь"). СВ уже имеет опыт торговли чужим брендом - с 2006-го компания торгует на отечественном рынке водкой ТМ "Русский размер" (ЗАО "Веда"). В Москве даже ходили слухи о том, что украинцы собираются купить одну из ТМ "Веды", но они не подтвердились. Парадокс: крупный водочный бренд продвигает продукцию прямых конкурентов. Но этот порыв у Союз-Виктана явно не альтруистического толка: за дистрибуцию торговая компания "Союз-Виктан трейдинг" получает деньги, а рекламой марок занимаются сами россияне. У СВ в Украине довольно большая дистрибуторская сеть - 29 филиалов. Наверняка именно она и привлекла производителей "Зеленой марки". Одни эксперты полагают, что этот альянс - нечто вроде обмена любезностями: СВ занимается дистрибуцией "Зеленой марки" здесь, а россияне продают Союз-Виктан через свою сеть. "Русский алкоголь" за три последних года инвестировал в свою дистрибуторскую сеть порядка $6 млн. Сегодня компания содержит 200 торговых представительств в регионах.
В надежде на значительный прирост продаж производители слабоалкогольных напитков провели ребрендинг и расширили линейки продукции. Однако рост рынка в 2007 году вряд ли превысит 2%. Мрачные прогнозы экспертов годичной давности о сокращении продаж слабоалкогольных напитков (САН) в Украине не оправдались - в 2006 г. производители нарастили выпуск коктейлей, по сравнению с 2005 г., на 500 тыс. дал. По данным Ассоциации "СОВАТ", продажи слабоалкогольных коктейлей на внутреннем рынке в 2006 г. увеличились с 7,5 млн. дал до 8,4 млн. дал. Фактически украинский рынок окончательно поделили между собой четыре компании. Безусловным лидером осталось ЗАО "Оболонь", доля которого с филиалами (ЦП ЗАО "Оболонь Красиловское" и ЗАО "Бершадский пивокомбинат") в 2006 г. составила 52,5%. Следом в табели о рангах внутреннего рынка расположились группа компаний "Новые продукты" (ООО "Новые напитки" и ООО "Алкотрейд"), ООО "Союз-Виктан" и ККЗБН "Росинка". На долю флагманов в 2006 г. пришлось более 98% общих продаж слабоалкогольных напитков в Украине. Обращает на себя внимание то, что в 2005 г. суммарная доля этих компаний составляла чуть менее 95%, что говорит о концентрации производства. Согласно прогнозам отраслевых экспертов, в 2007 г. эта тенденция, скорее всего, усилится. Так, Павел Шевчук, начальник отдела маркетинга рынка напитков ЗАО "Оболонь" (г. Киев; продажи САН на внутреннем рынке в 2006 г. - 2,73 млн. дал), считает, что в будущем темпы развития отечественного рынка слабоалкогольных напитков будут не очень высокими и рост производства по итогам года вряд ли превысит 2%.
Среди старинной домашней утвари жителей Закарпатья есть один предмет, который можно считать символическим, - чаша с удивительным названием - повниця. Действительно, это край, где полнится все: леса с их буйной растительностью, почти сплошь покрывающей склоны, сами горы с высокими полонинами, овечьими пастбищами, полноводными реками и бурными потоками. А главное - здесь много неба и солнца, дающих жизнь винограду. Слово "много" - вообще ключевое для многонационального, овеянного романтикой края. Однако, если в нашем представлении Закарпатье - это известные вина, коньяки и знаменитые целебные минеральные воды, то для полного ассортимента здесь выпускают водки, кофе, сладкие напитки. Тем не менее, виноделие, как говорится, - особая статья. Прочным, неразрывным звеном вплелось оно в историческую цепь развития промышленности края, дав ей мощный толчок для поступательного движения вперед.
По информации российских импортеров вина, окончательная версия документа появится не ранее середины 2008 г. Насколько нам известно, в нынешнем виде явных угроз для импорта украинских вин в РФ он не несет. Наоборот, многие операторы надеются, что принятие законопроекта сыграет позитивную роль. В частности, ускорит прохождение партий вин через российскую таможню. Кроме того, обсуждается возможность предусмотреть в документе отмену акцизных марок для некоторых категорий вин.
В первом полугодии 2007 г. уже многолетняя традиция постоянной положительной динамики легального производства водки на отечественном рынке была нарушена. Первый тревожный звонок прозвучал еще после оглашения результатов I квартала - объем производства, по сравнению с аналогичным периодом 2006 г., уменьшился на 53 тыс. дал. Правда, уже в январе - мае украинские предприятия "исправились" - легальное производство "сорокоградусной" выросло на 1,39 млн. дал (по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом). На первый взгляд, не вызывают опасений и итоги полугодия. Однако, как настаивает директор Ассоциации "Соват" (г. Киев; входят 189 производителей, импортеров и оптовиков алкоголя и табака) Владимир Демчак, не стоит относиться к такого рода нестабильности как к досадной случайности. Рынок находится в крайне шатком положении - любой неосторожный шаг может привести к росту теневого производства. Спокойное же отношение к дестабилизации рынка со стороны власти, по его мнению, объясняется просто: в результате повышения с 01.01.07 г. акциза на спирт до 18 грн. за 1 л безводного спирта отчисления в бюджет выросли, а к угрозе их падения в будущем чиновники относятся равнодушно.
Ожидаемый рост цен на пиво в Украине спровоцирован дефицитом солода на европейском рынке. Если отечественные производители сумеют правильно оценить конъюнктуру, то уже через два-три года наша страна сможет из импортера пивного сырья превратиться в крупного экспортера. На прошлой неделе ведущие украинские производители пива заявили о грядущем повышении цен на свой продукт. Так, в холдинге BBH (22% отечественного рынка) считают, что до конца года его стоимость вырастет на 7–10%, а в компании «Сармат» — на 5–6%. Скорее всего, цены повысят и лидеры рынка — компании Sun Interbrew и «Оболонь», — но насколько именно, они пока предпочитают не говорить. При этом с начала года производители уже подняли цену на хмельной продукт в пределах четырех-девяти процентов.
В январе много выходных дней и во второй половине месяца наблюдается снижение покупательского спроса, объясняет Директор департамента внешнеэкономической деятельности Первого Национального Винодельческого Холдинга Евгений Скорик. «Прошедшие три месяца внешнеэкономическая деятельность на российском рынке была осложнена из-за разночтений в трактовке понятия «натуральное вино» между Федеральной таможенной службой (ФТС) и Министерством финансов России. Из-за разногласий в трактовке понятия натуральности вин, в нашей компании было принято решение об ассортиментной диверсификации на внешнем рынке: акценты в поставках были перенесены на сухие вина и коньяки. В результате, этот маневр позволил нашей компании сохранить позитивные показатели внешнеэкономической деятельности в первом квартале текущего года
Прошлый год оказался благоприятным для производителей шотландского виски, поставивших за границу более одного миллиарда бутылок. Что и говорить, виски - это не только вода жизни, но и золотая жила: каждую секунду казна Королевства Великобритании пополняется стодолларовой купюрой именно благодаря ему. Сегодня можно смело констатировать, что мы, украинцы, тоже вносим свою лепту в успех шотландских (да и всех остальных) брендов виски, а в какой-то мере и в благополучие и без того благополучного Королевства. Но нам не обидно: за такое удовольствие стоит платить. Виски заметно выделяется среди другого крепкого алкоголя, импортируемого в Украину. Прежде всего, это единственный напиток, популярность которого в нашей стране не кажется мизерной даже в сравнении с таким конкурентом как водка. Объемы продаж джина, рома и текилы вместе взятых примерно равны объемам продаваемого виски. Операторы объясняют это большей понятностью напитка для украинского потребителя, а также разнообразием представленных на рынке торговых марок.
По итогам января-июня 2007 года в Украине было изготовлено 7,9 млн. дал тихих вин, что на 350 тыс. дал или 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные предоставили в пресс-службе Первого Национального Винодельческого Холдинга. За данный период из основных украинских виноделов заметно сократили объемы производства лишь те операторы, которые разливали напиток в упаковку Tetra Pak. Поэтому, по мнению специалистов ПНВХ, одной из основных причин сокращения производства тихих вин в Украине является замедление темпов роста сегмента вина в упаковке Tetra Pak.
По итогам 2006 года производство коньяка в Украине выросло на 15,3% - до 2 млн. 760 тыс. декалитров, что на 367 тыс. декалитров больше, чем в 2005 году. Также незначительно увеличилось производство водки - на 1,5% до 36 млн. 429 тыс. декалитров, что превышает прошлогодний показатель на 529 тыс. дал. Такие статистические данные сообщил корреспонденту президент ассоциации "Союз оптовиков и производителей алкоголя и табака" .
По данным аналитиков Первого национального винодельческого холдинга (ПНВХ) в первом полугодии 2007 г. производство тихих вин в Украине снизилось на 4% — до 7,9 млн. дал. Специалисты отмечают, что снижение произошло за счет сокращения объемов производства вина в упаковке Tetra Pak. В прошлом году «Нидан+» и «Сандора» стремились как можно скорее насытить этот сегмент рынка и поэтому активно наращивали производство. «Во многом, показатели прошлого года были достигнуты благодаря появлению на рынкевина в новой упаковке — Tetra Pak»,— считает директор компании «Маркет-Групп-Дистрибуция» Сергей Коба. В этом году только у «Сандоры» (ТМ «Святкова колекція» и «ЗолотаОльвія») производство вин снизилось на 23,45%, до 665,1 тыс. дал.
На рынке янтарного напитка Украины действуют около полусотни предприятий, однако львиную его долю занимают четыре пивоваренных холдинга. Рост мировых цен на нефть является причиной заметного повышения стоимости пива в США, Великобритании, Германии, Нидерландах и других производящих этот напиток странах. Оказывается, из-за дороговизны нефти фермеры засевают свои поля кукурузой для производства биодизельного топлива. Вследствие этого посевы ячменя - главного компонента большинства сортов пива – сокращаются, а цена на него растет.
Используя свое монопольное положение, “Укрспирт” в очередной раз “взбодрил” производителей алкогольных напитков, повысив отпускные цены на сырье. Вполне возможно, что 1 июля 2007 г. станет очередной “знаменательной” датой в жизни украинских производителей алкоголя. В преддверии перезаключения договоров на поставки спирта на III квартал 2007 г. государственный спиртовой оптовик-монополист — концерн “Укрспирт” — через объединение “Киевспирт” разослал производителям водки письма о повышении с 1 июля отпускных цен на сырье — с 46 грн. до 52 грн. (т.е. на 13%) за 1 дал.
Украинские производители алкоголя пустили свои корни на российском рынке за счет строительства собственных заводов и развития дилерских сетей. За многие годы присутствия украинские бренды постепенно утратили у потребителей идентификацию с украинским происхождением, теперь их считают "в доску" своими, родными. Правда, исключение составляет бренд "Украинская Медовая с перцем", которую чтят как Made in Ukraine. В последнее время относительно новые украинские бренды, такие, как "Хортица", акцентируют внимание россиян на исторических традициях производства украинской водки и указывают на рациональность продукта, его абсолютное качество.
По мнению экспертов, у виски есть большое будущее на просторах нашей родины. Как уже говорилось, последние четыре года наблюдается динамичный рост рынка виски, и в 2007-2008 годах темпы в 15% годовых сохранятся. В основном, это будет происходить за счет таких брендов, как Johney Walker и Chivas, а также других международных торговых марок. Если произойдет снижение импортных пошлин, почва для развития продаж виски будет самой благоприятной. Хотя скажется и неизбежный минус – усиление конкурентной борьбы. Победителями выйдут те компании, которые сумеют провести грамотную маркетинговую политику и сделать виски достойным заменителем водки премиям-класса. В целом на рынке будет представлен более разнообразный ассортимент виски, и в частности это касается односолодового. Возможно увеличение продаж американского и канадского виски.
Несмотря на кажущиеся успехи коньячников, отрасли грозит перераспределение в пользу импорта. Украинские компании настолько увлеклись наращиванием объемов производства коньяка, что забыли о других, не менее важных составляющих успешных продаж — качестве продукции и маркетинге. Как следствие, уже осенью они рискуют уступить часть рынка иностранным конкурентам, которые чувствуют себя в нашей стране все вольготнее. Другие эксперты, попросившие не называть их имен, утверждают, что большинство производителей занимаются откровенным боттлерством, используя молдавское, грузинское и азербайджанское сырье невысокого качества.