Украинский рынок крепкого алкоголя стабилизировался после серьезных проблем со сбытом продукции в России. По данным ассоциации "Союз оптовиков и производителей алкоголя и табака" (Соват), за I полугодие текущего года производство водки в Украине увеличилось более чем вдвое - на 108%. Ожидается, что до конца года производство вырастет до 110%, при этом прогнозируемый рост продаж, как на внутреннем рынке, так и на экспорт, составляет 2-3% от уровня прошлого года.
В 2007 году, как и в 2006 году, в Украине будет произведено 32 миллиона дал алкогольной продукции. Будет происходить постепенное, однако незначительное сокращение рынка крепкого алкоголя в Украине. Это мировая тенденция, которая наблюдается и в Украине, когда потребители переходят на алкоголь с меньшим содержанием спирта. В 2007 году в Украине будет произведено около 3 миллиона дал коньяка (в 2006 году - 2,76 миллиона дал), производство водки и ликероводочных изделий вырастет на 3% (в 2006 году - 4,94 миллиона дал). Стоимость всего украинского рынка алкоголя на сегодня составляет 2 миллиарда долларов. Рынок ежегодно дорожает на 10-15%, и до конца 2007 года может достичь 2,2 миллиарда долларов. Производство коньяка в январе-мае 2007 года увеличилось на 20,1% и составило 1 миллиона 241 тысячи дал.
Стремление как можно лучше выглядеть в глазах будущих акционеров заставляет компанию принимать нетривиальные и подчас рискованные решения. В прошлом году она сразу на 20% повысила цены на свою продукцию. Компания таким образом набивает себе цену. Ведь покупателей акций больше всего интересует показатель дохода на единицу продукции. А пока потребители привыкают к новым ценам, компания "Союз-Виктан" явно буксует на внутреннем рынке.
Избранный украинскими коньячниками курс на российский рынок таит в себе опасность повторения ошибок украинских молочников. Итоги первого полугодия 2007 г. заставили специалистов пересмотреть свое мнение об отечественном рынке коньяка как о полностью предсказуемом. За январь - май экспорт украинского продукта, по сравнению с аналогичным периодом 2006 г., вырос на 177%, а импорт напитка в Украину уже превысил прошлогодний показатель января - мая на 72%. Роста внутреннего производства (на 15%, по сравнению с первым полугодием 2006 г.) явно не хватило для того, чтобы обеспечить и стремительно увеличившийся экспорт коньяка и медленно растущее внутреннее потребление. Иными словами, напрашивается вывод: импортный коньяк начал активно замещать в структуре потребления отечественный продукт.
Последние несколько лет украинский рынок водки демонстрировал завидную положительную динамику. Ежегодный прирост этого рынка в 20, 30 и даже 50% приводил в удивление иностранных аналитиков. Однако для самих производителей такие показатели были легко объяснимы. Как и на российском рынке, в основном они были обусловлены не ростом производства, а легализацией большинства игроков. По мнению экспертов, сегодня только 20% украинского рынка водки продолжает работать 'в тени' - четыре года назад этот показатель составлял около 60%.
Марочные и коллекционные старые коньяки с большой выдержкой. В Украине производятся в небольших объемах. Виной тому ориентация этого коньячного сегмента на обеспеченного потребителя, каких в стране не так уж много, а также недостаток сырья. Несмотря на это, нишу старых коньяков производители называют очень перспективной и увеличивают ассортимент, а с ним и свою представленность в этом сегменте. По-прежнему наибольшую долю в продажах занимают ординарные коньяки - более 90 процентов, немного увеличилась доля марочных коньяков - 5-6 процентов, коллекционные же по-прежнему занимают не более 2 процентов. Доля коньяков с выдержкой более 15 лет в общем объеме производства не превышает 1 процента. Если говорить от тенденции последних 10 лет, целесообразнее отметить изменение объемов производства подобных коньяков, чем их долю в общем объеме производства. Рынок развивается, темпы роста ординарных и марочных коньяков пока превышают показатели коллекционных, рост в натуральном выражении - более заметный показатель, чем сравнение непосредственных долей рынка, тем более в таком маленьком сегменте.
Украинским рынком алкоголя заинтересовались зарубежные компании. Одной из громких сделок в текущем году может стать продажа концерна "Оверлайн" российскому производителю алкогольной продукции "Синергия". По разным оценкам, стоимость актива колеблется в пределах $50-80 млн. В ноябре 2007 года российский производитель алкоголя разместился на IPO, в ходе которого компания привлекла $190,4 млн. и за вычетом расходов получила $178,8 млн. Поэтому "Синергия" сегодня ищет привлекательные активы, куда можно было бы вложить вырученные деньги.
Отечественные производители коньяка ожидают рост конкуренции и не исключают изменений в расстановке сил на внутреннем рынке. В целом динамика производства коньяка в Украине в I квартале 2007 года полностью соответствует прошлогодним прогнозам специалистов о росте рынка за год около 15%. За первые три месяца года производство "янтарного напитка" составило 718 тыс. дал, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Динамика рынка уже который год остается положительной, и по прогнозам специалистов одесского завода, общее производство коньяка в Украине в 2007 году может достичь 3,17 млн. дал (напомним, что в 2006 году производство достигло 2,76 млн. дал).
Водка – самый рентабельный алкоголь. При минимальных затратах на производство такого продукта, именно этот напиток позволяет получать наибольшую прибыль. Вторым самым рентабельным продуктом после водки он назван коньяк. Прибыль с единицы коньячной продукции выше, чем с другого алкоголя.
В 2005 году потребление пива выросло на 23%, в 2006 году — на 15%, по итогам 2007 г. — лишь на 12%. Однако в денежном выражении объем рынка продолжает увеличиваться на 20-30% в год. По итогам 2007-го выручка, по оценкам операторов, составит примерно $2-2,1 млрд — на 25-30% больше, чем в предыдущем году. Еще одна причина роста рынка в деньгах — подорожание пива. Только в первом полугодии 2007-го цены выросли почти на 20%.
По итогам января-мая 2007 года в Украине было изготовлено 1 221 тыс. дал. коньяка, что на 16,5% больше, чем за аналогичный период 2006 года. Данный темп роста объясняется тем, что в текущем году большинство отечественных производителей коньяка улучшили свою дистрибуцию и расширили представленность своей продукции в регионах. Во многом рост производства коньяка объясняется тем, что ключевые операторы рынка все большее внимание уделяют не крупным городам и целенаправленно развивают дистрибуцию в регионах страны. Сегодня, чтобы быть лидером на рынке, необходимо обеспечить высокий уровень дистрибуции и представленности в рознице. Одновременно, рост доходов населения, обусловил постепенное перераспределение потребления от крепких алкогольных напитков в пользу коньяка, как более статусного напитка.
В условиях нехватки объективных статистических данных ежегодно на Украине публикуются результаты нескольких десятков рейтингов рынка водки. Простое сопоставление результатов таких "исследований" вызывает сомнения в их достоверности, так как данные о показателях работы компаний в них порой значительно разнятся. При этом участники рынка остаются в неведении относительно того, откуда берутся данные для рейтингов, по какой методике они рассчитываются и кого в итоге можно привлечь к ответственности за обнародование недостоверной информации, наносящей ущерб деловой репутации компании.
В августе экспорт пива уменьшился на 22%, или на 8 893,91 тыс. литров по сравнению с июлем до 31 465,54 тыс. литров на 8,73 млн. долларов. По сравнению с августом 2006 года экспорт пива в августе 2007 года уменьшился на 10,8%, или на 3 802,07 тыс. литров. В январе-августе 2007 года по сравнению с январем-августом 2006 года экспорт пива увеличился на 9,9%, или на 21 881,12 тыс. литров и составил 242 659,42 тыс. литров на 65,61 млн. долларов. В июле экспорт пива увеличился на 17,6%, или на 6 037,17 тыс. литров по сравнению с июнем до 40 359,45 тыс. литров на 10,95 млн. долларов.
В этом году поставки коньяка из Грузии выросли в 3 раза по сравнению с предыдущим. В этом году одним из самых быстрорастущих алкогольных рынков стал коньячный. За первые пять месяцев 2007 года на 20% увеличилось его производство, а рост импортных поставок этого крепкого напитка в мае составил 72%. Причиной такой «экспансии» коньяка есть наращивание присутствия отечественных производителей в регионах. Впрочем, растет и экспорт, причем более значительными темпами – на 266,5% по отношению к прошлому году. Безусловным лидером импорта по-прежнему остается Молдова, которой удалось сохранить свою долю – порядка 40%. На второе место поднялась Грузия (доля около 30%), опередив в рейтинге Армению. Суммарная доля этих трех стран в украинском коньячном импорте составляет 80%.
Каждая пятая попытка завоевания новых рынков приносит прибыль. Планы по экспансии предъявляют особые требования к менеджменту, который должен быть постоянно готов к неожиданностям, уметь действовать в кризисных ситуациях и просчитывать все возможные риски. Особенно это важно в алкогольной отрасли, в которой количество законодательных инициатив зашкаливает, а конкуренция усиливается с каждый днем.
К концу года пол-литровая бутылка пива подорожает на 15-30 копеек. Свои намерения повысить цены производители объясняют плохим урожаем ячменя, который используется в качестве сырья для производства пивного солода, и хмеля. Для производства запланированных объемов пива в этом году необходимо 1 млн. тонн пивоваренного ячменя, посевы которого пострадали от засухи больше всего. Обеспечение пивоваренных компаний хмелем отечественного производства составляет всего 13%. При этом качество украинского сырья далеко не соответствует требуемым стандартам. В настоящее время стоимость ячменя на украинском рынке сравнялась с мировыми ценами и достигает почти 1500 грн. за тонну, тогда как в прошлом году она была вдвое меньше - около 750 грн. за тонну.
Тенденция увеличения объемов экспорта украинского коньяка будет сохраняться. В прошлом году отечественные производители экспортировали коньяка почти на 41% больше, чем в 2005. И, даже по самым пессимистическим прогнозам, в ближайшие несколько лет объемы экспорта этого напитка будут увеличиваться на 10-15% ежегодно. При оптимистическом прогнозе можно ожидать увеличения потребления украинских коньяков за рубежом в несколько раз. В 2006 г. экспорт коньяка составил 135 тыс. дал. В 2006 году экспорт готовых украинских коньяков вырос на 40,6% по сравнению с предыдущим периодом и составил 135 тыс. дал.
На заре капитализма порядка 80% высококачественной водки, представленной на украинском рынке, было произведено за рубежом. Но появление крупных отечественных производителей способствовало значительному уменьшению доли аналогичной импортной продукции. Соответственно, в последние годы импорт в Украину остается в пределах весьма незначительной величины — менее одного процента рынка, что составляет менее одного миллиона долларов.
Датская пивоваренная компания Carlsberg намерена выкупить BalticBeveragesHolding (ВВН) у своего партнера, британской компании Scottish & NewcastlePlc. Возможная стоимость сделки ожидается на уровне между 30 и 40 миллиардов датских крон, что равно 5,5 миллиарда долларов. В Украине ВВН представлена тремя пивоваренными заводами: Запорожским пивобезалкогольным комбинатом "Славутич", Киевским пивоваренным заводом "Славутич" и ОАО "Львовская пивоварня". Компания занимает третье место по объемам производства, уступая международной корпорации Suninterbrew и отечественному производителю - компании "Оболонь". ВВН контролирует около 16% рынка Украины.
Примерный объем мирового рынка коньяков с выдержкой более 6-7 лет (ХО) – это 7-8% общего объема коньячного рынка, до 10%. Коньяки, выдержка которых составляет 15 лет и более, занимают еще меньшую долю – то есть не более 3-4%. Остальной рынок занят коньяками групп VS, Vsop, выдержка которых составляет менее 6 лет. Примерно та же ситуация складывается и в Украине. Настоящих коллекционных и марочных коньяков на отечественном рынке мало. Хотя много таких, на этикетке которых значится выдержка 8-9 лет, что на самом деле не соответствует действительности, говорят эксперты.