Украинский рынок алкоголя продолжает штормить. Пообещав поднять ставки акцизного сбора с 1 января 2009 г. после всех природных катаклизмов правительство решило ускорить процесс увеличения отчислений в бюджет от производителей крепкого градуса, пива и табака. Тем самым обеспечив бюджету дополнительные 3,3 млрд. грн. Соответствующий проект закона Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде. Согласно документу, ставки акцизного сбора на спирт этиловый и крепкий алкоголь составят 34 грн./л 100%-ного спирта вместо действующих 21,5 грн./л 100%-ного спирта. При этом временно, с 1 ноября 2008 г. по 30 июня 2009 г., на спирт будет действовать акциз 27 грн./л 100%-ного спирта.
В I квартале 2008 года в Автономной республике Крым было продано алкогольных напитков на сумму 60,1 млн грн. Это на 8% больше, чем в I квартале 2007 года. Около 98% реализованных алкогольных напитков отечественного производства. При этом из всей вино-водочной продукции наибольшим спросом пользуется вино виноградное натуральное - всего оптом было продано 145,8 тыс. дал на сумму 22,5 млн грн. Это больше продаж соответствующего периода прошлого года на 1,5 тыс. дал или на 4,3 млн грн. Лидерами продажи вина являются предприятия города Ялты. На их долю пришлось 79% оптового товарооборота данного вида товара.
Водочников заставили узаконить свои отношения со спиртзаводами, но в качестве собственников на предприятия пока не пускают. В середине сентября концерн "Укрспирт" и ведущие производители крепкого алкоголя подписали меморандум, в котором последние обязываются работать с определенными предприятиями и не заказывать сырья больше, чем в состоянии переработать. Хотя формально консенсус найден, далеко не все водочники довольны новыми правилами работы, полагая, что "женитьба" может оказаться для спиртовиков гораздо выгоднее, чем для ЛВЗ.
Десять лет назад абсолютному большинству наших соотечественников и в голову не могло прийти, что можно купить бутылку вина дороже двадцати гривен. Это обстоятельство не остановило шестерых энтузиастов, которые решили, что смогут зарабатывать на импорте качественного и дорогого вина в Украину. Так в 1999 году была создана компания «Винфорт. По прошествии почти десяти лет можно констатировать: оптимизм основателей «Винфорта» оказался оправданным — сейчас компания входит в тройку лидеров по объему импортируемого в Украину алкоголя. Соучредитель и директор компании «Винфорт» Дмитрий Сайфудинов рассказал, какие накрутки делают рестораны на элитный алкоголь.
Доля дорогого пива в потреблении составляет 9,5%, и в его сегменте идет серьезная борьба. Например, за первое полугодие 2008 г. ТМ Tuborg (Саrlsberg Group) по объемам продаж выросла на 16,7%, а по доле рынка — до 49%. Компания в апреле представила потребителю два саббренда Tuborg: Tuborg Twist и Tuborg Black. Корпорация «Рідна марка» весной запустила производство новой премиумной серии «Пиво Радомишльської пивоварні». В нее вошли три сорта ячменного пива: Classic Pilsen Beer, Golden Lager Beer и Old Brown Beer. А еще в 2003 г. был выпущен украинский бренд в премиум-сегменте «Пшеничне Еталон».
В проекте постановления Кабмина, разработанном Минэкономики, предлагается установить минимальные цены 0,5 л водки на уровне 14 грн. (70 грн. за 1 л 100%-ного спирта), 0,5 л коньяка трехлетней выдержки — 25 грн. (125 грн. за 1 л 100%-ного спирта), четырехлетней — 28 грн. и пятилетней — 32 грн. (160 грн. за 1 л 100%-ного спирта). В основу этих цен заложена себестоимость продукции, сформированная с учетом полной уплаты налогов. Вероятность подписания документа велика, поскольку, по информации участников рынка, премьер Юлия Тимошенко положительно настроена по отношению к этой инициативе. Также введение минимальных цен поддерживает Государственная налоговая администрация Украины, поскольку это позволит ей контролировать законность производства крепкого алкоголя.
Рекламный рынок, похоже, успел подготовиться к изменениям в Законе. Давно ожидаемый запрета рекламы табака и алкоголя и постепенно уменьшаем их рекламные площади. Так, в 2008 году реклама табака составит всего 7% рекламных площадей, а реклама алкоголя и того меньше - 3%. Производители табака и алкоголя уже давно не лидеры среди рекламодателей, сегодня первые места принадлежат операторам мобильной связи, банкам, страховщикам и автодилерам.
Украинцы трезветь не собираются и других хотят напоить. Только за август 2008 г. производство водки в Украине выросло на 15,4%, до 3327,2 тыс. дал. А за январь-август в стране было изготовлено 23229 тыс. дал водки, что на 6% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Однако, хоть и растущий, но рынок стал слишком тесен отечественным водочным королям. После удачных поставок зеленого змия северному соседу, украинские водочники начали обзаводиться собственным производством в РФ. Аналитики отмечают тенденцию роста сегмента ЛВИ на рынке крепкого алкоголя России. По данным Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА), за первое полугодие импорт вырос на 24%.
Нынешним летом над украинским хмельным продуктом нависла угроза. По крайней мере, так утверждают виноделы. Чтобы обратить внимание общественности и властей на свои проблемы, они идут на радикальные меры – проводят пресс-конференции с громкими названиями вроде «Государство умывает руки украинским вином» и даже обещают выложить виноградом на столичном Майдане имена политиков, которые вредят отрасли. Причину неминуемой гибели отечественного виноделия усматривали в первую очередь во вступлении Украины во Всемирную торговую организацию.
Растущая популярность безалкогольного пива может обострить конкуренцию между производителями хмельного напитка. В начале июля входящая в тройку крупнейших в Украине производителей пива компания «САН ИнБев Украина» начала выпуск пива «Черниговское Безалкогольное». Разлив начался на производственных мощностях Харьковского отделения компании. Pешение о начале производства принято в связи с перспективностью сегмента безалкогольного пива, а также с целью расширения ассортиментной линейки ТМ «Черниговское».
Производители алкоголя отказываются от услуг украинских дистрибуторов, предпочитая продвигать свою продукцию на нашем рынке самостоятельно. Их примеру начали следовать и импортеры. Количество оптовых торговцев алкоголем в Украине стремительно сокращается. Вытесняемые крупными производителями, которые входят в общие холдинги с дистрибуторами, оптовики уходят преимущественно в ритейл. Первым таким примером перепрофилирования стала компания «Фоззи» (магазины «Сільпо», «Фора», «Фоззи», «Днепрянка», аптеки «Будь здоров», интернет-магазин Gonza). «Баядера» создала торговую сеть «Эко-маркет», днепропетровская компания «Сальве» развивает сеть «Большая ложка», группа компаний «Таргет» — одноименную сеть в Харькове.
За январь-февраль Украина значительно сократила производство ликеро-водочной продукции. Так, за этот период производство отечественных предприятий сократилось на 12%, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, что произошло в результате повышения акцизного сбора в декабре 2007 года и, соответственно, подорожания этой продукции в 2008 году. На сегодняшний день мы имеем достаточно существенное сокращение производства ликеро-водочной продукции на уровне 88% к прошлому году. Мы предупреждали, что будут проблемы, нам не поверили. Теперь, мы идет с отставанием на 12%.
Наметившееся сокращение потребления "40-градусной" внутри страны нацеливает отечественных водочников на внешние рынки. Как и предполагалось, начало 2008 г. преподнесло отечественному рынку водки очередной сюрприз. По итогам января-февраля этого года производство "40-градусной" сократилось, по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, сразу на 8% - до 4,94 млн дал. Достаточно впечатляюще выглядит и динамика производства этилового спирта. По итогам 2007 г. в Украине, млн дал производство продукции предприятиями концерна "Укрспирт" сократилось более чем на 6,3% - до 31,55 млн дал.
Немецкий концерн Henkell&Sоhnlein (входит в группу Henkell&Sohnlein), купивший в конце лета прошлого года крупнейшего в Украине производителя шампанского — Киевский завод шампанских вин (КЗШВ) «Столичный», выводит на украинский рынок безалкогольное шампанское. Безалкогольное шампанское Sоhnlein Brillant alkoholfrei будет изготовлено по специальной методике, которая предусматривает вытяжку алкоголя с помощью вакуума при низкой температуре, что позволяет снизить содержание спирта до 0,5 градусов, сохранив исходный вкус вина.
Собівартість виробництва пива в Україні стабільно зростає. Проте, як не дивно, ціни зростають значно повільніше: жорстка конкуренція серед серйозних гравців не дозволяє виробникам підвищувати вартість напою. Водночас, така «лояльність» створює чималу проблему на одному з найпривабливіших українських ринків. Пиво — один із найстаріших напоїв, яким смакували ще у Давньому Єгипті, Вавілоні й Китаї часів Шанськой династії (II тис. до н.е.). Про його тодішню популярність свідчить, до прикладу, те, що у Вавілоні було відомо 19 сортів пива, а діяльність пивоварів регулювалася суворими законами. Будь-які серйозні порушення на зразок завищеної вартості хмільного напою каралися негайною смертю (доволі оригінальний, але безсумнівно дієвий спосіб боротьби зі спекуляцією).
С 16 мая Украина официально становится полноправным членом Всемирной торговой организации (ВТО). Этот шаг позволяет поддерживать режим свободной торговли с большинством стран мира, являющихся членами международного торгового клуба. Представители отечественного рынка алкоголя по-разному воспринимают этот неизбежный факт: для одних – это возможность расширить рынки сбыта и, попросту, стать богаче, для других – это вопрос выживания и непрерывной жесткой борьбы с конкурентами, причем в неравных условиях.
Представители компаний сетуют на излишнюю строгость государства, перегнувшего палку с акцизными экспериментами. А пока водочники вели затяжные баталии с чиновниками, их потребителей перехватили пивовары. Худшие опасения изготовителей водки подтвердились - если в последние годы в отрасли лишь намечалась тенденция стагнации, то в нынешнем сезоне она имеет все шансы расцвести буйным цветом. По данным профильной ассоциации Соват в январе-феврале текущего года спад производства крепкого алкоголя в стране составил 12%. Причину кризиса эксперты усматривают в подорожании водки в среднем на 1-1,5 грн. за полулитровую бутылку. Изготовители связывают это с повышением акциза в конце 2007 г. (в декабре сбор вырос с прежних 19 грн. до 21 грн. за литр 100%-ного спирта). Теперь с каждой бутылки емкостью 0,5 л в госбюджет должно поступить 4,3 грн. налога.
Украинские предприятия в феврале месяце произвели 2 401 тыс. дал водки, что на 4,6% меньше, чем год назад. Кроме того, этот показатель на 140 тыс. дал ниже, чем в январе. Такие данные сообщила ассоциация СОВАТ. Значительно увеличили производство водки предприятия Харьковской области, повысив свои показатели в феврале на 82,1% относительно соответствующего месяца 2007 года. А заводы Донецкой области снизили производство алкогольного напитка на 41,9%.
Cейчас доля плодового-ягодного вина составляет менее 1% от всего потребления. B ближайшие годы большое количество подобной продукции будет на рынке украинского производства. Hишевые продукты начнут возникать в производстве и торговле. А с ростом благосостояния и платежеспособности сейчас однозначно идет тенденция к потреблению нишевых продуктов.
Группа предприятий Baltic Beverages Holding (BBH) в Украине в январе-марте текущего года получила чистый убыток в размере 39 млн. грн., что на 70% больше, чем за аналогичный период 2007 г. Чистая выручка группы в январе-марте текущего года увеличилась на 48% — до 324 млн. грн. Объем продаж ВВН в Украине за первый квартал составил 13,7 млн. декалитров (дал), что на 42% больше по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. Прибыль группы до вычета амортизации, налогов и финансовых статей (ЕBITDA) составила 9 млн. грн. против 10 млн. грн. в январе-марте 2007 г. Предприятия Украины в 2007 г. увеличили производство пива на 18% по сравнению с 2006 г.— до 316 млн. дал.