С 16 мая Украина официально становится полноправным членом Всемирной торговой организации (ВТО). Этот шаг позволяет поддерживать режим свободной торговли с большинством стран мира, являющихся членами международного торгового клуба. Представители отечественного рынка алкоголя по-разному воспринимают этот неизбежный факт: для одних – это возможность расширить рынки сбыта и, попросту, стать богаче, для других – это вопрос выживания и непрерывной жесткой борьбы с конкурентами, причем в неравных условиях.
За январь-февраль Украина значительно сократила производство ликеро-водочной продукции. Так, за этот период производство отечественных предприятий сократилось на 12%, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, что произошло в результате повышения акцизного сбора в декабре 2007 года и, соответственно, подорожания этой продукции в 2008 году. На сегодняшний день мы имеем достаточно существенное сокращение производства ликеро-водочной продукции на уровне 88% к прошлому году. Мы предупреждали, что будут проблемы, нам не поверили. Теперь, мы идет с отставанием на 12%.
Потребители стали отдавать предпочтение более слабым алкогольным напиткам - вину и пиву. Рост потребления пива составляет 12-13% в год, а вина - около 5%, водку пьют все меньше и меньше: общий показатель роста составляет не более 1,5-2% в год. К тому же кроме традиционного украинского напитка - водки, проявляют повышенный интерес и к другим крепким напиткам. К примеру, к коньяку и виски. Некое охлаждение наших соотечественников к "сорокаградусной" эксперты рынка, в частности, объясняют развитием ресторанной и барной культуры.
Kрупнейшие в Украине производители крепкого алкоголя заявили, что в случае утверждения новых акцизных ставок на алкоголь, предлагаемых в проекте бюджета на 2008 год, они будут вынуждены поднять розничные цены на водку в среднем на 2 грн, на коньяк – на 4-5 грн. Для смягчения последствий от повышения акциза профильный комитет парламента уже предложил рассмотреть налоговые инициативы в отдельном законе. Это дает производителям возможность добиться снижения акцизных ставок. Проект бюджета на 2008 год, одобренный на заседании правительства в среду, вчера был зарегистрирован в Верховной раде. Документом предлагается повысить акцизный сбор на спирт этиловый, коньяки, бренди и спирт коньячный с 19 грн, 7 грн, 7 грн и 16 грн до 21,5 грн за 1 л 100% алкоголя.
В 2005 году потребление пива выросло на 23%, в 2006 году — на 15%, по итогам 2007 г. — лишь на 12%. Однако в денежном выражении объем рынка продолжает увеличиваться на 20-30% в год. По итогам 2007-го выручка, по оценкам операторов, составит примерно $2-2,1 млрд — на 25-30% больше, чем в предыдущем году. Еще одна причина роста рынка в деньгах — подорожание пива. Только в первом полугодии 2007-го цены выросли почти на 20%.
Рынок шампанских и игристых вин в нашей стране традиционно отличался сезонностью, когда невероятные продажи под Новый год и другие праздники чередовались с мертвыми сезонами с разве что не нулевыми продажами. Но в 2005-2006 годах производители отмечают значительное сглаживание календарных пиков продаж, так же, как и активный выход производителей в новые регионы. Эксперты рынка прогнозируют, что при регулярной просветительской работе и достаточных маркетинговых затратах производителей и дистрибьюторов удастся победить стереотипы потребителей и добиться тем самым значительного роста рынка. Прогнозы по объему рынка на 2007 г. неоднозначны: операторы предполагают, что результаты годовых продаж составят от 4,6 до 5,85 млн. дал.
Представители компаний сетуют на излишнюю строгость государства, перегнувшего палку с акцизными экспериментами. А пока водочники вели затяжные баталии с чиновниками, их потребителей перехватили пивовары. Худшие опасения изготовителей водки подтвердились - если в последние годы в отрасли лишь намечалась тенденция стагнации, то в нынешнем сезоне она имеет все шансы расцвести буйным цветом. По данным профильной ассоциации Соват в январе-феврале текущего года спад производства крепкого алкоголя в стране составил 12%. Причину кризиса эксперты усматривают в подорожании водки в среднем на 1-1,5 грн. за полулитровую бутылку. Изготовители связывают это с повышением акциза в конце 2007 г. (в декабре сбор вырос с прежних 19 грн. до 21 грн. за литр 100%-ного спирта). Теперь с каждой бутылки емкостью 0,5 л в госбюджет должно поступить 4,3 грн. налога.
За январь украинские производители алкогольной продукции повысили свои показатели. Так, водки выпущено 2 541 тыс. дал, что на 308 тыс. дал больше, чем за соответствующий период 2007 года.
В апреле 2008 г. Министерство финансов разработало законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам акцизного сбора относительно значительного повышения ставок акцизного сбора на крепкие алкогольные напитки и табачные изделия. Причина понятна - в условиях нарастающей инфляции и пробуксовывающей программы приватизации госпредприятий правительству не хватает денег для выполнения социальных программ. По информации Ассоциации "Соват", первоначально правительство планировало подавать документ на рассмотрение парламента в пакете законопроектов, вносящих изменения в Государственный бюджет Украины на 2008 г. Вероятность того, что все поданные проекты будут пакетом же и голосоваться, была очень велика. Однако на одном из заседаний Кабмина в конце апреля было решено, что в бюджетный пакет правительство включит только документы, вносящие изменения в расходную часть бюджета, а акцизный проект будет подан как депутатский. Это дает операторам шансы для противодействия утверждению документа.
Украинцы пьют все меньше водки, постепенно увеличивая в своем рационе долю менее крепких алкогольных напитков. По данным Союза оптовиков и производителей алкоголя и табака (Соват), прошлогодние поставки виноградного вина в страну почти в два раза превысили показатели 2005 года. Правда, утолить жажду хорошим вином удается далеко не всегда. Если верить данным проверки Госпотребстандарта, проведенной в конце 2006 года, в 60% случаев отечественные продавцы нарушают правила торговли, а 10% проверенного импорта оказалось и вовсе не годным к употреблению. Поэтому не удивительно, что в Украине стали, как грибы после дождя, появляться специализированные магазины по торговле алкогольными напитками. Только за последние полгода в стране открылось четыре подобных заведения. В них представлены образцы напитков из разных винодельческих регионов мира и по самым разным ценам (от 50 грн до 90 тыс. грн за бутылку). Наличие испорченного товара, как утверждают менеджеры, практически исключено.
Украинские потребители больше не отдают предпочтение иностранным алкогольным напиткам премиум-класса. Сегодня подобная отечественная продукция достигла такого уровня качества, что, выбирая, что купить на стол, украинцы все чаще покупают товар "made in Ukraine". Особым спросом пользуется водка стоимостью от 50 грн., а также коньяки по цене 60-130 грн. "В премиум-сегменте украинского рынка водки представлены 26 основных марок, из которых 21 отечественная", - рассказывает бренд-менеджер премиального сегмента продукции компании Nemiroff Татьяна Лахтадыр. Импортируемые из-за рубежа и знаменитые на весь мир водки Smirnoff, Absolut, Finlandia занимают уже менее 1% от общего объема продаж этой продукции класса премиум. Сегодня премиум-сегмент украинской водки представлен брендами SV Lux, SV Supreme, Nemiroff Premium, Nemiroff Lex, Stoletov, "Козац-кая Рада" и др.
В 2007 году емкость внутреннего рынка алкогольной продукции по сравнению с 2006-м не изменилась и составила 40 млн декалитров (дал). При этом потребитель отдавал предпочтение уже более качественным и дорогим напиткам. Так, например, в 2007-м сегмент водки премиумкласса вырос в два раза. Увеличился спрос и на другие недешевые напитки - коньяк, вина, шампанское. В частности, в 2007-м нарастили свои мощности производители коньяка. Потребительский спрос на дорогие виды алкоголя сформировал и соответствующие предложения на рынке. Для производителей предыдущий год был успешным, однако на украинском рынке появились определенные проблемы. Так, в 2007-м доля "серого" импорта достигла 20% (в 2006-м она составляла около 11%). Участники рынка и эксперты из Соват (Союз оптовиков и производителей алкоголя и табака) объясняют это появлением нелегального спирта и ухудшением таможенного контроля в стране. Отечественные производители утверждают, что наплыв серого импорта не отразится на их производственных мощностях. Тем не менее дистрибьюторы недосчитываются прибылей от легальной продажи алкогольной продукции.
Отечественный рынок крепкого алкоголя не стоит на месте. Главные тенденции, наметившиеся в прошлом году, остаются актуальными и сегодня. Активное развитие экспортного направления, вытеснение мелких производителей и усиление позиций большинства крупных игроков, применение более смелых и энергичных маркетинговых стратегий - все это характеризирует рынок алкоголя сегодня. Можно отметить и то, что украинский рынок водки в объемном выражении стабилизировался. В последнее время в Украине наблюдается некоторое падение спроса на водку. Причем, потребители крепких алкогольных напитков стали переключаться на более слабые - вино и пиво. В то время как рост потребления пива составляет 12-13% в год, а вина - около 5%, водку пьют все меньше и меньше - динамика потребления находится на отметке не более 1,5-2% в год. К тому же потребители расширяют свой алкогольный кругозор: помимо традиционного украинского напитка - водки - повышается интерес и к другим крепким напиткам. К примеру, коньяку и виски. Однако данное падение более заметно в премиальном сегменте, а для среднеценового сегмента данное снижение в настоящий момент не является критическим.
Заметной тенденцией 2007 года на украинском рынке ритейла стало развитие крупных торговых сетей за счет освоения новых регионов и увеличения числа "магазинов у дома". Сегодня супер- и гипермаркеты стали неотъемлемой частью городского пейзажа, а воскресный поход в не просто торговый, а торгово-развлекательный центр превратился в часть семейного досуга. Побродив между бесконечных полок с ярким ассортиментом и заполнив тележку разнокалиберным товаром, мы уже не обращаем внимания на такие мелочи, как неуловимость консультантов по группам товаров или то, что половина кассовых терминалов в торговом зале обязательно не работает. Но пока что вкусить благ цивилизации могут только жители мегаполисов, причем даже здесь обитатели спальных районов далеко не всегда совершают покупки в необъятных дворцах торговли.
Ужесточение конкуренции на рынке алкоголя и сложность получения прибыли ввиду увеличения затрат на продвижение товара заставляет поставщиков импортного алкоголя оптимизировать сбытовые цепочки и искать оптимальные схемы продвижения продукции. Одна из таких форм - винный бутик (дословно - модная винная лавка). Попытки организации подобных магазинов с переменным успехом предпринимаются в Украине с конца прошлого века. Специалисты считают, что сейчас, в той или иной мере, к бутикам можно отнести до 40 подобных украинских торговых точек. Причина неуверенности оценок количества магазинов - до сих пор нет точного определения, что собой должен представлять данный формат: бутиками называют фирменные магазины производителей, специализированные магазины и т.п. (Условимся, что под винным бутиком мы подразумеваем небольшой специализированный магазин, предлагающий широкий ассортимент дорогих вин и сопутствующий набор крепких элитных напитков, продажи в котором сопровождаются консультациями продавцов-консультантов - сомелье) Похоже, не все в порядке и с доходностью таких магазинов (виной тому узость ассортимента, ограниченный платежеспособный спрос).
Здесь, по данным СОПАТ, за первые восемь месяцев 2007 года наблюдается возрастание производства на 4-18% (по сравнению с тем же периодом 2006 г.). Водка и ликероводочные изделия - основной сегмент рынка - демонстрируют прирост производства на 4,3% -до 25,3 млн. декалитров. Новых крупных ликеро-водочных производителей в текущем году на территории Украины не зарегистрировано, и последним широкомасштабным событием в индустрии стало открытие компанией "Олимп" завода Prime в Харьковской области. Судя по заявлениям пресс-служб, представители первой десятки украинских водочников отказались от использования спиртов класса "Высшая очистка". Теперь белые водки среднего и нижнего среднего сегмента изготовляют из спиртов класса "Люкс", среднего высокого, а тем более высокого ценовых сегментов - спиртов класса "Экстра". Для особых, эксклюзивных водок часть производителей доочищает сырьевой спирт путем дополнительной фильтрации.
Украинские производители крепких алкогольных напитков, предчувствуя появление в ближайшем будущем серьезной конкуренции в лице зарубежных брендов, корректируют стратегию развития. Если еще несколько лет назад в борьбе за лидерство на рынке компании выводили новые торговые марки напитков, то теперь предпочитают объединять портфели брендов с коллегами по цеху. В начале нынешнего года витали слухи об объединении компании "Союз-Виктан" и питерского производителя алкоголя ЗАО "Веда". Топ-менеджеры их упорно опровергали, и пока никакого движения в направлении консолидации не наблюдается. Однако, как известно, дыма без огня не бывает. Тем более что эти компании объединяют партнерские отношения по совместной дистрибуции. К тому же, не так давно представители компании "Союз-Виктан" обмолвились, Нам нужен портфель брендов.
Похоже, основной заботой производителей крепкого алкоголя в начавшемся году станет борьба с тенезацией рынка. Напомним, что фактически весь 2007 г. прошел в дискуссиях между легальными алкогольными операторами и представителями органов власти о возможных размерах увеличения налоговых отчислений от алкогольной отрасли. В конечном итоге был достигнут консенсус о том, что в 2008 г. акцизный сбор на этиловый спирт в Украине должен быть установлен на уровне 20 грн. за 1 л 100%-ного спирта (именно эта величина сбора и была заложена в проект Налогового кодекса). В том же проекте, под давлением производителей, была предусмотрена и норма о поэтапном увеличении размера акцизного сбора на коньяк в течение трех лет: после вступления Украины в ВТО акциз будет повышен с нынешних 7 грн. до 10 грн. за 1 л 100%-ного коньячного спирта и в течение трех последующих лет - до размера сбора на этиловый спирт. Однако утвержденный парламентом в конце декабря 2007 г. Закон О Государственном бюджете Украины на 2008 г. и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины полностью перечеркнул достигнутые договоренности - размеры акцизного сбора оказались значительно выше согласованных с производителями.
Вместе с тем, в прошлом году в крымской автономии сократилось производство водки и других крепких спиртных напитков — на 20,5%, по сравнению с 2006 годом (до 4,4 млн. декалитров.) По информации Минагрополитики Крыма, снижение производства кренпкого спиртного связано, прежде всего, с работой фирмы «Союз-Виктан».
В 2007 году украинские производители винной и коньячной продукции увеличили производство коньяка на 28,4%, или на 0,784 млн. дал - до 3,547 млн. дал, виноградного вина - на 13,2%, или 2,241 млн. дал - до 19,166 млн. дал, шампанских и игристых вин - на 17,9%, или 0,926 млн. дал - до 6,104 млн. дал. Об этом сообщил представитель Ассоциации "Союз оптовиков и производителей алкоголя и табака" (СОВАТ). В СОВАТ уточнили, что объем шампанских вин, произведенных методом шампанизации, в минувшем году по сравнению с 2006 годом вырос на 20,9%, или 0,940 млн. дал - до 5,444 млн. дал, выпуск игристых вин, произведенных методом газирования, сократился на 2%, или 14 тыс. дал - до 0,660 млн. дал. В 2007 году по сравнению с 2006 годом более чем в 2 раза сократилось производство вермутов - выпуск этой продукции уменьшился на 0,415 млн. дал - до 0,330 млн. дал.