В январе-феврале 2008 года украинские производители повысили отпускные цены на водку на 1-1,5 грн. Основные причины - увеличение ставки акциза на крепкий алкоголь, повышение тарифов на водопользование, подорожание тары и этикетки. В Украине действует около 200 лицензий на производство ликероводочныха изделий, но при этом продукция лишь 10 крупнейших компаний занимает более 85% рынка. Это говорит о том, что рынок уже структурировался и на нем появилось несколько безоговорочных лидеров: Nemiroff, Олимп, Имидж Холдинг, Оверлайн, Петрус, Баядера и Княжий Град.
Производство виноградного вина на украинских предприятиях в марте снизилось на 7,3% относительно соответствующего месяца 2007 года, однако в период с начала года выросло на 11,5%. Так за минувший месяц в целом по Украине было изготовлено 1 599 тыс. дал вина. На стабильном уровне в марте осталось производство в Херсонской области, а винзаводы Николаевской области нарастили производство на 35,4%.
С Нового года Украина ограничивает рекламу алкоголя. Производители готовятся к использованию альтернативных каналов продвижения продукции. Наступающий 2009 г. внесет много изменений в привычную расстановку сил на алкогольном рынке. В целом, производители алкоголя относятся к ограничениям рекламы достаточно спокойно. Более того, часть из них настроена даже более радикально, чем авторы вступающего в силу Закона. Потребитель может самостоятельно сделать выбор исходя из личного опыта, а не руководствуясь навязанным рекламой выбором. Однако было бы наивно полагать, что "алкоголыцики" на самом деле настроены предоставить потребителю самостоятельный выбор, о котором они говорят. Поэтому первое, что сейчас обсуждается производителями алкогольных напитков, - каким образом будут пересматриваться рекламные бюджеты на будущий год.
Значительно увеличили производство водки предприятия Харьковской области, повысив свои показатели в феврале на 82,1% относительно соответствующего месяца 2007 года. А заводы Донецкой области снизили производство алкогольного напитка на 41,9%. За первые два месяца 2008 года предприятия Украины произвели 4 942 тыс. дал водки, тогда как за соответствующий период 2007 года этот показатель составлял 5 367 тыс. дал. Это свидетельствует о спаде производства водки по регионам на 7,9%.
Титруемая кислотность столовых вин должна быть в пределах 5,0-8,0 г/дмз с учетом допустимого отклонения в ±1 г/дмз. По этому показателю замечаний к протестированным образцам не было. Но по-настоящему оценить вино можно только с помощью дегустации. Чтобы результат получился объективным, их провели две. В одной вина оценивали специалисты-сомелье, в другой - обычные потребители - они и выставляли определяющую оценку.
В сегменте HoReCa основа - это ночные клубы и кафе, бары и пабы. Именно эти сегменты ответственны за основную долю продаж. Для каждой категории напитка процентное соотношение различно. Например, для ликеров De Kuyper, текилы Sierra и самбуки Molinari около 60-70% объемов продаж составляют продажи сегмента HoReCa. А для джина Finsbury наоборот, основа - это сегмент ритейла, его доля составляет около 65% от общего объема продаж. Хотя в дальнейшем, думаю, данные доли будут перераспределяться, в связи с экономическим кризисом в стране. Из-за того, что большая часть продаж приходится на ритейл, основная борьба за продажи развернулась на полках супермаркетов. Борьба будет более жесткой еще и в связи с принятием закона о запрете на рекламу, который фактически оставляет только два фронта работы для маркетинга -розницу и HoReCa.
В производстве водки на украинских предприятиях наблюдается стабильность. Так за март изготовлено всего на 0,03% меньше алкогольной продукции, чем за соответствующий месяц прошлого года. В соответствии с данными, заметно нарастили свое производство заводы Кировоградской и Харьковской области на 37% и 43% соответственно. В то же время во Львовской области в марте изготовлено на 17, 5% меньше водки, чем в 2007 году. Снизили свои показатели также Донецкая и Черкасская области на 5,8% и 8,7% соответственно. В период с января по март на украинских водочных предприятиях в целом наблюдалось снижение производства на 5,3%. Однако за эти месяцы заводы Кировоградской, Харьковской и Черкасской областей нарастили свои показатели на 56,8%, 64% и 7,8% соответственно. А Донецкая и Луганская области показали спад на 10,6% и 9,9% соответственно.
Вступление в ВТО ставит под угрозу выживание отечественных виноделов. После того как большинство импортеров вина с 1 июля снизили цены на свою продукцию, у украинцев появился шанс расширить свою "винную карту" неизвестными доселе напитками иностранных производителей. Это связано со вступлением Украины в ВТО и снижением ввозных пошлин на алкоголь. Эксперты прогнозируют рост популярности чилийских и аргентинских вин, а отечественные производители предрекают крах украинской винодельческой отрасли.
Украинский рынок элитного алкоголя. Исследования компании PR-Service. Аналитики до сих пор не пришли к единому мнению о том, какие именно напитки относить к элитному алкоголю. По этой причине большинство исследований, статистических данных и экспертных оценок нельзя считать абсолютно корректными. Часть экспертов относят к элитному алкоголю только крепкие импортные напитки, например виски, джин, ром, текилу. Другие исследователи полагают, что в данную категорию имеет смысл отнести некрепкий алкоголь импортного производства высокой ценовой группы, то есть тихие и игристые вина, а также вермуты всемирно известных винных домов. Есть и такие специалисты, которые ориентируются исключительно на цену, поэтому к элитному алкоголю причисляют и дорогие напитки, изготовленные на Украине: водку, коньяк, некоторые вина.
Наметившееся сокращение потребления "40-градусной" внутри страны нацеливает отечественных водочников на внешние рынки. Как и предполагалось, начало 2008 г. преподнесло отечественному рынку водки очередной сюрприз. По итогам января-февраля этого года производство "40-градусной" сократилось, по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, сразу на 8% - до 4,94 млн дал. Достаточно впечатляюще выглядит и динамика производства этилового спирта. По итогам 2007 г. в Украине, млн дал производство продукции предприятиями концерна "Укрспирт" сократилось более чем на 6,3% - до 31,55 млн дал. Специалисты называют целый "букет" причин таких результатов (уменьшение потребления спирта в технических целях, некоторое снижение объемов экспорта и т.д.)..
Рынок шампанских и игристых вин одни эксперты оценивают как очень предсказуемый. Другие же отмечают, что количество факторов, влияющих на рост или снижение уровня потребления населением Украины благородного напитка, столь велико и неоднозначно, что прогнозы редко оправдываются даже на ближайший год. Вот и на 2007 г. прогнозы неоднозначны: операторы предполагают, что результаты годовых продаж составят от 4,6 до 5,85 млн дoл . И такой разброс цифр понятен, если вспомнить, что в 2004 г. прирост рынка в сравнении с 2003 г. составил 22% (после почти 6-летнего спада), в 2005 году - 18%, а в 2006 году - всего 2%.
В условиях мирового кризиса ликвидности состояние отрасли во многом будет зависеть от адекватности действий государства. Вместе с тем нестабильная политическая ситуация в Украине гораздо больше влияет на отрасль, чем мировой кризис. Рынок регулируется за счет увеличения акцизного сбора, непредсказуемых повышений ставок. Поэтому многие из компаний лишились доступа к дешевым кредитам и вынуждены сворачивать программы развития и модернизации производства. Уже сейчас мы наблюдаем, снижение потребления алкоголя. Что касается экспортных рынков, то мировой финансовый кризис напрямую не коснется работы компании. В компании "Олимп" стали внимательнее рассматривать предложения зарубежных контрагентов относительно международных форм расчетов (например, банковских гарантий, подтвержденных аккредитивов). Вероятнее всего, сложности будут у иностранных компаний-импортеров, которые станут распоряжаться денежными активами осмотрительнее.
Производство водки в Украине за июль выросло на 20,5% до 3 176,1 тыс. дал, тогда как годом ранее составляло 2 635,2 тыс. дал. Лидером производства стала Харьковская область, где производство водки возросло в 3 раза. Также нарастили свои показатели АРК, Донецкая, Кировоградская, Львовская и Черкасская области. И только в Одесской области темпы снижения производства составили 46,4%.
i> Производство шампанского снизилось всего на 2%. Всего же по Украине было изготовлено 299 тыс. дал этого напитка, а предприятия Одесской области произвели 97 тыс. дал шампанского, увеличив свое производство на 10,2% относительно аналогичного периода 2007 года. В январе 2008 года в Одесском регионе было произведено 754 тыс. декалитров (дал) виноградного вина - в 2,6 раза больше, чем за первый месяц предыдущего года.
Акцизы поступают в бюджет рекордными темпами, однако в случае их дальнейшего повышения рынки подакцизных товаров могут уйти в тень. Октябрь стал первым в нынешнем году месяцем, в котором был выполнен (и перевыполнен) план поступлений акцизного сбора с произведенных в Украине товаров в общий фонд госбюджета. Согласно же попавшим в распоряжение редакции прогнозам центрального налогового ведомства, в ноябре бюджетная роспись будет перевыполнена еще больше. Одновременно с выполнением плана с октября начал наблюдаться и резкий рост поступлений по сравнению с минувшим годом. Если по итогам 9 месяцев нынешнего года прирост по отношению к аналогичному периоду минувшего составлял +19,5%, то в октябре он превысил 40%. Примерно такой же прирост ожидается и в ноябре.
Производители алкоголя стремительно теряют позиции под натиском пивоваров. Худшие опасения изготовителей водки подтвердились - если в последние годы в отрасли лишь намечалась тенденция стагнации, то в нынешнем сезоне она имеет все шансы расцвести буйным цветом. По данным в январе-феврале текущего года спад производства крепкого алкоголя в стране составил 12%. Причину кризиса усматривают в подорожании водки в среднем на 1-1,5 грн. за полулитровую бутылку. Изготовители связывают это с повышением акциза в конце 2007 г. (в декабре сбор вырос с прежних 19 грн. до 21 грн. за литр 100%-ного спирта). Теперь с каждой бутылки емкостью 0,5 л в госбюджет должно поступить 4,3 грн. налога.
Вместо традиционной головной боли в этом сезоне сырьевой вопрос принесет отечественным виноделам сплошные бонусы. В 2008 году украинским виноделам удастся избежать традиционной для отрасли сырьевой проблемы. Кроме благоприятной погоды, которая позволит собрать на треть винограда больше, чем в прошлом сезоне, производителям помогут иностранные поставщики. Открытие границ для импортного виноматериала при вступлении страны в ВТО гарантирует не только нужные объемы, но и доступные цены. Однако рачительные виноделы уже предупредили, что на стоимости готовой продукции удешевление сырья не отразится.
На рынке алкогольных напитков начинается традиционный высокий сезон. По мере снижения температуры воздуха возрастает спрос на более крепкий, нежели пиво, алкоголь. К новогодним праздникам продажи спиртного, вин и шампанского достигнут годичного пика. Поэтому и неудивительно, что именно с этим сезоном связана наибольшая маркетинговая активность "алкогольных" производителей и импортеров, и на рынок выводятся заранее заготовленные новинки. А вот на рынке крепкого алкоголя особых изменений не ожидается. Ассортиментные линейки производителей достигли такого размера, при котором уже начинается "каннибализм брендов", - разные наименования продукции одного производителя начинают конкурировать между собой и вытеснять друг друга с торговых полок. Да и сами полки в супермаркетах оказались далеко не резиновыми, и ритейлеры начинают выдвигать условие: размещение нового наименования может производиться только при изъятии из ассортимента наименее ходовой позиции того же производителя. Поэтому усилия водочных и коньячных компаний сейчас направлены разве что на освоение суперпремиального ценового сегмента и на ребрендинг продукции.
Многократно возвращаемся к украинскому водочному рынку. И не только потому, что наш рынок становится практически общим славяно-водочным рынком для украинских (относительно украинского рынка) и западных компаний, воспринимающих наши два рынка – как один большой водочный… Возвращаемся потому, что после относительного законодательного затишья в России власть вскоре вновь вернется к нашему регулированию…
В первом полугодии, по данным участников рынка, в Украине произведено 10,438 млн дал тихого вина (+32,3% к I половине 2007 года). Крупнейшие производители: (Бизнес Вию (9,9%рынка в натуральном выражении), Евпаторийский винзавод (9,6%), "Вина Ливадии" (9,2%), "Котнар" (8,3%) и "Сандора" (6,1%). Необходимость в создании органа, контролирующего качество производимого вина, назрела давно, говорят участники рынка.