За последние несколько лет ежегодный прирост легального производства тихих вин на Украине составил около 10%. В 2008 году эксперты прогнозировали увеличение выпуска благородного напитка на уровне 10-15%. Причиной оптимизма служил постоянный рост потребления и постепенная легализация рынка – уменьшение доли фальсификата и теневого производства. Однако засилье импорта в весенне-летний период, приведшее к падению продаж украинского вина, а также кризисные явления второй половины года не дали сбыться таким прогнозам. Общее производство тихих вин в прошлом году составило около 19 млн дал, что превысило показатели предыдущего года всего на 6,7%
Потребление пива в Украине ежегодно увеличивалось на 15–20% вплоть до 2007 г. Затем из-за постепенного насыщения рынка темпы роста продаж пенного напитка начали сокращаться: в 2007 г. — до 12%, в 2008 г. прирост составил около 5–6%. По данным Госкомстата, в I полугодии 2009 г. в Украине было произведено 155,3 млн дал напитка — это более чем на 6% меньше, нежели за первые шесть месяцев 2008 г. Продажи пива за февраль–июль 2009 г., по подсчетам компании MEMRB-IRI, сократились в литровом эквиваленте на 20%. Июльские продажи упали по сравнению с показателем годичной давности на 25,8%.
С 1 июля 2009 года вступил в силу закон, которым ставка акцизного сбора на спирт будет увеличена на 58%. По «традиции» производители пива и водки переносили увеличение затрат на конечного потребителя, и скорее всего, это произойдет и сейчас. Хотя в течение месяца цены могут держаться на прежнем уровне, так как ритейлеры в преддверии повышения акциза запаслись достаточными запасами водки. Можно прогнозировать также увеличение экспорта, так как экспортные поставки алкогольных напитков не облагаются акцизным сбором. Более того, конкурентоспособность украинской продукции на внешних рынках увеличилась за счет значительной девальвации гривни.
Статистические показатели рынка алкогольных напитков.
Участники ликеро-водочного рынка уверяют, что после повышения с июля с.г. ставки акцизного сбора на алкогольную продукцию на 58,1% — до 34 грн. за 1 л 100%-го спирта у отрасли есть все шансы остановиться. Производители алкоголя просят поддержки у Кабмина. Правительство же пока не выработало единого мнения по данному вопросу. Производители водки и ликера утверждают, что последствием увеличения ставок акцизного сбора станет возврат к ситуации 1990-х гг. Именно тогда доля теневого оборота продукции отрасли составляла не менее 50%, а отчисления в бюджет не дотягивали и до 1 млн. грн.
Импорт вина в Украину сократился почти на 74%, до 297 тыс. дал. При этом поставки из Чили выросли в 2,7 раза. Импорт вина в Украину в начале года существенно снизился. Освободившиеся ниши заняли чилийские вина. У украинских же виноделов появилась возможность увеличить продажи за счет иностранцев. По данным Украинской торгово-промышленной конфедерации, общий объем импорта бутилированного вина виноградного и виноматериалов в Украину за первый квартал упал в 3,8 раза (296 770 дал по сравнению с 1 123 936 дал в первом квартале прошлого года). Как отмечают в конфедерации, причинами падения стало как изменение покупательского спроса украинцев, так и кризисные явления в экономике. Впервые поставки вина из Грузии превысили молдавские. А это главным образом продукт из Нового Света (Чили, Аргентина, Новая Зеландия, Австралия, Южная Африка). «Упавший спрос на Молдову и Грузию прежде всего восполнят Украина и Новый Свет»,— считает он. Так, только за первый квартал 2009 г. поставки вин из Чили выросли в 2,7 раза, до 24 757 дал.
Объем рынка пива в Украине за 8 месяцев 2009 года сократился на 20.4% в литровом и 3.8% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. В целом снижение рынка в августе 2009 г. по сравнению с августом 2008 г. составило 22.3% и 10.3% соответственно. Средняя цена за 0,5 литра в августе 2009 г. по сравнению с августом 2008 г выросла на 17,0%.
По итогам марта в Украине резко увеличилось производство пива, водки и крепких спиртных напитков. В частности, пивоваренные заводы увеличили производство пива на 33,7%, или на 5,876 млн дал до 23,300 млн дал по сравнению с февралем. По сравнению с мартом 2008 года, производство пива в марте 2009 года уменьшилось на 17,2%, или на 4,844 млн дал. В январе-марте 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года выпуск пива уменьшился на 13,6%, или на 8,749 млн дал и составил 55,505 млн дал.
Производство водки и пива в Украине продолжает прогрессировать. По данным Госкомстата, за девять месяцев текущего года сварено 261,86 млн дал пива, что на 3,2% больше, чем год назад. За тот же период водки изготовлено 23,2 млн дал - на 7,3% больше, чем в прошлом году.
Сегодня водка является одним из самых популярных напитков в мире, постепенно вытесняя такие популярные ранее виды крепкого алкоголя, как, например, виски. Так, в Британии за последний год продажи водки выросли на 11%, на общую сумму 747 миллионов фунтов стерлингов. Причем водка популярна во всем мире как в чистом виде, так и в основе коктейлей. Чем популярнее водка, тем больше ее марок появляется на полках магазинов и тем легче ошибиться с выбором. Ввиду большой популярности этого напитка у потребителей специалисты столичного Института потребительских экспертиз совместно с УкрНИИ «Ресурс» и Украинским научно-исследовательским институтом спирта и биотехнологии продовольственных продуктов провели потребительскую экспертизу ряда украинских и зарубежных водок. В тесте приняла участие украинская водка, а также «иностранцы» (Absolut, Smirnoff, Finlandia, Tanqueray Sterling). Все тестируемые продукты были закуплены в торговой сети Киева.
При изготовлении натуральных вин по классической технологии используется исключительно виноград и виноградный спирт. Чтобы увеличить крепость, в Европе виноделы стремятся повысить сладость винограда естественным путем: ведут селекцию сортов, дают гроздьям вызревать до холодов, запрещают полив лозы, удаляют лишнюю листву, а брожение останавливают холодом. Крепленые вина получают, добавляя виноградное бренди. Более половины украинских десертных и полусладких вин просто крепятся спиртом-ректификатом. Производители шмурдяка используют выжимку — отходы первичной переработки винограда для натуральных вин — это снижает себестоимость напитка. Выжимка скупается дешево, перерабатывается и разводится этиловым спиртом и водой. Именно поэтому дешевые украинские вина в большинстве случаев крепленые.
Мониторинг розничной торговли в Украине за период февраль – июнь 2009 г. показал, что объем рынка пива сократился на 18,3% в литровом эквиваленте по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. При этом снижение рынка в июне 2009 г. по сравнению с июнем 2008 г. составило 32,6%.
Верховная Рада существенно повысила акцизные ставки на спирт, водку и крепленые вина. Производители обещают, что депутатская инициатива выльется в подорожание горячительного как минимум на 4–5 грн. за бутылку. В компаниях опасаются, что новые расценки окажутся по карману далеко не всем потребителям крепких напитков, что заставит их искать более дешевую продукцию у теневиков. Как следствие те смогут увеличить свою долю втрое, заняв 60% алкогольного рынка. На прошлой неделе депутаты подняли акцизы на спирт и алкогольные напитки. С 1 июля 2009 г. налог на сырье для водки и само горячительное будет увеличен на 26%: с нынешних 21,5 грн. до 34 грн. за литр чистого спирта. Пересмотрены ставки и для крепленого вина: вместо 50 коп. за напиток крепче 19,5% придется платить по водочным прайсам — 34 грн. за литр спирта.
Единственным успокоением для производителей алкоголя является гарантия того, что пить меньше не станут. Вряд ли кризис повлечет за собой сокращение числа любителей принять на грудь, считают эксперты отрасли. Другое дело, что заработают, скорее, не акулы - крупные производители алкогольной продукции, а небольшие подпольные цеха, которые в производство спиртных напитков вкладывают минимум, получая при этом неплохие прибыли. Это связано с тем, что с целью предотвращения серьезных последствий кризиса для украинской экономики правительство планирует принять закон, которым предусмотрено повышение ставок акцизного сбора на спирт. Если законопроект будет утвержден, стоимость акциза вырастет на 25,6%. Таким образом, самая дешевая водка будет стоить более 20 грн. Рынок вновь окажется в тени. Акциз повышать нужно, но планомерно. Ведь акциз - это прямая нагрузка на потребителя.
Производители крепкого алкоголя, планировавшие увеличить рекламные бюджеты для продвижения своей продукции в местах продаж, осторожничают. Похоже, что торговым сетям придется основательно потрудиться, чтобы заполучить выгодные контракты на оказание маркетинговых услуг. По оценкам экспертов, за счет увеличения активности алкогольщиков ретейлеры могли бы дополнительно заработать в этом году порядка 180–200 млн. грн. При существующих ограничениях возможностей рекламирования алкогольной продукции (в наружной рекламе, спонсорстве, прямой рекламе на телевидении) можно говорить о перераспределении каналов продвижения. По мнению эксперта, наружную рекламу операторы заменят более активным продвижением в местах продаж и на еще дозволенных носителях.
Ряд украинских производителей вина и коньяка поддерживают Закон, принятый парламентом 31 марта, предусматривающий повышение ставки акцизного сбора на крепленые не марочные вина и водку в два раза с 1 июля 2009 года. Об этом корреспонденту ЛІГАБізнесІнформ сообщила Юлия Комарова, директор по маркетингу ТМ "Шустов", ТМ "Ореанда" (ЗАО "Одесский коньячный завод"). По словам виноделов, согласно принятому 31 марта Верховной Радой Закону "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам акцизного сбора" N4265 от 27 марта 2009 г., ставки акцизного сбора на коньяк остались на том же уровне. В то же время парламент учел мнение экспертов отрасли, которые рекомендовали правительству не повышать ставку акцизного сбора на натуральные вина.
В первом полугодии 2009 г. украинский пивной рынок продолжал сокращаться. По оценкам генерального директора ЗАО “Укрпиво” (г.Киев; с 1993 г.; 43 предприятия), в январе — июле пивовары сварили 191 млн дал пенного, что на 6,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако ни растерянности, ни особого уныния по этому поводу в среде пивоваров не наблюдается. Ужесточение конкуренции, сложная рыночная конъюнктура (уменьшение потребления пенного, рост затрат на выпуск пива), ухудшение условий работы (увеличение акциза на пиво более чем в 2 раза), казалось бы, могли крепко связать руки производителям пенного. Тем не менее для одних игроков, имеющих сбалансированные ассортиментные портфели, кризис стал периодом концентрации усилий по продвижению и реализации старых, проверенных и прибыльных брендов. Других же он подтолкнул к более активному формированию портфеля торговых марок. На растущем рынке можно не предпринимать особых шагов для вывода и продвижения новых марок, поскольку финансовые показатели компаний и так хороши. В условиях же падения рынка, ужесточения конкуренции игроки начинают бороться не только за каждый ценовой сегмент, но и за каждый сегмент потребителя, считает директор по маркетингу ООО “ТПК “Перша приватна броварня” (г.Львов; производство пива и кваса; с 2004 г.).
На алкогольном рынке не утихают скандалы и разборки. Водочники, пивовары и виноделы никак не могут договориться, что делать, кто виноват и кто лидер. В некотором роде это заменило производителям рекламу, которая с 1 января была ощутимо ограничена. С другой стороны, это можно рассматривать как способ борьбы с конкурентами. Не совсем красивый, но способ. В первых рядах по скандальности и претенциозности ко всем высказываниям о своей персоне в СМИ, безусловно, фигурирует «Хортица». Компания успевает бороться по всем фронтам и активно участвовать во всех перепалках касательно как своего первенства на рынке, так и решений по отрасли в целом. Еще не остыли гневные письма «Баядеры», обращенные к «Хортице», и не забылись ответы оппонента с потугами на остроумие.
По данным Департамента акцизных товаров Украинской торгово-промышленной конфедерации с 2007-го по 2008-й выпуск вермутов в Украине увеличился с 330-и до 365 тыс дал. И по мнению участников рынка в нынешнем году рост производства продолжится за счет того, что большинство украинцев переходят с дорогих иностранных на более дешевые украинские напитки. Однако на сегодняшний день на украинском рынке лидирует компания «Martini». Она ежемесячно продает не менее 500 тыс литров напитка. На втором месте отечественный вермут, выпускающийся по итальянской лицензии «Trino» – 150-200 тыс литров, а так же вермут «Marengo» поизводства «Коблево» - в 2009-м году компания планирует продать порядка 3-х млн литорв напитка. Будущий переход украинцев на отчественые вермуты в первую очередь обусловлен снижением платежеспособности населения, и удорожанием иностранных напитков связанного с повышением курса доллара.В будущем наши бренды должны потеснить иностранные, потому что баснословная цена «Martini» сейчас совершенно не обоснована. Ведь по качеству украинские напитки ни чем не уступают итальянским.
Концерн “Укрспирт” опасается, что отечественный спирт утратит конкурентоспособность, и намерен привлечь частных инвесторов для решения проблемы снижения энергозатрат при его производстве. Экономический кризис, усугубляющийся в Украине постоянным подорожанием энергоносителей, заставляет представителей все большего количества отраслей пищевой промышленности задуматься о внедрении энергосберегающих технологий и использовании альтернативных видов топлива. Технологии использования в качестве топлива отходов производства активно начали внедрять отечественные многие маслоэкстракционные заводы (несмотря даже на то, что затраты на энергоносители в себестоимости подсолнечного масла порой составляют всего 1,5%). А уж украинским спиртовым предприятиям сам Бог велел озаботиться экономией топлива. Ведь затраты на природный газ в себестоимости их продукции в 2008 г. были на порядок выше, чем у переработчиков подсолнечника, — 10-15%.