В 2009 году производители водки в Украине продолжили наращивать темпы. В частности, за январь-июль, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, производство водки и других крепких спиртных напитков выросло на 29,9% до 25,8 млн. дал.
Игроки рынка декларируют желание производить шампанское. В действительности же выпускать продукт потом решаются не все. Большинство обещаний заканчивается максимум запуском мощностей, работающих по технологии резервуарного брожения. Последнее заявление о намерении выпускать шампанское, периодически возникающие на рынке, прозвучало от Первого Национального винодельческого холдинга (ПНВХ), куда входит Инкерманский завод марочных вин. Как сказал исполнительный директор ПНВХ, сейчас компания рассматривает возможность производства шампанского классическим и акратофорным методом.
Выбор пива на рынке Украины достаточно широк — потребитель может отдать предпочтение светлому, темному, белому, красному, крепкому или вообще безалкогольному. Доля последнего, естественно, самая маленькая — около 2,5—3%. Темные сорта занимают порядка 5%, белое пиво — 6—7%, а крепкое нарастило показатели с 7% в 2004-м до 11% в текущем году. Лидирует с долей более чем 50% светлое пиво, которое по-прежнему остается одним из самых популярных напитков у потребителя. В среднем портфели крупнейших украинских пивоваров содержат свыше 20 торговых марок (ТМ), каждая из которых прочно занимает свое место. При этом за последние несколько лет на отечественном пивном рынке наметилась тенденция к уменьшению доли нижнего ценового сегмента и динамичному росту долей среднего и высокого ценовых сегментов. Этот рост, по оценкам пивоваров, в начале прошлого года составил около 10% и 15% соответственно (по сравнению с 2007 годом). Например, премиальный сегмент дорогого лицензионного пива в прошлом году захватил почти 8% пивного рынка.
Ситуация у братьев-славян в алкогольной области более чем интересная. У украинцев продолжается странный статистический рост рынка водки при падении в 2 раза рынка ЛВИ (а там рынок ЛВИ не как в России – 12%-15% от суммарного объема водка+ЛВИ; там он был более 35% этого объема). При этом «странный рост» столь был «бурен» до июля – под 40%, что его даже в «плюс» вписали чиновники – мол, это рост борьбы с нелегальным рынком с помощью новых акцизных марок и минимальной цены на водку. Но все-таки – кризис. Народ-то должен больше пить дешевой водки в Украине (то есть, нелегальной и домашней горилки), а там все наоборот, значит – население Украины резко повысило свой уровень жизни в кризис (особенно бедно). Ну, никакой логики. А в то же время – водка вроде бы растет.
Производство водки за январь-июнь 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, увеличилось почти на 45%. В то же время в июне и мае 2009 г. - против аналогичных месяцев 2008 г. - прирост составил более 100% и 55% соответственно. Об этом свидетельствуют данные Госкомстата Украины. Так, производство водки за январь-июнь 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, увеличилось на 44,4% до 24,1 млн. дал. Вместе с тем производство водки в июне, по сравнению с маем того же года, выросло на 28,5% до 6,3 млн. дал, а по сравнению с июнем 2008 года – на 101,8%.
Винные компании-импортеры и магазины сейчас если не лопаются, как пузыри, то рапортуют о печальных результатах. Доналоговая прибыль гиганта винного ритейла Британии, компании Majestic, упала больше чем вдвое; их конкуренты Threshers и Wine Rack планируют закрыть больше 160 магазинов. По данным экспертов, в прошлом году британцы купили на 2% меньше вина, принеся продавцам на 1% меньше выручки, чем в 2007 году. Винный сектор в стране начнет восстанавливаться не раньше 2011 года, а уровень потребления вина в 2007 году вернется только спустя 7 лет.
Украинские пивоваренные компании «Оболонь» и «Славутич Carlsberg Group», на которых приходится 90% всего отечественного экспорта пива в Беларусь, возобновляют поставки продукции в эту страну. Отгрузки были прекращены в середине августа из-за проблем, возникших у белорусского дистрибьютора украинского пива - компании «Арамис и К».
Рынок производителей коньяков становится все более узким на фоне 20%-ного сворачивания сегмента. Все меньше времени остается у производителей для увеличения своей доли. Ведь следующий год не обещает роста, зато борьба среди игроков только усилится. За текущий год расстановка сил на рынке коньяка заметно изменилась. Производители теряли доли в натуральном выражении. Сам же рынок за 2009 г. сократился на 20% — до 2,7 млн. дал. Однако «Одесский коньячный завод» не только остался лидером рынка, но и нарастил свое присутствие на полках в текущем году с 23% до 30% в натуральном выражении.
Экспортеров алкогольных напитков ждут тяжелые времена - зарубежные поставки продукции в 2009 г. могут сократиться на 35-50%. Российская Федерация остается для украинских производителей алкогольных напитков основным рынком для экспортных поставок - по разным оценкам, она покупает 80-90% алкоголя, отправляемого отечественными предприятиями за рубеж. Поэтому от состояния российского потребительского рынка напрямую зависит и благосостояние украинских экспортеров алкогольных напитков. К сожалению, информация, поступающая из Белокаменной, вряд ли может настроить отечественных производителей водки, коньяка и вин на оптимистический лад. Так, по информации российского Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА), начиная с октября прошлого года на рынке РФ наблюдается устойчивая тенденция к сокращению поставок зарубежного алкоголя в целом и украинского в частности. Причем, как следует из оценок российских аналитиков, темпы спада будут нарастать. Незначительный же всплеск активности поставок, наблюдаемый в январе, можно объяснить истощившимися в праздничные дни запасами спиртного в розничных сетях, и уже февраль все расставил по местам.
Вскоре украинские спиртзаводы смогут самостоятельно, без оглядки на «Укрспирт» отправлять свою продукцию на экспорт. Утверждение в Верховной Раде соответствующего законопроекта во втором чтении говорит о скорой либерализации в отрасли. В госконцерне предупреждают, что конкуренция может привести к потере клиентуры на внешних рынках. ВР во втором чтении проголосовала за законопроект, разрешающий спиртзаводам самостоятельно продавать алкогольное сырье за границу. Парламентский консенсус вокруг документа № 2461 «О внесении изменений в закон Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий» говорит о том, что новшество вряд ли будет заблокировано. Таким образом, в недалеком будущем производители спирта должны будут осуществлять экспорт продукта через госпредприятия, специально уполномоченные Кабмином, а не через одного экспортера.
По мнению представителей винодельческой отрасли, государство открыто игнорирует вопрос установления минимальных розничных цен на вино в Украине. С таким заявлением виноделы выступили на пресс-конференции Увеличение минимальных розничных цен на водку и коньяк способствует развитию рынка, что логичным образом должно повлиять на принятие аналогичного решения для винной отрасли. Украина обладает отличной сырьевой базой для производства качественного вина.
В Украине растет потребление непастеризованного пива, а значит, есть работа для мини-пивоварен и региональных пивзаводов, выпускающих “живое” пиво. С окончанием пивного сезона отрицательная динамика производства и продаж пенного в Украине усиливается. По предварительным данным ЗАО “Укрпиво” (г.Киев; отраслевая компания, объединяющая 43 предприятия; с 1993 г.), за 9 месяцев 2009 г. в стране сварили 242 млн дал янтарного напитка, что на 7,5% меньше, чем за аналогичный период 2008 г.
Один из лидеров украинского коньячного рынка АПФ "Таврия" полностью перешла под контроль "Первого национального винодельческого холдинга". Вчера в холдинге заявили, что банк "Пивденный" вернул компании хранившиеся у него акции компании. А бывший директор "Таврии" заявил, что продал свои акции. Таким образом завершился самый громкий за последний год конфликт в алкогольном бизнесе, который стоил "Таврии" первого места на коньячном рынке. Конфликт на "Таврии" начался в июле этого года. Тогда директор "Таврии", который совместно с другими миноритарными акционерами контролировал 30% акций, заявил, что ПНВХ не рассчитался за поставленную продукцию. Вчера пресс-служба "Первого национального винодельческого холдинга" (ПНВХ) сообщила, что с 20 ноября АПФ "Таврия" продолжает работу в составе холдинга. Банк "Пивденный" вернул пакет акций предприятия мажоритарному собственнику, корпорации "Логос".
Кроме повышения ставок акцизного сбора на крепленые вина, некоторые представители винодельческой отрасли Украины настаивают на введении минимальных индикативных цен. Согласно расчетам виноделов, минимальная розничная цена ординарного тихого вина не может составлять менее 12-13 грн. (в зависимости от категории вина). Сторонники введения минимальных цен утверждают, что ряд "напитков", продаваемых под видом вина, нельзя отнести к категории натуральных вин, поскольку в их состав входят: спирт невиноградного происхождения, сахар, вода, красители, эмульгаторы и ароматизаторы. К тому же, отмечают виноделы, стоимость натуральных вин не может составлять 7-10 грн. за бутылку (0,7 л) в рознице, учитывая НДС, торговую надбавку, затраты на изготовление, логистику, дистрибуцию, упаковку и другие расходы.
Эксперты уверены, что спасти отечественных производителей спирта может лишь правильная государственная политика. К сожалению, повышение акциза окончательно добило нашу спиртовую отрасль. Уровень фальсификата на рынке алкоголя продолжает расти, а это напрямую сказывается и на продажах качественного украинского спирта и на имидже украинского производителя, который так тщательно нарабатывался все эти годы.
В Министерстве экономики Украины представители министерств, винодельческих компаний и профильных ассоциаций решают вопрос относительно целесообразности внедрения в Украине минимальных оптово-розничных цен на отечественную продукцию. Одновременно представители Минфина выступили категорически против введения ставки минимальных розничных цен на уровне 13 грн., которые предлагают представители крупных холдингов.
Кабмин сделал очередной шаг к ужесточению продвижения на рынке алкоголя. На минувшей неделе в Верховной раде был зарегистрирован правительственный законопроект, запрещающий рекламу пива, за исключением спонсорства, и во время ночных ТВ-эфиров. Столь жестких ограничений в большинстве стран Европы нет, возмущены производители. А в случае принятия закона, по мнению экспертов, потери рекламного рынка составят свыше 150 млн грн.
В ближайшем будущем именно иностранные компании станут основными покупателями отечественных производителей коньяков Несмотря на то что словосочетание «украинский коньяк» звучит менее привычно, чем «українська горілка», потребление нашими соотечественниками коньячных изделий в последние годы переживало настоящий бум. По мере роста доходов население стало отдавать предпочтение коньяку среднего и нижнего ценового сегмента вместо популярных сортов водки. В результате после десятилетнего послеперестроечного перерыва лидеры украинского коньячного рынка начали активно развивать производство. Изготавливать и разливать коньяки из приобретенных спиртов стали и другие отечественные компании, специализирующиеся на выпуске спиртных напитков.
Рынок крепкого алкоголя уверенно перенес первые удары финансовой бури. Однако спада легального производства и продаж ЛВИ в наступившем году, похоже, не избежать. Итоги года, подведенные отечественными производителями ликероводочных изделий (ЛВИ), иначе, как спорными, не назовешь. Начнем с того, что впервые за последние пять лет в Украине бьшо официально зарегистрировано сокращение легального производства ЛВИ - по сравнению с 2007 г. оно уменьшилось на 6% (до 49,74 млн дал). Вместе с тем производство водки в 2008 г., по сравнению с 2007 г., возросло примерно на 11% и превысило 41 млн дал. Иными словами, темпы роста легального "водочного" сегмента даже увеличились: скажем, в 2007 г., по сравнению с 2006 г., "водочный" рост составлял 6%, а в 2006 г. в Украине водки произвели всего на 2% больше, чем в 2005 г. Как отмечают специалисты, в 2008 г. кризисные явления в экономике на рынке крепких алкогольных напитков практически не отразились. Например, по мнению Вячеслава Сокерчака, вице-президента Украинской торгово-промышленной конфедерации (г.Киев; в составе 10 ассоциаций и профессиональных объединений в сфере промышленности и торговли; с 2008 г.), ухудшение общего показателя производства в прошлом году, скорее всего, связано с упорядочением учета производства водки и ЛВИ в Украине.
В январе-марте 2009 года производство водки в Украине по сравнению с январем-мартом 2008 года увеличилось на 15,8%, или на 1,227 млн. дал до 8,972 млн дал. В то же время в России в первом квартале 2009 года снизилось производство водки и ЛВИ на 17,9% - до 21,6 миллиона декалитров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство водки и ликероводочных изделий в России в целом за 2008 год снизилось на 7,6% - до 121 миллиона декалитров. В Украине прирост объемов производства происходит за счет нижнего ценового сегмента. По оценкам операторов водочного рынка, на долю нижнего ценового сегмента (до 20 грн. за бутылку 0,5 л) сегодня припадает не менее 35% от общего объема производства украинской водки. В связи с кризисом и ростом ставок акцизного сбора с 1 июня текущего года доля нижнего ценового сегмента будет расти.